黔通智联：贵州黔通智联科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。贵州黔通智联科技股份有限公司（GuiZhou Qiantongzhilian Technology Co.,Ltd.）（雷山县丹江镇永乐路运管办公大楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资

2、者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人：主承销商：（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行发行人人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人

3、经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行及股东发售股数 不超过 6,296.30 万股，发行数量占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行不安排现有股东进行公开发售。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 62,962.97 万股 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书

4、（申报稿）1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构.14 三、本次发行的概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位板块定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 七、财务报表截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息七、财务报表截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.2

5、1 十、募集资金运用与未来发展规划运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与行业相关的风险一、与行业相关的风险.24 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.28 三、发行人成立以来的重要事件成立以来的重要事件.36 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.40 五、发行人的股权结构.40 六、发行人控股和参股公司情况.41 贵州黔通智联科技股份有限公司

6、招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.45 八、特别表决权股份或协议控制架构八、特别表决权股份或协议控制架构.47 九、控股股东报告期内合法合规情况.47 十、发行人股本情况.52 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.60 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.67 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.67 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况.68 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外

7、投资情况.70 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.70 十七、发行人员工情况.72 第五节第五节 业务与技术业务与技术.74 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.74 二、行业的基本状况及竞争情况.93 三、销售情况和主要客户.126 四、采购情况和主要供应商.129 五、发行人的主要固定资产和无形资产.132 六、发行人的核心技术及研发情况.149 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.160 八、发行人的境外经营及境外资产情况.160 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.161 一、财务报表.161 二、审计意见及关

8、键审计事项.170 三、分部信息.171 四、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.171 五、主要会计政策和会计估计.172 六、发行人重大会计政策或会计估计与可比上市公司不存在较大差异.202 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 七、报告期内发行人重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正情况.202 八、发行人执行的税收政策和主要税种.204 九、非经常性损益.206 十、主要财务指标.206 十一、经营成果分析.209 十二、资产质量分析.239 十三、偿债能力、流动性和持续经营能力分析.261 十四、报告期的重大资本性支出与资产业务重组.276 十五

9、、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.276 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.277 一、募资资金运用情况.277 二、募集资金投资项目具体情况.280 三、未来发展与规划.289 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.298 一、公司治理情况概述公司治理情况概述.298 二、发行人内部控制情况.298 三、报告期内发行人违法违规情况.299 四、发行人资金占用和对外担保情况.300 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.300 六、同业竞争.302 七、关联方及关联交易.302 第九节第九节 投资者保护投资者保护.324 一、本次发行

10、完成前滚存利润的分配安排及决策程序.324 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红的股利分配政策、决及现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制策程序及监督机制.324 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况.326 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.327 一、重要合同.327 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 二、对外担保情况.330 三、重大诉讼或仲裁事项.330 第十一节第十一节 声明声明.334 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.334 二、控股股东、实际控制人的声明.335

11、三、保荐人（主承销商）声明.336 四、发行人律师声明.338 五、会计师事务所声明.339 六、资产评估机构声明.340 七、验资机构声明.341 第十二节第十二节 附件附件.343 一、备查文件.343 二、查阅时间.377 三、查阅地点.377 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 第一节 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：一、普通术语 发行人、公司、本公司、黔通智联 指 贵州黔通智联科技股份有限公司 黔通智联有限、有限公司 指 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 高速集团、控股股东 指 贵州高速公路集团有限公司 实际控制人、省国资

12、委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 部路网中心 指 中华人民共和国交通运输部路网监测与应急处置中心 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州省交通厅、省交通厅 指 贵州省交通运输厅 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 中交资管 指 中交资产管理有限公司 北智车联 指 广东北智车联股权投资合伙企业（有限合伙）华泰金鼎 指 贵州华泰金鼎电子商务服务有限公司 贵州亿捷 指 贵州亿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）贵州恒晖 指 贵州恒晖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）贵州乾华 指 贵州乾华

13、企业管理咨询合伙企业（有限合伙）汇联通 指 贵州汇联通电子商务服务有限公司 智通天下 指 贵州智通天下信息技术有限公司 高速数据 指 贵州高速数据运营有限公司 中油元通 指 四川中油元通科技发展有限公司 通村村 指 贵州通村村科技发展有限公司 道坦坦 指 贵州道坦坦科技股份有限公司 黔通安达 指 贵州黔通安达工程咨询有限公司 小贷公司 指 贵州交通小额贷款有限公司，曾用名：贵州高速贷小额贷款有限公司 担保公司 指 贵州交通融资担保有限公司，曾用名：贵州高速保融资担保有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 保荐机构、保荐人、

14、主承销商 指 广发证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所 评估机构、中天华评估师 指 北京中天华资产评估有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日 股东大会 指 贵州黔通智联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州黔通智联科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州黔通

15、智联科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州黔通智联科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 贵州黔通智联科技股份有限公司章程（草案）二、专业术语 ETC 指 电子不停车收费（Electronic Toll Collection），在不停车条件下，应用无线电射频识别及计算机等技术自动完成对通过车辆的识别、收费操作、车道设备控制和收费数据处理的收费方式。OBU 指 车载单元（On Board Unit），安装在车辆内部（风挡玻璃或仪表台上）并且支持利用专用短程通信与路侧单元进行信息交换的设备。行业对 OBU 又称电子标签。RS

16、U 指 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡中的收费信息，并与计算机和网络连通。DSRC 指 专用短程通信（Dedicated Short Range Communication），是一种新型的技术，专门用于机动车辆在高速公路等收费点实现不停车自动收费 ETC 技术。ETC 卡 指 面向社会公众发行的可用于缴纳收费公路通行费的非接触 IC卡。ETC 卡分为储值卡（预付费）、记账卡（后付费）两类，公司发行的黔通卡、九州高速通及与中石油联合发行的昆仑ETC 均属于 ETC 卡。CPU

17、卡 指 向社会公开发行的具有收费公路通行费缴纳功能的智能卡，也称为用户卡或非现金支付卡。密钥灌装 指 通过专用读写设备将密钥信息写入卡片和 OBU 的操作。ETC 密钥在线化 指 传统ETC密钥依托离线密钥卡插入特制发行机具发挥作用即利用特制发行机具读取离线密钥卡获取到发行 ETC 及 OBU贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 的密钥。为降低离线密钥卡的管控风险及成本，将离线密钥卡插入密钥阵列机，通过互联网方式从密钥阵列机中远程获取发行 ETC 卡及 OBU 的密钥。密钥认证无卡化 指 传统 ETC 卡及 OBU 发行需使用离线密钥卡获取发行密钥（即认证过程）并写入用

18、户信息，现采用加密机的方式代替离线密钥卡，并依托互联网远程访问的方式实现 ETC 卡及 OBU 发行。单芯片双钱包 指 将 ETC 和加油卡功能整合在一张芯片内，同时具备全国高速公路通行不停车付费和全国中石油加油站消费双重功能。ETC 收费系统 指 根据行业相关技术标准，ETC 收费系统主要由 ETC 车道收费系统、ETC 门架系统、OBU 等组成。ETC 车道收费系统 指 利用 ETC 技术，专用处理装有 OBU 车辆收费和通行的不停车电子收费通道。ETC 车道收费系统是组成 ETC 收费系统的一个部分。ETC 门架系统 指 在高速公路沿线断面建设的，具备通行费分段计费、车牌图像识别等功能的

19、专用系统及配套设施。虚拟化技术 指 一种通过组合或分区现有的计算机资源（CPU、内存、磁盘空间等），使得这些资源表现为一个或多个操作环境，从而提供优于原有资源配置访问方式的技术。云收费系统 指 指依托于云计算技术，结合平台化、在线化、精准化理念构建的新型收费系统，又称“虚拟化收费系统”。边缘云技术 指 分布在网络边缘侧，提供实时数据处理、分析决策的小规模云数据中心。微服务技术 指 在云环境中部署应用和服务的一种新技术。它将一个完整的应用从数据存储水平/垂直拆分成多个不同的服务。每个服务都能独立部署、独立维护、独立扩展，又可以互相调用。无人值守车道系统 指 指安装在高速公路收费站的智能化前端 A

20、I 设备，整机通过集成车道收费所需的多种硬件模块，辅以人机交互工程设计，实现收费站现场无人化自助收费。特情自动化处理 指 在高速收费系统中，车辆通行时遇到特殊情况无法正常通行，须通过车主与自助设备进行交互，通过自助设备引导，车主自助完成特情处理的情形。微波无线通信 指 微波无线通信（Microwave Communication），是使用波长在 0.1毫米至 1 米之间的电磁波进行的通信。OTN 指 OTN（Optical Transport Network）即光传送网，可实现大容量、长距离的传输。SDH 指 SDH（Synchronous Digital Hierarchy）即同步数字体系，

21、是为不同速率的数字信号的传输提供相应等级的信息结构，包括复用方法和映射方法，以及相关的同步方法组成的一个技术体制。WDM 指 WDM（Wavelength Division Multiplexing）即波分复用，是将两种或多种不同波长的光载波信号（携带各种信息）在发送端经复用器（亦称合波器，Multiplexer）汇合在一起，并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术。ICT 技术 指 ICT（Information and Communications Technology）即信息与通信技术，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件。网络安全态势感知 指

22、 在大规模网络环境中，对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示并据此预测网络安全发展趋势。数字化 指 在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 网络基础设施 指 利用网络技术将地理上位置不同的设备集成在一起，从而建立的一个能够实现区域或全球合作或协作的虚拟环境。ITS 指 ITS（Intelligent Transportation System）即智慧交通系统，是在较完善的道路基础设施之上，将先进的信息技术、通信技术、控

23、制技术、传感器技术以及系统综合技术有效地集成并应用于地面运输系统，使人、车、路密切配合达到和谐统一，从而建立起在大范围内发挥作用的，实时、准确、高效的运输综合管理系统。V2X 指 V2X（Vehicle to Everything）即车对外界的信息交换。车联网通过整合 GPS 导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术奠定了新的汽车技术发展方向，实现了手动驾驶和自动驾驶的兼容。SI 指 SI（System Integration）即“系统集成”，是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中

24、、高效、便利的管理。注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入造成。本招股说明书中发行人引用的本招股说明书中发行人引用的第三方数据非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。第三方数据非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示（一）重大风险提示 投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别

25、认真阅读“第三节 风险因素”中的各项风险因素。并特别注意下列事项：1、产、产业政策调整风险业政策调整风险 受益于国家宏观经济发展水平持续向好发展，国家陆续出台一系列对公司产生积极影响的产业政策，包括交通强国建设纲要大力推动高速公路 ETC发展应用工作的通知 深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案 交通运输部办公厅关于做好汽车选装交通运输部办公厅关于做好汽车选装 ETCETC 发行有发行有关工作的通知关工作的通知 公路“十 公路“十四五”发展规划四五”发展规划 等。随着阶段性工作目标达成，以及未来行业技术迭代或转型，不排除产业政策方向出现较大调整的可能性。若公司不能及时研判政策并储备

26、相关技术，主营业务发展将受到重大不利影响。2、业绩下滑风险业绩下滑风险 报告期内，发行人受不停车收费相关行业鼓励政策的影响，ETC 发行和客户服务业务、ETC 收费系统解决方案业务等均有较大幅度的波动，如 ETC 发行和客户服务业务 2019 年至 2021 年收入分别为 103,850.32 万元、27,982.70 万元和 15,801.67 万元；ETC 收费系统解决方案业务 2019 年至 2021 年收入分别为676.64 万元、67,359.92 万元和 24,997.14 万元。目前 ETC 发行与销售业务已过爆发式增长期，未来相关收入存在继续下滑风险。此外，如果未来智慧交通相关

27、行业政策有调整，也将面临业绩下滑风险。3、关联交易关联交易占比较高的占比较高的风险风险 报告期内，公司与高速集团的关联销售占营业收入比例分别为 0.56%、12.84%、32.19%和 33.88%。发行人控股股东高速集团为贵州省最大的单一业主贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 方，截至 2021 年 12 月 31 日，其经营管理高速公路占全省高速公路通车总里程超过 50%。2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月公司与中国工商银行股份有限公司的关联销售占营业收入比例分别为 10.81%、14.37%和 8.69%。发行人是贵州省的ETC 发行服

28、务机构，2019 年 ETC 发行和客户服务业务取得较大幅度增长，中国工商银行股份有限公司是发行人当年重要客户，2020 年 6 月工银投资入股发行人，由于工银投资为中国工商银行股份有限公司的全资子公司，此后发行人与中国工商银行股份有限公司的相关交易认定为关联交易。如果未来非关联业务拓展不及预期，将会在较大程度上影响公司的盈利水平。此外，未来若相关关联交易定价不公允，公司控股股东或其他关联方将有可能通过关联交易对公司及其他股东利益造成不利影响。4、ETC 发行商业模式变化的发行商业模式变化的风险风险 ETC 发行服务方面的商业模式正由 2019 年基于部路网中心与中国工商银行股份有限公司在内

29、12 家商业银行总行签署合作备忘录并确定 ETC 的合作模式，向部路网中心建立统一服务平台、各省 ETC 发行服务机构与汽车主机厂对接合作的模式逐渐演变。2021 年 1 月，交通运输部办公厅发布交通运输部办公厅关于做好汽车选装 ETC 发行有关工作的通知（交公路明电20215 号），部路网中心发布交通运输部路网监测与应急处置中心关于加快推进汽车选装 ETC 发行工作的函（交路网函20216 号），提出采用开放平台模式和自主组合模式两种模式，其中开放平台模式采用统一的 ETC 发行密钥、全网 ETC 发行服务支撑平台（用户可自主选择发行服务机构，汽车主机厂和发行服务机构可基于此开放平台按需建设

30、入口 APP、小程序等）。2021 年 9 月，发行人与部路网中心签署汽车选装 ETC 车载装置发行服务合作协议，并选择开放平台模式。部路网中心的选装平台提供 ETC 用户通行交易请款和资金结算服务。发行人在该模式下为选装 ETC 用户提供选装发行服务、选装售后服务等服务内容。如果发行人不能适应外部环境及商业模式逐步变化的调整，其业务拓展及经营业绩将受到一定程度的影响。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 5、应收账款回收风险应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款账面净额分别为 34,188.75 万元、23,137.99 万元、36,776.95 万元和 46,5

