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1、20232023中国中国监控摄像头监控摄像头市场发展报告市场发展报告洛图科技（RUNTO）2024年01月1 12023年市场综述年市场综述科技驱动我们的世界0101安防产品在城市级和行业级广泛应用，消费级市场安防需求释放安防产品在城市级和行业级广泛应用，消费级市场安防需求释放-3-数据来源：洛图科技（RUNTO)整理，单位：亿元，%36544136460852855792597267367362795413.2%11.4%14.7%9.6%3.1%12.8%9.3%8.0%201520162017201820192020202120222023规模增速20152015-20232023年中国

2、安防行业市场规模及增速年中国安防行业市场规模及增速 安防产业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。安防行业发展至今，经历了六个发展阶段，逐步进入智能化时代。从2015年-2021年中国安防行业市场规模一直保持增长态势，近5年复合增长率在10%以上。产品推广至社区、家庭。安防系统成本降低与智能化推进推升民用市场潜在需求。广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。“平安城市”、“雪亮工程”、“天网工程”等项目推动视频监控系统、三防系统建设。城市城市安防安防G端市场需求行业行业安防安防B端市场需求家庭家庭安防安防C端市场需求科技驱动我们的世界0202技术进步加速智能安防场景在消费端市场落地技术

3、进步加速智能安防场景在消费端市场落地-4-5G高速连接，实现更高的带宽和响应更迅速。5G高质量监控，最大程度减少监控画面延迟。5G网络信号覆盖范围和可靠性更强。智能分析，与安防产品结合，实现事前预防、事中相应、事后追查等，解决了传统安防的痛点。智能联动控制，提高响应速度，降低监控成本。通过信息感知、采集，使智能安防更加智能、安全、便捷。AI与IoT结合，使智能安防场景逐步落地。5G5GAIAIIoTIoT+数据来源：洛图科技（RUNTO)整理科技驱动我们的世界0303人口结构变迁，新一代消费群体对智能安防需求度更高人口结构变迁，新一代消费群体对智能安防需求度更高数据来源：洛图科技（RUNTO)

4、整理年轻消费群体银发老人中产阶层 全国年轻家庭销额占比超40%；移动互联网原住居民，注重圈层社交；从悦人到悦己的需求转变，注重情绪价值；“宠物经济”，宠物成为陪伴他们的情感寄托。2022年我国60岁以上人口为2.6亿；具备强消费力，需求更多元化、精细化；银发族在抖快的渗透接近年轻人；对监控、预警、报警的安防产品的需求度高。2020年人口规模达到4亿人；消费增速高于市场平均，具备高质量消费力；在户外场景消费有所提升；中产阶级更愿意在仓储会员店中消费。2 22023年年监控摄像头监控摄像头市场市场行业综述行业综述科技驱动我们的世界010120232023年消费级摄像头市场保持稳定增长态势年消费级摄

5、像头市场保持稳定增长态势-7-2023年，中国消费级监控摄像头市场销量达到5343万台，同比增长10.9%；增长的主要原因是消费者意识和诉求的提升；线上市场占到了中国消费级摄像头市场的近半壁江山，占到全渠道的49.8%，同比增长3.3个百分点。数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：万台，%20202020-20232023年中国消费级摄像头市场规模及变化年中国消费级摄像头市场规模及变化403945904820534313.6%5.0%10.9%2020202120222023销量同比20232023年中国消费级摄像头市场渠道分布年中国消费级摄像头市场渠道分布46.5%53.5%49.

