IHSMarkit：2021年欧盟和中国大陆电池成本趋势报告（23页）.pdf

1、 欧盟和中国大陆电池成本趋势 2021 年 7 月 Monika Punshi，全球动力系统成本与投资预测高级研究分析师 Rashmi Dhar，全球件成本模型高级研究分析师 Xavier Demeulenaere，二氧化碳合规和预测首席研究分析师 乘用车市场的演变乘用车市场的演变 销售和推进系统趋势销售和推进系统趋势 欧盟乘用车市场在 2019 年达到 1,550 万辆的峰值，但随着新冠肺炎大流行严重影响欧洲大陆，2020年市场效率暴跌至 1,170 万辆，降幅达 24.5%。随着 2021 年行业复苏，预计欧洲主要汽车市场的销量将大幅增长。然而，由于英国在 2020 年 12 月 31 日

2、过渡期结束后退出欧盟，英国汽车销量不计入抵消了经济复苏的影响，欧洲汽车销量预测将进一步下降至 1,120 万辆。由于英国市场在传统上约占欧洲总销量的 15%，因此这对欧洲新车注册量有很大的影响。在过去几年里，市场覆盖范围方面发生了一些变化，但影响较为有限：作为欧洲经济区（EEA）的成员国，两个非欧盟国家决定实施欧洲车队二氧化碳排放法规。因此，数据中包括了冰岛 2018 年和挪威 2019 年的注册情况；值得注意的是，这两个市场分别约占欧洲新车注册量的 0.1%和 1%，因此对整体销量的影响较为有限。欧洲市场的复苏预计将持续数年，2023 年销量将回升至 1,190 万辆，到2033 年之前，销

3、量将在 1,190-1,230 万辆之间徘徊。在 2016 年销量超过 2,500 万辆之后，中国大陆乘用车销量在 2018 年开始下滑，随着新冠肺炎大流行影响全球经济（特别是汽车行业），2020 年中国大陆销量仅略微超过 2,000 万辆水平。不过，降幅限制在-7.2%，预计 2021 年将出现相同幅度的正增长，销量预计将达到 2019 年的水平。未来 10 年，经济复苏和汽车行业扩张预计将继续，2033 年乘用车销量预计将超过 3,000 万辆，这意味着从 2020年起年均增长率达到 3.0%。对于规模不断扩大的中国大陆市场和停滞不前的欧洲市场，预计该行业将在未来十年发生重大转变。这主要与

4、乘用车电气化加速有关，是由于中国大陆的新能源汽车（NEV）强制要求和欧盟对汽车制造商实施的车队二氧化碳排放法规逐步收紧所推动。欧洲在 2025 年和 2030 年将引入新的车队二氧化碳排放目标，预计将推动向电动汽车的巨大转变。尽管 2021 年纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的整体市场份额已经很高，达到 15.8%，但预计到 2030 年，这一比例将达到近一半（49.8%），同时轻度混合动力汽车（MHEV）2030 年比例为 34.2%在一定程度上弥补了燃油车（ICE）带来的销量衰落（2021 年比例为 64.1%，2030 年比例为 1.6%）。在中国大陆，纯电动汽车和插

5、电式混合动力汽车的总市场份额从 2021 年的 10.0%增加至 2030 年的三分之一以上（36.2%），体现了向电动动力系统技术的转变。与此同时，目前到处可见的燃油车，无论是否搭载启停系统，预计其销量占比将从五分之四（80.2%）降至八分之一（12.4%），到 2030年绝大多数车辆会被轻度混合动力汽车（38.9%）取代。在这两个市场中，这种向低排放车辆的转变，得益于可销售的插电式车型数量的大幅增加，因为制造商逐渐扩大他们的产品组合，并覆盖大多数细分市场。虽然预计中国大陆将有更多的插电式车型上市，但这一定程度上是由于中国市场规模较大并且品牌繁多。但在这两个地区，到 2030 年，插电式车型

6、预计都将会占到销售车型的一半左右，表明电动汽车在未来几年预计将无处不在。对锂离子电池的需求对锂离子电池的需求 电动汽车销量的强劲增长无疑极大地影响了制造商对锂离子电池的需求。因此，中国大陆对锂离子电池的年需求预计将从 2021 年的 103 千兆瓦时增加至 2030 年的 678 千兆瓦时，年均增长率达到惊人的 23.2%。对于欧洲而言，这些数字显得温和一些，2021 年电池需求为 69 千兆瓦时，到 2030 年将增至 343 千兆瓦时，这仍然意味着年均增长率将达到 19.6%。这一需求主要由纯电动汽车主导，插电式混合动力汽车的需求要小得多，而由于其他类型车辆的电池尺寸非常小，因此这类车辆电