2021年检测行业总体竞争格局趋势分析研究报告（30页）.pdf

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1、2021 年深度行业分析研究报告 3 / 33 目 录 一、摘要 . 6 二、行业分析：集中度、有序性提升，版图揭示竞争格局 . 8 2.1 行业总体呈现竞争加剧趋势，行业集中度提升趋势显现. 8 2.2 细分行业竞争格局各不相同，头部企业扩张方向不谋而合 . 11 三、扩张与运营：从资质、人员、固定资产三个维度分析 . 13 3.1 资质：展示企业扩张方向，凸显长期战略眼光 . 13 3.2 人员：成本+三费占比接近 50%，销售与生产&技术各有业务逻辑 . 15 3.3 实验室：当年新增营收/上年新增固资原值测算运营能力释放 . 19 四、估值与投资建议. 22 4.1 谱尼测试：扩张方向

2、锐意进取，前期固定资产投入正在释放期 . 25 4.2 华测检测：国内检测龙头，全方位的优秀 . 26 4.3 国检集团：老牌国企建筑建材领域优势显著 . 27 4.4 广电计量：主营赛道优质 . 28 4.5 苏试试验 . 29 4.6 中国汽研 . 31 4.7 电科院 . 31 4.8 中国电研 . 31 图表目录 图 1：检验检测细分行业版图：右下角区域内行业具有更好的竞争格局 . 6 图 2：检验检测企业经营关键要素及主要考察指标. 7 图 3：头部企业国家级检验中心取得认证资质数量（项） . 7 图 4：销售人员人均营业收入（万元/人） . 7 图 5：生产&技术人均固定资产原值（

3、万元/人） . 8 图 6：历史累计当年新增营收/累计上年新增固资原值 . 8 图 7：检验检测行业规模增长 . 8 图 8：检验检测行业报告数量 . 8 图 9：检验检测行业机构数量 . 9 图 10：检验检测行业从业人数 . 9 图 11：检验检测行业设备数量 . 9 图 12：检验检测行业设备资产原值 . 9 图 13：检验检测行业各指标增速 . 10 图 14：检验检测行业机构平均营收 . 10 图 15：检验检测行业人均创收 . 10 图 16：检验检测行业报告均价再次上浮 . 11 图 17：规上企业营收占比上升幅度显著高于数量占比上升 . 11 图 18：规模以上企业平均营收增速

4、超过行业平均增速 . 11 4 / 33 图 19：检验检测细分行业版图：右下角区域内行业具有更好的竞争格局 . 12 图 20：检测检验传统细分行业规模较大 . 13 图 21：华测检测细分行业覆盖范围 . 14 图 22：广电计量细分行业覆盖范围 . 14 图 23：谱尼测试细分行业覆盖范围 . 14 图 24：国检集团细分行业覆盖范围 . 14 图 25：头部企业国家级检验中心取得认证资质数量（项） . 15 图 26：职工薪酬&劳务外包费用占营业成本比例 . 15 图 27：职工薪酬&劳务外包费用占营业成本&三费比例 . 15 图 28：营业收入/销售人数（万元/人） . 16 图 2

5、9：营业收入/生产&技术人数（万元/人） . 16 图 30：销售人员人均营业收入（万元/人） . 16 图 31：销售费用率 . 16 图 32：生产&技术人员人均营业收入（万元/人） . 17 图 33：生产&技术人均固定资产原值（万元/人） . 18 图 34：华测检测当年新增营收/上年新增固资原值 . 19 图 35：广电计量当年新增营收/上年新增固资原值 . 19 图 36：谱尼测试当年新增营收/上年新增固资原值 . 19 图 37：国检集团当年新增营收/上年新增固资原值 . 19 图 38：2011-2020 年累计当年新增营收/累计上年新增固资原值 . 20 图 39：固定成本占

6、企业总成本一半左右 . 20 图 40：检验检测企业经营呈现季节性-营业收入（亿元） . 21 图 41：检验检测企业经营呈现季节性-经营性现金流（亿元） . 21 图 42：检验检测企业经营呈现季节性-归母净利润（亿元） . 22 图 43：海外检测头部企业营业收入（亿美元） . 22 图 44：海外检测头部企业归母净利润（亿美元） . 23 图 45：海外检测头部企业营业收入增速 . 23 图 46：海外检测头部企业归母净利润增速 . 23 图 47：海外检测头部企业净利率 . 24 图 48：SGS 估值 . 24 图 49：BVI 估值 . 24 图 50：Intertek 估值 .