31、30.28 万元，占公司各期末总资产的比重分别为 8.48%、6.15%、10.84%和 16.44%，占公司各期营业收入的比重分别为 31.42%、22.06%、68.24%和 173.75%。虽然公司的客户主要为大型金融机构以及国有高速公路运营管理单位，但如果公司未来回款措施不力或者相关客户的财务状况发生恶化，则公司应收账款发生坏账或回收困难的风险将增大。6、客户集中度较高风险客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占比均超过 70%，客户集中度较高。其中，主要客户为高速集团（含下属企业）等国有高速公路运营管理单位，以及中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等大型金

32、融机构。如果未来客户结构发生较大变化，单一客户的流失将会给公司的经营业绩带来一定程度的影响。7、ETC 资金管理风险资金管理风险 贵州省高速公路联网收费管理中心制定贵州省高速公路 ETC 卡预存资金管理办法（试行）贵州省高速公路联网收费运营和服务实施细则（试行）等管理条例，对高速公路 ETC 资金的汇缴、结算、收益用途、安全保管、专项审计等事项作出明确规定。发行人作为贵州省交通厅确认的 ETC 发行服务机构，承担 ETC 通行费交易资金的代收代付工作，受通行费资金代收代付结算时点差异及 ETC 储值卡储值资金等原因影响，发行人代收代付通行费资金过程产生较大规模的沉淀资金。综合考虑安全性及资金使

33、用效率，发行人将大部分沉淀资金用于购买银行存款类产品。报告期内，公司未发生银行存款类产品到期无法收回的情形。如果未来发行人不能妥善管理和实现 ETC 资金的安全保值，将有可能导致ETC 资金管理风险。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 8、主营业务、主营业务毛利率毛利率下滑的下滑的风险风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 20.38%、17.93%、40.02%和 45.19%，主营业务毛利率波动较大，主要是由于市场竞争加剧、部分业务快速抢占市场的策略需要以及主要原材料受市场供求关系影响而波动较大等因素造成。如果发行人未来不能提高产品或服务竞争力，并有效应对原材

34、料、人工成本、人工成本价格波动的风险，则可能会出现公司主营业务毛利率出现下滑的风险。（二）本次发行上市相关承诺 公司提示投资者认真阅读本公司、本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员，以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，具体承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附录二、与投资者保护相关的承诺”。二、发行人基本情况及本次发行的中介机构（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 贵州黔通智联科技股份有限公司 成立日期成立日期 2014 年 9 月 5 日 注册资本注册资本 56,666.67 万元 法定代表人法定代表人 刘轶 注册地址注册地址 雷山县丹江

35、镇永乐路运管办公大楼 主要生产经营地址主要生产经营地址 贵阳市观山湖区二铺村贵阳西收费站旁 控股股东控股股东 贵州高速公路集团有限公司 实际控制人实际控制人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 行业分类行业分类 I65 软件和信息技术服务业 在 其 他 交 易 场 所在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的情况 无（二）本次发行的中介机构（二）本次发行的中介机构 保荐人保荐人 广发证券股份有限公司 主承销商主承销商 广发证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京国枫律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）评估

36、机构评估机构 北京中天华资产评估有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系他利益关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关

37、系益关系 （三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构股票登记机构 中国证券登记结算有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公限责任公司深圳分公司司 收款银行收款银行 【】【】贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构 无无 三、本次发行的概况（一）本次发行的概况（一）本次发行的概况 股票种类股票种类 人民币普通股（A）股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行数量及比例发行数量及比例 公司本次公开发行新股不超过 6,296.30 万股，不低于发行后公司股份总数的 10；本次发行全部为新股发行，原股东

38、不公开发售股份。最终发行数量以深圳证券交易所审核、中国证监会注册的发行规模为准。占发行后总股本比例 10%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 6,296.30 万股 占发行后总股本比例 10%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本 不超过 62,962.97 万股 每股发行价格每股发行价格 通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。发行市盈率发行市盈率【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元 发

39、行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元/股 发行市净率发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 采用向战略投资者定向配售（如有）、网下投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。发行对象发行对象 已开通深圳证券交易所创业板交易账户且符合相关监管规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。承销方式承销方式 由保荐机构（主承销商）余额包销。募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 ETC 服务生态圈建设项目、智慧高

40、速云控平台建设及关键技术研发项目、补充流动资金项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元 高级管理人员、员工拟参高级管理人员、员工拟参与战略配售情况与战略配售情况 【】【】贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 保荐人相关子公司拟参与保荐人相关子公司拟参与战略配售情况战略配售情况 【】【】拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的售股份数量、发行费用的分摊原则分摊原则 无无 （二）本次发行上

41、市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 四、发行人的主营业务经营情况（一）发行人的主要业务或产品 公司是智慧交通领域系统化解决方案提供商，主要业务包括智慧交通 ETC产业链服务、智慧交通数字化系统服务等。自设立以来，公司主营业务没有发生过重大变化。其中，智慧交通 ETC 产业链服务主要包括 ETC 发行和客户服务、ETC 收费系统解决方案以

42、及 ETC 衍生服务等，智慧交通数字化系统服务主要包括行业网络基础设施服务、行业数字化系统服务。报告期内，公司主营业务收入按业务分类的构成情况如下：单位：万元 产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 收入 占比 收入 占比 收入收入 占比占比 收入收入 占比占比 智慧交通ETC 产业链服务 17,171.46 65.52%42,515.17 78.88%97,629.46 93.67%106,328.94 98.79%智慧交通数字化系统服务 9,035.89 34.48%11,380.39 21.12%6,599.00 6.3

43、3%1,299.75 1.21%合计合计 26,207.35 100.00%53,895.56 100.00%104,228.46 100.00%107,628.69 100.00%（二）发行人的主要经营模式 1 1、销售模式、销售模式 报告期内，公司主要产品及服务对应的主要盈利报告期内，公司主要产品及服务对应的主要盈利/服务模式如下表所示：服务模式如下表所示：贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 按功能按功能 分类分类 产品及服务产品及服务类别类别 主要盈利主要盈利/服务模式服务模式 智慧交通智慧交通ETCETC 产业产业链服务链服务 ETCETC 发行和客发行和客

44、户服务户服务 主要主要包括包括 ETCETC 发行与销售、发行与销售、ETCETC 客户服务。客户服务。E ETCTC 发行与销售发行与销售模式包括直接设备销售模式、银行获客模式销模式包括直接设备销售模式、银行获客模式销售、自行获客模式销售售、自行获客模式销售。ETCETC 客户服务模式为客户服务模式为提供信息查询、账户提供信息查询、账户管理、投诉咨询管理、投诉咨询、数据、数据整理等整理等 E ETCTC 客户客户相关服务，并按协议向客户收取相关费用。相关服务，并按协议向客户收取相关费用。ETCETC 收费系统收费系统解决方案解决方案 主要主要包括包括 ETCETC 车道收费系统一体化解决方案

45、、车道收费系统一体化解决方案、ETCETC 门架系统一体门架系统一体化解决方案。化解决方案。ETCETC 车道收费系统一体化解决方案车道收费系统一体化解决方案主要为主要为发行人对高速公路收发行人对高速公路收费站车道的设备、软件进行费站车道的设备、软件进行 ETCETC 系统标准化新建与改造，提供系统标准化新建与改造，提供约定期限的约定期限的 ETCETC 车道软硬件的日常技术服务工作，由客户定期车道软硬件的日常技术服务工作，由客户定期考核车道运行服务考核车道运行服务情况情况，并支付发行人服务费，并支付发行人服务费。ETCETC门架系统一体化解决方案门架系统一体化解决方案包括发行人向客户销售与包

46、括发行人向客户销售与ETCETC门架门架系统相关的设备设施，并向客户收取设备费用；以及为客户提系统相关的设备设施，并向客户收取设备费用；以及为客户提供运营监控与维护、设备调试和延保服务、软硬件维护、数据供运营监控与维护、设备调试和延保服务、软硬件维护、数据分析等服务，由客户定期考核门架系统运行服务情况，并支付分析等服务，由客户定期考核门架系统运行服务情况，并支付发行人服务费发行人服务费。ETCETC 衍生服务衍生服务 主要包括移动支付技术服务、主要包括移动支付技术服务、ETCETC 生态圈协同服务。生态圈协同服务。移动支付技术服务移动支付技术服务为发行人向招商银行、中国银联等公司提供为发行人向

47、招商银行、中国银联等公司提供通行费收费应用场景和技术服务，并按通行费金额的一定比例通行费收费应用场景和技术服务，并按通行费金额的一定比例收取相关服务费收取相关服务费。ETCETC 生态圈协同服务生态圈协同服务包括包括 ETCETC 停车场服务、停车场服务、ETCETC 线上商城及车后线上商城及车后服务、服务、ETCETC 通行协同服务通行协同服务等服务内容，根据相关服务收取合作方等服务内容，根据相关服务收取合作方服务费服务费。智慧交通智慧交通数字化系数字化系统服务统服务 行业网络基行业网络基础设施服务础设施服务 主要基于高速公路的网络基础设施升级和改造项目，提供持续主要基于高速公路的网络基础设

48、施升级和改造项目，提供持续技术支持、维护、通信与网络安全服务等运维服务，主要经营技术支持、维护、通信与网络安全服务等运维服务，主要经营模式为根据服务里程向高速网络使用方定期收取服务费。模式为根据服务里程向高速网络使用方定期收取服务费。行业数字化行业数字化系统服务系统服务 根据需要对系统所需的软硬件进行相应的研发、平台搭建和测根据需要对系统所需的软硬件进行相应的研发、平台搭建和测试，并提供相应技术服务。试，并提供相应技术服务。发行人销售模式的具体情况，详见本招股说明书“第五节发行人销售模式的具体情况，详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品或服务的情况”

49、之“（四）经营模式”“一、公司主营业务、主要产品或服务的情况”之“（四）经营模式”之“之“1 1、服务模式”服务模式”。公司重要客户。公司重要客户详见详见本招股说明书“第五节本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、业务与技术”之“三、销售情况和主要客户”之“（二）报告期内主要客户情况”。销售情况和主要客户”之“（二）报告期内主要客户情况”。2 2、采购模式、采购模式 发行人发行人作为智慧交通领域综合服务提供商，主要业务包括智慧交通作为智慧交通领域综合服务提供商，主要业务包括智慧交通 E ETCTC 产产业链服务、智慧交通数字化系统服务等。就业链服务、智慧交通数字化系统服务等。就发行人发行人业

50、务开展过程中所需业务开展过程中所需 O OBUBU、C CPUPU卡卡、便携式便携式 ETCETC 综合服务终端、综合服务终端、E ETCTC 门架设施等产品及门架设施等产品及 E ETCTC 推广、推广、工程维护服务工程维护服务等技术服务采购，等技术服务采购，发行人发行人依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例等相关规定制定了贵州黔通智联科技股份有限公司国招标投标法实施条例等相关规定制定了贵州黔通智联科技股份有限公司采购管理办法贵州黔通智联科技股份有限公司采购操作规程等采购管理采购管理办法贵州黔通智联科技股份有限公司采购操作规程等采

51、购管理贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 规范，规定规范，规定发行人发行人采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行采购，并规定了采购程序、审批权限等事项。依据前述采购管理价等方式进行采购，并规定了采购程序、审批权限等事项。依据前述采购管理规范要求，规范要求，发行人发行人采购项目招标估价达到公开招标限额的，采用公开招标的方采购项目招标估价达到公开招标限额的，采用公开招标的方式进行招标采购；未达到公开招标限额的，式进行招标采购；未达到公开招标限额的，发行人发行人相关部门通过邀请招标、竞相关部门通

52、过邀请招标、竞争性谈判、询价、自主协商争性谈判、询价、自主协商定价等方式，择优选择供应商。定价等方式，择优选择供应商。发行人发行人重要重要供应商详见供应商详见本招股说明书“第五节本招股说明书“第五节 业务与技术”之“业务与技术”之“四四、采购采购情况和主要情况和主要供应商供应商”之“（二）报告期内”之“（二）报告期内发行人发行人主要主要供应商供应商情况”。情况”。（三）发行人的竞争地位 根据交通运输部 2020 年末全国 ETC 发行日报统计，截至 2020 年末，公司在全国范围内共发展ETC用户约995.95万户，公司ETC用户总量位居全国第七，其中公司在贵州省外的 ETC 发行约 522.

