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精品文档 2021年跨境电商物流行业发展模式研究报告(45页).pdf

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    2021 年跨境电商 物流 行业 发展 模式 研究 报告 45
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    1、2021 年深度行业分析研究报告 2 正文目录正文目录 一、疫情助推跨境电商,独立站模式异军突起 . 6 1. 跨境电商日益繁荣,渗透率不断提升 . 6 2. 亚马逊全球电商平台领头羊 . 7 3. 异军突起,独立站为跨境电商市场提供新增量 . 8 4. 新冠疫情加速中国品牌出海 . 10 5. 跨境电商受国家政策支持 . 13 二、跨境电商物流顺势而起 . 15 1. 跨境电商物流提供跨境一体化方案 . 15 2. 直发专线与海外仓模式的份额稳步提升 . 16 3. 跨境电商受国家政策支持 . 20 三、SHEIN:跨境电商全链路串联的成功案例 . 22 1. 柔性供应链打造小单快返模式 .

    2、 24 2. 精品站模式打造中心化网络营销 . 27 3. 数字化赋能全链条实现降维打击 . 31 四、跨境电商行业面临发展机遇,积极关注产业链龙头 . 35 1. 顺丰物流:鄂州机场助力跨境网络,顺丰有望实现资源整合 . 37 2. 中远海控:建立端到端数字化供应链网络 . 40 3. 华贸物流:传统货代龙头进军跨境电商物流 . 41 4. 菜鸟网络:打造世界领先的跨境电商物流平台 . 43 图表目录图表目录 图 1:2016-2025 国内跨境电商市场规模增长情况 . 6 图 2:2013-2020 年国内跨境电商外贸渗透率(%) . 6 图 3:2016-2020 主要 B2C 跨境电商

    3、平台 GMV 占比 . 6 图 4:B2C 跨境电商企业分类 . 6 图 5:2020 年全球电商平台市场非中国市场份额(%) . 7 图 6:亚马逊的中国顶级卖家占比(%) . 7 图 7:2016-2020 跨境电商平台型与独立站规模占比 . 9 oPrPoMoQqMwOmOnOwPyQxOaQcM7NoMqQpNrQlOmNoMjMmPmNaQqQxOvPtRsNvPoNoR 3 图 8:2016-2025 中国 B2C 跨境电商市场规模预测(万亿元) . 9 图 9:各国当期贸易出口金额(亿美元) . 10 图 10:中国当期商品与贸易出口金额同比(%) . 10 图 11:2015-

    4、2024 全球电商销售额情况及预测 . 11 图 12:2017-2023 美国电商市场规模及增速 . 11 图 13:2017-2023 欧洲电商市场规模及增速 . 11 图 14:2020 年美国消费者对网上购物兴趣(%) . 11 图 15:2010-2020 美国电商零售渗透率提升情况(%) . 11 图 16:美国线上零售总额占零售总额比重(%) . 12 图 17:疫情期间全球线上消费订单提升情况(%) . 12 图 18:2020 年新冠疫情前后国内网购渗透变化情况(%) . 12 图 19:2020 年因疫情转向线上购物渠道的人数比例(%) . 12 图 20:疫情前后国内实物

    5、商品网上零售额占消费品零售总额比重(%) . 12 图 21:2016-2025 国内跨境电商物流行业整体规模(亿元) . 15 图 22:2016-2025 国内 B2C 和 B2B 跨境电商物流行业规模及增速 . 15 图 23:跨境电商物流的基本环节 . 16 图 24:跨境直发物流流程分解 . 17 图 25:2020 年跨境直发各模式业务量占比 . 17 图 26:跨境海外仓物流流程分解 . 18 图 27:SHEIN 公司收入历史(亿美元) . 22 图 28:2021 年 BrandZ 中国全球化品牌 50 强部分榜单 . 23 图 29:SHEIN 以数字化赋能核心运营环节 .

    6、 23 图 30:ZARA 的近源地订单采购达 49% . 25 图 31:2020 年 SHEIN 运费补贴和激励政策 . 26 图 32:番禺附近中小工厂集群化 . 26 图 33:2021M5 SHEIN 流量结构国家分布(%) . 27 图 34:2021M5 SHEIN 流量结构来源分布(%) . 27 图 35:SHEIN 在 Instagram 上不同账号的内容差异化特征 . 28 图 36:SHEIN 在 Instagram 上与不同级别网红合作 . 29 图 37:网红在 YouTube 上为 SHEIN 做开箱、试穿、点评 . 29 图 38:SHEIN 在 Instagr

