汽车行业前瞻研究：智能汽车系列一商业模式有何变化-210727（71页）.pdf

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1、主机厂纷纷布局。（1）上汽集团“零束”软件中心、长城汽车发布了“柠檬、坦克和咖啡智能”三大技术品牌、长安“北斗天枢”计划。（2）大众汽车集团软件部门Car.Software已开始作为独立业务部门运作、戴姆勒奔驰在6月份也宣布自研汽车操作系统、丰田最近设立了三家软件公司（3）大众汽车的目标是到2025年将汽车软件开发的内部份额从目前的不足10%提高到至少60%。产品：智能驾驶、互动体验需求增加（1）智能化产生新的产品体验。ADAS、人机互动等功能。（2）随着技术进步，汽车硬件之间的差距在缩小，例如电动化技术突破了豪华车的百公里加速性能。（3）由于智能化与电动车的天然贴合性，高端电动车的需求。（4

2、）产品定义从燃油车时代的性能、设计、效率向互动性、体验性、自动驾驶、车联网等方向转变。产品：智能驾驶、互动体验需求增加（1）智能化产生新的产品体验。ADAS、人机互动等功能。（2）随着技术进步，汽车硬件之间的差距在缩小，例如电动化技术突破了豪华车的百公里加速性能。（3）由于智能化与电动车的天然贴合性，高端电动车的需求。（4）产品定义从燃油车时代的性能、设计、效率向互动性、体验性、自动驾驶、车联网等方向转变。智能座舱、智能驾驶领域是升级的核心。当前智能座舱、智能驾驶域控制器领域是主机厂、芯片厂商和域控制器厂商合作开发的重点。产品：积累与迭代，从静态到动态。各家企业都开始重点强调数据的积累和功能的

3、迭代，未来汽车产品将从静态转向动态，在完整的生命周期中不断进行进化，成为一个动态学习的过程。相对于打造新的硬件来实现进化，由软件来实现的进化要快得多，产品需要具备持续进化的能力。盈利模式发生改变：软件定义汽车深刻地改变了汽车行业的盈利模式，将高性能的硬件预埋作为投资，通过软件更新服务盈利，已经成为特斯拉为代表的新造车势力的标准操作。软件将成为主机厂重要的收入来源。我们认为随着汽车电子化、智能化的程度提升，靠硬件能实现的差异减少，产品的差异主要集中在软件领域。尤其随着OTA技术的成熟，将加速这一过程。算力成为智能汽车竞争的重点。麦肯锡预测，高效的车载计算平台已经成为支撑智能汽车的核心部件，车载智能计算平台、软硬件开发能力将成为未来自动驾驶价值链中最重要的能力因素，占34%的比重。并预测未来自动驾驶的软硬件成本将由90%硬件加10%软件，向软件和硬件基本持平的方向演化。