电新行业储能为何如此重要系列报告（三）：中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道-210725（109页）.pdf

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1、电化学储能快速增长，发展空间大：尽管抽水蓄能在储能总量上占优，但是未来其成本下降空间有限，而各类电池储能成本可望下降50%60%，全球新增储能中大部分均为电化学储能。近年来全球电化学储能新增占比迅速上升，从2017年的17.2%，迅速攀升至2019年的80.2%。2020全年美国装机量达3.42GWh，同比增长206%。Q4单季度装机量达2.156GWh，同比增长491%，环比增长182%，超过了20182019年两年的装机量总和。 Q4单季度的表前装机容量为1.818 GWh，是Q3的三倍以上。推动美国表前储能市场增长的主要因素是加州的两个大型四小时系统项目的落地。Q4单季度户用储能装机0.

2、2GWh，环比增长74，非户用储能装机环比增长15。2021Q1单季度装机量达0.91GWh，同比增长316.8%，环比下降57.8%。 2021Q1单季度的表前装机容量为0.581GWh，同比增长1456%。推动美国表前储能市场增长的主要因素是加州的大型四小时系统项目的落地。2021Q1的家庭储能装机0.264GWh，环比增长28，家庭储能已连续九个季度保持增长。欧洲储能仍将保持增长趋势：就欧洲整体而言（类似于全球总体情况），20152018年储能市场快速增长，2019年发展有所放缓，但预计会有进一步发展（需要妥善地应对最近爆发的新冠疫情危机）。欧洲户用储能快速发展：即使在总体储能装机量下降

3、的2019年，欧洲户用储能装机量仍在提升，预计未来户用储能将加速发展。截止至2020年底，德国累计户用储能系统数达28.5万套，平均每套储能设备约8.5kWh。2020年新增户用储能系统数约7.9万套。至2020年德国家庭储能累计装机2.3GWh，约7成家庭在安装屋顶光伏的同时安装储能系统。 储能的本质驱动来自于新型电力系统所需灵活性资源及用户侧的低成本高质量用电需求，具体可分为发电侧、电网侧和用户侧共七种场景，需要注意的是这二者是互有交叉的。 发电侧：平抑发电波动，维持电网平衡，以新能源配套储能为主，从新能源装机角度测算 电网侧：以调峰调频等辅助服务维持电网平衡需求为主，另外还有延缓电网投资需求.用户侧：国内以工商业储能为主，海外包括户用储能和工商业储能。