    7、am 上利用 hashtag 与用户互动 . 30 图 39:SHEIN 的官方 app 中的 Gals 社区 . 30 4 图 40:SHEIN 消费模式闭环 . 31 图 41:供应商末位淘汰制 . 33 图 42:SHEIN 使用数字化技术解决供应链的不匹配问题 . 33 图 43:SHEIN 的美妆独立站 SHEGLAM . 34 图 44:SHEIN 官网的家具及宠物板块 . 34 图 45:2045 年国内航空网络 . 37 图 46:2045 年国际航空网络 . 37 图 47:目前顺丰货机航班基本没有白天优质时刻(单位:班次/周) . 38 图 47:2020 年嘉里物流国际货

    8、代业务各地区分部收入占比(%) . 39 图 48:中远海控战略 . 41 图 49:华贸物流跨境电商物流收入(亿元) . 41 图 50:华贸物流跨境电商物流收入占总营收比例(%) . 41 图 51:2020 年华贸物流主要业务的毛利率对比 . 42 图 52:华贸物流跨境电商业务综合运营体系 . 42 图 53:华贸物流战略发展定位及布局 . 43 图 54:阿里旗下中国做大的 B2C 出口电商平台 Aliexpress . 44 图 55:速卖通跨境直发和海外仓物流链路 . 44 图 56:阿里海外电商布局 . 45 表 1:跨境电商使用第三方平台和独立站模式的优劣对比 . 9 表 2

    9、:2020 年以来国内跨境出口电商部分相关政策汇总 . 13 表 3:跨境电商物流出口 B2C 市场细分 . 16 表 4:跨境直发物流分类 . 17 表 5:主要海外仓储渠道特点对比 . 18 表 6:直邮和海外仓模式在不同维度的对比情况 . 19 表 7:专线与海外仓市场份额占比预示 . 19 表 9:SHEIN 发展历程 . 22 表 10:ZARA、SHEIN 产品供应链对比 . 24 表 11:SHEIN 2021 年供应商的选择标准 . 25 表 12:SHEIN 如何解决中小工厂问题形成供应链规模化管理; . 25 表 13:SHEIN 国内中心仓、海外运营仓、海外中转仓介绍 .

    10、 26 表 14:SHEIN 和兰亭集势购物流程对比 . 30 5 表 15:SHEIN 和兰亭集势的收入规模证明长期主义的胜利 . 30 表 16:GMP 系统操作展示 . 32 表 17:SHEIN 如何在线上线下指导供应商提高运营效率 . 32 表 18:SHEIN 的供应商 KPI 考核周期及指标 . 32 表 19:跨境电商物流产业相关标的 . 35 表 20:跨境电商物流航空货运主要玩家 . 36 表 21:顺丰航空单机平均载货重量较小,装载率约为 53% . 38 表 22:顺丰收购嘉里物流方案概述 . 39 表 23:顺丰与其他国际货运公司的价格时效对比 . 40 表 24:速

    11、卖通进口相关仓库 . 44 表 25:我国不同跨境电商类型中的主要公司 . 45 6 一一、疫情助推跨境电商疫情助推跨境电商,独立站模式异军突起,独立站模式异军突起 1. 跨境电商跨境电商日益日益繁荣繁荣,渗透率不断提升渗透率不断提升 中国跨境电商迅猛发展,中国跨境电商迅猛发展,渗透率渗透率不断提不断提高高。由于跨境电商相较传统外贸在信息传导、成本控制、跨境支付结算等方面具有较强优势,电商渠道逐渐替代传统的多层级分销渠道,全球进出口贸易正经历电商持续的渗透。2020 年我国跨跨境电商在外贸中的渗透率已达境电商在外贸中的渗透率已达 39%。2020 年,我国跨境电商市场规模已达约 4.65 万亿

    12、元,同比增速 26.9%;预计未来五年市场仍保持高速增长, 至 2025 年我国跨境电商市场规模可达约 15.1 万亿元。 当前中国跨境出口产品趋于更大量级、更多种类和更高客单价,未来更多高性价比的中国产品将借助跨境电商逐步走向全球。 图图 1:2016-2025 国内跨境电商市场规模增长情况国内跨境电商市场规模增长情况 图图 2:2013-2020 年国内跨境电商外贸渗透年国内跨境电商外贸渗透率(率(%) 资料来源:艾瑞咨询,招商证券 资料来源:燕文招股书,招商证券 大型大型电商平台拥有优质稳定的货源基础,如今仍是电商平台拥有优质稳定的货源基础,如今仍是 B2C 跨境出口贸易的主力军;独立站