53、60 万户，是省外 ETC 用户数大于省内用户数的 ETC 发行服务机构。公司正积极拓展 ETC 衍生业务，截至 2022 年 6 月30 日，已在大型交通枢纽、医院、商场、景区等不同场景的累计九百余家智慧停车场开通并使用 ETC 收费系统；2019 年公司携手中石油，通过单芯片双钱包结合方式推出“昆仑 ETC”联名记账卡。“昆仑 ETC”记账卡为行业首例同时拥有 ETC 通行及加油卡功能的 ETC 卡，可为车主用户提供全国范围内中石油加油优惠；公司打造的 ETC 线上商城是 ETC 资源整合平台，提供包括特色商品销售、优惠权益、车后服务（违章查询、信息提醒服务）等各业务板块的线上服务，可以通

54、过线上商城整合汽车后市场服务资源，更好地满足用户出行服务需求。在ETC 收费系统解决方案方面，公司提供“ETC 车道收费系统一体化解决方案”和“ETC 门架系统一体化解决方案”，积极推进贵州省收费系统的数字化、网络化、智能化。公司作为贵州省智能交通云运营单位，围绕智慧交通数字化系统服务，开展面向交通数字化转型相关技术和应用产品研究，通过为客户提供系统平台开发与应用解决方案，可实现交通行业数据采集、汇聚、分析、应用。一方面，为行业相关单位提供网络基础设施服务，另一方面，通过为行业主管部门和行业内相关企业提供信用评价、监督、政务管理等系统平台开发和技术服务，有效提升行业管理水平、企业经营管理效能及

55、公众服务质量。公司研发的“移动支付在公共交通一卡通的推广创新应用”项目荣获贵州省公路学会科学技术一等奖，公司研发贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 的“通村村”平台荣获“云上贵州智慧交通大数据应用创新大赛”二等奖、中国国际大数据挖掘大赛“云上贵州”分支赛贡献奖一等奖等多个奖项，被列入交通运输部智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020 年）重点项目并面向全国推广，公司研发的“虚拟化收费站软件系统”入选，公司研发的“虚拟化收费站软件系统”入选 20222022 年度贵州交通运输科年度贵州交通运输科技创新成果库技创新成果库。五、发行人板块板块定位定位情况（一一）发

56、行人从技术创新机制等多方面践行创新驱动发展战略发行人从技术创新机制等多方面践行创新驱动发展战略 发行人发行人致力于智慧交通行业，是智慧交通领域集运营、服务及相关产品开致力于智慧交通行业，是智慧交通领域集运营、服务及相关产品开发及应用为主的综合服务提供商。发及应用为主的综合服务提供商。发行人发行人及下属子公司，多年来及下属子公司，多年来坚持研发坚持研发创新创新驱动业务发展驱动业务发展，着力提高企业的自主创新能力，着力提高企业的自主创新能力。20162016 年依托年依托发行人发行人为主体组建为主体组建的“贵州省交通大数据应用行业研发中心”被省交通厅认定为交通厅交通大数的“贵州省交通大数据应用行业

57、研发中心”被省交通厅认定为交通厅交通大数据应用行业研发中心；据应用行业研发中心；20172017 年年发行人发行人联合中国交通信息中心有限公司，成立交联合中国交通信息中心有限公司，成立交通部批准的“交通运输部综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心”；通部批准的“交通运输部综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心”；20192019 年年发行人发行人参与设立“贵州数字交通研究院”。参与设立“贵州数字交通研究院”。20202020 年年 4 4 月，国务院国有企月，国务院国有企业改革领导小组办公室认定业改革领导小组办公室认定发行人发行人为“全国百户科技型企业深化市场化改革提为“全国百户科

58、技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”企业升自主创新能力专项行动”企业。2 2022022 年年 1212 月，公司被评为贵州服务业月，公司被评为贵州服务业 1 10000 强。强。截至截至 2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0 日日，发行人共发行人共获得各种专利获得各种专利 2 21 1 项及软项及软件件著著作作权权 9 95 5 项。项。发发行人基于研发取得多项核心技术，依托核心技术实施智慧交通行人基于研发取得多项核心技术，依托核心技术实施智慧交通 ETCETC 产业链服务产业链服务及智慧交通数字化系统服务业务，并拥有及智慧交通数字化系统服务业务，并拥有无人无人化

59、值守方案试点建设化值守方案试点建设等多项技术等多项技术储备。储备。发行人始终坚持优化研发团队结构与高校、科研院所建立合作机制，并发行人始终坚持优化研发团队结构与高校、科研院所建立合作机制，并建立健全市场化选人用人机制。发行人建立健全市场化选人用人机制。发行人从技术创新机制等多方面践行创新驱动从技术创新机制等多方面践行创新驱动发展战略。发展战略。（二）（二）发行人发行人具有科技创新、模式创新、业态创新属性具有科技创新、模式创新、业态创新属性 发行人发行人关于科技创新、模式创新、业态创新的具体内容详见本招股说明书关于科技创新、模式创新、业态创新的具体内容详见本招股说明书“第五节“第五节 业务与技术

60、”之“二、行业的基本情况及竞争情况”之“业务与技术”之“二、行业的基本情况及竞争情况”之“（三）所属（三）所属行业的特点和发展趋势行业的特点和发展趋势”之“之“7 7、发行人科技创新、模式创新、业态创新或新旧、发行人科技创新、模式创新、业态创新或新旧产业融合情况产业融合情况”。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20（三）（三）发行人发行人符合创业板行业领域相关要求符合创业板行业领域相关要求 发行人发行人业务面向智慧交通领域。业务面向智慧交通领域。发行人发行人通过对客户的业务需求进行数据分通过对客户的业务需求进行数据分析和系统设计，并通过计算机网络技术和软件技术，将各个分

61、离的设备、功能析和系统设计，并通过计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，以此开展智慧交通领域的和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，以此开展智慧交通领域的运营及相关产品研发等综合服务。根据运营及相关产品研发等综合服务。根据国家统计局发布的 国民经济行业分类国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T 4754GB/T 4754-20172017），发行人发行人所处行业为“所处行业为“I65I65 软件软件和信息技术服务业”行业。和信息技术服务业”行业。发行人发行人不属于创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第五条规定的不属于创业板企

62、业发行上市申报及推荐暂行规定第五条规定的不支持及禁止的相关行业，符合创业板行业领域要求。不支持及禁止的相关行业，符合创业板行业领域要求。（四）（四）发行人发行人符合创业板定位相关指标要求符合创业板定位相关指标要求 根据创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第三条规定，根据创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第三条规定，“本所支“本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：（一）最近三年研发投入复合增长率不低于（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%15%，最近一年研发投入金额不，最近一年研发投入金

63、额不低于低于 10001000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%20%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于（二）最近三年累计研发投入金额不低于 50005000 万元，且最近三年营业收入万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于复合增长率不低于 20%20%；（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%30%。最近一年营业收入金额达到最近一年营业收入金额达到 3 3 亿元的

64、企业，或者按照关于开展创新企业亿元的企业，或者按照关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报创业板的已境外上境内发行股票或存托凭证试点的若干意见等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”公司最近一年营业收入公司最近一年营业收入约约 5 5.39.39 亿元，最近三年研发投入复合增长率为亿元，最近三年研发投入复合增长率为7 73.21%3.21%，且最近一年研发投入金额，且最近一年研发投入金额 2 2,076.15,076.15 万元，符合万元，符合创业板企业发行上市创业板企业

65、发行上市申报及推荐暂行规定第三条申报及推荐暂行规定第三条第一项第一项关于符合成长型创新创业企业标准的相关于符合成长型创新创业企业标准的相关关规定。规定。六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022.06.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 项目项目 2022.06.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019

66、.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）资产总额（万元）282,994.83 339,294.48 376,431.29 402,952.34 归属于母公司所有者权益（万元）归属于母公司所有者权益（万元）93,625.83 88,322.63 78,259.18 42,689.44 资产负债率（母公司）资产负债率（母公司）52.49%64.26%71.19%88.15%营业收入（万元）营业收入（万元）26,779.45 53,895.56 104,891.67 108,803.36 净利润（万元）净利润（万元）5,522.52 10,773.53 9,104.26 8,809.82

67、归属于母公司所有者的净利润（万元）归属于母公司所有者的净利润（万元）5,302.48 10,763.45 8,914.86 8,538.16 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）的净利润（万元）5,205.12 10,312.40 7,899.22 7,493.09 基本每股收益（元基本每股收益（元/股股）0.09 0.19 0.20 0.25 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股股）0.09 0.19 0.20 0.25 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）5.83 12.90 14.74 22.22 经营活动产生的现金流量净额

68、（万元）经营活动产生的现金流量净额（万元）-18,047.50 43,014.87-7,870.41 11,764.16 现金分红（万元）现金分红（万元）-685.67-研发投入占营业收入的比例（研发投入占营业收入的比例（%）4.12 3.85 0.94 0.64 七、财务报表截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息七、财务报表截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，产业政财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式等均未发生策、税收政策、行业市场环

69、境、主要客户和供应商、公司经营模式等均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。生其他可能影响投资者判断的重大事项。八、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求，结合自身规模、经营情况、盈利状况等因素，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。发行人 2020 年度、2021 年度经审计净利润分别为 9,104.26 万元和 10,773.53万元，扣除非经常性损益前后孰低

70、的归属于母公司的净利润分别为 7,899.22 万元和 10,312.40 万元。发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元，满足上述上市标准。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 公司不存在红筹架构或表决权差异等特殊安排。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 十、募集资金运用与未来发展规划运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 本次募集资金投资项目经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施，本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，主要用于投资以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资项目投资 总

71、额总额 拟投入募集拟投入募集 资金资金 备案备案 情况情况 1 ETC 服务生态圈建设项目 15,624.71 15,600.00 已备案 2 智慧高速云控平台建设及关键技术研发项目 9,888.32 8,400.00 已备案 3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00-合计合计 31,513.03 30,000.00-若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，超出部分将用于补充发行人的流动资金。如果本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情

72、况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 公司以“公司以“ETCETC 生态发展的领军者、智慧交通建设的引领者、产业数字化转型生态发展的领军者、智慧交通建设的引领者、产业数字化转型的推动者、数字中国战略的践行者”为发展愿景。致力于从技术、产品、市场的推动者、数字中国战略的践行者”为发展愿景。致力于从技术、产品、市场等方面全方位开展布局，并在核心领域竞争力达到全国一流水平，形成有产业等方面全方位开展布局，并在核心领域竞争力达到全国一流水平，形成有产业影响力的全国一流的智慧交通综合服务商。未来以高速公路

73、应用场景为核心，影响力的全国一流的智慧交通综合服务商。未来以高速公路应用场景为核心，通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术融合，提供涵盖通过物联网、云计算、大数据、人工智能等技术融合，提供涵盖 ETCETC 生态产业、生态产业、交通数据运营服务、数字新基础设施服务、交通大数据应用、机电通信网络服交通数据运营服务、数字新基础设施服务、交通大数据应用、机电通信网络服务、交通网络安全服务、出行服务务、交通网络安全服务、出行服务、管理系统与解决方案等相关领域的产品与管理系统与解决方案等相关领域的产品与服务。服务。募集资金运用与未来发展规划的具体情况详募集资金运用与未来发展规划的具体情况详见本招股说

74、明书见本招股说明书“第七节第七节 募募集资金运用与未来发展规划集资金运用与未来发展规划”。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在其他对发行人有重大影响的事截至本招股说明书签署之日，发行人不存在其他对发行人有重大影响的事项。项。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 第三节 风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据风险类别、重要性原则或可能影响投资者决策的程度大

75、小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。一、与行业相关的风险一、与行业相关的风险 （一）产业政策调整风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。（二）行业竞争加剧风险 发行人是以智慧交通 ETC 产业链服务为基础，向智慧交通数字化系统服务拓展的智慧交通领域综合服务提供商。随着公司主营业务的不断拓展和进入更大市场容量的业务领域，发行人也将面临更加充分的市场竞争，发行人目前从事的智慧交通数字化系统服务业务，行业发展迅速，市场参与者数量较多，发行人将面临各类软件开发与服务提供

76、商的强力竞争，客户将更青睐能提供“整体解决方案”和技术能力更强的优质企业。如果发行人不能增强核心竞争力和有效开拓市场，将面临行业竞争加剧风险，从而导致行业地位及市场占有率下降，从而导致行业地位及市场占有率下降。（三）技术升级风险 智慧交通行业要求将先进的信息技术、通信技术、控制技术、传感器技术以及系统综合技术有效地集成并应用于地面运输系统，其中融入了物联网、云计算、大数据、移动互联等高新技术。公司必须持续关注技术的更替与迭代，并结合行业发展趋势不断研究开发符合客户需求的产品。如果公司未来不能持续准确地把握技术、产品、市场和行业的发展趋势，下游客户应用公司产品或服务的领域发下游客户应用公司产品或

77、服务的领域发生迭代生迭代时时，公司将面临市场空间被竞争对手挤占的风险从而影响未来经营业绩公司将面临市场空间被竞争对手挤占的风险从而影响未来经营业绩。（四）ETC 发行商业模式变化的风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25（五）ETC 发行市场瓶颈风险 截至 2 2021021 年末，全国 ETC 用户数量达到 22,73222,732 万户，ETC 渗透率（ETC用户数量/民用汽车拥有量）已达到 77.27

78、77.27%。虽然全国汽车保有增长量年均超过2,000 万辆，加上存量与二手车 ETC 过户增量，年 ETC 安装量约 4,000 万辆，ETC 需求仍保持较高景气度，但不排除未来汽车销量以及二手车交易量的减少，导致 ETC 发行出现市场瓶颈的风险。二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）经营风险 1、业绩下滑风险业绩下滑风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。2、关联交易关联交易占比较高的占比较高的风险风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“

79、第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。3、应收账款回收风险应收账款回收风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。4、客户集中度较高风险客户集中度较高风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。5、租赁房产、租赁房产风险风险 发行人目前主要办公场所均为租赁房产，与自有房产相

80、比，租赁房产具有一定的不确定性。目前公司及下属公司与房屋出租方均签订了房屋租赁合同，但仍存在无法续租或租赁期间因出租方违约而无法正常租赁房产的风险。（二）业务创新风险 发行人目前围绕智慧交通 ETC 产业链服务，积极拓展 ETC 衍生服务，基于贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 ETC 用户需求，为 ETC 车主用户提供停车、洗车、线上商城等场景消费，以及为 ETC 车主用户通行等提供配套技术支持，打造 ETC 生态圈衍生业务。报告期内发行人 ETC 衍生服务业务整体仍处于探索阶段，占营业收入比重较低，相关业务拓展存在创新性及不确定性。发行人积极打造智慧交通数字化系

81、统服务，其中行业数字化系统服务业务主要面向行业主管部门和企业等对象，并为其提供行业监管服务、生产经营管理数字化服务等。目前智能交通行业的发展趋势包括综合交通的智慧化发展、交通与其他产业的融合发展与数据共享、智能交通管理能力的提升等，公司必须结合行业发展趋势不断研究开发符合客户需求的产品，相关业务拓展存在创新性及不确定性。如果公司不能紧跟智能交通的发展趋势，新技术、新服务不能及时有效地进行成果转化，或者运营和产品创新方面不能适应市场变化或客户需求，则公司可能面临业务创新失败的风险。（三）内控风险 随着公司业务规模扩大，业态不断丰富，要求公司相应进一步提升采购、销售和运营等管理和内部控制水平。随着

82、募集资金到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大。因此，相应地从协同管理、资源配置等角度对公司经营管理提出更高要求。如果公司不能及时调整完善原有运营管理体系和提高经营管理水平，不能在本次发行上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展的新运作机制并有效运行，将可能阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致管理能力滞后于经营规模增长风险。（四）财务风险 1、ETC 资金管理风险资金管理风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之

83、“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 2、主营业务、主营业务毛利率毛利率下滑的下滑的风险风险 请参见本招股说明书“第二节请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）概览”之“一、重大事项提示”之“（一）重大风险提示”。重大风险提示”。3、存货跌价准备风险存货跌价准备风险 报告期内，公司的存货账面价值分别为 57,728.59 万元、12,566.89 万元、7,562.84 万元和 4,042.82 万元，其中库存商品占存货账面价值的比重分别为25.22%、85.98%、53.17%和 90.50%。如果公

