物联网：研究框架（44页）.pdf

1、模组市场处于繁荣成长阶段，预计在 5G 物联网时代，国内厂商有望实现量价齐升。从价来看，在物联网时代，随着客户需求更加多元化，对无线模组的复杂度要求更高，且 5G 模组需求更大，模组价值量提升；从量来看，一方面模组市场向中国市场转移，国内厂商市占率不断抬升，另一方面，物联网时代下游市场扩容，很多传统终端开始搭载无线模组或智能模组，且有智慧城市、智能安防、智能穿戴等应用场景不断拓宽，也使得下游对模组的需求快速增长。模组市场集中度明显提升，龙头集中趋势延续，主要有三个方面原因。首先，5G 技术的研发以及产品专业度复杂度的提升，提高了对通信模组厂商的要求。其次，下游大型厂商一般对于供应商有严格的准入

2、制度，相比于小型通信模组厂商，更加信任大厂商。此外，大型厂商具备规模优势，在研发能力、客户资源、风险控制、成本控制等方面优于中小型厂商。据智研咨询发布报告数据，预计 2023 年全球物联网蜂窝通信模组出货量将增长到 12.50 亿片，目前车联网、智能建筑领域通信模组出货量相对较大，未来五年消费物联网、工业物联网和公共基础设施领域出货量有望实现快速增长。通用物联网平台多诞生于具有资源背景的云基础设施服务商，比如微软Azure、阿里云、腾讯云、华为云、青云 QingCloud 等公司的物联网平台。通用平台为下游客户提供 IaaS 或 PaaS 服务，多按照设备连接数量、设备连接时长、消息数量、消息

3、流量进行收费，并在完成设备接入的基础上，增加客户对云服务、人工智能、安全服务等资源产品的消耗。目前通用平台不仅有运营商、云计算公司、互联网巨头等参与方，物联网第三方创新型公司亦看到了行业机遇，也积极投身于物联网平台的开发，提供物联网解决方法，这其中以涂鸦智能、异方科技、安信科创为代表。2014 年，物联网 PaaS 平台公司涂鸦智能成立，面向下游企业提供物联网云平台服务，传统硬件厂商只需要在产品中植入涂鸦联网模块就可以让硬件迅速实现联网及智能化，并且涂鸦提供可以接入天猫精灵、Amazon Echo、Google Home 语音平台的技术，满足不同市场不同用户的需求。截至 2020 年12 月 31 日，涂鸦 IoT 开发平台累计有超过 26.2 万注册开发者，日语音 AI 交互超 1.22 亿次，每日设备请求次数 840 亿次，Powered by Tuya 赋能超 25.2万设备 SKUs，产品和服务覆盖超过 220 个国家和地区，辐射全球超 10 万个线上和线下销售渠道。涂鸦智能在技术、生态和渠道等层面的战略优势获得了市场的支持，目前已有近 30 家世界 500 强企业成为涂鸦智能的深度合作伙伴，包括施耐德、三星、中国电信、微软、亚马逊、谷歌和京东等。