1、国内面板制造龙头的崛起，为上游材料设备产业提供了生存空间，国内的材料研发与产业化体系得以建立。尽管目前上游材料仍由日韩欧美企业主导，国产材料质量与技术水平与国外仍有差距，产品集中于中低端领域，市场份额较小。但在中下游带动、国家政策扶持、上游坚持研发与持续投资下，材料国产化逐渐破局。偏光片竞争格局偏光片产能由日韩占主导。2019 年韩国、日本、中国台湾、中国大陆的本土产能占比分别为 35%、27%、17%、21%。韩国主要企业为东友精密化学(住友化学韩国子公司)、Koreno(日东电工韩国子公司)、LG 化学、三星 SDI;日本有日东电工、住友化学、三立子(2019 年被住友化学控股)、宝莱(P
2、olatechno);国内的产能分布主要有杉金光电(前身为LG化学中国子公司，后由杉杉收购)、盛波光电(Sapo)、三利谱(Sunnypol);中国台湾地区主要有明基材料(BenQ Material)、奇美材料、住化电子(住友化学中国台湾地区子公司)、力特光电。通过海外设厂，2018 年LG化学、住友化学、日东电工占据了全球产能的66%，日韩厂商产能占比达 79%。日韩企业垄断的主要原因除了下游面板产业因素外，还在于偏光片上游主要原料 PVA、TAC 的垄断，尤其是 TAC 至今国内没有实现规模化的产能。我们认为，偏光片的技术迭代以及国产材料的突破性进展，在于非 TAC膜对TAC 膜的替代，主要的 TAC 替代产品有 PET，PMMA 亚克力，COP 环烯烃聚合物等。国内的偏光片产业起步较晚，偏光片产能建设除了本土厂商自主投资，外商投资、中外合资与收并购也占据重要位置。
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