84、司未来下游客户的需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化存货管理，可能导致公司存货减值，进而增加计提存货跌价准备的风险。4、经营现金流净额为负的风险经营现金流净额为负的风险 公司在对外开展业务时，虽然主要客户为大型金融机构、国有高速公路运营管理单位等信誉度较高的单位，但由于部分业务的开展需要先行投入资金，而根据合同约定回款期相对较长，因此在公司收入增加的同时，资金收付时间差导致的经营现金流反而可能下降，存在经营活动产生的现金流量净额为负的风险，从，从而导致公司营运资金不足并影响正常生产经营而导致公司营运资金不足并影响正常生产经营。（五）募集资金项目实施风险 在募投项目实施

85、及后续经营过程中，如遇产业政策调整、客户需求增长放缓、市场开拓滞后等不利变化，本次募集资金投资项目将可能难以实现预期收益。同时，本次募集资金投资项目达产后，募投项目每年将新增一定的折旧和摊销，并且还将持续投入人员、研发、软件采购等支出，项目新增的折旧和摊销费用、人员和软件采购等支出将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率等财务指标，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本情况（一）注册中文名称：贵州黔通智联科技股份有限公司 注册英文名称：GuiZhou Qiant

86、ongzhilian Technology Co.,Ltd.（二）注册资本：56,666.67 万元（三）法定代表人：刘轶（四）有限公司成立日期：2014 年 9 月 5 日 股份公司设立日期：2020 年 12 月 29 日（五）住所和邮政编码：雷山县丹江镇永乐路运管办公大楼（557104）（六）电话号码：0851-83937684（七）互联网网址：http:/ 负责人：程恒 联系方式联系方式：0851-83937684 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 发行人设立及报告期内股本和股东变化的简要情况如下：发行人设立及报告期内股本和股东变化的简要情况如下：序号序号 时间时间 事

87、项事项 具体内容具体内容 变动后注册资本变动后注册资本/股本（万元）股本（万元）1 1 2 2014014 年年 9 9 月月 有限公司设立有限公司设立 高速集团设立黔通智联有限高速集团设立黔通智联有限 3 3,000.00,000.00 2 2 2 2015015 年年 1212 月月 有限公司增资有限公司增资 高速集团增资高速集团增资 1 12,000.002,000.00 3 3 2 2017017 年年 1 1 月月 有限公司增资有限公司增资 高速集团增资高速集团增资 3 34,000.004,000.00 4 4 2 2020020 年年 6 6 月月 有限公司有限公司增资增资 根据

88、根据实施的实施的混改方案，混改方案，工银投工银投资、中交资管、北智车联以货资、中交资管、北智车联以货币增资；员工持股平台贵州亿币增资；员工持股平台贵州亿捷、贵州恒晖、贵州乾华以货捷、贵州恒晖、贵州乾华以货5 56,666.676,666.67 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 币增资；华泰金鼎以持有的汇币增资；华泰金鼎以持有的汇联通联通 3 30%0%股权增资股权增资 5 5 2 2020020 年年 1 12 2 月月 股份公司设立股份公司设立 以黔通智联有限经审计的账面以黔通智联有限经审计的账面净资产整体变更为股份有限公净资产整体变更为股份有限公司司 5 56

89、,666.676,666.67 （一）有限公司阶段的历史沿革情况 1、黔通智联、黔通智联有限的有限的设立（设立（2014 年年 9 月）月）黔通智联有限系由法人股东高速集团于 2014 年 9 月出资 3,000 万元设立的有限责任公司，设立时名称为“贵州黔通智联科技产业发展有限公司”。2014 年 7 月 23 日，省交通厅作为国有独资公司高速集团的国有资产监督管理机构行使股东会职权，同意高速集团组建 ETC 专营公司对 ETC 卡片发行、后期服务、业务拓展等进行统一运作和管理。根据省交通厅安排，2014 年 7 月 28日，高速集团召开总经理办公会，同意设立黔通智联有限，注册资本 3,00

90、0 万元。2014 年 9 月 5 日，黔通智联有限取得贵阳市工商局核发的营业执照（注册号：520115000210601）。黔通智联有限设立时的股权结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 高速集团 3,000.00 100.00%合计合计 3,000.00 100.00%2、黔通智联有限第一次增资（、黔通智联有限第一次增资（2015 年年 12 月月）2015 年 8 月 10 日，高速集团决定将黔通智联有限注册资本由 3,000 万元变更为 12,000 万元。2015 年 12 月 4 日，黔通智联有限取得变更后的营业执照（统一信用代码

91、：915201153143791136）。本次增资完成后，黔通智联有限的股权结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 高速集团 12,000.00 100.00%合计合计 12,000.00 100.00%贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 3、黔通智联有限第二次增资（、黔通智联有限第二次增资（2017 年年 1 月）月）2017 年 1 月 3 日，高速集团决定将黔通智联有限注册资本由 12,000 万元变更为 34,000 万元。2017 年 1 月 6 日，黔通智联有限取得变更后的营业执照（统一信用代码：915

92、201153143791136）。本次增资后，黔通智联有限的股权结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 高速集团 34,000.00 100.00%合计合计 34,000.00 100.00%4、黔通智联有限实施混改（、黔通智联有限实施混改（2020 年年 6 月）月）2017 年 12 月 11 日，省交通厅印发省交通运输厅关于同意你公司开展所属企业混合所有制改革试点的意见（黔交综合201723 号），同意黔通智联有限开展混合所有制改革试点工作。2019 年 5 月 30 日，贵州省人民政府印发省人民政府关于授权省国资委对贵州高速公路集团有

93、限公司履行出资人职责的通知（黔府函201955 号），省交通厅所属高速集团移交省国资委管理，省国资委代表贵州省人民政府履行出资人职责。2019 年 11 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司备考审计报告及备考财务报表（信会师贵报字2019第 20168-3 号），验证截至 2019 年 6 月 30 日，黔通智联有限经审计的净资产为 329,506,800.85 元。2020 年 4 月 22 日，省国资委印发省国资委关于同意黔通智联开展混合所有制工作有关事宜的批复（黔国资复改革202022 号），同意黔通智联有限开展混合所有制改革工作，即

94、黔通智联有限进行资产重组对非主业资产实施剥离并清理股权结构；资产重组完成后进行增资扩股及换股收购。具体包含：（1）以 2019 年 6 月 30 日为基准日对其持有的小贷公司 100%股权、担保公司 60%股权实施剥离。其中小贷公司 100%股权按经审计基准日净资产出售给高贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 速集团全资子公司贵州交通物流集团有限公司。担保公司 20%股权按经审计净资产出售给贵州交通物流集团有限公司，40%股权无偿划转给贵州交通物流集团有限公司；2019 年 12 月 25 日，黔通智联有限与贵州交通物流集团有限公司签署贵州高速贷小额贷款有限公司股权转

95、让协议 贵州高速保融资担保有限公司股权转让协议国有产权无偿划转协议。（2）完成贵州数据运营有限公司清算注销。2020 年 3 月 10 日，贵州贵安新区行政审批局核发 准予注销登记通知书（贵安）销字 2020 第 29 号），贵州数据运营有限公司完成注销登记手续。（3）以 2019 年 6 月 30 日为基准日，通过增资扩股方式在贵州阳光产权交易所公开遴选战略投资者，挂牌交易价格不低于经省国资委备案的资产评估报告评估值；同时以战略投资者公开挂牌增资价格为依据实施员工持股及换股收购下属子公司汇联通少数股东权益。增资扩股及换股收购完成后，高速集团持有的黔通智联有限股权比例不低于 60%；引入战略投

96、资者不超过 3 家，战略投资者持股比例合计约 27%；员工持股平台持股比例约 9%；汇联通少数股东持股比例约 4%。2020 年 4 月 22 日，贵州阳光产权交易所披露黔通智联有限增资信息贵州黔通智联科技产业发展有限公司增资信息披露确认表，公开征集投资方。2020 年 4 月 23 日，中天华评估师出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司拟进行股权收购所涉及的贵州汇联通电子商务服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字2020第 10376 号）、贵州黔通智联科技产业发展有限公司拟进行增资扩股所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字2020第 10377 号），经评估

97、，截至 2019 年 6 月 30 日，采用收益法评估的汇联通股东全部权益价值为 9,314.72 万元，采用收益法评估的黔通智联有限股东全部权益价值为 47,152.22 万元。该两项资产评估项目已经贵州省国资委备案，备案编号为黔国资评备20208 号、黔国资评备20209号。2020 年 6 月 18 日，贵州阳光产权交易所出具信息披露期截止后的情况说明，确认就黔通有限增资项目征集到北智车联、中交资管、工银投资三家意向投资方。2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 19 日，黔通智联有限、高速集团分别贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 与工银投资

98、、中交资管、北智车联签订增资协议，约定工银投资、中交资管、北智车联以货币形式向黔通智联有限增资 10,216.09 万元、7,858.53 万元、3,492.41万元，增资后分别持有黔通智联有限 13%、10%、4.44%股权；黔通智联有限、高速集团与黔通智联员工持股平台贵州亿捷、贵州恒晖、贵州乾华签订增资协议，约定贵州亿捷、贵州恒晖、贵州乾华以战略投资者公开挂牌增资价格为依据，以人民币 2,584.85 万元、2,489.03 万元、1,998.80 万元分别认购黔通智联有限 3.29%、3.17%、2.54%股权；黔通智联有限、高速集团与华泰金鼎签订增资协议，约定华泰金鼎以战略投资者公开挂

99、牌增资价格为依据，以其持有的汇联通 3,000 万元（股权占比 30%）出资额经国资委备案评估价格 2,794.42 万元（黔国资评备 20209 号）认购黔通智联有限股权，增资后持有黔通智联有限 3.56%股权。2020 年 6 月 29 日，黔通智联有限取得变更后的营业执照（统一信用代码：915201153143791136）。本次增资后，黔通智联有限的股权结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 高速集团 34,000.00 60.00%2 工银投资 7,366.67 13.00%3 中交资管 5,666.67 10.00%4 北智车联

100、2,518.32 4.44%5 华泰金鼎 2,015.01 3.56%6 贵州亿捷 1,863.90 3.29%7 贵州恒晖 1,794.80 3.17%8 贵州乾华 1,441.30 2.54%合计合计 56,666.67 100.00%注：工银投资为私募基金管理人，登记编号为 P1068792，登记时间为 2018 年 8 月 3 日；北智车联为私募投资基金，该私募投资基金已办理完毕基金备案手续（基金编号：SLC920），其管理人已完成私募基金管理人登记（登记编号：P1069104）。2020 年 9 月 25 日，大华会计师出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司验资报告（大华验字20200

101、00750 号）。经审验，截至 2020 年 9 月 25 日，黔通智联有限已收到工银投资、中交资管、北智车联、华泰金鼎、贵州亿捷、贵州恒晖、贵州乾华缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 22,666.67 万元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币 56,666.67 万元。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33（二）股份有限公司阶段的历史沿革情况 2020 年 11 月 16 日，大华会计师出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司审计报告（大华审字20200013410 号），截至 2020 年 9 月 30 日，黔通智联有限的账面净资产为 80,447.95 万元

102、。2020 年 11 月 17 日，中天华评估师出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司拟进行股份制改造所涉及的其净资产价值资产评估报告（中天华资评报字2020第 11090 号），截至 2020 年 9 月 30 日，黔通智联净资产的评估值为84,961.95 万元。2020 年 12 月 10 日，黔通智联有限召开 2020 年第四次临时股东会，审议并通过 关于审议将贵州黔通智联科技产业发展有限公司整体变更为股份有限公司的议案，同意本次整体变更方案为：由公司全体股东作为发起人，以 2020 年9 月 30 日为基准日，以经审计的有限公司账面净资产人民币 80,447.95 万元，按照 1.41

103、9669668:1 的比例折合为 56,666.67 万股，每股面值 1 元人民币，其余计入资本公积。同日，全体发起人共同签署了关于整体变更设立贵州黔通智联科技股份有限公司发起人协议。2020 年 12 月 14 日，黔通智联有限就其上述资产评估结果向省国资委完成备案，备案编号为黔国资评备202035 号。2020 年 12 月 18 日，省国资委印发 省国资委关于同意贵州黔通智联科技产业发展有限公司整体变更设立股份有限公司有关事宜的批复（黔国资复改革2020109 号），同意将贵州黔通智联科技产业发展有限公司整体变更设立股份有限公司。2020 年 12 月 28 日，黔通智联召开创立大会，审

104、议并通过关于审议贵州黔通智联科技产业发展有限公司整体变更为贵州黔通智联科技股份有限公司的议案。2020 年 12 月 29 日，大华会计师出具 贵州黔通智联科技股份有限公司（筹）验资报告（大华验字2020000838 号）对各发起人出资进行审验确认。2020 年 12 月 29 日，黔通智联取得了变更后的营业执照（统一信用代码：915201153143791136）。2021 年 11 月 8 日，大华会计师出具贵州黔通智联科技股份有限公司关于贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 股改基准日 2020 年 9 月 30 日折股净资产变更的说明（大华核字 2021 00

105、12774号），载明：因变更收入确认会计政策和更正部分会计处理，黔通有限股改基准日 2020 年 9 月 30 日的折股净资产发生了变更。截至股改基准日 2020 年 9 月 30日，黔通智联折股净资产为 787,997,540.74 元，折股比例为 1.39058381:1，对公司股本（实收资本）不产生实质影响。2021 年 11 月 10 日，中天华评估师出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估的专项说明，载明：截至 2020年 9 月 30 日，黔通智联净资产的评估值为 81,153.04 万元。2021 年 12 月 20 日，黔通智联召开 2021 年

106、第四次临时股东大会，确认黔通智联有限整体变更方案股改基准日 2020 年 9 月 30 日折股净资产变动为78,799.754 万元，折股比例为 1.39058381:1，每股面值 1 元人民币，其余计入资本公积。2022 年 1 月 11 日，贵州省国资委出具省国资委关于确认黔通智联整体变更设立股份有限公司折股方案调整有关事宜的批复，对该事项进行确认。本次整体变更完成后，黔通智联的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 股本（万元）股本（万元）持股比例持股比例 1 高速集团 34,000.00 60.00%2 工银投资 7,366.67 13.00%3 中交资管 5,666.67 10.0

