2025国产机器人行业发展现状、市场格局、空间测算及零部件梳理报告（58页）.pdf

1、2 0 2 5 年深度行业分析研究报告目录一：产业提速，差异化渐显二：商业化飞轮模型下，看好三大类厂商布局三：空间测算及零部件梳理产业提速，差异化渐显产业在加速：宏观层面，政策频出，推动产业加速发展 政策密集出台，中央地方齐发力，共同推进人形机器人产业加速发展。2023年11月，工信部发布人形机器人创新发展指导意见，明确提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品，并将其定位为重要的经济增长新引擎。随后各地相关行动方案&发展规划纷纷出台，且在时间节点上明确，计划于近年分别打造当地的人形机器人产业集群生态，推动产业逐步成熟。图：国内人形机器人相关政策梳理产业在加速：中

2、观层面，产业联盟&投资基金纷纷成立 人形机器人产业联盟&基金纷纷成立，集群效应有望逐步凸显。23年末以来，全国&各地区人形机器人产业联盟纷纷成立，为行业发展注入强大动力。其中，牵头方既有地方政府，也有头部企业，以北京人形机器人产业联盟为例，其于2024年4月正式成立，汇集了包括机器人本体企业、核心零部件企业、高校及科研院所等在内的78家成员单位，联盟通过搭建共享技术平台、推动标准规范发展、建立产业链数据库等举措，促进技术创新与应用落地，加速实验室到市场的转化。同时，产业基金同步密集成立且规模可观，推动产业形成“资金技术产品”闭环。图：国内人形机器人重点产业联盟地区地区联盟名称联盟名称时间时间全

3、国人形机器人场景应用联盟2024年7月全国人形机器人生态联合体2024年3月CMR产业联盟人形机器人创新联合体2023年12月北京国际（雄安）机器人产业联盟2024年12月北京人形机器人产业联盟2024年4月长三角长三角人形机器人联盟2024年6月珠三角智能制造人形机器人产业生态联盟2024年10月人形机器人场景应用联盟2024年7月广州人形机器人产业研究2024年1月西南四川省人形机器人创新联合体2024年4月成都人形机器人创新中心2024年4月地区地区基金名称基金名称投资规模投资规模成立时间成立时间京津冀北京机器人产业发展投资基金100亿元2024年1月唐山机器人产业投资基金50亿元202

4、3年11月河南省机器人产业基金20亿元2023年8月长三角新昌机器人产业园配套基金20亿元2024年6月上海人工智能母基金100亿元2024年6月吴中区机器人产业基金100亿元2024年6月珠三角粤科智能机器人基金30亿元2024年4月东莞清水湾二期创业投资基金未披露2022年8月产业在加速：微观层面，初创企业春笋涌现，融资风起 初创企业春笋涌现，融资数量大幅增长。一方面，目前初创企业因其创始团队大多具备运动控制、大模型研发等背景，方向多集中于机器人整机方向。另一方面，24年初创企业陆续走出A轮融资，相关投资数量明显增多但总金额略有下降，主要系23年明星项目效应明显（如智元、宇树等多于23年完

5、成大额融资）。图：国内人形机器人融资汇总图：国内人形机器人相关融资梳理0102030405060融资总金额（亿元）投资公司数量投资方出手次数20242023差异化在显现：三类下游、三种形态 国内机器人大多瞄准三类下游进行布局，产品形态由非人形到类人形逐步拓展至双足人形。人形机器人可以更高效完成工厂场景下自动化设备难以胜任的部分高精度、重复性工作，实现工业生产的完全自动化，同时工厂场景相对规范化，相对易于模型训练。业内认为人形机器人将率先在工业场景被大批量应用。但最终随着模型能力提升、泛化能力的提高，C端应用将为人形机器人打开更加广阔的空间。因此，根据自身愿景与能力的不同，当前国内机器人企业分别

6、瞄准三类下游工业、家庭、泛通用（即工业&家庭）。因此，国内机器人厂商的发展也经历了从非人形到类人形，再到双足人形的演变过程，其中非人形与类人形通过对上肢&下肢进行成熟方案嫁接，能够快速适应工业场景的迭代，但随着对运动能力和智能化要求的提高，双足人形机器人成为了各厂商的“最终方案”。图：国内人形机器人相关政策梳理图：国内人形机器人相关政策梳理人形机器人类人形机器人非人形机器人差异化在显现：上肢&下肢&视觉均存在差异化方案 上肢方案差异化：当前行业量产需求迫切，但受制于灵巧手的技术难度较高，且在部分工业场景中存在灵活度冗余，众多厂商在其工业机器人产品中直接使用机械夹爪方案，同时在部分精细操作或康养