2021年中国智能控制器行业上中下游产业链及未来发展趋势研究报告（31页）.pdf

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1、电器化架构的变革驱动汽车供应格局的改变，传统供应链模式被重塑。芯片、软件是域控制器的灵魂。域控制器作为未来汽车架构中的“指挥者”，需要靠芯片、 软件、算法等结合实现功能。随着汽车智能化加速，尤其是迈入高级别自动驾驶时代，汽车软件和芯片的重要性不断提升，汽车芯片厂商和软件系统提供商的重要性日益凸显。汽车传统供应链为 Tier2Tier1OEM 的塔状模式，Tier2 向 Tier1 提供专业性较强的总成系统及模块拆分零部件，Tier1(系统集成商)向整车厂提供一体化产品和方案。随着电气化架构变革的持续推进，整车厂不再满足于 Tier1 的“黑盒”供应模式，而是希望直接与核心底层零部件企业进行合作

2、，甚至完成从底层芯片到电控系统的自主开发和垂直整合，汽车供应格局发生改变。面对汽车供应格局的改变，Tier1 或将重心放在芯片与软件的布局，而选择将部分电子控制器外包。对于 Tier1 而言，在架构集中化的趋势下，单一功能的 ECU 的重要性会有所降低，未来或将把重心放在多功能 DCU 的研发和升级上。以博世为例，博世于 2021 年 1 月开始运营拥有 1.7 万名员工的跨域计算解决方案新部门，进行车载计算平台的研发，从而在未来提供从车载计算机、传感器到控制单元的软硬件相结合的一站式方案。与此同时，Tier1 近年来开始将部分非核心 ECU 由自研转向外包，且外包比例不断扩大，原因在于相比于

3、 Tier1 厂商，独立控制器企业具备更低的采购成本优势，外包控制器有望为Tier1 降本提效。电子控制器外包将为国内优质智能控制器厂商带来较大的业务增长空间。在家用电器领域，家电巨头伊莱克斯、惠而浦、西门子已经全面外包控制器，电动工具领域的 TTI 也已全面外包控制器，且中国供应商占据了主要份额。汽车行业有望复制家电和电动工具发展模式，整车厂和 Tier1 将控制器外包给专业的控制器厂商或将成为主流。国内优质厂商凭借自身的技术实力和成本优势，有望获得接盘机会，抢占市场份额。目前，以和而泰为代表的国内控制器龙头企业已经开始承接控制器外包需求：大众已将车灯控制器外包给科博达，博格华纳将加热控制器

4、外包给和而泰。随着汽车智能化、电动化程度不断提升，自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件在车型上不断渗透，汽车电子成本占总整车成本比例提升。根据前瞻产业研究院数据，汽车电子在整车制造成本中的占比预计 2030 年将接近 50%。分车型看，新能源汽车电子成本比例高于传统燃油车，豪华车高于中低端车。根据观研报告网数据，2020年紧凑型车型、中高档车型、混合动力车型及纯电动车型汽车电子成本占比分别为15%、28%、47%、65%。汽车控制器作为汽车电子的重要组成部分，不断实现“量价双升”。一方面，车灯控制器、底盘控制器、电子水泵、油泵微电机控制器等分布式控制器的数量和价值量在汽车智能化、电动化的趋势下

5、增多。以底盘控制器为例，随着底盘电子从简单的防抱死功能逐渐升级到承担辅助驾驶的自动跟踪功能，控制器的性能和算法持续提升，产品单车价值从提升。另一方面，电气架构的升级和智能座舱、自动驾驶、车联网的发展引入新的域控制器，带来新的 DCU 增量需求。单车的控制器数量约 50 个，均价按 150 元计算，单车价值量约 7500 元，未来在 DCU 的拉动下单车价值量有望提升到 1600 美元左右，单车价值量超一万元人民币。从下游应用领域来看，在环保需求日益提升以及消费升级的牵引下，市场需求逐渐转向汽车电子占比更高的中高档车型、混合动力车型以及纯电动车型，进一步打开汽车电子控制器的需求空间。随着全球生态环境意识进一步加强，各国在交通领域陆续出台一系列新能源车扶持政策和燃油车禁售计划，配合新能源汽车配套基础设施不断完善，混合动力车型和纯电动车型的需求持续增长。据 EVTank 预测，2025 年全球新能源乘用车销量将增长到 2025 年的 1200 万辆，2019-2025 年 CAGR32.6%。新能源汽车作为电动化、智能化、网联化的代表，实现了以三电系统为主的动力系统变革，对于电子技术依赖强，新能源车的蓬勃发展为电子控制器带来较大发展空间。另一方面，在消费升级的大背景下，高端汽车品牌相继降低购车门槛，推出入门级车型，叠加减税政策逐步发力，