    13、助力卖家品牌化,提供市场跨境出口贸易的主力军;独立站助力卖家品牌化,提供市场新增长。新增长。B2C 跨境出口电商按照交易模式可分为平台型、自营型和分销型,其中以全球速卖通、亚马逊、eBay、Wish等为代表的大型电商平台是 B2C 出口贸易的主要途径。根据艾瑞咨询的数据,2020 年主要跨境电商平台 GMV 占比为 53.4%且近五年 GMV 占比皆在 50%以上。跨境电商平台通关集成信息流、物流、商流、资金流,整合第三方跨境物流服务商、 第三方跨境支付企业等优势资源为我国出口贸易搭建桥梁。 根据燕文招股书中数据, 亚马逊、 淘系、 eBay作为平台型跨境电商,有较高市场份额。 图图 3:20

    14、16-2020 主要主要 B2C 跨境电商平台跨境电商平台 GMV 占比占比 图图 4:B2C 跨境电商企业分类跨境电商企业分类 资料来源:艾瑞咨询,招商证券 资料来源:燕文招股书,招商证券 19.7%24.4%28.2%32.4%26.9%29.8%32.3%29.0%23.2%19.2%0%10%20%30%40%0481216跨境电商市场规模(万亿)同比增速12%16%22%28%29%30%33%39%0%10%20%30%40%50%2012201420162018202050.6%50.7%50.8%53.5%53.4%49%50%51%52%53%54%2016201720182

    15、0192020 7 图图 5:2020 年全球电商平台市场非中国市场份额年全球电商平台市场非中国市场份额(%) 资料来源:Activate Consulting,招商证券 2. 亚马逊亚马逊全球电商平台领头羊全球电商平台领头羊 亚马逊是亚马逊是全球电商平台领头羊, 近年来中国卖家的占比持续提升全球电商平台领头羊, 近年来中国卖家的占比持续提升。 2020年, 亚马逊的头部卖家中中国卖家占比达 42%,相较于 2017 年的 16%有显著提升。 但疫情以来, 亚马逊的发展遭遇逆风但疫情以来, 亚马逊的发展遭遇逆风。 2021 年 4 月起, 因亚马逊大面积封号造成市场大幅度萎缩, 卖家心态崩盘;

    16、 中国卖家在亚马逊的市场份额一直在下降,目前仅有 38%的头部卖家位于中国,相当于亚马逊四个核心市场(美国、英国、德国和日本)的平均值。三季度封号的蝴蝶效应显现,加之运力端及供应端多重困难,使平台卖家不断 “内卷”,市场信心也需要时间去重拾。 图图 6:亚马逊的中国顶级卖家占比亚马逊的中国顶级卖家占比(%) 资料来源:Marketplace pulse,招商证券 从各角度分析:从各角度分析: 1)卖家端)卖家端:恐备货,恐发货。:恐备货,恐发货。美国通货膨胀、消费降级以及物流成本大涨等原因造成了跨境卖家们当下的“悲观”。在整个跨境链条上, 从生产到销售的长周期里, 各个环节都有潜在的风险。 货

    17、到美国后, 还将面临美国卖家竞争加剧、汇率波动、贸易摩擦等不确定因素。如今,市场增速不及卖家同行数量的增速。如今,市场增速不及卖家同行数量的增速。从去年到今年,亚马逊卖家数量增长61%22%7%5%5%自建站+小型第三方平台亚马逊综合eBay淘系(LAZADA、阿里速卖通、1688)0%10%20%30%40%50%Jan-17Jul-17Jan-18Jul-18Jan-19Jul-19Jan-20Jul-20Jan-21Jul-21 8 了 60%-70%,新卖家井喷式涌入,但整个行业正常的流量增长,每年也就稳定在 10%-15%之间。与此同时,去年疫情使得“宅经济”相关行业大热,一时间供大

    18、于求,同行竞争加剧,甚至出现“断崖式降价”的恶略竞争现象。在整个市场同比萎缩的情况之下,跨境卖家将大量采取“战略收缩”的策略,待市场周期性回调后再进行下一步动作。而现在,大卖家们无一不在裁员,做人员结构的优化调整。 2)运力端:运价暴涨不见回调,低货值产品或将遭遇毁灭性打击。运力端:运价暴涨不见回调,低货值产品或将遭遇毁灭性打击。当下美国市场情况并不乐观,整个市场趋势下行(其中包括家具、医疗器械、健身器材等)且不见回升。大件货品货值运费已经基本持平;如家具品类产品体积大、货值低,加上海运费、税、尾程配送费、头程拖车费以及发往美国可能要额外支付的拥堵费等其运费早已远超出产品本身的货值。第三方仓储