107、0%4 北智车联 2,518.32 4.44%5 华泰金鼎 2,015.01 3.56%6 贵州亿捷 1,863.90 3.29%7 贵州恒晖 1,794.80 3.17%8 贵州乾华 1,441.30 2.54%合计合计 56,666.67 100.00%（三）关于对赌协议的情况 2020 年 6 月 19 日，黔通智联有限第三次增加注册资本时，黔通智联有限、高速集团与工银投资签署了含特殊条款的增资协议及股东协议。具体如下：（1）黔通智联有限（作为甲方）、高速集团（作为丙方）与工银投资（作为乙方）签署了工银金融资产投资有限公司关于贵州黔通智联科技产业发展有贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说

108、明书（申报稿）1-1-35 限公司之增资协议（以下简称“增资协议”），约定：“第七条 业绩目标 甲方承诺最晚于2021年6月30日之前进行首次公开发行股票并上市申请材料申报，并获得中国证券监督管理委员会或其他主管机关书面受理；甲方承诺自乙方出资之日起 3 年内，完成上市。如甲方未达到上述业绩目标，且各方未就投资延期达成一致的，则按照第九条 9.2 执行。”“第九条 目标股权的退出9.2 转让方式退出。乙方将增资后所持股权以转让方式实现投资退出，涉及与丙方权利义务关系的，以本协议以及乙方、丙方另行签署的编号为 2020-QTZL-002 的股东协议执行。甲方、丙方知晓并同意股东协议中的全部约定，

109、包括但不限于特定情形下触发的甲方董事会成员变更、公司章程变更，并予以配合。”（2）工银投资（作为甲方）与高速集团（作为乙方）签署了工银金融资产投资有限公司关于贵州黔通智联科技产业发展有限公司之股东协议（以下简称“股东协议”），约定如发生以下任一“特定情形”，经工银投资与高速集团协商一致，高速集团有权按照协议约定并按照黔通智联有限章程、公司法的规定，由其或其指定的第三方受让工银投资持有的黔通智联有限股权并向工银投资支付转让价款。特定情形包括：“（1）黔通智联未能于 2021 年 6 月 30 日前完成首次公开发行股票并上市申请材料申报，并获得中国证监会或其他主管机关书面受理，且黔通智联在未能提交

110、申报材料的事实发生之前并未与工银投资进行协商且取得工银投资书面认可的；（2）甲方投资期限届满 3 年（即甲方增资款进入标的公司账户之日起满 3年），黔通智联未能成功上市，且甲乙双方未就投资延期达成一致的；（3）黔通智联任一年度经审计的合并口径资产负债率超过 85%，且未能在工银投资届时提供的宽限期（为免疑问，乙方有权自主决定是否提供宽限期及具体宽限期限，本协议其他签署方对此不提异议，本协议下文中涉及宽限期内容与此相同）内妥善解决的；（4）黔通智联出现破产风险或清算事件的，包括但不限于被发起或主动发起任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的程序；贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申

111、报稿）1-1-36（5）乙方或标的公司违反本协议、增资协议或账户监管协议约定，且未能在甲方届时提供的宽限期内或者按照甲方的要求予以妥善解决的；（6）因不可抗力导致甲方对标的公司的投资目的不能实现。”2021 年 11 月，工银投资与高速集团、黔通智联就增资协议及股东协议签订了工银金融资产投资有限公司关于贵州黔通智联科技产业发展有限公司增资事项之补充协议，约定：1、上述增资协议第七条及股东协议约定的“特定情形”之“（1）”修改为：“黔通智联未能于 2021 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股票并上市申请材料申报，并获得中国证监会或其他主管机关书面受理，且黔通智联在未能提交申报材料的事实发

112、生之前并未与工银投资进行协商且取得工银投资书面认可的”；2、股东协议全部条款及增资协议第七条、第九条自黔通智联向证券交易所或其他主管机关提交首次公开发行股票并上市申请材料时自动终止，若上述申请材料未被证券交易所或其他主管机关书面受理、或申请材料被黔通智联撤回、或中止审查且中止审核情形未能在 6 个月内消除的、或申请被终止审查或否决，或自工银投资向黔通智联支付增资款之日起满 3 年（黔通智联首次公开发行股票并上市成功的除外），则相关协议/条款效力自行恢复。上述对赌协议中，发行人不作为对赌协议当事人，对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，对赌协议不与市值挂钩，对赌协议不存在严重影响发行人持续

113、经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。发行人及其股东之间不存在其他对赌协议，符合监管规则适用指引监管规则适用指引发行类第发行类第 4 4 号之“号之“4 4-3 3”的相关规定。三、发行人成立以来的重要事件成立以来的重要事件（一）重大资产重组情况 报告期内，发行人未发生重大资产重组事项。（二）同一控制下的资产重组情况 1、2019 年度无偿划转道坦坦股权年度无偿划转道坦坦股权 报告期内，道坦坦主要经营高速公路机电工程业务，非公司战略发展主业，贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 为聚焦 ETC 产业链以及智慧交通数字化系统服务，且避免与高速集团及其控制子公司的同业

114、竞争，发行人对道坦坦进行剥离处理。2018 年 8 月 22 日，黔通智联有限第一届董事会第二十二次临时会议通过 审议贵州黔通智联科技产业发展有限公司下属子公司股权划转相关事宜的议案，同意将黔通智联有限持有的道坦坦 59.63%股权无偿划转至贵州中南交通科技有限公司。2018 年 10 月 24 日，高速集团出具关于贵州黔通智联科技产业发展有限公司下属子公司贵州道坦坦科技股份有限公司股权划转相关事宜的批复，同意上述股权无偿划转方案。2018 年 10 月 24 日，黔通智联有限与贵州中南交通科技有限公司就上述道坦坦股权无偿划转事宜签署了国有产权无偿划转协议。2019 年 1 月 28 日，中国

115、证券登记结算有限责任公司出具证券过户登记确认书（编号：1901280003），确认贵州中南交通科技有限公司与黔通智联有限已完成相关股份过户登记。上述重组对公司的影响如下：单位：万元 2018 年末年末/2018 年度年度 道坦坦道坦坦 黔通智联黔通智联 占比占比 营业收入 9,111.28 27,062.56 33.67%净利润 716.46 2,230.80 32.12%总资产 8,318.37 205,712.85 4.04%净资产 4,317.11 44,724.61 9.65%2、2020 年度年度转让及无偿划转小贷公司、担保公司的股权转让及无偿划转小贷公司、担保公司的股权 报告期内，

116、小贷公司和担保公司主要从事贷款、担保等金融业务，非公司战略发展主业，故发行人对小贷公司、担保公司进行剥离处理。2019 年 11 月 28 日，黔通智联有限第一届董事会第三十四次临时会议通过关于审议贵州黔通智联科技产业发展有限公司下属金融子公司股权划转相关事宜的议案，同意按经审计的账面净资产金额将黔通智联有限持有的小贷公司100%股权和担保公司 20%股权转让给贵州交通物流集团有限公司，对应价格为贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 9,410.35 万元及 2,010.90 万元；将黔通智联有限持有的担保公司剩余 40%股权无偿划转至贵州交通物流集团有限公司。201

117、9 年 12 月 24 日，高速集团第三届董事会第三十次临时会议作出决议，同意黔通智联有限按 2019 年 6 月30 日审计基准日账面净资产 9,410.35 万元将小贷公司 100%股权剥离至贵州交通物流集团有限公司，同意黔通智联有限按 2019年 6 月 30 日审计基准日账面净资产将担保公司 20%股权以 2,010.90 万元价格剥离至贵州交通物流集团有限公司，剩余 40%股权无偿划转至贵州交通物流集团有限公司。2019 年 12 月 25 日，黔通智联有限分别与贵州交通物流集团有限公司就上述小贷公司、担保公司股权转让及无偿划转事宜签署国有产权无偿划转协议贵州高速保融资担保有限公司股

118、权转让协议 贵州高速贷小额贷款有限公司股权转让协议。2020 年 1 月 8 日，高速集团出具关于贵州黔通智联科技产业发展有限公司下属金融子公司股权剥离有关事宜的批复（黔高速战略20204 号）。2020 年 4 月 22 日，省国资委印发省国资委关于同意黔通智联开展混合所有制工作有关事宜的批复（黔国资复改革202022 号），同意黔通智联有限开展混合所有制改革工作，即黔通智联有限进行资产重组对非主业资产实施剥离并清理股权结构；资产重组完成后进行增资扩股及换股收购。2020 年 4 月 30 日，贵州贵安新区管理委员会金融工作办公室出具关于同意贵州高速贷小额贷款有限公司变更股权结构的批复，同意

119、黔通智联有限将小贷公司 100%股权转让至贵州交通物流集团有限公司。2020 年 6 月 9 日，担保公司就该次股权变更完成工商登记。2020 年 6 月 18 日，担保公司就董事、监事、高级管理人员变更事项向贵州贵安新区管理委员会金融工作办公室备案。2020 年 6 月 29 日，小贷公司就该次股权变更完成工商登记。上述重组对公司的影响如下：贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 单位：万元 2019 年末年末/2019 年度年度 小贷公司小贷公司 担保公司担保公司 黔通智联黔通智联 合计占比合计占比 营业收入 978.88 392.74 108,803.36 1.2

120、6%净利润-862.95 46.65 8,809.82 10.32%总资产 15,506.41 10,304.88 402,952.34 6.41%净资产 9,366.49 10,077.74 53,267.31 36.50%3、2020 年度年度收购汇联通少数股权收购汇联通少数股权 报告期内，汇联通主要从事 ETC 停车场系统开发与数据接口服务、ETC 线上商城交易服务、ETC 售后服务、贵州省内预付卡发行、智慧交通软件系统开发等业务。汇联通为发行人开展 ETC 衍生服务、ETC 客户服务、行业数字化系统服务等的重要载体，与发行人的主营业务密切相关。2020 年 4 月 22 日，省国资委、

121、高速集团分别下发省国资委关于同意黔通智联开展混合所有制工作有关事宜的批复（黔国资复改革202022 号）及关于贵州黔通智联科技产业发展有限公司增资扩股开展混合所有制改革有关事宜的批复，同意黔通智联有限增资扩股方案，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，通过在产权交易所公开挂牌引入不超过 3 名外部战略投资者，同时以战略投资者公开挂牌增资价格为依据，以黔通智联有限约 4%的股权换购华泰金鼎所持汇联通 30%股权，换购完成后汇联通成为黔通智联有限全资子公司。2020 年 4 月 23 日，中天华评估师出具贵州黔通智联科技产业发展有限公司拟进行股权收购所涉及的贵州汇联通电子商务服务有限公司

122、股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字2020第 10376 号）、贵州黔通智联科技产业发展有限公司拟进行增资扩股所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字2020第 10377 号），以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估的汇联通股东全部权益价值为 9,314.72 万元，采用收益法评估的黔通智联有限股东全部权益评估价值为 47,152.22 万元。该两项资产评估项目已经省国资委备案。2020 年 6 月 18 日，黔通智联有限、高速集团与华泰金鼎签署增资协议，约定华泰金鼎以其持有的汇联通 3,000 万元出资额作价 2,794.42 万元向黔通智联

123、有限增资，增资价格为每一元新增注册资本 1.3868 元。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 2020 年 6 月 19 日，黔通智联有限召开 2020 年第一次股东会，同意华泰金鼎等投资者向黔通智联有限增资。2020 年 6 月 29 日，黔通智联有限就该次增资完成工商变更登记。2020 年 11 月 17 日，中国人民银行批准汇联通该次股权变更。2020 年 12 月 7 日，汇联通就该次股权变更完成工商登记。该次股权变更完成后，汇联通成为黔通智联有限全资子公司。上述重组对公司的影响如下：单位：万元 2019 年末年末/2019 年度年度 汇联通汇联通 黔通智联

124、黔通智联 占比占比 营业收入 371.60 108,803.36 0.34%净利润 35.32 8,809.82 0.40%总资产 3,890.95 402,952.34 0.97%净资产 1,989.52 53,267.31 3.73%注：以上汇联通数据为 30%股权对应数据。四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 发行人自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下表及下图所示：序号序号 股东名称股东名称 股本（万元）股本（万元）持股比例持股比例 1 高速集团 34,000.00 60.00%2 工银投资 7,366.67 13.0

125、0%3 中交资管 5,666.67 10.00%4 北智车联 2,518.32 4.44%5 华泰金鼎 2,015.01 3.56%6 贵州亿捷 1,863.90 3.29%7 贵州恒晖 1,794.80 3.17%8 贵州乾华 1,441.30 2.54%合计合计 56,666.67 100.00%贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 六、发行人控股和参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人共有汇联通（持股 100%）、智通天下（持股 80%）、高速数据（持股 59.9999%）三家控股子公司，参股中油元通（持股38%）、通村村（持股 20%）、毕节市同心交通市

126、民卡有限责任公司（持股 35%）、贵州一路黔行能源有限责任公司（持股 4%）、贵州贵安高速公路有限公司（持股 0.55%）五家公司。公司控股及参股公司的具体情况如下：（一）发行人控股子公司 1、汇联通汇联通 公司名称公司名称 贵州汇联通电子商务服务有限公司 成立时间成立时间 2009 年 3 月 5 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 10,000 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目 E E 区区 E8E8 号号楼楼 1 1 单元单元 1414

127、层层 7 7 号号 股东构成股东构成 黔通智联 100%在发行人在发行人业务板业务板块中定位块中定位 主要从事 ETC 停车场系统开发与数据接口服务、ETC 线上商城交易服务、ETC 售后服务、贵州省内预付卡发行、智慧交通软件系统开发等业务。汇联通为发行人的 ETC 衍生服务、ETC 客户服务、行业数字化系统服务等贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 提供支撑服务工作。最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021年年12月月 31日日/2021 年年度度

128、12,400.69 7,209.44 2 2,666.04,666.04 341.91 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6月月 12,069.22 7,139.49 1 1,243.76,243.76 -70.73 注：以上财务数据经大华会计师审计。2、智通天下智通天下 公司名称公司名称 贵州智通天下信息技术有限公司 成立时间成立时间 2014 年 8 月 27 日 注册资本注册资本 2,500 万元 实收资本实收资本 2,500 万元 注册地和主注册地和主要生产经营要生产经营地地 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道 28 号中国 西部高新技术产业研发生产基

