电子行业：行业首席联盟培训-210724（122页）.pdf

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1、日本电子产业产值十年减半，品牌向元器件萎缩已成定局，元器件出口减弱。2013年日本电子产业贸易收支亏损，产值仅为11万亿日元，不到2000年峰值26万亿日元的一半。从电子产业的布局角度看，日本本土企业从终端设备向元器件缩小战局。电子产业总体贸易逆差仅7000亿日元，主要因为元器件的贸易收支的盈余达到2.9万亿日元。元器件在电子产业中所占的比例是生产6成，出口达到8成。但是2008年以后元器件的出口也开始减少，这也是2013年日本电子产业的贸易收支终于亏损的一大原因。苹果供应链国产化逐年加深 中国大陆/中国中国台湾供应商2017-2019年分别为20/42家、31/45家、41/46家，占比分别

2、为10.0%/21.0%、15.5%/ 22.5%、20.5%/23.0%，2019年中国大陆香港中国台湾三地供应商占比合计达到43.5%。 在苹果核心供应商中，中国厂商数目也在逐步增多：从2015年30家（合计33家）增长到2019年52家（合计59家）。伴随着产业链的转移，中国内资完成了产值以及产权的产业链转移，全球百强中内资企业占比提高、中国PCB贸易实现顺差，意味着内资企业在全球地位不断提高，然而内资产品主要集中在中低端，发展空间仍大。 中国作为全球PCB行业的最大生产国，占全球PCB总产值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%，美洲、欧洲和日本的产值占比大幅下滑，

3、中国大陆和亚洲其他地区（主要是韩国、中国台湾）等地PCB行业发展较快。 未来5年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，而中国的核心地位更加稳固，中国大陆地区PCB行业将保持4.9%的复合增长率，至2024年行业总产值将达到417.7亿美元。 每年由N.T.Information（NTI）发布的世界顶级印制电路板（PCB）制造商排行榜登载于PCD&F网站。据统计，2019年中国大陆企业入榜数在增加，相信再过几年将占50%以上。当然，中国大陆企业产值总量所占比例不高，而与上年相比也在增长。伴随着产业链的转移，中国内资完成了产值以及产权的产业链转移，全球百强中内资企业占比提高、中国PCB贸易实现顺差，意味着内资企业在全球地位不断提高，然而内资产品主要集中在中低端，发展空间仍大。 中国内资PCB产品处于中低端，据 NTI 的统计，世界排名前十的厂商中数量最多的为台资企业，而大陆 PCB 厂商总数虽多，但规模小、集中度较低。 高端配套设施国产率低： Prismark 统计的中国 PCB 市场产值刚好占全球的 50%，但大陆内资企业在全球的占有率仅达到 15.6%，说明外资（合资）在华的厂商占据着大陆市场的主要份额。中国作为 PCB 第一大国，PCB 的原料铜箔和覆铜板仍然处于“逆差”状态，每年净进口金额在 10 亿美元以上，说明高端材料仍然依赖进口。