执中：2023年中国股权投资行业H1股权投资基金出资人解读报告（40页）.pdf

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1、金融的进化力The Evolution of Finance中国股权投资行业2023年H1 股权投资基金出资人解读报告执中研究院出品 2023.07 仅供 执中数据科技（苏州）有限责任公司 内部查看 禁止外传 Provide for 李淼 2023-07-28前言2023年上半年受大额基金设立限制影响，注册基金数量及规模稍有下滑，但从机构LP出资来看上半年的出资回暖趋势明显：【基金端】受大额基金设立限制影响，新设立备案基金数量和总注册资本略有下降，分别为3,849支，1.4万亿元，同比下滑3.78%、5.71%。【机构LP端】今年私募股权市场出现快速拉升状态，仅23年上半年各类LP的出资金额达

2、5,392.62亿元已占据2022年全年出资额的72.91%。期内，各类LP在Q2活跃度较Q1快速增长，同时政府资金LP延续出资主力，企业投资者占据第二出资主体。上半年出资活跃度最高区域仍为浙江、北京、安徽等地，同时各类机构高度关注先进制造、生产制造、医疗健康等领域。2023年上半年政府资金LP出资金额较去年同期大幅增长193.46%，成为高活跃度高潜力出资主体。同时，非国有资金的企业投资者活跃度增长，占据上半年出资量的69.81%，而金融机构各类LP出资规模达761.28亿元，几乎去年全年出资持平。2023年上半年中国股权投资市场虽仍处于下滑态势，但随着中国经济的快速稳步恢复与增长，2023

3、年中国股权投资市场将稳步回升，我们将长期看好中国股权投资市场。2仅供 执中数据科技（苏州）有限责任公司 内部查看 禁止外传 Provide for 李淼 2023-07-2801/2023.H1 相关政策监管变动仅供 执中数据科技（苏州）有限责任公司 内部查看 禁止外传 Provide for 李淼 2023-07-285月1日起，私募投资基金登记备案办法正式实施。私募基金管理人不得超过一家；私募基金的托管人不得超过一家；鼓励私募基金管理人设立存续期不少于7年的私募股权基金；私募股权基金备案完成后，投资者不得赎回或退出。私募投资基金登记备案办法5月1日正式实施045月12日，证监会指导证券交易

4、所修订REITs审核关注事项指引，突出以“管资产”为核心，进一步优化REITs审核关注事项。一是深入总结试点经验，明确产品设计、项目审核和信息披露要求，促进形成市场共识，进一步提高市场规范运作水平。二是结合产业园区、收费公路等大类资产行业特性，在REITs现行审核和信息披露要求的基础上，从项目合规、历史运营以及评估参数设置等多维度细化了两大类资产的审核关注重点，强化信息披露要求，提升监管的精准性和高效性。证监会指导证券交易所发布指引完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求05全面实行股票发行注册制制度规则发布2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，此次发布的规则共16

5、5部，主要内容包括：精简优化发行上市条件；完善审核注册程序；优化发行承销制度；完善上市公司重大资产重组制度；强化监管执法和投资者保护。此外，全国股转公司注册制有关安排与证券交易所总体一致。并基于中小企业特点作出差异化安排。01组建国家金融监督总局3月7日，根据国务院关于提请审议国 务院机构改革方案的议案，组建国家金融监督管理总局。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建。主要职责是统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。不再保留银保监

6、会。02证监会发布推动科技创新公司债券高质量发展工作方案4月28日，证监会发布推动科技创新公司债券高质量发展工作方案，其中提到要扩大科技创新资金供给，持续发挥中央企业示范引领作用，加大对优质企业发行科创债的支持力度，推动科技创新领域企业发行REITs；加强工作协同配合，建立健全与国务院国资委等相关部委的沟通会商机制，加强与地方政府相关部门工作协同，对科创债融资主体、中介机构、投资机构、增信机构等提供政策支持等内容。032023.H1 最新政策监管动态.4仅供 执中数据科技（苏州）有限责任公司 内部查看 禁止外传 Provide for 李淼 2023-07-2802/2023.H1 私募股权投