    19、承载能力有限,10 月之后大批货物涌进仓库,卖家需承担无法进仓的费用风险;上半年货柜主要是跨境电商使用,下半年传统外贸进入,柜价也将有一定幅度增长。而对于低货值利润低的类目来说,这将是毁灭性打击。同样的运力的供不应求也带来了船公司运价的上涨,并且存在灰色产业链中间商赚差价的情况,导致最终到跨境卖家手中的运价早已相比平常翻倍。集装箱区域的不平衡现象也已非常严重。美东船小,运输成本高,即便运费比美西贵几千,依然不赚钱,所以船公司不断缩减美东的运力,转移到美西。最终导致美东的仓库爆冷,美西则大量仓库爆仓。9 月份之后,美西港口拥堵的船,已经逐渐达到高峰,随之而来的感恩节、黑五、网一、圣诞节等旺季销售

    20、节点,又将对物流带来一波巨大的压力。如今,洛杉矶的拥堵等待时间一般是 7-8 天。运价维持高位将是新常态,物流系统的问题还会导致退款率大幅上升,尤其在大促节点,这不仅会造成不小的亏损,还将面对买家的差评。 3)供应商端:不敢给账期,翻倍提高订货定金。供应商端:不敢给账期,翻倍提高订货定金。去年以来,在疫情的助推下,整个行业被推到一个历史新高,但今年注定是洗牌的一年。这个洗牌时间或许还要被拉得更长。由于商家们选择在今年下半年只销存货不补货,与供应商出现了更大的矛盾:不想接单,但又怕没单子。卖家为了减少亏损只能减少订货甚至不订货,而供应商(尤其大件商品的供应商)则面临 90%单量被砍的情况。据悉,

    21、环球易购的破产、亚马逊大面积封号等事件都对供应商产生了深远影响。由于卖家们的供应商有一定 “重叠”,任何一个卖家出现问题,就会影响到供应商跟其他卖家的合作,甚至影响到整个跨境电商行业在供应商端的口碑和议价能力。同样的如果卖家无法提货,货就会积压在工厂的仓库里,工厂的仓库有限,积压的货物越多,工厂要承担的成本风险也就越高。而工厂将风险转嫁的做法,也会使卖家不悦,最终导致恶性循环。使得工厂面临两难局势:一方面没单子,入不敷出;另一方面怕接单后,无法第一时间出货。 展望后续展望后续,我们认为我们认为市场的筛选、洗牌将会把一大部分新入局的缺乏人才专业性、产品丰市场的筛选、洗牌将会把一大部分新入局的缺乏

    22、人才专业性、产品丰富性、富性、本本质上没有核心竞争质上没有核心竞争力的跨境电商卖家清洗掉。力的跨境电商卖家清洗掉。 3. 异军突起,异军突起,独立站为跨境电商市场提供新增量独立站为跨境电商市场提供新增量 独立站的迅猛发展为跨境出口电商发展提供新的增量市场,且市场占比不断攀升。独立站的迅猛发展为跨境出口电商发展提供新的增量市场,且市场占比不断攀升。独立站作为跨境电商的新兴销售渠道, 随着跨境贸易本身的蓬勃向上而发展。 它独特的运营模式, 可以使卖家直接掌握消费者数据资产, 形成用户画像,便于精准营销。独立站近几年的市场占比逐步提升,由 2016 年的 9.8%提升至 2020 年的 20.3%。

    23、2021 年 4 月份的亚马逊封号风波,更加刺激品牌对于自身独立站的开发与试水,预计今年独立站的市场占比有望再创新高,且有望在2025 年上涨至近 50%。 9 图图 7:2016-2020 跨境电商平台型与独立站规跨境电商平台型与独立站规模占比模占比 图图 8:2016-2025 中国中国 B2C 跨境跨境电商市场规模预测(万亿元)电商市场规模预测(万亿元) 资料来源:艾瑞咨询,招商证券 资料来源:头豹研究院,招商证券 相对于传统大型电商平台,相对于传统大型电商平台,独立站具有四大独立站具有四大优势:优势: 1)降低成本。)降低成本。独立站交易佣金成本低,无需缴纳第三方平台的交易佣金及年费。

    24、第三方平台如全球速卖通、Wish、亚马逊的佣金费率分别约为商品实际售价总额的 5%-8%、15%、8%-15%,自建站则省去这一笔开支,为商家提升了利润。 2)规避规则制约。)规避规则制约。卖家将全权自己运营,自主权高,优惠活动完全由商家自主决定,灵活性较高,避免在国外电商平台销售所需遵守的相应平台制度,不必担心因规则变动影响运营,真正实现了商家运营的独立可控。同时可以通过产品设计,提高商品的溢价空间。 3)实现数据安全,提升自身数据化运营能力。)实现数据安全,提升自身数据化运营能力。将消费者数据资产百分比掌握在自己的手中,实现数据安全和增值并形成用户画像,还可以实现数据的二次开发,以便于后续

