2021年全球LCD产能应用与未来展望分析报告（14页）.pdf

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1、玻璃基板方面，NEG位于日本高槻市的玻璃工厂于2020年12月发生意外跳电导致停工，造成面板上游原材料玻璃基板供给短缺。根据Discien报道，高槻市工厂的8.5 代及以下的玻璃基板主要供应给LGD、AUO 和INX三家韩台厂商，其中LGD供应比例 50%，预计受到的缺货影响最大，其余两家供应比例分别为35%和15%。而主要由 NEG 厦门工厂供货的大陆面板厂商，包括京东方、惠科和LG广州，不会受到此次意外停工的直接冲击。根据TrendForce，即使考虑产能陆续修复，仍将造成2021年第一季2.5%大尺寸玻璃基板供给的短缺。供不应求状况已长达半年的大尺寸LCD面板市场，1Q21受此突发状况影

2、响，短缺情形更加严重。AGC位于韩国庆尚北道鱼尾玻璃基板工厂于2021年1月发生爆炸事故，导致工厂内的熔炉受损，加剧玻璃基板缺货现象。受此影响，AGC发函通知，自3月起将分别减少友达、群创30%的6代玻璃供货以及惠科30%的8.6代厂供货。根据TrendForce，此事件对整体玻璃基板供给的影响幅度在1%以下，但仍在边际上加剧了大尺寸面板的供给紧张。Driver IC方面，由于近十年全球8英寸产能没有明显扩产，高毛利芯片挤占Driver IC 产能，供货紧张影响面板产能爬坡进度。根据Omdia数据，8寸晶圆代工产能在过去十年无明显扩张，当前由于PMIC、驱动IC、CIS、指纹、MCU、功率器件

3、等各类需求的全面畅旺导致普遍的产能满载紧缺。2020年面板需求受惠于大尺寸化及远距办公，驱动IC需求随之增长，而PMIC等产品需求也在增长并能获得更好的营业额和利润，驱动IC作为价值量相对较低的产品甚至边际上受到产能端的挤出。从驱动IC厂商营收情况来看，根据Bloomberg数据，代表性的台湾厂商2020年月度营收持续上涨，同比增速趋势性上行。主要原因在于驱动IC价格因供货紧张而持续上涨，晶圆代工厂产能不足以应对整体需求，面板厂商客户受缺货的预期心理影响加大备货，量价齐升。2021年驱动IC供应状况将更加严峻，根据Omdia数据，2021 年供需比将始终维持负值，供给紧缩的状况难以缓解。随着2021年驱动IC供货压力的持续加剧，将造成部分面板厂商产能爬坡进度放缓或是已有产能的稼动率降低。