盾安环境-制造力外溢系列报告之盾安环境公司深度报告：聚焦核心制冷主业热管理蓄势待发-20211026（28页）.pdf

1、近年新注册预制菜企业数量较多。根据企查查数据，2011 年-2020 年预制菜相关企业的注册量逐年上升，2015 年首次突破4000 家;2018 年首次突破 8000 家;2020年新注册 1.25 万家，同比增9%。预制菜区域特征明显，多为小作坊形式。中国预制菜行业以中小规模企业为主，普遍受冷链运输、渠道和资金等限制，因此市场集中程度低、区域特征明显：(1)预制菜企业多在南方市场布局，消费者习惯购买小包装、量少的产品;北方市场预制菜发展尚不成熟，消费者更倾向于大批量采购产品;(2)目前我国冷链发展尚不成熟，预制菜需冷链配送，具有配送半径限制;(3)预制菜制作流程中工业化程度相对较低，企业多

2、为手工作坊形式，规模化企业数量较少;(4)预制菜 B 端客户为餐饮企业，C 端渠道多为农贸市场专卖店，渠道较为分散。预制菜的进入壁垒不高，但向外扩张的壁垒高。新进入企业可以凭借 1-2 个系列菜品和流通渠道进入行业，使用低价策略参与竞争，但是较少的品类不足以支撑 C端的专卖店形式，也难以培育品牌。而想要扩张品类、塑造品牌、开拓 C 端则需要大量投入在采购、物流建设、技术研发、渠道建设、品牌营销等，提升全方位的运营能力，因此预制菜企业向外拓张的壁垒相对较高。仍处跑马圈地阶段，竞争格局较为分散。预制菜行业参与者逐渐增加，但目前尚处跑马圈地阶段，还未出现全国性的龙头企业，竞争格局较为分散。行业参与者

3、主要包括：(1)预制菜企业，如味知香作为预制菜第一股已经于2021 年4 月上市，百胜、华莱士的供应商郑州千味央厨食品股份有限公司也已经上市;(2)新兴预制菜品牌，如王家渡食品已完成近亿元融资并启动上市计划，珍味小梅园、找食材等已获得多轮投资;(3)新零售企业，如盒马鲜生、每日优鲜等已经开始售卖自有品牌的预制菜产品;(4)传统速冻企业，如三全食品成立快厨系列公司，安井食品成立冻品先生科技公司，将进一步发展速冻菜肴系列产品;(5)餐饮企业，如海底捞、西贝、外婆家等也在发展中央厨房和半成品零售业务。发展空间广阔，万亿市场可期20 世纪70 年代末，日本预制菜行业快速发展。20 世纪 70 年代末，日本经济快速发展、城镇化率持续提升、人们生活节奏加快，预制菜迎来高速发展期。根据日本总务省统计局数据，1973 年日本家庭调理食品消费金额增22.7%至19515 日元;1982年日本家庭冷冻调理食品消费金额增 23.3%至2230 日元。我国目前人均GDP、劳动人口结构、城镇化率等皆与当初的日本较为接近，中国预制菜行业或也将步入高速增长阶段。