    25、的精准营销和针对性 SKU 规划。 4)塑造企业品牌,创造自有流量,提升客户粘性。)塑造企业品牌,创造自有流量,提升客户粘性。通过独立站域名可不断积累企业品牌,不仅可以提升产品的消费者信赖度以增加复购率, 也可以为网站做推广, 方便客户了解产品, 增加客户粘性, 更好的打造品牌, 形成品牌优势。 表表 1:跨境电商使用第三方平台和独立站模式的优劣对比:跨境电商使用第三方平台和独立站模式的优劣对比 第三方平台第三方平台 独立站独立站 2019 年北美成交额占比 71.3% 28.7% 优势 适合处于起步阶段、供应链资源较弱的中小卖家; 流量优势明显,引流成本较低; 很多第三方平台是全球性的跨境电

    26、商平台,便于卖家后期拓展其他目标市场。 适合做高频的高毛利非标品或高频的低毛利标品的垂直平台; 自主权高,避免平台规则制约带来的风险; 交易佣金成本低,商品溢价空间; 塑造品牌,对数据掌控度高。 劣势 第三方平台规则较严,且以买方利益为重,资金结算慢,卖家在运营中可能会遭遇到账号受限的风险; 不利于品牌自有顾客的沉淀; 第三方平台卖家众多,增速放缓,同质化竞争较为激烈。 小独立站毛利水平分化程度高, 自营品牌类网站净利低; 品类拓展速度、 平台早期的规模扩张速度较慢; 核心难点是运营和流量获取, 前期流量成本持续支出, 且需要付出更多的精力和成本在市场定位、平台精细化管理、品牌调性上,同时对供

    27、应链能力、选品能力要求较高。 资料来源: 艾瑞咨询,招商证券 我们预计建设独立站的规模会持续上升,并且逐渐趋于精品化。我们预计建设独立站的规模会持续上升,并且逐渐趋于精品化。建设独立站需要具备较强的运营能力,前期的技术开发以构建成熟的网络,中期广告投放以达到精准引流,再通过输出优质内容与服务增加客户粘性、扩大客户群体,最0%20%40%60%80%100%20162017201820192020平台类规模占比(%)独立站、自建站规模占比(%)04812162016 2017 2018 2019 2020 2021E2022E2023E2024E2025EB2C独立站 10 终形成成熟的私域流量

    28、。精品模式或成为独立站最终解法,深度运营细分类目,吸引客户留存,积累口碑,最终真正达到卖家品牌化的目的。随着互联网技术的不断升级迭代、跨境电商数字化服务商增加,独立站的建设成本相较于早期会有明显下降。 4. 新冠疫情加速中国品牌出海新冠疫情加速中国品牌出海 疫情爆发后,中国对外贸易快速恢复,为中国跨境电商行业发展奠定坚实基础疫情爆发后,中国对外贸易快速恢复,为中国跨境电商行业发展奠定坚实基础。我国疫情疫情防控成效显著、复工复产快,保证了生产与供应链的双稳定,为我国跨境电商行业发展奠定了坚实基础。中国在 2020 年 2 月疫情爆发期间商品与贸易金额下滑至 804 亿美元,同比下降 41%。而在

    29、 3 月,我国对外贸易快速恢复,当期商品与贸易出口金额实现 1846 亿美元,同比仅下降约 7%;4 月即恢复至疫情前水平,并同比提升 3%,此后我国商品与贸易出口金额同比回升快速。 图图 9:各国当期贸易出口金额(亿美元):各国当期贸易出口金额(亿美元) 图图 10:中国当期商:中国当期商品与贸易出口品与贸易出口金额同比(金额同比(%) 资料来源:同花顺 iFind,招商证券 资料来源:同花顺 iFind,招商证券 疫情推动全球电商渗透率提升,中国跨境电商受益疫情推动全球电商渗透率提升,中国跨境电商受益。受全球疫情影响,各国出台管控措施限制居民消费出行,加速提升线上消费渗透率, 海外消费者跨

    30、境网购习惯加速养成。 根据 Statista 和 eMarketer 的数据, 得益于疫情的催化, 2020年全球电商销售额同比增高 27.6%至 4.3 万亿美元,预计到 2024 年,全球电商销售额将增至 6.39 万亿美元。 根据 Statista 数据,自 2020 年 4 月起,英国、意大利、德国、西班牙的线上消费订单同比提升 100%-200%;在电商市场较为成熟的美国, 2020 年美国消费者对网络购物的兴趣大幅度提升, 47%的消费者表示对网络购物更有兴趣。从线上零售额来看,2020 年美国线上零售额二季度、三季度、四季度分别同比提升 44%、37%和 32%;从线上零售额占比

