2022年汽车智能化供需分析及域控制器增量市场空间研究报告（53页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 2 / 55 目目 录录 1. 供需驱动汽车智能化，目前仍处发展初期供需驱动汽车智能化，目前仍处发展初期 . 5 1.1. 供给端：造车新势力企业崛起，引领智能化趋势供给端：造车新势力企业崛起，引领智能化趋势 . 5 1.2. 需求端：消费升级需求端：消费升级+购车群体年轻化，对汽车智能化的需求提升购车群体年轻化，对汽车智能化的需求提升 . 6 1.3. 目前仍处于智能化渗透的初期目前仍处于智能化渗透的初期 . 8 2. 智能化升级需要依托于全新的电子电气架构智能化升级需要依托于全新的电子电气架构 . 11 2.1. EE 架构升级的背景架构升级的背景 . 1

2、1 2.2. EE 架构升级的方式架构升级的方式 . 15 2.3. 域控制器相关增量市场空间域控制器相关增量市场空间 . 18 2.3.1. 汽车软件：汽车产业链未来的价值核心 . 18 2.3.2. 域控制器：智能汽车计算中枢，产业链竞争高地 . 22 2.3.3. 智能座舱：基于座舱域控架构，座舱产品市场迎来扩容 . 23 3. EE 架构升级将加速产业链价值重构架构升级将加速产业链价值重构 . 25 3.1. 智能汽车产业链分工变化，智能硬件和软件成为价值高地智能汽车产业链分工变化，智能硬件和软件成为价值高地 . 26 3.2. OEM 选域控制器首先看芯片，其次看选域控制器首先看芯片

3、，其次看 Tier1 量产能力量产能力 . 27 3.2.1. OEM 选域控制器本质上是选芯片，SoC 的算力是关键指标 . 27 3.2.2. 量产能力成为 OEM 选择供应商的核心依据 . 30 3.3. 终终局：局：Tier1 的价值将长期存在的价值将长期存在 . 31 4. 域控制器相关重点软硬件企业域控制器相关重点软硬件企业 . 31 4.1. 德赛西威：域控时代执牛耳者德赛西威：域控时代执牛耳者 . 32 4.1.1. 德系血统+内生成长+全球布局，迎智能汽车发展腾飞期 . 32 4.1.2. 员工持股平台+股权激励，激发企业创新活力 . 34 4.1.3. 长期高研发投入，前瞻

4、业务布局 . 35 4.1.4. 智能座舱：基盘业务，竞争优势明显 . 36 4.1.5. 智能驾驶：在域控制器、传感器和算法领域形成了极具前瞻性的卡位优势 . 38 4.2. 经纬恒润：实力强劲的智能汽车电子厂商经纬恒润：实力强劲的智能汽车电子厂商 . 41 4.3. 华阳集团：智能座舱优质标的，华阳集团：智能座舱优质标的，HUD 加速渗透加速渗透 . 44 4.4. 均胜电子：座舱电子核心玩家，切入自动驾驶域均胜电子：座舱电子核心玩家，切入自动驾驶域 . 47 4.5. 中科创达：全球领先的操作系统服务商中科创达：全球领先的操作系统服务商 . 49 4.6. 东软集团：拥有软件基因的智能汽

5、车东软集团：拥有软件基因的智能汽车 Tier1 . 51 3 / 55 图表目录图表目录 图图 1：头部新势力企业销量快速增长（中国，万辆）：头部新势力企业销量快速增长（中国，万辆） . 5 图图 2：特斯拉市值远超其他传统车企：特斯拉市值远超其他传统车企 . 5 图图 3：乘用车分品牌类型市场份额变化情况：乘用车分品牌类型市场份额变化情况 . 5 图图 4：NEV 市场分品牌类型市场份额变化情况市场分品牌类型市场份额变化情况 . 5 图图 5：汽车消费由首购为主转向换购为主：汽车消费由首购为主转向换购为主 . 7 图图 6：90 后购车群体迅速扩大，后购车群体迅速扩大，2025 年占比将接近

6、年占比将接近 40% . 7 图图 7：大部分消费者重视智能汽车技术，且有相当比例用户愿意为相关功能付费大部分消费者重视智能汽车技术，且有相当比例用户愿意为相关功能付费 . 8 图图 8：消费者认可：消费者认可 OTA 的作用，相当比例用户愿意为之买单的作用，相当比例用户愿意为之买单 . 8 图图 9：2025 年年 L2+和和 L3 级自动驾驶新车销售占比目标级自动驾驶新车销售占比目标 50%以上以上 . 9 图图 10：2021 年年 1-10 月中国新发布乘用车（含改款）智能座舱渗透率为月中国新发布乘用车（含改款）智能座舱渗透率为 50.6% . 9 图图 11：2020-2021 年年