129、地 4 号楼 15 层 4、5、6、7 房 股东构成股东构成 黔通智联 80%，罗永安 10%，游明琦 10%在发行人在发行人业业务板块中定务板块中定位位 主要从事软件平台开发、ETC 车道软件技术服务、ETC 门架系统维护等业务。智通天下为发行人的 ETC 收费系统服务、行业数字化系统服务等提供支撑服务。最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021 年年 12月月 31 日日/2021 年年度度 8,386.55 2,631.25 7 7,411.94,411.94 131.55

130、 2022年年6月月30 日日/2022年年 1-6 月月 5,654.52 2,566.45 1 1,290.64,290.64 -64.81 注：以上财务数据经大华会计师审计。3、高速数据、高速数据 公司名称公司名称 贵州高速数据运营有限公司 成立时间成立时间 2019 年 5 月 29 日 注册资本注册资本 10,000 万元 实收资本实收资本 10,000 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 贵州省贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际广场超高综合楼 31 层7 号 股东构成股东构成 黔通智联 59.9999%，贵州省广播电视信息网络股份有限公司 40%，高速集团出资

131、1 元 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 在发行人在发行人业务板业务板块中定位块中定位 主要从事网络通讯运维服务、网络安全服务等业务。高速数据是发行人从事行业网络基础设施服务业务的重要载体。最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021年年12月月31日日/2021 年年度度 87,275.26 10,238.64 8 8,584.85,584.85 -40.58 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6月月 86,847.20 10,

132、821.01 7 7,891.87,891.87 582.37 注：以上财务数据经大华会计师审计。（二）发行人参股子公司 1、中油元通中油元通 公司名称公司名称 四川中油元通科技发展有限公司 成立时间成立时间 2019 年 5 月 14 日 注册资本注册资本 2,000 万元 实收资本实收资本 500 万元 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 眉山市仁寿县视高街道大学路 176 号（上水云锦）9 幢 1 楼 26-28 号 股东构成股东构成 中石油 43%，黔通智联 38%，贵州正元泰能源投资有限责任公司 19%主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 主

133、要从事昆仑 ETC 卡发行推广等业务。中油元通是发行人的 ETC 发行与销售业务的推广服务商。最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年年度度 2,039.75 1,908.16 9 97.057.05 -285.65 2022 年年 6 月月 30日日/2022年年 1-6 月月 1,861.65 1,716.17 6 62.472.47 -191.99 2、通村村、通村村 公司名称公司名称 贵州通村村科技发展有限公司 成立时间成立时间

134、 2020 年 7 月 20 日 注册资本注册资本 2,197.24 万元 实收资本实收资本 2,197.24 万元 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 贵州省贵阳市云岩区公园路、省府西路与河西路交汇处国贸置业大厦 1单元 6 层 2 号 股东构成股东构成 贵州戮力同心共创伟业企业管理服务合伙企业（有限合伙）5%，罗永安30%，黔通智联 20%，贵州漫天星斗绘前程企业管理服务合伙企业（有限合伙）18%，北京一点情怀科技有限公司 27%主营业务及其与主营业务及其与主要提供农村出行服务和农村货运、邮递等平台服务。通村村是发行人贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44

135、 发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 开展行业数字化系统服务的应用项目之一。最近一最近一年年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年年度度 2,496.86 514.56 9 986.6586.65 -1,019.10 2022 年年 6 月月 30日日/2022年年1-6月月 2,541.44 322.71 1 1,082.46,082.46 -191.85 3、毕节市同心交通市民卡有限责任公司、毕节市同心交通市民卡有限责任公司 公司名称公司名

136、称 毕节市同心交通市民卡有限责任公司 成立时间成立时间 2016 年 11 月 17 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 105 万元 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 贵州省毕节市七星关区环东路毕节东客站内 股东构成股东构成 贵州省毕节市交通运输有限责任公司 35%，黔通智联 35%，七星关公共交通客运有限责任公司 30%主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 开展具有公交一卡通、ETC 卡等融合功能的智慧城市“市民卡”业务。毕节市同心交通市民卡有限责任公司是发行人尝试 ETC 与其他交通融合的应用项目之一。最近一年最近一年及一

137、期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年年度度 468.83 162.50 6 68.288.28 -14.61 2022 年年 6 月月 30日日/2022年年1-6月月 636.23 144.55 1 13.233.23 -17.95 4、贵州一路黔行能源有限责任公司、贵州一路黔行能源有限责任公司 公司名称公司名称 贵州一路黔行能源有限责任公司 成立时间成立时间 2018 年 11 月 26 日 注册资本注册资本 1,000 万元 实收资本实收资本 5

138、80 万元 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经营地 贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区内 股东构成股东构成 贵安新区产投新能资产管理有限公司 28%，贵州高速投资集团有限公司26%，贵州亨达公路资产运营管理有限公司 18%，贵州黔能企业有限责任公司 14%，贵州交建投资有限公司 10%，黔通智联 4%主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 拟开展高速公路新能源车桩网一体化业务。贵州一路黔行能源有限责任公司是发行人拓展 ETC 衍生服务，尝试“交通+能源”融合的应用之一。最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）贵州

139、黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 557.31 543.01-36.97 2022 年年 6 月月 30日日/2022年年1-6月月 548.47 541.24-1.77 5、贵州贵安高速公路有限公司、贵州贵安高速公路有限公司 公司名称公司名称 贵州贵安高速公路有限公司 成立时间成立时间 2022 年 4 月 27 日 注册资本注册资本 20,000 万元 实收资本实收资本 10,200 万元 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 贵

140、州省贵阳市观山湖区西南环线上麦村观山湖收费站办公用房 股东构成股东构成 贵州省公路开发集团有限公司贵州省公路开发集团有限公司 49.00%，贵州高速公路集团有限公司16.01%，中交第四公路工程局有限公司 9.90%，中铁开发投资集团有限公司 4.00%，中铁三局集团有限公司 3.24%，中铁五局集团有限公司 2.88%，中铁上海工程局集团有限公司 2.88%，浙江交工集团股份有限公司 2.50%，中铁十一局集团有限公司 2.00%，中铁十六局集团有限公司 2.00%，中铁十七局集团有限公司 2.00%，贵州省公路建设养护集团有限公司 1.00%，贵州恒创建设工程有限公司 0.84%，贵州中南

141、交通科技有限公司 0.55%，黔通智联 0.55%，中交二公局东萌工程有限公司 0.50%，中交四公局第一工程有限公司 0.05%，中交四公局第二工程有限公司 0.05%，贵州交通物流集团有限公司 0.05%主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 拟建设运营贵阳至安顺段智慧高速公路项目。贵州贵安高速公路有限公司是发行人计划拓展实施智慧交通数字化系统服务的应用项目之一。最近最近一期一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6月月

142、 98,384.93 28,384.93-3.87 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 高速集团系发行人控股股东，其实际控制人为省国资委。截至本招股说明书签署日，高速集团直接持有发行人 60%股权。高速集团的基本信息如下：公司名称公司名称 贵州高速公路集团有限公司 成立时间成立时间 1993 年 10 月 16 日 注册资本注册资本 1,110,537.15 万人民币 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 实收资本实收资本 1,110,537.15 万人民币 注册地和主要生注册地和主要生产经营地产经

143、营地 贵州省贵阳市云岩区北京路 310 号 股东构成股东构成 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 51%51%，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 14.73%，贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）10%，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 2 24.27%4.27%主营业务及其与主营业务及其与发行人主营业务发行人主营业务的关系的关系 高速公路及附属设施的建设、养护、收费、服务等的经营管理；高速公路路域经济的建设经营管理；高速公路客、货运输；经营材料、设备租赁、维修和其他物资；高速公路建设技术咨询、勘察设计、监理、监控和检测等业务

144、；引进开发新材料、新技术和新工艺。最近一年最近一年及一期及一期主要财务数据（单位：万元）主要财务数据（单位：万元）日期日期 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年年度度 44,378,752.30 12,551,251.06 1 1,051,185.08,051,185.08 29,946.76 2022 年年 6 月月 30日日/2022 年年 1-6 月月 44,120,472.61 12,447,069.20 1 1,150,406.18,150,406.18 26,012.02 注：2021 年财务数据经中审众环会

145、计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押、冻结、冻结或诉讼纠纷等诉讼纠纷等情况。（二）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东外，其他持有发行人 5%以上股份的股东为工银投资和中交资管，分别直接持有公司 13.00%和 10.00%的股份。工银投资的基本情况如下：公司名称公司名称 工银金融资产投资有限公司 成立时间成立时间 2017 年 9 月 26 日 注册资本注册资本 2,700,000 万人民币 实收资本实收资本 2,700,000 万人民币 注册地和主要生产注册地

146、和主要生产经营地经营地 南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层 股东构成股东构成 中国工商银行股份有限公司 100%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同

147、业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 可开展经营活动）工银投资的主营业务与发行人主营业务不存在竞争关系。中交资管的基本情况如下：公司名称公司名称 中交资产管理有限公司 成立时间成立时间 2015 年 5 月 7 日 注册资本注册资本 2,345,694.82 万人民币 实收资本实收资本 2,073,260.92 万人民币 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 北京

148、市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号一层 1028 室 股东构成股东构成 中国交通建设股份有限公司31.96%，中交路桥建设有限公司22.31%，中交第二公路工程局有限公司 14.40%，中交一公局集团有限公司14.01%，中交投资有限公司 8.75%，中交第四航务工程局有限公司8.57%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式

149、募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中交资管的主营业务与发行人主营业务不存在竞争关系。八、特别表决权股份或八、特别表决权股份或协议控制架构协议控制架构 截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，亦，亦不存在不存在协议控

150、制架构的情况协议控制架构的情况。九、控股股东报告期内合法合规情况 报告期内，公司控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。报告期内，公司控股股东因高速公路建设施工受到林业局、自然资源局、综合行政执行局等多项行政罚款，具体情况如下：序号序号 处罚文书处罚文书 编号编号 处罚时间处罚时间 执法部门执法部门 处罚内容处罚内容 处罚依据处罚依据 是否属于重大处罚是否属于重大处罚 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 序

151、号序号 处罚文书处罚文书 编号编号 处罚时间处罚时间 执法部门执法部门 处罚内容处罚内容 处罚依据处罚依据 是否属于重大处罚是否属于重大处罚 1 威林罚决字2019401 号 2019.09.21 威宁彝族回族苗族自治县林业局 1.行政罚款436950元；2.责令补植树木 10946株 违反了森林法（2009年修订）第四十四条的规定，依据 森林法实施条例（2018 年修订）第四十三条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 2 黔环辐罚字20201 号 2020.09.07 贵州省生态环境厅 1.责令立即停止违法行为；2.行政罚款 235770.05元 违反了环境影响评价法第二十

152、五条的规定，依据环境影响评价法第三十一条的规定进行处罚。根据“黔环辐罚字20201 号”处罚决定书：“高速集团在施工的同时也开展了环评工作且输变电线路项目是国家基础设施建设和民生项目，线路建成后对生态的影响较小”，且依据环境影响评价法第三十一条，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，贵州省生态环境厅按照建设项目总投资额的百分之一进行处罚。根据贵州省人民政府关于行政处罚较大数额罚款标准的规定：法律、法规、规章对某类违法行为罚款有最高限额规定（含具体罚款金额和违法所得百分比、倍数规定）的，罚款数额超过最高限额百分之五十（含百分之五十）的为“较大数额罚款”。综合处

153、罚比例，高速集团的该项处罚不属于重大处罚。3 匀公林罚决字2020第 20 号 2020.08.26 都匀市公安局 1.处罚滥伐林木价值 3倍罚款4998639.75元；2.占 用 林 地 罚 款9046420.95 元 违反了森林法（2009年修订）第三十二条第一款的规定，依据森林法实施条例第三十九条第二款和贵州省林地管理条例第三十五条的规定进行处罚。依据森林法实施条例第三十九条第二款，滥伐林木处以林木价值 3-5 倍罚款，根据 贵州省林地管理条例第三十五条的规定，非法改变用途或占用林地处以每平米 10-30 元的罚款。都匀市公安局对高速集团处以林木价值 3 倍、每平米10 元的罚款，同时都

154、匀市公安局在行政处罚决定书中认定，高速集团的该项违法行为情节显著轻微，对社会危害性不大，且无主观故意。同时根据贵州省主要林业行政处罚自由裁量权裁量参考基准表（2012，3 倍罚款属于一般性违法行为。综合罚款金额及主管部门的认定，高速集团该项违法行为不属于重大违法行为。4 贵林罚决字2020第 0706号 2020.08.03 贵定县林业局 1.责令停止违法行为；2.限期恢复原状补种毁坏林木；3.非法占用林地面积8.6899 公顷（130.3485亩）罚款 868990 元 违反了森林法实施条例第十六条的规定，依据森林法实施条例第四十三条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 5

155、 惠林罚决字2020第 032 号 2020.07.23 惠水县林业局 1.责令 2020 年年底前恢复原状，归还林地；2.林业行政罚款 71369元 违反了贵州省林地管理条例第三十五条的规定，并依据贵州省林地管理条例第三十五条第一款的规已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 序号序号 处罚文书处罚文书 编号编号 处罚时间处罚时间 执法部门执法部门 处罚内容处罚内容 处罚依据处罚依据 是否属于重大处罚是否属于重大处罚 定进行处罚。6 惠林罚决字2020第 023 号 2020.06.23 惠水县林业局 1.责令恢复原状，归还林地；

156、2.林 业 行 政 罚 款482080 元 违反了贵州省林地管理条例第三十五条的规定，并依据贵州省林地管理条例第三十五条第一款的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 7 匀自然资执罚2020土 11 号 2020.10.10 都匀市自然资源局 1.行政罚款 10491726元；2.追究相关负责人责任；3.对新建的建（构）筑物及其他设施予以没收 违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 8 贵自然资罚土20203 号 2020.10.29 贵定县自然资源局 1.没收非法占用土地上新建的建筑物及其他设施；2.行

157、政罚款2153691.94 元 违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 9 惠自然资罚20201 号 2020.09.30 惠水县自然资源局 1.责令退还非法占用集体土地 381.1584 公顷；2.没 收 非 法 占 有 土381.1584 公顷上的建筑物及构筑物；3.行政罚款7319859元 违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条、土地管理法实施条例第四十二条处罚。惠水县自然资源局出具证明，证明高速集团涉及处罚的项目属于贵州省交通基础建设项目，具有社会公益性，不存在违法情节严重的情况，未导致严重环