    31、来看,2020 年美国线上零售额占零售额比二季度、三季度、四季度分别为 15.1%、13.5%和 15.7%。消费者线上消费的意愿和金额同步增长,消费粘性与习惯逐渐形成。长期来看,疫情培养的线上买家的消费习惯将是不可逆的。 中国产品素来以高性价比著称,又由于这次疫情的催化,全球 90、00 后这一代年轻消费者有契机且愿意尝试新鲜事物,追求性价比、实用性,使得中国商品在海外市场受到较高认可。此外,海外国家电商渗透率仍然存在较大提升空间,预计未来中国跨境电商仍保持高速增长状态。 0500100015002000250030003500中国美国英国日本法国德国-100%-50%0%50%100%15

    32、0%200% 11 图图 11:2015-2024 全球电商销售额情况及预测全球电商销售额情况及预测 资料来源:Statista,招商证券 图图 12:2017-2023 美国美国电商市场规模及增速电商市场规模及增速 图图 13:2017-2023 欧洲电商市场规模及增速欧洲电商市场规模及增速 资料来源:Statista,招商证券 资料来源:Statista,招商证券 图图 14:2020 年美国消费者对网上购物兴趣(年美国消费者对网上购物兴趣(%) 图图 15:2010-2020 美国电商零售渗透率提升情况(美国电商零售渗透率提升情况(%) 资料来源:eMarketer,招商证券 资料来源:

    33、FRED,招商证券 19.2%29.1%25.2%12.5%27.6%14.3%10.9%8.9%8.1%0%10%20%30%40%020004000600080002015201620172018201920202021E2022E2023E2024E全球电商销售额(十亿美元)增速11.8%12.6%19.9%8.7%7.1%5.4%0%10%20%30%020040060020172018201920202021E 2022E 2023E电商营收规模(十亿美元)增速8.3%10.4%20.1%9.5%7.6%5.7%0%10%20%30%0200400600201720182019202

    34、02021E 2022E 2023E电商营收规模(十亿美元)增速47%37%32%25%22%42%45%50%52%49%10%18%18%23%29%0%20%40%60%80%100%更感兴趣不变不感兴趣0%10%20%30%20082010201220142016201820202022 12 图图 16:美国线上零售总额占零售总额比重(:美国线上零售总额占零售总额比重(%) 图图 17:疫情期间全球线上消费订单提升情况(:疫情期间全球线上消费订单提升情况(%) 资料来源:同花顺 iFind,招商证券 资料来源:燕文物流招股书,OECD,招商证券 图图 18:2020 年新冠疫情前后国

    35、内网购渗透变化情况(年新冠疫情前后国内网购渗透变化情况(%) 资料来源:燕文物流招股书,CNNIC,招商证券 图图 19: 2020 年因疫情转向线上购物渠道的人数比例年因疫情转向线上购物渠道的人数比例 (%) 图图 20:疫情前后国内实物商品网上零售额占消费品零售:疫情前后国内实物商品网上零售额占消费品零售总额比重(总额比重(%) 资料来源:Statista,招商证券 资料来源:同花顺 iFind,招商证券 9%11%13%15%17%70%72%74%76%78%80%82%2018/12/12019/6/12020/3/12020/6/126%27%31%26%24%21%19%17%2

    36、5%13%16%9%0%10%20%30%40%服饰个人防护用品餐饮家庭清洁用品美国英国德国20%21%22%23%24%25%26% 13 5. 跨境电商受国家政策支跨境电商受国家政策支持持 跨境电商作为国内企业出海的重要途径,受到国家政策的大力支持。外贸作为拉动我国经济增长的重要部分之一,正随着全球互联网的不断普及而发生新的业态变化。传统外贸服务向综合性跨境电商演变,跨境电商正在成为我国进出口贸易往来的关键途径。在这样的大背景下,我国政府通过一系列政策来扶持跨境电商行业。 表表 2:2020 年以来国内跨境出口电商部分相关政策汇总年以来国内跨境出口电商部分相关政策汇总 单位单位名称名称 时

    37、间时间 政策名称政策名称 主要内容主要内容 商务部 2020.2 商务部关于与应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知 (商综发202030 号) 支持外贸新业态新模式发展。 指导跨境电商综试区提供海外仓信息服务, 帮助企业利用海外仓扩大出口。 支持市场采购贸易与跨境电商融合发展,探索试点市场闭市期间成交新渠道 国务院 2020.4 李克强总理主持召开国务院常务会议 国务院常务会议, 推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易、广交会网上举办等系列举措, 积极应对疫情影响努力稳住外贸外资基本盘; 决定延续实施普惠金融和小额贷款公司部分税收支持政策 国家外汇管理局 2020.5 关于支