6、8%50.2%线上线下注：内环2022年，外环2023年科技驱动我们的世界0202新兴电商同比增长新兴电商同比增长12%12%，重点布局，重点布局200200元以下产品元以下产品-8-20232023年中国监控摄像头新兴电商分布年中国监控摄像头新兴电商分布抖音37%拼多多46%快手17%46.6%67.7%8.2%13.3%20.4%6.6%18.8%9.2%70.8%5.2%9.5%10.0%5.3%3.5%抖音拼多多快手500+300-499250-299200-249150-199100-1490-9920232023年中国监控摄像头新兴电商分价格段销量份额年中国监控摄像头新兴电商分价格

7、段销量份额数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：%2023年，新兴电商的销量接近400万台，同比增长12%，在全渠道占比达到7.5%。2023年，抖音、拼多多摄像头销量占比较高，合计销量份额超80%；200元以下是新兴电商的主流价位段。科技驱动我们的世界0303新兴电商头部集中度较低，头部品牌开展全渠道布局新兴电商头部集中度较低，头部品牌开展全渠道布局-9-20232023年中国监控摄像头线上市场新兴电商年中国监控摄像头线上市场新兴电商TOP5TOP5品牌销量份额品牌销量份额2.6%1.1%1.0%0.7%0.6%萤石极视云觅清互电乔安抖音抖音4.5%4.0%3.5%3.0%2.4%品胜

8、乔安联想创米小白萤石拼多多拼多多10.2%4.2%1.0%0.9%0.5%乔安联想萤石七诺boocce快手快手 新兴电商以白牌居多，销量份额占据80%以上。小米、乔安、萤石、360等头部品牌选择在多渠道布局，并且加大在新兴电商资源投入。数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：%科技驱动我们的世界040420232023年线上传统电商呈现量额双增长年线上传统电商呈现量额双增长-10-2023年，中国监控摄像头的传统电商销量为2263万台，同比增长20.2%；销额为52.6亿元，同比增长20.2%。市场均价为232元。从监测平台的分月度销量数据来看，1、2月为全年低谷；3月开始呈现正增长，直到

9、年底，其中4到12月均呈现了双位数大幅增长。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：万台，亿元0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年20222022-20232023年年中国监控摄像头线上市场分中国监控摄像头线上市场分月度月度销量走势销量走势科技驱动我们的世界050513.4%19.0%24.5%14.9%11.7%12.9%3.7%9.0%14.6%28.0%18.4%13.1%13.6%3.4%-19.1%-8.0%37.7%48.7%34.7%26.9%8.4%0-99100-149150-199200-249

10、250-299300-499500+20222023同比20222022-20232023年中国监控摄像头线上市场分价格段销量份额及变化年中国监控摄像头线上市场分价格段销量份额及变化市场结构升级带动价格段上移市场结构升级带动价格段上移数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%2023年，150元以上价位段增长最为明显。其中200-249元价格段销量增长最为明显，同比增长近50%。智能化、高清化、场景化等诉求带动市场结构升级，因而中高端销量份额呈现正增长。科技驱动我们的世界0606垂直电商份额增长，平台电商头部品牌发力垂直电商份额增长，平台电商头部品牌发力-12-20222022-2

11、0232023年中国监控摄像头线上市场分渠道销量份额年中国监控摄像头线上市场分渠道销量份额 2023年，垂直电商销量份额为47.4%，同比增长7.4个百分点；平台电商销量份额下降到52.6%；从价格段来看，垂直电商100元以下细分市场有一定增长，平台电商150元以上价位段有增长。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%20222022-20232023年年中国监控摄像头线上市场分中国监控摄像头线上市场分渠道渠道分价格段销量份额分价格段销量份额40.0%60.0%47.4%52.6%垂直电商平台电商5.1%21.6%12.5%7.0%10.3%27.0%18.3%27.9%26.8

12、%22.2%29.2%19.7%20.8%11.6%16.2%19.4%17.1%6.5%9.5%19.1%16.0%8.7%11.4%5.9%3.8%2.3%3.0%2022202320222023垂直电商平台电商0-99100-149150-199200-249250-299300-499500+注：内环2022年，外环2023年3 320232023年监控摄像头市场分析年监控摄像头市场分析细分市场分析细分市场分析科技驱动我们的世界010120222022-20232023年中国监控摄像头线上市场细分使用场所销量份额年中国监控摄像头线上市场细分使用场所销量份额室内为主要使用场所，室外需求不

