2021年面板行业供需结构与市场格局分析报告（42页）.pdf

1、第一阶段-美国起源： 1) 液晶时代开启：1968 年由美国 RCA 公司利用液晶的“动态散射”效应制成世 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 车载显示出货面积(百万平方米) YoY 0 2 4 6 8 10 12 14 16 中国大陆 台湾 韩国 日本日本发展台湾崛起韩国超越大陆发力 界上第一个液晶平板电视模型 DSM-LCD。 2) 液晶投资终止：19 世纪 70 年代先后，涉及过液晶显示技术的美国企业 RCA、罗克韦

2、尔、西屋电气、摩托罗拉、AT&T、通用电气、施乐和惠普都由于项目投入大、风险高等原因放弃了平板显示技术的开发。 3) 掌握上下游关键领域：美国企业虽然放弃对 TFT-LCD 的投资量产，但如康宁公司(供应玻璃基板)、应用材料公司(供应化学气相沉积 CVD 设备)等公司供应上游关键原材料与设备，苹果公司和 IBM 公司(生产使用液晶显示屏的笔记本电脑)等公司也创造了大面积应用 LCD 屏的需求。虽然美国已没有面板产线，但上游玻璃基板供应商康宁公司全球市占率超 70%。第二阶段-日本发展： 1) 液晶技术引入：1972 年初，日本夏普(SHARP)公司花费 300 万美元买下美国 RCA

3、公司的 LCD 技术，并在次年推出了第一款采用 TN-LCD 为显示面板的计算器，数月后美国 RCA 工厂关停; 2) 辉煌时代开启： 1991 年到 1996 年，全球兴建了 25 条以上 TFT 液晶面板生产线，其中有 21 条建在日本。1990 年，日本 TFT 液晶面板占据了全球市场 90%的份额，到 1994 年这一数字上升至 94%，美国仅占 3%。全球第一条 6 代、8 代、10 代线均由夏普创造。 3) 辉煌时代终结：2003 年日本金融危机后失去行业龙头地位，到 2008 年后夏普由于等离子显示技术投资失误、太阳能电池项目持续亏损、液晶 10 代线负担过重开始走下坡路一蹶不振;2016 年夏普接受鸿海收购。 4) 退出面板生产转向上游材料设备供应：目前日本仅剩夏普(鸿海)、JDI、松下产线，但日本平板制造上下游配套体系完整，在退出平板生产后转向上游，如旭硝子和电气硝子生产玻璃基板，尼康和佳能的扫描式光刻机和步进式光刻机，NEC-安内华制造干刻机设备，日东电工做彩膜和偏光片等。