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精品文档 2021年美团各业务经营状况与中国外卖行业研究报告(46页).pdf

  • 上传人:e****
  • 文档编号:46441
  • 上传时间:2021-07-23
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    2021 美团业务 中国外卖行业
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    1、社区团购是以社区或商圈为基础,以社交关系为纽带,由社区团购平台或团长(多为食杂店主或宝妈)发起拼团,由平台送货给团长,消费者上门自提或团长送货到家的商业模式,社区团购以销定采,履约主要依靠次日达,商品多聚焦在家庭生活场景,生鲜占比40%-50%。21Q1 美团已经扩展到超过了全国超过 2600 个县市,基本上完成了全国覆盖的目标。社区团购对美团的营收和用户增长,都有明显贡献。2021 年 Q1,美团营收 370 亿元,同比增长 121%,增速创上市以来新高。这其中,社区电商所在的新业务贡献 99 亿元,同比增速跑赢公司增速,达到 137%。据 2021Q1 美团公开业绩说明会,美团年度交易用户

    2、增加至 5.7 亿,单季度增长超 5800 万,新增用户中美团优选贡献了一半。社区团购的履约时间 T+1,在传统零售业态中不算最快,也不算最慢,客单价较低,仅30-40 元,因集约配送,损耗相对也较低,毛利率目前基本能到 20%左右,成熟期有望向其他零售业态 25%的水平看齐,未来竞争格局缓和稳定后,和打车、外卖等行业一样,用户和团长补贴也将主动性下降,综合来看,最核心的壁垒还是在于后端履约成本的降低,综合下来,成熟期的社区团购模式能实现 0%-5%的利润率,在此过程中无论是资金链断裂还是运营能力不乐观,都可能成为同行业公司的致命伤。1)寻求履约时间和履约成本的平衡:履约时间 T+1,长于综合

    3、商超、前置仓、店仓一体等“立刻可得”模式,但履约成本显著低,主要源于订单集约带来的供应链整合和仓储物流集约,同时用户自提模式节省人工配送成本;2)商品实惠:如前文,由于切掉了层层经销商,供应商直接将货物存放在中心仓或者共享仓,由销定采,大幅降低了零售的单价,这本身就是对零售的颠覆和对消费者的实质性吸引力,尤其是中老年女性这样的社区团购主力群体,21Q1 美团的交易用户数增加了5800 万,近一半来自社区团购;3)低采购价格+低零售价=毛利率初期即得到有效控制:目前行业毛利率整体追赶或接近综合商超、前置仓、店仓一体等模式,基本能实现 20%左右,显著高于京东等传统电商(自采自销),且毛利率有进一

    4、步提升空间,履约时间上也更短,晚上 8-11 点前下单,第二天下午便可自提;4) 轻资产运营模式:平台只需要负责中心仓的运营,网格仓和团长一样都是佣金模式,多劳多得,对于社区团购平台而言,从网格仓到团长端都没有固定成本 capex,轻资产模式锁定的是单件变动成本。同时,团长自负盈亏+用户自提模式节省人力和租金,综合商超的人力成本占履约成本的 40%,社区团购仅占 10%,省去了服务导购中台等。前置仓的人力成本占履约成本的 36%,配送 5-7 元一单也是主要成本来源。租金层面,综合商超和店仓一体都是重资产模式,租金相对高昂;5)以社交为纽带的新零售模式:前期营销费用巨大,主要是对用户和团长的补贴激励上(之前各 10%左右,21 年开始明显降低),随着商业模式跑通、订单规模化和落后产能淘汰,这部分补贴将会继续减少;6)能显著降低平台获客成本:2020 年互联网行业的流量成本继续上升,网民整体规模见顶,而社区团购基于社交的传播模式能显著拉低美团的获客成本(参考拼多多获客成本显著低于阿里和京东),2020 年单位获客成本不增反降,主要源于美团整体获客成本在300-400 之间,而社区团购的获客成本在 10 元的量级。

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