计算机行业科技前瞻系列之二：华为鸿蒙鸿蒙对科技行业发展和投资机会的启示-210712（18页）.pdf

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1、鸿蒙系统确实在技术上存在着比较优势，但绝非尽善尽美，在开源的过程中部分问题有所显现，前期加入生态的企业在产品推广、产品影响与公司业绩方面逐步得到反馈，市场对于鸿蒙系统有了更为清晰的认知，在此我们提出了格局分化期的概念，我们预期其将开始于鸿蒙 2.0 大规模开源适配一段时间之后，直至鸿蒙 3.0等较为成熟的后续版本得到市场认可。在这一阶段随着市场对于鸿蒙产品有了较为清晰的认知，潮水退去后各家厂商才被真正看清，纯粹概念先行的企业将无法得到市场的认可，其无法真正受益于鸿蒙技术的发展，而真正与华为内核、与万物互联、与自主可控相匹配的厂商将被保留下来，并在之后作为市场的借鉴对象吸引新厂商对于生态的加入，

2、并凭借前期积累的先发优势得到进一步发展。我们认为格局分化期出现问题可能会存在于以下几个方面：手机产供销不足从源头上影响整体生态的搭建。首先从华为提出的“1+8+N”的概念来看，其终端方面的主入口在于“1”（手机），参考目前生态构建较为领先的基于 ios 的苹果与基于安卓的小米，对于苹果而言其手表可实现对手机、电脑等设备的解锁，耳机可跨设备自动播放，屏幕镜像可实现其在不同摆脱设备间的跨屏播放，苹果在国外力推的“HomeKit”家居控制软件一定程度上也实现的物联外延的扩展，市占率稳步上升的iphone 提升了苹果生态对用户的吸引力，手机仍可视作整体生态的核心。对于小米而言其采取用手机占领市场，依靠

3、“米粉”形成市场基础；之后通过生态链的方式塑造小米下一个阶段的业务布局，帮助企业持续性成长；进一步小米将通过 IOT 寻求突破依靠。小米对下游制造商进行战略投资，市场上出现大量的小米生态链产品，小米的品牌加成降低了下游企业的宣传推广成本，并与小米设备进行很好的兼容，小米依靠米家 App实现对各设备的操控，当前在国内的智能终端市场小米处于较为领先的位置上，对其而言手机仍为占领与打开市场的关键。因此手机一定程度上可视为华为鸿蒙生态能否成型的关键，对于自有手机产品而言，由于华为自研 5G 芯片被限制，在国内外手机市场，华为的手机市场份额占比从顶峰降至 21 年一季度全球份额仅占 4%，新手机 P50

4、发布时间一拖再拖，电商平台华为 Mate 系列大量机型缺货，难以满足市场需求。寄希望于国内友商当前也不现实，除了一加与魅族并无其他厂商公开支持华为，且魅族仅接入了智能家居业务而非手机业务，小米有自有生态需要维护，OPPO 高管对鸿蒙表示公然“反对”，鸿蒙系统所需要匹配兼容的“1”仍是其接下来一段时间将要面对的问题。其次鸿蒙生态仍不成熟，其距离完全摆脱安卓的影子仍有一段距离。广义上的鸿蒙系统包括 OpenHarmony与 HarmonyOS，OpenHarmony 作为嵌入式操作系统，其具有良好的分布式跨设备能力，目前面向全场景开源；HarmonyOS 为 Linux 内核+AOSP（Andro

5、id Open Source Project）+OpenHarmony 部分特性+HMS，Android为 Linux 内核+AOSP+GMS。鸿蒙与安卓相似的地方在于 Linux 内核与 AOSP，Linux 本身为广泛传播的开源操作系统，且安卓基于宏内核结构，鸿蒙基于微内核结构，二者有所区别。采用 AOSP 是为了使鸿蒙系统更好的融入此前安卓用户当中，鸿蒙目前采取双框架运行，后续版本可对 AOSP 逐步解耦。当前鸿蒙应用大部分依旧基于 AOSP 框架过渡的安卓版，使得系统与安卓差异性减少，不能完全体现鸿蒙在运行速度上的优势，逐步摆脱安卓的影子为必然趋势，但实现应用软件等完全脱离 AOSP 框架的研发适配仍有很长一段路要走。