13、断增长室内为主要使用场所，室外需求不断增长数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%61.0%30.9%8.1%59.7%32.3%8.0%室内室外室内/室外注：内环2022年，外环2023年室内室内 2023年，室内仍是消费级市场主要使用场所，室内摄像头销量份额近60%，达到1350万台，同比增长17.6%。室外室外 2023年，室外摄像头的销量份额达到32.3%，同比增长1.4个百分点。增长明显的主要原因是小米、萤石等家用品牌也在加快室外产品布局。科技驱动我们的世界020213.0%22.6%25.8%19.8%9.0%8.2%1.6%8.5%15.1%32.7%19.9%11

14、.8%10.3%1.6%-22.8%-21.3%49.1%18.6%54.7%48.1%12.8%0-99100-149150-199200-249250-299300-499500+室内室内20222022-20232023年中国监控摄像头线上市场年中国监控摄像头线上市场分使用场所分使用场所分价格段销量份额及变化分价格段销量份额及变化室内、室外均在进行产品升级，价格呈上升趋势室内、室外均在进行产品升级，价格呈上升趋势数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%室内场所中，150-199元为主流价格段，并且呈现上升趋势，销量同比增长近50%；室外场所中，100元以上的多个价位段销量同

15、比呈现增长趋势；其中，200-249元价格段销量增长最为明显，同比增长超100%。14.5%15.1%21.4%6.4%15.3%21.0%6.2%10.5%15.0%20.9%14.4%14.9%18.9%5.4%-9.0%24.9%22.3%180.4%22.5%13.2%10.0%0-99100-149150-199200-249250-299300-499500+室外室外科技驱动我们的世界0303室内近九成为云台机，室外以球机和枪机为主室内近九成为云台机，室外以球机和枪机为主 2023年，云台摄像头销量份额为54.2%，同比增长19.4%；球机销量同比增长41.1%，占比增长4.8个百

16、分点，达到32.2%。室内多以云台为主，销量份额达到89.2%，同比增长2.7个百分点。室外摄像头多以球机和枪机为主，销量份额分别为78.6%、14.8%；其中，球机销量份额同比增长超10个百分点。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%20222022-20232023年年中国监控摄像头线上市场中国监控摄像头线上市场分使用场所分使用场所分产品形态销量份额分产品形态销量份额86.5%13.5%89.2%10.8%云台其他注：内环2022年，外环2023年68.1%27.8%31.9%78.6%14.8%21.4%球机枪机其他54.4%27.4%10.1%8.0%54.2%32.2

17、%6.1%7.6%云台球机枪机其他整体市场室内室外科技驱动我们的世界0404画质提升趋势明显，画质提升趋势明显，400400-500500万像素增长明显万像素增长明显-17-2023年，线上市场监控摄像头（不包含双目和多目）以300万像素为主，销量份额为33.5%；400万及以上像素产品的销量份额同比增长了18个百分点；室内和室外场景中，400、500万像素摄像头均呈正增长。室内场景中，双目和多目摄像头主要集中在600万像素，销量份额接近70%；室外场景中，双目和多目摄像头主要集中在600万和1000万像素。数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%20222022-2023202

18、3年中国监控摄像头线上市场分年中国监控摄像头线上市场分使用场景使用场景分像素销量份额分像素销量份额40.7%22.9%38.5%20.9%45.2%26.1%33.7%33.5%33.5%32.3%34.7%38.9%18.8%25.2%24.2%29.5%9.3%18.5%5.1%14.2%2.5%14.2%8.2%9.6%4.8%202220232022202320222023整体室内室外200万300万400万500万800万其他注：左图中不包含双目和多目摄像头。20232023年线上市场年线上市场双目和多目双目和多目摄像头分摄像头分使用场景使用场景分像素销量份额分像素销量份额17.8%

