2021年中国棉纺行业现状与采棉纺织机械前景分析报告（15页）.pdf

1、根据中国农业机械工业协会预测，2020-2030 年，3 行采棉机和6 行采棉机这两种机型将各占国内市场半壁江山。在全国棉花种植面积不变，以及忽略各地种植地理条件差异的前提下，按3 行采棉机年采3000 亩，6 行采棉机年采6000 亩计算，全国采棉机市场容量约为12500 台。考虑到2019 年我国采棉机市场保有量为4850 台， 2020-2030 年增量市场空间将超过 7650 台，增量市场规模可达 160 亿元。采棉机在短期内连续工作的负荷较大，通常使用 810 年后就面临淘汰，且随着保有量的持续扩张，设备的更新需求也有望实现稳定增长。仅 2019 年，我国就有约 350 台的采棉机更

2、新需求。在保有量达到一定程度后，采棉机市场的发展动力将由增量为主转变为更新换代为主。根据中国农业机械工业协会预测，2020-2030 年，我国采棉机更新换代及进口替代市场需求平均约为 500 台/年;此后这部分需求将超过 1300 台/年。目前我国采棉机存量市场仍以外资品牌为主，2019 年我国采棉机进口量为 445台(含有少量配件)，同比大幅增长，全部来自于美国。中国制造 2025重点领域技术创新绿皮书-技术路线图、高端装备创新工程实施指南(2016-2020 年)等国家相关政策已经提出高端农机产品国产化发展目标，即到2020 年，国产农机产品市场占有率90%以上，200 马力以上大型拖拉机

3、和采棉机等高端产品市场占有率达30%;到 2025 年，国产农机产品市场占有率稳定95%以上，200 马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达 60%。伴随政策扶持及企业自身研发能力提升，未来国产采棉机械有望迎来重大发展机遇，实现国产替代。2.2、 国内品牌市场地位逐步提升我国棉花加工机械制造企业个数自 2018 年以来维持稳定水平。主要企业为：钵施然。公司目前核心产品为采棉机。2017 年度、2018 年度及 2019 年度，采棉机销售收入分别为 0.42 亿元、2.66 亿元、5.11 亿元，占主营业务收入的比例分别为 82.82%、94.39%及 94.88%，公司市占率为45.

4、2%，为该细分领域行业首位。天鹅股份。公司是我国棉花机械制造行业的龙头企业之一，以棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售为主业，是中国提供棉花采后加工全程机械化设备的主要厂商之一。公司主要产品覆盖棉花采后储运、籽棉清理、轧花、皮棉清理、打包、棉籽剥绒到下脚料回收所需的全部设备，可分为轧花设备和剥绒设备两大类。轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机。 纺织机械：缝纫机械为重要看点 行业整体国产化率高我国纺织机械出口总量整体呈现稳中有升的态势，2020 年在疫情催化作用下出口金额实现同比显著增长。2017 年以来，受贸易摩擦及出口国自身技术提升，我国纺机装备出口增速放缓。2020 年我国纺织机械及零件出口额达 45.7 亿美元，同比增长 21.6%。出口类别方面，2020H1 非织造布机械(含防疫纺织品生产设备)呈现大幅增长，出口额为5.47 亿美元，同比增长 604.92%，占比28.95%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、针织机械、辅助装置及零配件、织造机械、纺纱机械、化纤机械。