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电新行业研究报告~新能源发电：开启风光长景气周期-211208（19页）.pdf

上传人： X**** 编号：56870 2021-12-09 PDF PDF 19页 553.46KB 13张图表

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报告速读

本文主要探讨了光伏和风电行业的发展趋势及其投资策略。在光伏行业，随着“双碳”目标的推进，风光装机将持续增长。2021年，光伏行业经历了产业链博弈，硅料价格大幅上涨，但年底硅片价格开始下降，预示着产业链博弈拐点临近。根据国家能源局数据，1~10月全国新增太阳能发电29.31GW，光伏组件价格攀升至2元/w以上，影响了下游需求释放。预计2021、2022年国内光伏新增装机分别为40-45GW、70-75GW，全球新增装机分别为145-155GW、210-220GW。在风电行业，机组大型化趋势不可挡，降本周期已开启。大型化通过减少单位容量零部件的用量和降低非设备成本，提高了风电场的经济效益。风机价格持续下降，陆上风电的LCOE降幅达56.2%。十四五期间，陆上集中式风电、分散式风电和海上风电将共同发展，预计风电行业将新增270GW装机。风光大基地一期97GW已开工，储备项目充足。海上风电将快速发展，规划了五个千万千瓦级海上风电基地，总容量约2.9亿千瓦。整机企业技术+品牌构建壁垒，竞争格局趋集中，运维服务和海外出口带来增量市场空间。零部件方面，大型化提升了行业竞争门槛，成本溢价逐步下降，盈利能力持续向好。