19、17.1%19.0%56.6%69.9%37.8%5.0%2.8%8.2%19.0%10.0%31.5%3.4%整体室内室外400万600万800万1000万其他5 520232023年监控摄像头年监控摄像头市场市场分析分析产品分析产品分析科技驱动我们的世界0101双目和多目是双目和多目是20232023年的热门增量产品年的热门增量产品-19-双目和多目可以实现更大范围的监控、减少监控盲区，并且将原本需要多个产品才能满足的需求集中一个产品上实现，成本显著降低。2023年，双目和多目产品的合计销量份额为14%，同比增长13.2个百分点。乔安、霸天安、普联排在前三名，销量合计份额为56%。4.4%

20、5.6%6.1%6.3%43.7%夜鹰威视普联镭威视霸天安乔安20232023年线上市场双目和多目年线上市场双目和多目摄像头摄像头TOPTOP品牌销量份额品牌销量份额20232023年线上市场年线上市场摄像头摄像头细分数量销量份额细分数量销量份额92%8%双目三目四目五目数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元双目和多目14%，+13.2%均价：207元科技驱动我们的世界02023.8%4.0%4.7%5.0%13.1%0.8%4.9%2.4%3.5%1.9%长城夜鹰威视霸天安乔安警视卫2022202348.7%28.5%4.5%16.9%0.6%22.2%33.3%9.9%

21、22.9%5.3%6.4%200万300万400万500万800万其他4G4G摄像头蓄势待发摄像头蓄势待发-20-联网方式方面，4G摄像头解决了不值得或不方便接网线、没有WIFI信号的痛点。这就拓展了室外的使用场景，可以用于庭院、工地厂房、果园鱼塘等场所。2023年，4G摄像头销量份额为11.7%，同比增长2个百分点。20222022-20232023年线上市场年线上市场4G4G摄像头摄像头TOPTOP品牌销量份额品牌销量份额20222022-20232023年线上市场年线上市场4G4G摄像头分像素销量份额摄像头分像素销量份额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元4G摄像头

22、11.7%，+2%均价：241元科技驱动我们的世界03031.7%2.4%2.8%3.3%5.2%8.6%10.1%11.5%11.7%25.0%广春高斯贝尔乔安长城霸天安周视AJQX万宝泽创立信纽曼带屏摄像头提升产品交互功能带屏摄像头提升产品交互功能-21-带屏摄像头具备了常规的监控功能，能够实时监控家庭，并自动发送警报；还可以通过显示屏幕实现双向视频通话，满足家庭场景中亲人间视频通话的需求。目前，带屏摄像头还处在蓄力阶段，渗透率相对较低。屏幕尺寸方面，2.8英寸居多；形态方面，呈现多元化创新。20232023年线上市场带屏摄像头年线上市场带屏摄像头TOPTOP品牌销量份额品牌销量份额数据来

23、源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元带屏摄像头销量份额：0.4%均价：206元科技驱动我们的世界04041.6%2.6%3.0%3.4%13.2%18.4%55.2%3.3%2.6%1.0%4.0%17.5%13.4%56.0%萤石海马爸比普联乐橙360海雀小米20222023婴儿看护细分市场成趋势赛道婴儿看护细分市场成趋势赛道-22-2023年，带哭声监测的摄像头销量份额为22.6%，同比增长15.7%，成为有增长空间的细分市场。品牌方面，除海马爸比、nooie、安贝果等专业品牌外，小米、海雀、360、乐橙等家用摄像头品牌也开始布局。20222022-20232023年线上市

24、场哭声监测摄像头年线上市场哭声监测摄像头TOPTOP品牌销量份额品牌销量份额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元哭声监测22.6%，-0.9%均价：251元婴儿看护摄像头特点婴儿看护摄像头特点日常监测睡眠分析哭声监测虚拟围栏智能安抚湿度监测科技驱动我们的世界05054.0%16.4%17.8%18.5%32.8%7.2%30.3%4.5%45.3%挺派海雀萤石小米36020222023日常监测宠物识别激光逗宠区域看护视频剪辑形态多样宠物摄像头未来空间广阔宠物摄像头未来空间广阔-23-2023年，宠物识别摄像头的销量份额则提升到了3.9%。这类场景虽然份额谈不上高，却是非常

