华利安（Houlihan Lokey）：2021年第二季度财富管理市场报告（英文版）（22页）.pdf

1、wren Sterling是英国领先的财富管理公司，通过一个由70多名顾问组成的全国性网络为1.3万多户家庭提供服务。该公司成立于2015年，由palatine支持的towergate Financial管理层收购。在高水平的经常性收入的支持下，该公司的资产和利润呈现出持续的有机增长，并已成为一个成熟的并购平台。为私人和企业客户提供一系列的财务建议，包括财富规划、员工福利和养老金计划咨询服务。通过独特的商业模式和多种渠道的市场，提供卓越的客户服务和财务建议。成功执行了严格的并购战略，在Palatine投资期间完成了8次收购(包括2021年的4次)，将其业务扩展到7个办事处。目前，该公司的资产管

2、理规模已超过63亿美元，并将利用flight ightyear Capital的专业知识，管理团队将继续通过有针对性的并购战略实现有机增长。Ascot Lloyd是英国领先的财富管理公司，通过135名独立财务顾问组成的全国性网络为超过2.1万名客户提供服务。成立于2004年的Ascot Lloyd是英国最大的独立财富管理公司之一，通过规模较小的资产整合实现了增长财富管理业务提供更强大的集中式产品。该公司目前受影响的资产接近136亿美元。提供一系列的财务建议，包括财务规划、投资建议、退休规划和辅助财务建议产品，并通过面对面的财务建议和电话服务提供。运营内部自由支配基金管理和模型投资组合服务Avellemy，自2015年成立以来，其资产管理规模已超过20亿美元。拥有强大的收购精神和长期的高度增值的并购记录，并将其作为核心增长战略。该公司在2020年完成了12笔收购，自2013年以来完成了60多笔收购。产生超过8170万美元的集团收入，并有超过1.362亿美元的资本，以实现其在英国财富管理市场的整合战略。Allworth成立于1993年，前身为Hanson McClain Advisors, 1996年成为RIlA，之前没有收购toPE投资;自2017年帕台农投资以来，Allworth已经宣布了13项收购。