158、境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等严重后果。综上，高速集团的该项违法行为不属于重大违法行为 10 麻自然资罚202029 号 2020.11.05 麻江县自然资源局 1.没收非法占用土地上新建的384949.92平米建筑物及其他设施；2.罚款 755436.78 元 违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 11 西区自然资罚决字2020第115 号 2020.10.30 安顺市西秀区自然资源局 1.自行拆除违法占用土地新建的建筑物及其他设施，恢复土地原状；2.行政罚款5883479元 违反

159、了土地管理法第二条、土地管理法第四十四条和基本农田保护条例第十七条，依据土地管理法第七十七条、土地管理法实施条例第四十二条和基本农田保护条例第三十三条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 12 长自然资执罚字2019第 36号 2019.08.22 长顺县自然资源局 1.没收在非法占用土地上的新建建筑物和构筑物；2.行政罚款5902267元 违反了土地管理法第四十三条和第四十四条的规定，依据土地管理法第七十六条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 13 镇自然资罚决字202020 号 2020.11.20 镇宁自治县自然资源局 行政罚款 2345181 元

160、违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。镇宁布依苗族自治县自然资源局出具证明，证明高速集团涉及处罚的项目属于贵州省交通基础建设项目，具有社会公益性，不涉及违法情节严重的情况。综上，高速集团的该项违法行为不属于重大违法行为 14 望林罚决字2018第 07 号 2019.01.28 望谟县林业局 1.责令限期 12 个月内恢复原状；2.行政罚款 350796 元 违反了森林法实施条例第十六条第一项的规定，依据森林法实施条例第四十三条第一款的规定进行已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报

161、稿）1-1-50 序号序号 处罚文书处罚文书 编号编号 处罚时间处罚时间 执法部门执法部门 处罚内容处罚内容 处罚依据处罚依据 是否属于重大处罚是否属于重大处罚 处罚。15 2020绥综执01 字第 178 号 2020.10.21 绥阳县综合行政执法局 行 政 罚 款 3248110.2元。违反了 土地管理法（2004修订）第四十四条和第五十三条的规定，依据土地管理法（2004 修订）第七十六条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 16 2020桐综执处01 字第 08038号 2020.10.21 桐梓县综合行政执法局 行 政 罚 款 555

162、8363.1元。违反了土地管理法第四十四条和第五十三条的规定，依据土地管理法第七十七条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 17 2020遵综执0801处字第456号 2020.10.21 遵义市综合行政执法局 1.责令退还非法占用集体土地 267008 平米；2.行政罚款 801024 元 违反了 土地管理法（2004修正）第四十三条和第四十四条的规定，依据土地管理法（2004 修正）第七十六条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 18 2020遵汇综执01罚决审第179号 2020.10.22

163、遵义市汇川区综合行政执法局 1.没 收 违 法 修 建 的1357665 平米高速公路；2.行政罚款4072965元 违反了 土地管理法（2004年修订版）第四十三条第一款和第四十四条第一款的规定，依据土地管理法（2004 年修订版）第七十六条第一款和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 19 乌国土执罚2018100 号 2019.03.21 贵阳市国土资源局乌当区分局 1.没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施；2.行政罚款 619670 元 违反了土地管理法第二条第三款和第四十三条的规定，依据土地管理法第七十六条和土地管理法实施条例第四

164、十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 20 乌国土执罚2018101 号 2019.03.21 贵阳市国土资源局乌当区分局 1.没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施；2.行政罚款 970005 元 违反了土地管理法第二条第三款和第四十三条的规定，依据土地管理法第七十六条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 21 乌国土执罚201810 号 2019.03.21 贵阳市国土资源局乌当区分局 1.责令退还非法占用的土地，恢复土地原状；2.限期拆除非法占用土地上修建的附属设施；3.行政罚款 973175元 违反了土地管理

165、法第二条第三款和第四十三条的规定，依据土地管理法第七十六条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 22 2019遵新综执0801 字第 162号 2019.06.24 遵义市综合行政执法局（新蒲新区）1.责令退还非法占用土地；2.行政罚款 487569.62元。违反了土地管理法第四十三条和第四十四条的规定，依据土地管理法第七十六条和土地管理法实施细则第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 23 播综执 01 字2019第 289 号 2019.06.28 遵义市播州区综合行政执法没收在非法占用土地上新建的建构筑物和违反了土

166、地管理法第四十三条和第四十四条的规已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 序号序号 处罚文书处罚文书 编号编号 处罚时间处罚时间 执法部门执法部门 处罚内容处罚内容 处罚依据处罚依据 是否属于重大处罚是否属于重大处罚 局 其他设施 定，依据土地管理法第七十六条的规定进行处罚。24 2020播综执01 字第 280 号 2020.10.19 遵义市播州区综合行政执法局 行政罚款1223493.5元 违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条和土地管理法实施条例第四十二条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚

167、的证明 25 2020桐综执处01 字第 08022号 2020.06.12 桐梓县综合行政执法局 1.责令退还非法占用土地；2.没收非法占用土地上新建的建筑物 违反了土地管理法第四十四条的规定，依据土地管理法第七十七条的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 26 石自然资执罚202042 号 2020.03.02 石阡县自然资源局 1.限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；2.行政罚款 4098 元 违反了土地管理法第四十四条第一款的规定，依据中华人民共和国土地管理法第七十七条第一款及第二款进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 27 乌林

168、派林罚决字2019第 020号 2019.12.21 贵阳市乌当区自然资源局 1.占 用 林 地 罚 款76,067 元；2.毁 坏 树 木 罚 款10,710 元；3.限期恢复原状，补种树木 违反了森林法第三十二条、贵州省林地管理条例第二十四条，依据贵州省林地管理条例第三十五条第一款、森林法第三十九条第二款的规定进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 28 乌资源林罚决字2021第 05号 2021.07.06 贵阳市乌当区自然资源局 1.行 政 罚 款 307,515元；2.限期恢复原状，补种树木 5000 株。违反了贵州省林地管理条例第四条，根据贵州省林地管理条例第三十五条第（

169、一）项进行处罚 已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 29 贵自然资罚土202135 号 2021.08.18 贵定县自然资源局 1.没收非法占用土地上新建的建筑物及其他设施；2.行政罚款 784,013.33元。违反了土地管理法第四十四条，根据 土地管理法第七十七条、土地管理法实施条例第四十二条进行处罚 已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 30 平自然资罚字202124 号 2021.08.24 安顺市平坝区自然资源局 1.责令立即停止土地违法行为；2.没收非法占用土地上建设的构筑物及附属设施；3.行 政 罚 款 555,070元。违反了土地管理法第二条，根据土地管理法第七十七条进行处

170、罚 已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 31 麻自然资罚202150 号 2021.08.26 麻江县自然资源局 1.没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施；2.行 政 罚 款 264,322元。违反了土地管理法第四十四条，根据 土地管理法第七十七条及土地管理法实施条例第四十二条进行处罚。已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 32 匀自然资执罚2021土 73 号 2021.08.30 都匀市自然资源局 1.没收违法占用土地修建的建（构）筑物及其他设施；2.行政罚款 915,493.45元。违反了土地管理法第五十七条，根据 土地管理法第七十七条和贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院

171、、贵州省公安厅、贵州省自然资源厅、贵州省农业农村厅关于严厉 打击土地违法范围行为的通告进行处罚 已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 33 清土罚2021100 号 2021.09.22 清镇市自然资源局 1.限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；违反了土地管理法第四十四条，根据 土地管理法第七十七条及土地管理法实施条例第四十二条进行清镇市自然资源局出具证明，证明高速集团涉及处罚的项目属于贵州省交通基础建设项目，具有社会公益性，不存在贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 序号序号 处罚文书处罚文书 编号编号 处罚时间处罚时间 执法部门执法部

172、门 处罚内容处罚内容 处罚依据处罚依据 是否属于重大处罚是否属于重大处罚 2.行政处罚 1,416,160元。处罚 违法情节严重的情况，未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等严重后果。综上，高速集团的该项违法行为不属于重大违法行为。34 清土罚2021179 号 2021.11.16 清镇市自然资源局 1.限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状；2.行政处罚 2,304,605元。违反了土地管理法第四十四条、基本农田保护条例第十七条，根据土地管理法第七十七条、基本农田保护条例第三十三条进行处罚 清镇市自然资源局出具证明，证明高速集团涉及处罚的项目属于贵州省交通

173、基础建设项目，具有社会公益性，不存在违法情节严重的情况，未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等严重后果。综上，高速集团的该项违法行为不属于重大违法行为。35 长林罚决字2021第 009 号 2021.06.10 长顺县林业局 1.限期恢复植被和林业生产条件；2.行政罚款1200000元 违反了森林法第三十七条规定，长顺县林业局根据森林法实施条例第七十三条第一款进行处罚 长顺县林业局出具证明，证明高速集团涉及处罚的项目属于贵州省交通基础建设项目，具有社会公益性，不存在违法情节严重的情况。综上，高速集团的该项违法行为不属于重大违法行为。36 镇林罚决字2022第 001 号 2022.

174、01.20 镇宁县布依族苗族自治县林业局 1.责令异地复绿补种64.81 亩的树木（缴纳异 地 补 植 复 绿 费64810 元）：2.处予人民币 43.2283万元的行政处罚 违反了森林法第七十三条的规定，依据森林法第四十一条第1款进行处罚 已取得主管部门关于不属于重大处罚的证明 根据相关主管部门出具的不属于重大违法行为的证明、发行人控股股东高速集团提供的财务报表及说明，上述行政处罚不属于涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，处罚金额相较于高速集团的净资产占比较小，对高速集团的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。十、发行人股本情况（一）本

175、次发行前后公司股本情况 本次发行前，公司总股本为 56,666.67 万股，本次拟公开发行 6,296.30 万股，发行后公司总股本为 62,962.97 万股，发行股份占发行后公司总股本比例为 10%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。按本次发行新股 6,296.30 万股计算，本次发行前后公司股本结构变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 股数股数（万股）（万股）比例比例（%）股数股数（万股）（万股）比例比例（%）1 高速集团 34,000.00 60.00 34,000

176、.00 54.00 2 工银投资 7,366.67 13.00 7,366.67 11.70 3 中交资管 5,666.67 10.00 5,666.67 9.00 4 北智车联 2,518.32 4.44 2,518.32 4.00 5 华泰金鼎 2,015.01 3.56 2,015.01 3.20 6 贵州亿捷 1,863.90 3.29 1,863.90 2.96 7 贵州恒晖 1,794.80 3.17 1,794.80 2.85 8 贵州乾华 1,441.30 2.54 1,441.30 2.29 9 公司新股预计发行数量-6,296.30 10.00 合计合计 56,666.67

177、 100.00 62,962.97 100.00（二）本次发行前的前十名股东情况 本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 高速集团 34,000.00 60.00 2 工银投资 7,366.67 13.00 3 中交资管 5,666.67 10.00 4 北智车联 2,518.32 4.44 5 华泰金鼎 2,015.01 3.56 6 贵州亿捷 1,863.90 3.29 7 贵州恒晖 1,794.80 3.17 8 贵州乾华 1,441.30 2.54 合计合计 56,666.67 100.00（三）本次

178、发行前的前十名自然人股东及其在发行人处任职的情况 本次发行前，公司无自然人股东。（四）发行人股本有国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股份。根据省国资委关于贵州黔通智联科技股份有限公司（筹）国有股东标识有关事宜的批复（黔国资复产权2020112 号），高速集团、工银投资在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识，中交资管在证券登记结算公司贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 设立的证券账户应标注“CS”标识。公司的国有股份具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）股东性质股东性质 1

179、 高速集团 34,000.00 60.00 SS 2 工银投资 7,366.67 13.00 SS 3 中交资管 5,666.67 10.00 CS 合计合计 47,033.33 83.00-注：1、根据上市公司国有股权监督管理办法规定，该办法所称国有股东是指符合以下情形之一的企业和单位，其证券账户标注“SS”：（一）政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业；（二）第一款中所述单位或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过 50%，且其中之一为第一大股东的境内企业；（三）第二款中所述企业直接或间接持股的各级境内独资或全资企业。2、根据上市公司国有股权监督管理办法规定，不符合该办

180、法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”。（五）申报前十二个月申报前十二个月发行人新增股东的情况 申报前十二个月申报前十二个月，发行人不存在新增股东。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前，公司各股东之间不存在关联关系和一致行动关系和一致行动关系。（七）员工持股平台情况 公司实施员工持股计划，通过贵州亿捷、贵州恒晖、贵州乾华等持股平台间接持股。1、持股计划的人员构成、持股计划的人员构成 根据公司贵州黔通智联科技产业发展有限

181、公司员工持股实施细则，员工持股对象为公司高级管理人员、中层领导人员和业务骨干。经核查员工持股平台的实际出资及人员职务情况，具体人员构成如下：（1）贵州亿捷 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）1 刘 轶 普通合伙人 401.8567 15.5466 2 陈 瑶 有限合伙人 321.4854 12.4373 3 俞 杰 有限合伙人 168.8439 6.5321 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）

182、4 龙 燕 有限合伙人 168.8439 6.5321 5 孙 韵 有限合伙人 168.8439 6.5321 6 冷 柯 有限合伙人 168.8439 6.5321 7 谢 飞 有限合伙人 133.6678 5.1712 8 李燕燕 有限合伙人 133.6678 5.1712 9 张 颉 有限合伙人 133.6678 5.1712 10 蔡佳治 有限合伙人 35.0056 1.3543 11 喻 伟 有限合伙人 35.0056 1.3543 12 宋麟钰 有限合伙人 35.0056 1.3543 13 肖 桦 有限合伙人 35.0056 1.3543 14 刘 松 有限合伙人 35.0056

183、 1.3543 15 张泽宇 有限合伙人 35.0056 1.3543 16 杨 城 有限合伙人 35.0056 1.3543 17 李兴成 有限合伙人 24.5496 0.9497 18 胡 伟 有限合伙人 24.5496 0.9497 19 兰 瑶 有限合伙人 24.5496 0.9497 20 施 雨 有限合伙人 24.5496 0.9497 21 冯 睿 有限合伙人 24.5496 0.9497 22 赵 勇 有限合伙人 24.5496 0.9497 23 夏青青 有限合伙人 24.5496 0.9497 24 马 英 有限合伙人 24.5496 0.9497 25 杨学礼 有限合伙人