25、稳定和重要、不可忽略的差异化需求，在2024年仍将会是缝隙市场的重要组成部分。20222022-20232023年线上市场宠物识别摄像头年线上市场宠物识别摄像头TOPTOP品牌销量份额品牌销量份额数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%，元宠物识别3.9%，+0.8%均价：297元宠物识别摄像头特点宠物识别摄像头特点6 620242024年监控摄像头市场年监控摄像头市场趋势预测趋势预测科技驱动我们的世界0101渠道进一步向线上市场倾斜渠道进一步向线上市场倾斜数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%53.1%50.2%48.1%46.9%49.8%51.9%20222

26、0232024E线下线上20222022-20242024中国消费级摄像头市场渠道分布中国消费级摄像头市场渠道分布 主流品牌仍保持全渠道发展策略。由于消费者购物习惯变化以及直播的火热，预计2024年资源将向继续线上倾斜，比重有望超50%。传统电商内容平台新兴电商线下渠道线下渠道线上渠道线上渠道连锁店、专卖店、超市、百货等科技驱动我们的世界0202迭代升级是迭代升级是2024年监控摄像头市场的主旋律年监控摄像头市场的主旋律数据来源：洛图科技（RUNTO)整理技术创新黑光技术黑光技术产业链上游，爱芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片厂商已经推出了极黑光解决方案；2024年，黑光技术将率先在室外场景中快速

27、渗透。产品像素产品像素监控摄像头在画质上发展迅猛，2024年，400-500万像素将成为市场主推，800万像素产品陆续上市。产品多样产品形态多样化产品形态多样化机器人、机器狗等可移动摄像头将步入大范围探索阶段，预计2024年的线上市场渗透率接近5%解决方案多样化解决方案多样化随着人口老龄化，针对老年人的摄像头适老化解决方案也随之增多，融合了检测老人跌倒、一键呼叫、异常声音检测、带屏摄像头等。科技驱动我们的世界0303场景化趋势愈发明显场景化趋势愈发明显-27-数据来源：洛图科技（RUNTO)整理母婴看护母婴看护预计婴儿看护细分场景的产品在2024年将持续增长，线上销量份额预计分别达到30%。老

28、人陪护老人陪护针对老年人的摄像头适老化解决方案多样化，做到对老年群体的监测、预警和陪护。室外场景室外场景预计室外细分场景的产品在2024年将持续增长，线上销量份额预计分别达到40%。科技驱动我们的世界0404拓展多产品线，全面打造智能家庭安防系统拓展多产品线，全面打造智能家庭安防系统-28-数据来源：洛图科技（RUNTO)整理20232023年重点品牌内部安防产品销额结构年重点品牌内部安防产品销额结构44.1%74.8%85.0%98.2%4.9%51.8%15.0%6.8%1.3%95.1%4.0%10.2%8.3%小米萤石普联乐橙海尔摄像头智能门锁可视门铃报警器监控摄像头智能门铃智能门锁智

29、能家庭安防系统科技驱动我们的世界0505预计预计20242024年消费级监控摄像头销量达到年消费级监控摄像头销量达到57105710万台万台-29-数据来源：洛图科技（RUNTO)推总数据，单位：万台，%20202020-20242024年中国消费级摄像头市场规模预测年中国消费级摄像头市场规模预测4039459048205343571013.6%5.0%10.9%6.9%20202021202220232024E销量同比洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内，以产品、服务与前沿研究见长，兼具全局视野与局部场景深度洞察，致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化，立足于中国科技创新一线阵地，动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例，并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288 Add:北京市朝阳区望京SOHO T2A座2.1.908（100102）