    38、持贸易新业态发展的通知 从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。 通知优化了贸易新业态外汇结算模式,降低市场主体综合成本、提升跨境结算效率 海关总署 2020.6 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告 自 2020 年 7 月 1 日起,跨境电商 B2B 出口货物适用全国通关一体化,也可采用“跨境电商”模式进行转关。首先在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔海关开展跨境电商 B2B 出口监管试点,根据试点情况及时在全国海关复制推广, 有利于推动外贸企业扩大出口,促进外贸发展 海关总署 2020.6 关于开展跨境电

    39、子商务企业对企业出口监管试点的公告总署公告 2020年第 75 号 增列监管方式代码“9710”,全称“跨境电子商务企业对企业直接出口”,简称“跨境电商 B2B直接出口的货物;增列监管方式代码“9810”,全称”跨境出口电商海外仓“,适用于跨境出口电商海外仓的货物 商务部 2020.7 商务部举行例行新闻发布会 继续加大政策、制度、管理和服务创新,加快推动跨境电商健康有序发展。 商务部新闻发言人高峰表示,近年来,作为新的外贸业态,跨境电商零售出口蓬勃发展, 为中小微企业开拓海外市场、 吸纳和稳定就业, 发挥了积极作用。2019 年,跨境电商零售出口总额同比增长60%。今年前 5 个月,跨境电商

    40、零售出口逆势增长,同比增长 12% 14 单位单位名称名称 时间时间 政策名称政策名称 主要内容主要内容 - 2020.11 习总书记在第三届中国国际进口博览会开幕式发表主题演讲 推动跨境电商等新业态新模式,加快发展,培育外贸新动能 国务院 2021.3 2020 年政府工作报告 实施高水平对外开放,促进外贸外资稳中提质。实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,更好参与国际经济合作。推动进出口稳定发展。加强对中小外贸企业信贷支持,扩大出口信用保险覆盖面,优化承保和理赔条件,深化贸易外汇收支便利化试点。稳定加工贸易,发展跨境电商等新业态新模式,支持企业开拓多元化市场 商务部 发展改革委 工业和

    41、信息化部 农业农村部 海关总署 市场监管总局 中国贸促会 2021.5 商品市场优化升级专项行动计划(2021-2025)(商流通函2021159号) 支持有条件、有实力、有国际竞争力的商品市场“走出去”,探索与境外经贸合作区优势互补、联动发展。鼓励商品市场与跨境电商综试区、自由贸易试验区和自由贸易港协作,发展跨境电商 国务院 2021.7 国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见(国办发202124 号) 在全国适用跨境电商企业对企业(B2B)直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式,完善配套政策。到 2025 年,外贸新业态新模式发展的体制机制和政策体系更为完善, 营商环境更为优化, 形

    42、成一批具有国际竞争力的行业龙头企业和产业集群,产业价值链水平进一步提升,对外贸和国民经济的带动作用进一步增强。到 2035 年,外贸新业态新模式发展水平位居创新型国家前列,法律法规体系更加健全,贸易自由化便利化程度达到世界先进水平,为贸易高质量发展提供强大动能,为基本实现社会主义现代化提供强劲支撑 资料来源:各政府部门官方网站 15 二二、跨境电商物流跨境电商物流顺势而起顺势而起 1. 跨境电商物流提供跨境一体化方案跨境电商物流提供跨境一体化方案 跨境电商物流是指第三方跨境物流服务公司通过整合全球物流资源, 为跨境电商终端客户提供包含商品的仓储、 运输、配送综合式物流及进出口清关、本地化售后等

    43、服务的全链路一体化解决方案全链路一体化解决方案。 中国的跨境电商物流经历了四个阶段:中国的跨境电商物流经历了四个阶段: 1)2004-2007 跨境电商物流起步,发货以国际邮包寄送为主,货值较高货物通过国际商业快递渠道。伴随跨境出口电商平台兴起,跨境电商出口物流起步,部分传统货运代理公司转型成为跨境物流服务商。 2)2007-2015 跨境电商物流进化,以邮政小包为主导的直发物流时代。中国跨境电商企业大量兴起,从中国直接发货到海外终端买家手中的直发类物流小包需求不断攀升,各国邮政进入中国市场。2011 年中国邮政基于中美双边邮政协定推出国际 e 邮宝产品,获得了不错的市场口碑。同一年,中欧班列

    44、开通。 3)2015-2020 跨境电商物流优化,直发专线与海外仓的双驱动时代。受万国邮联终端费上调及更多以直发物流和铺货模式为主的国外跨境电商平台进驻国内市场的影响,小包专线模式需求迅猛增长。同时,亚马逊的扩大招商,也催生了一批 FBA 头程运输企业。随着整个链条服务体系的不断完善且跨境电商卖家的货品趋于高货值、大件品类,海外仓模式大大提高了跨境买家的购物体验。跨境电商的发展也逐步呈现本土化运营的趋势。 4)2020-未来跨境电商物流整合,全球化跨境网络与供应链协同时代。由于跨境电商的服务与交付都在境外完成,全球化的跨境物流履约服务网络体系的搭建至关重要。海外仓与直发业务的并重或成为趋势。而

