2021年电力设备及新能源行业发展趋势分析报告（47页）.pdf

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1、此外，电动两轮车和无绳电动工具等锂电池的新型应用场景有望进一步拓展。锂电池快速替代铅蓄电池，两轮车用锂电池需求爆发。2019 年 4 月 15 日开始实施的新版电动自行车安全技术规范要求电动自行车整车质量不得超过 55kg，具有高能量密度的锂电池需求快速增长。锂电池能量密度是铅蓄的约 4 倍，循环寿命更高，充放电能效率更高，最大放电倍率性能好，且环保。2020 年我国电动两轮车销量 4304 万辆，其中使用锂电池的两轮车 904辆，渗透率达 21%。据 GGII 预测，全球电动自行车锂电池年增速或将保持在 30%以上，到2023 年有望接近 26GWh。无绳类叠加锂电化双趋势，电动工具用锂电池

2、需求有望持续提升。据 EVTank 数据， 2019 年全球电动无绳化电动工具渗透率为 87%，而中国仅为 23%，提升空间巨大。锂电池相对镍铬和镍氢电池具有能量密度高、工作电压高、循环性能好等特点，且成本快速下降，推动锂电池在无绳电动工具中占比逐年提升。随着中国锂电企业在国际电动工具市场的加快渗透，GGII 预测，到 2025 年中国电动工具出货量将达 15GWh，年复合增速超过 22%。下游细分应用场景的高景气带动各大锂电池厂商扩产进程加速。全球来看，中国企业宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，日韩企业 LG 化学、松下等，欧洲企业 Northvolt 等企业均有大规模的扩产计划，亦可印证龙头企

3、业对行业景气度的信心。此外，除了在电池环节的扩产外，各大企业产业链一体化布局的趋势更加明显。龙头宁德时代 2020 年底有效产能 69.1GWh，在建产能 77.5GWh，规划总产能达500GWh 以上，预计 2025 年达产。公司从上游资源、中游材料生产到使用端回收均有所布局。公司间接持有澳大利亚锂矿 Pilbara Minerals 8.5%股份、加拿大锂矿 North American Lithium 43.6%股份，直接持有天齐锂业 15%股份;与格林美、青山钢铁等公司在印尼投建 5万吨/年硫酸镍项目;孙公司邦普时代以 1.38 亿元参股刚果钴矿。公司在材料领域积累较深，采用类一级模式

4、扶持二线材料厂商。比亚迪 2020 年动力电池产能约 50GWh，预计 2022 年产能可达 100GWh。2010 年公司以2 亿元获西藏矿业锂矿 18%股权;2017 年 1 月公司与青海盐湖工业、深圳市卓域成投资公司共同设立了青海盐湖比亚迪资源开发有限公司，布局碳酸锂;2017 年 8 月，公司与国轩成立合资公司布局三元正极材料;2021 年 1 月，公司成立格尔木比亚迪锂电材料。亿纬锂能 2020 年有效产能 20.5GWh，预计 2021 年产能可达 43GWh，到 2025 年规划总产能高达 200GWh。2018 年 3 月，公司与新宙邦成立合资公司;2021 年 2 月参与华友

5、钴业定增;2021 年 3 月与德方纳米成立合资公司布局磷酸铁锂;2021 年 5 月，与 SKI、贝特瑞合作生产高镍三元正极材料。蜂巢能源 2020 年动力电池总产能 12GWh，预计 2021 年产能可达 15GWh，到 2025 年规划总产能高达 200GWh。2018 年 11 月，蜂巢与广西天源新能源正式签署锂盐项目投融资合作协议，布局氢氧化锂;2021 年 4 月发起成立蜂巢资本，计划未来进行上下游关键资源、原料的投资布局。中航锂电 2020 年动力电池产能 14.4GWh，在建 180GWh，十四五期间总规划 300GWh。 2016 年公司与沧州明珠共同投资建设“年产 1.05 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”;与科达利合作布局锂电池结构件;与利元亨建立长期合作关系，布局锂电池智能成套设备。表 19：国内主要电池厂扩产计划表