非银金融行业：财富管理的三大主线-210818（20页）.pdf

上传人：栗****苦

编号：49342

2021-08-18

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基础性的信息服务是当前投资者对财富管理机构核心需求当前投资者对财富管理机构的需求主要还集中在基础性的信息服务：根据证券业协会的调研数据来看，相对产品，客户对财富管理机构的需求更多集中在是否能提供及时的基础信息服务。权益类财富管理仍在发展初期使客户对基础信息需求更大客户大多数需求集中在信息服务的本质原因在于认知还有提升空间：目前以公募基金为代表的权益类财富管理还处在发展初期，客户认知程度还有较大提升空间，使得客户对财富管理机构的需求更多集中在较为浅层次的基础性信息服务需求，而并非所购产品。当前财富管理龙头对客户的基础信息触达能力更强银行业的财富管理优秀实践招商银行：招商银行通过“招阳计划”提前布局优秀的基金经理，同时利用数字银行技术提高用户对账户的管理和查询便捷性，线上手机银行线下分行提供了充足触点。互联网平台的财富管理优秀实践蚂蚁财富：蚂蚁财富向基金公司开放自运营平台“财富号”，基金公司通过自己的品牌专区，入驻机构 2018 年在财富号上沉淀了 1.1 万个持仓解读内容，满足了用户需要专业市场解读的痛点，智能投顾帮你投直接满足了用户需要专业投资咨询的需求。

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