曹操出行有限公司：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CaoCao Inc.曹操出行有限公司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：(

2、a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、

3、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上

4、市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示本文件為草擬本，並不完整且可予更改，所載資料須與本文件封面警告一節一併閱讀。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。編纂證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文

5、件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（為其本身及代表編纂）與我們於編纂或之前以協議釐定。倘因任何原因而未能於編纂中午十二時正前協定編纂，編纂將不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則編纂將不高於每股編纂編纂，目前預期將不低於每股編纂編纂。編纂可在我們同意的情況下，於編纂遞交申請截止日期上午或之前隨時調低編纂數目及或指示性編纂至低於本文件所述。在此情況下，有關調減編纂數目及或編纂的公告將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 ，而有關編纂將於作出有關調減決定後，在切實可行的情況下將盡快取消並按經修訂編纂數目及或經修訂編纂連同補充文件或新文件重新提出，惟無論如

6、何不遲於遞交編纂申請截止日期當日上午。有關進一步詳情，請參閱 編纂。倘於編纂上午八時正前出現若干理由，編纂（為其本身及代表香港編纂）可終止香港編纂在編纂下的責任。進一步詳情請參閱編纂。於作出編纂決定前，有意編纂應謹慎考慮本文件所載全部資料，包括 風險因素 所載風險因素。編纂不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。編纂可(i)根據美國證券法第144A條豁免登記規定僅向合資格機構投資者提呈發售及出售，以及(ii)根據S規例於美國境外的離岸交易中提編纂及出售。閣