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时代新材-“改革、减隔震、风电、新材料”四轮驱动开启新“时代”-20211203（27页）.pdf

上传人： X**** 编号：56599 2021-12-06 PDF PDF 27页 1.52MB 打包全文图表打包全文图表

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本文主要分析了时代新材（600458.SH）的证券研究报告，主要观点如下： 1. 时代新材作为中车旗下新材料产业平台，其轨道交通减振降噪全球第一，风电叶片产业规模排全国第二，汽车减振领域规模全球第三。 2. 风电板块受益于碳中和目标，产业链协同，数字化和新材料赋能叶片，增长确定性高。预计 2021-2023 年公司风电板块营收分别为 53 亿元、66 亿元和 81 亿元。 3. 汽车板块战略转型，盈利能力边际改善。预计 2021-2023 年公司汽车板块营收分别为 57、63 和 68 亿元，并有望于 2023年实现盈亏平衡。 4. 轨交板块业绩“压舱石”，向工业减震拓展。预计 2021-2023 年公司轨交板块营收分别为 48、57 和 68 亿元。 5. 预计公司2021-2023年的营业收入增速分别是-3.9%、15.6%和14.3%，归母净利润增速分别是-39.9%、136.3%和52.3%。 6. 首次覆盖，给予“买入”评级。