匯德收購－Ｚ：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。HK ACQUISITION CORPORATION香港匯德收購公司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、顧問或包銷

2、團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通

3、告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本文

4、件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。本申請版本不會向位於美國的人士刊發或分發，當中所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法登記，且在根據一九三三年美國證券法辦理登記手續或取得豁免前不得於美國發售或出售。不會於美國公開發售證券。本申請版本及當中所載資料均非於美國或其他禁止進行有關要約或銷售的司法管轄區出售或招攬購買證券的要約。本申請版本並非於禁止其分發或發送的司法管轄區編製，亦不會於該地分發或發送。本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向專業投資者（定義見香港法例第571章 證券及期貨條例）提出要約或邀請，有意投資者（其必須

5、為專業投資者）務請僅依據本公司最終文件作出投資決定，其文本將於發售期內向專業投資者提供。重 要 提 示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁 警告 一節。編纂閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。HK ACQUISITION CORPORATION香港匯德收購公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）透過編纂於香港聯合交易所有限公司主板編纂編纂項下將予編纂的證券：編纂股特殊目的收購公司股份及編纂份特殊目的收購公司權證特殊目的收購公司股份編纂：每股特殊目的收購公司股份編纂港元，另加0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所

6、交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足）特殊目的收購公司權證編纂：每編纂特殊目的收購公司股份獲發編纂份特殊目的收購公司權證面值：每股特殊目的收購公司股份0.0001港元股份代號：編纂（就特殊目的收購公司股份）權證代碼：編纂（就特殊目的收購公司權證）發起人陳德霖博士曾璟璇女士巨溢有限公司獨家保薦人、編纂、編纂及編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。編纂的特殊目的收購公司股份的專業投資者