德勤：2020物业行业专题报告（39页）.pdf

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1、2 0 2 0 物业行业专题报告研究报告2Brochure/report title goes here|Section title goes here 版权及免责声明 2报告导读 3一、中国物业行业发展态势 4二、中国物业行业组织发展趋势 12三、中国物业行业股权激励趋势 20德勤高管薪酬研究中心简介及联系方式 29物业行业专题报告|版权及免责声明2版权及免责声明 本研究成果属于德勤管理咨询(上海)有限公司(简称“德勤”)版权所有，未 经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为德勤，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。德勤保留对任何侵权行为和

2、有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。本研究报告数据来源于样本公司公开披露的招股说明书、年度报告等公告 资料，部分数据源自国家统计局等公开渠道，详见报告相关页面具体标注。本研究内容及观点仅供交流与参考，因依赖本研究成果所导致的任何错误、损失，德勤均不负责，亦不承担任何法律责任。此书面材料为德勤管理咨询(上海)有限公司(简称“德勤”)所有。在获得德勤书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。3物业行业专题报告|报告导读报告导读中国物业行业发展态势中国物业管理市场呈现出巨大发展潜力，物业行业企业增值服务收入增长显著；在竞争格局上TOP100企业市场集中度增

3、强，独立第三方物业企业与地产集团拆分物业企业走差异化发展路径；同时物业行业资本运作趋势明显，物业企业现上市与收并购热潮中国物业行业股权激励趋势传统的薪酬激励机制对物业企业发展所需的核心人才吸引力与绑定性不足，越来越多的物业企业探索股权激励机制。物业企业上市前后股权激励计划根据上市前后时点和激励路径的不同通常有多种规划情形。中国物业行业组织发展趋势行业标杆企业纷纷向智慧化、跨界化、生态化转型升级，传统组织架构面临挑战，能否成功构建适应未来发展的组织能力，成为物业企业决胜未来的关键4物业行业专题报告|一、中国物业行业发展态势一、中国物业行业发展态势5物业行业专题报告|一、中国物业行业发展态势物业行

4、业整体发展现状分析物业管理市场存量与增量并存，未来拥有万亿级市场容量中国国家统计局数据显示，2015-2019年中，新开工房屋面积（含住宅、办公楼、商业用房等）呈持续上升趋势。随着中国城市人口及人均住房面积增长、居民对生活及工作环境面积的需求增加，以及国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见等相关优惠政策的出台，物业管理市场呈现出巨大发展潜力。中国指数研究院数据显示，2015-2018年中国TOP100物业管理公司合同储备项目面积均值逐年提升，2018 年中国社区增值服务市场规模约为9,220.90 亿元，按照10%的增长率计算，到2025 年市场容量预计达1.80 万亿元，中国物业管理行业迎来

5、黄金发展期。图1：2015-2019年地产开发企业新开工房屋面积资料来源：中国国家统计局图2：2015-2018 年TOP100物业企业储备面积增长情况资料来源：中国指数研究院050,000100,000150,000200,000250,0002015年2016年2017年2018年2019年住宅新开工房屋面积别墅、高档公寓新开工房屋面积办公楼新开工房屋面积商业营业用房新开工房屋面积其他用途新开工房屋面积单位：万平方米154,454166,928178,654209,342227,1540%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%02004006008001,0001,20020

6、15年2016年2017年2018年合同储备项目面积均值合同储备项目面积均值增长率单位：万平方米6物业行业专题报告|一、中国物业行业发展态势物业行业竞争格局分析TOP100市场集中度增强，头部效应显现；独立第三方物业与地产集团物业差异化发展 碧桂园服务 新城悦 佳兆业物业 地产集团物业公司独立第三方物业公司 长城物业 港联不动产服务 重庆新大正 依托地产开发带来的资源优势，承接优质项目；强化市场拓展能力，开拓第三方市场；开展高质量并购，实现高效扩张。通过技术赋能，延展公共资源与资产管理服务，利用大数据创新业务，承接公众、医院、学校等多种服务业态，积极开拓全国市场。图3：2015-2018年百强