    45、对于跨境电商物流企业来说,未来将全球化服务能力和本土化运营能力结合成为关键。从直发小包到海外仓,再到仓配一体化、最终形成跨境供应链综合解决方案,是一个由点到线再到面、体的进化过程。服务能力的延展性及供应链体系的稳定性将成为将来必须面对的课题。 受益于跨境电商的发受益于跨境电商的发展展和全产业链协同整合和全产业链协同整合,跨境电商物流也迎来了发展机遇。,跨境电商物流也迎来了发展机遇。2020 年我国 B2C 跨境电商物流行业规模达 4764.2 亿元,同比增长 104%;B2B 跨境电商物流规模达到 8171 亿元,同比增长 75%。近五年跨境电商物流市场规模复合增速达 42.3%, 2020

    46、年规模更是达到 1.3 万亿元, 增速 84%, 据艾瑞咨询预测, 未来五年市场 CAGR 22.5%,2025 年市场规模有望到达 3.6 万亿元。 图图 21:2016-2025 国内跨境电商物流行业整体规模(亿国内跨境电商物流行业整体规模(亿元)元) 图图 22:2016-2025 国内国内 B2C 和和 B2B 跨境电商物流行业跨境电商物流行业规模及增速规模及增速 资料来源:艾瑞咨询,招商证券 资料来源:燕文招股书,招商证券 31573980.75171.57017.91293516110.720072.425510.931018.336279.20100002000030000400

    47、000%50%100%150%0500010000150002000025000B2C跨境出口电商物流行业规模(亿元)B2B跨境出口电商物流行业规模(亿元)B2C跨境出口电商物流增速(%)B2B跨境出口电商物流增速(%) 16 跨境电商物流的基本环节可分为跨境电商物流的基本环节可分为:前端揽收、库内操作、出口报关、干线运输、境外清关、中转分拨、尾程派送、退件处理。头程运输指商家通过干线运输或联运等方式将商品运送至境外仓库的运输过程;尾程运输指商品到达境外后配送至最终消费者手中的运输过程。 图图23:跨境电商物流的基本环节跨境电商物流的基本环节 资料来源:亚马逊官网,招商证券 2. 直发专线与海

    48、外仓直发专线与海外仓模式模式的份额稳步提升的份额稳步提升 目前,我国跨境电商物流主要分为直发和海外仓两种模式,分别占比目前,我国跨境电商物流主要分为直发和海外仓两种模式,分别占比 60%和和 40%。 表表 3:跨境电商物流出口跨境电商物流出口 B2C 市场细分市场细分 模式名称模式名称 货量占比货量占比 市场市场规模规模占比占比 直发 邮政 39% 45% 专线 16.2% 20% 商业快递 4.8% 5% 海外仓(含头程) 40% 30% 资料来源:燕文招股书,招商证券 1)跨境直发模式是指物流服务商完成出口货物门到门跨境直发模式是指物流服务商完成出口货物门到门/门到仓的全流程物流环节。门

    49、到仓的全流程物流环节。跨境直发模式分为三种:通过 UPU的各国邮政网络完成跨境电商货物出口的邮政小包邮政小包;跨境专线服务商利用自营揽货、自排航班运力以及尾程配送的跨跨境专线境专线;以 DHL、Fedex、UPS 为主导的国际商业快递服务国际商业快递服务。目前邮政小包在跨境直发模式里的市占率最大,2020年达到 44%。 17 图图24:跨境直发物流流程分解跨境直发物流流程分解 资料来源:燕文招股书,招商证券 表表 4:跨境直发物流分类跨境直发物流分类 跨境直发跨境直发 时效时效 (以中美为(以中美为追踪能力追踪能力 价格价格 通达范围通达范围 国际运输环节国际运输环节 邮政 经济类 10-4

    50、5 日 半程追踪 较低 最广 航空转机或海运 挂号类 全程追踪 中等 航空转机为主 专线类 7-20 日 全程追踪 中等 特定国家/地区 航空直飞占较高比重 国际商业快递类 3-10 日 全程追踪 较高 特定国家/地区 航空直飞模式为主 资料来源:燕文招股书,招商证券 图图 25:2020 年跨境直发各模式业务量占比年跨境直发各模式业务量占比 资料来源:艾瑞咨询,招商证券 2) 海外仓模式以备货模式为主。) 海外仓模式以备货模式为主。 跨境物流服务商通过将跨境电商件运至目的国仓库后, 如果目的国有相关商品订单,再通过目的国物流商进行尾程配送。这样可以提升配送效率,但同时增加了库存风险,所以商家

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