184、 24.5496 0.9497 26 张跃州 有限合伙人 24.5496 0.9497 27 杨荣翔 有限合伙人 24.5496 0.9497 28 帅宗勇 有限合伙人 24.5496 0.9497 29 杨政翰 有限合伙人 24.5496 0.9497 30 林 红 有限合伙人 24.5496 0.9497 31 杨海霞 有限合伙人 24.5496 0.9497 32 吕瑞安 有限合伙人 49.0992 1.8994 33 孙小雪 有限合伙人 24.5496 0.9497 34 郎显明 有限合伙人 24.5496 0.9497 35 邬云涛 有限合伙人 24.5496 0.9497 贵州黔通

185、智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）36 周诗颖 有限合伙人 24.5496 0.9497 37 周光喜 有限合伙人 24.5496 0.9497 合计合计 2,584.8515 100.00 注：根据高速集团工作调动通知文件，税莲、孙韵分别于 2021 年 11 月 30 日、2022 年 3 月1 日离职，根据贵州黔通智联科技产业发展有限公司员工持股方案贵州黔通智联科技产业发展有限公司员工持股实施细则，税莲已按规定就其合伙份额内部转让给吕瑞安，孙韵将按规定就其合伙份额

186、进行内部转让。（2）贵州恒晖 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额出资额（万元万元）出资比例（出资比例（%）1 刘朝晖 普通合伙人 401.8568 16.1451 2 黄宏辉 有限合伙人 321.4855 12.9161 3 程 恒 有限合伙人 168.8439 6.7835 4 陈崎威 有限合伙人 168.8439 6.7835 5 陈志钢 有限合伙人 133.6678 5.3703 6 张鹤然 有限合伙人 133.6678 5.3703 7 吴 鹏 有限合伙人 133.6678 5.3703 8 张 平 有限合伙人 133.6678 5.3703 9 王从容 有限

187、合伙人 35.0057 1.4064 10 吴 文 有限合伙人 35.0057 1.4064 11 范莎莎 有限合伙人 35.0057 1.4064 12 龙大成 有限合伙人 35.0057 1.4064 13 谢 娟 有限合伙人 35.0057 1.4064 14 钱雪明 有限合伙人 35.0057 1.4064 15 田胜雄 有限合伙人 35.0057 1.4064 16 孙锐龙 有限合伙人 35.0057 1.4064 17 杨 均 有限合伙人 35.0057 1.4064 18 张 冀 有限合伙人 35.0057 1.4064 19 任 荣 有限合伙人 35.0057 1.4064 2

188、0 杨 帆 有限合伙人 35.0057 1.4064 21 刘 权 有限合伙人 35.0057 1.4064 22 吕瑞安 有限合伙人 35.0057 1.4064 23 母永华 有限合伙人 35.0057 1.4064 24 朱 佳 有限合伙人 24.5496 0.9863 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额出资额（万元万元）出资比例（出资比例（%）25 杨 莹 有限合伙人 24.5496 0.9863 26 饶 敏 有限合伙人 24.5496 0.9863 27 刘梦琳 有限合伙人 24.5496 0

189、.9863 28 周国桥 有限合伙人 24.5496 0.9863 29 杜 飒 有限合伙人 24.5496 0.9863 30 赵 鑫 有限合伙人 24.5496 0.9863 31 曹 琨 有限合伙人 24.5496 0.9863 32 黎 娜 有限合伙人 24.5496 0.9863 33 简富涵 有限合伙人 24.5496 0.9863 34 李因易 有限合伙人 24.5496 0.9863 35 腾媛媛 有限合伙人 24.5496 0.9863 36 廖 英 有限合伙人 24.5496 0.9863 37 周 游 有限合伙人 24.5496 0.9863 38 罗 韬 有限合伙人 2

190、4.5496 0.9863 合计合计 2,489.0308 100.00 注：周良兵、孙锐龙分别于 2022 年 2 月 28 日、2022 年 5 月 20 日因个人原因离职，根据 贵州黔通智联科技产业发展有限公司员工持股方案 贵州黔通智联科技产业发展有限公司员工持股实施细则，周良兵已按规定就其合伙份额转让给吕瑞安，孙锐龙将按规定就其合伙份额进行内部转让。（3）贵州乾华 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 樊小华 普通合伙人 321.4855 16.0839 2 陈 悦 有限合伙人 168.8439 8.4473 3

191、黄 霖 有限合伙人 133.6678 6.6874 4 冯劲松 有限合伙人 133.6678 6.6874 5 吉 廉 有限合伙人 133.6678 6.6874 6 吴海华 有限合伙人 133.6678 6.6874 7 周 玮 有限合伙人 35.0057 1.7513 8 阮 燕 有限合伙人 35.0057 1.7513 9 任 键 有限合伙人 35.0057 1.7513 10 易世佳 有限合伙人 35.0057 1.7513 11 杨强进 有限合伙人 35.0057 1.7513 12 马 峻 有限合伙人 35.0057 1.7513 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

192、1-1-58 序号序号 出资人姓名出资人姓名 出资人类型出资人类型 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）13 肖凌莉 有限合伙人 35.0057 1.7513 14 姚绍洪 有限合伙人 35.0057 1.7513 15 韦 俊 有限合伙人 35.0057 1.7513 16 彭 海 有限合伙人 35.0057 1.7513 17 赵 彬 有限合伙人 35.0057 1.7513 18 张健康 有限合伙人 35.0057 1.7513 19 毛星宇 有限合伙人 35.0057 1.7513 20 肖悦月 有限合伙人 35.0057 1.7513 21 徐爱权 有限合伙人 35.

193、0057 1.7513 22 葛 莺 有限合伙人 35.0057 1.7513 23 王永平 有限合伙人 35.0057 1.7513 24 杜 珂 有限合伙人 35.0057 1.7513 25 滕 云 有限合伙人 24.5496 1.2282 26 田应团 有限合伙人 24.5496 1.2282 27 黄 科 有限合伙人 24.5496 1.2282 28 程 磊 有限合伙人 24.5496 1.2282 29 苏锦玉 有限合伙人 24.5496 1.2282 30 骆玉迪 有限合伙人 24.5496 1.2282 31 罗 李 有限合伙人 24.5496 1.2282 32 陆 晶 有

194、限合伙人 24.5496 1.2282 33 胡 祥 有限合伙人 24.5496 1.2282 34 张乾芬 有限合伙人 24.5496 1.2282 35 滕 宇 有限合伙人 24.5496 1.2282 36 赖 侃 有限合伙人 24.5496 1.2282 37 舒 鑫 有限合伙人 24.5496 1.2282 38 王 僅 有限合伙人 24.5496 1.2282 合计合计 1,998.7976 100.00 2、持股在平台内部的流转、退出机制，以及股权管理机制持股在平台内部的流转、退出机制，以及股权管理机制 根据公司贵州黔通智联科技产业发展有限公司员工持股方案和贵州黔通智联科技产业发

195、展有限公司员工持股实施细则，平台内部的流转、退出机制和股权管理机制包括如下内容：贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59（1）员工持股计划存在锁定期，锁定期包括以下两种情况：持股员工自取得作为持股平台的有限合伙企业之合伙份额之日起 36 个月内不得转让其份额；在公司公开发行股份前已持股的持股平台，不得在公司首次公开发行时转让其持有的公司股权，并应承诺自上市之日起不少于 36 个月的锁定期；锁定期满后，公司董事、高级管理人员每年可转让股份不得高于所持股份总数的 25%。（2）公司首次公开发行股票并上市前的股权流转、退出机制 若锁定期未届满，持股员工不得转让其持有的合伙份额，

196、特殊情形的处置如下表所示：期间期间 序号序号 特殊情形特殊情形 合伙份额处理合伙份额处理 公司申报 IPO材料前 1 持有人因组织原因发生工作调动、达到国家规定的退休年龄而退休离开公司或者死亡。持股员工或其财产继承人应在1个月内将所持合伙份额进行内部转让，受让方由持股平台管理机构从符合条件的平台持股人员或新增持股人员中推荐，或由平台内部全部持股人员同比例受让。2 持有人因个人原因发生离职等情况，包括与公司协商一致解除劳动合同、劳动合同到期不再续签。持股员工应在1个月内将所持合伙份额进行内部转让，受让方条件同上。3 因持有人存在公司应与其解除劳动合同情形的 自劳动合同解除、终止之日起，持股员工应

197、在 1 个月内将所持合伙份额进行内部转让，受让方条件同上。公司申报 IPO材料后 4 持有人因组织原因发生工作调动、达到国家规定的退休年龄而退休离开公司或者死亡。持股员工或其财产继承人应在 12 个月内将所持合伙份额进行内部转让，受让方由持股平台管理机构从符合条件的平台持股人员中推荐。5 持有人因个人原因发生离职等情况，包括与公司协商一致解除劳动合同、劳动合同到期不再续签。持股员工应在3个月内将所持合伙份额进行内部转让，受让方条件同上。6 因持有人存在公司应与其解除劳动合同情形的 自劳动合同解除、终止之日起，应在 3 个月内将所持合伙份额进行内部转让，受让方条件同上。锁定期届满后，根据法律法规

198、及国资监管有关规定，可由平台管理机构提请公司董事会审议流转、锁定期、持股条件等相关事项。（3）公司首次公开发行股票并上市后的股权流转、退出机制 若锁定期未届满，按照前述第（2）条第项公司申报 IPO 材料后、上市前的规定之 5、6 情形执行；贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 锁定期届满后，按照国有企业员工股权管理规定、国资发改革 2016 133号文件和证券监管有关规定办理。（八）发行人股东公开发售股份及其影响 本次公开发行的股票全部为发行人公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事会成员 公司共有董事

199、11 名，包括 1 名职工代表董事、4 名独立董事，任期 3 年，任期届满可连选连任，董事名单如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 任期任期 1 刘轶 董事长 高速集团 2020.12.28-2023.12.28 2 刘朝晖 副董事长、总经理、财务总监 高速集团 2020.12.28-2023.12.28 3 黄宏辉 董事、副总经理 高速集团 2020.12.28-2023.12.28 4 覃雪 董事 工银投资 2021.09.30-2023.12.28 5 张迎辉 董事 中交资管 2020.12.28-2023.12.28 6 樊小华 董事 高速集团 2020.12.28-202

200、3.12.28 7 刘长韵 职工代表董事 职工代表大会 2020.12.28-2023.12.28 8 黄瑞章 独立董事 公司筹备委员会 2020.12.28-2023.12.28 9 冉渝 独立董事 董事会 2022.03.21-2023.12.28 10 马英 独立董事 公司筹备委员会 2020.12.28-2023.12.28 11 王勇前 独立董事 董事会 2021.09.30-2023.12.28 公司各董事简历如下：刘轶刘轶先生，1977 年 5 月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，高级经济师。1999 年 7 月至 2006 年 4 月在贵州省高等级公路管理

201、局（贵州省高速公路管理局曾用名）工作；2006 年 4 月至 2010 年 3 月在贵州高速公路开发总公司（高速集团曾用名）联网收费管理中心工作，担任科长；2010年 3 月至 2014 年 1 月在贵州高速公路开发总公司营运管理中心工作，担任副主任、主任助理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月在高速集团营运管理中心工作，担任副主任、主任助理；2014 年 12 月至 2019 年 11 月在黔通智联有限工作，担任董事、总经理；2019 年 11 月至 2020 年 12 月在黔通智联有限工作，担任董事长；贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 2020 年

202、 12 月至今在黔通智联工作，担任董事长；2021 年 7 月至 2022 年 6 月在中国交通信息科技集团有限公司任总经理助理（挂职锻炼一年）。刘朝晖刘朝晖先生，1973 年 12 月出生，本科，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，会计师。1996 年 7 月至 2006 年 1 月，在贵州省高等级公路管理局（贵州省高速公路管理局曾用名）工作；2006 年 1 月至 2010 年 6 月在贵州省高等级公路管理局贵阳处工作，担任财务科副科长；2010 年 6 月至 2014 年 12 月在贵州高速公路开发总公司（高速集团曾用名）营运管理中心工作，任计划财务部副部长；2014 年 12 月至

203、2019 年 11 月在黔通智联有限工作，担任董事、副总经理；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，在黔通智联有限工作，担任副董事长、总经理；2020 年 12 月至今，在黔通智联工作，担任副董事长、总经理、财务总监。黄宏辉黄宏辉先生，1979 年 9 月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。2005 年 7 月至 2014 年 1 月，在贵州高速公路开发总公司（高速集团曾用名）工作，历任厦蓉高速毕生项目建设办公室副总工程师、总工程师；2014 年 1 月至 2016 年 9 月在高速集团工作，担任厦蓉高速毕生项目建设办公室总工程师；2016

204、年 9 月至 2019 年 7 月在高速集团营运管理中心工作，担任总工程师；2019 年 7 月至 2020 年 12 月在黔通智联有限工作，担任董事、副总经理；2020 年 12 月至今，在黔通智联工作，担任董事、副总经理。覃雪覃雪女士，1981 年 6 月出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月至 2014 年 2 月，在中国工商银行总行个人金融业务部消费信贷业务部工作；2014 年 11 月至 2017 年 9 月在中国工商银行总行金融业务部小企业金融业务部工作；2017 年 9 月至今在工银投资工作，历任工银投资投资业务一部副总经理、工银投资投资业务三部副总经

205、理、工银投资投资业务三部执行总经理、工银投资投资业务一部副总监工银投资投资业务一部副总监；2021 年 10 月至今担任黔通智联董事。张迎辉张迎辉先生，1976 年 9 月出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1998 年 7 月至 2001 年 9 月，在中交路桥华南工程有限公司（原交通部公路二局二处）担任技术员、助理工程师、方案工程师；2001 年 10 月至2004 年 4 月，在路桥集团国际建设股份有限公司担任高级方案工程师、高级投标主管；2004 年 10 月至 2008 年 3 月，在中交路桥华东工程有限公司担任市场贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报

206、稿）1-1-62 开发部副经理、经理；2008 年 3 月至 2012 年 7 月，在路桥集团国际建设股份有限公司开发部担任经理助理、副经理（主持工作）；2012 年 7 月至 2015 年 5 月，在中交路桥有限公司担任企业策划部副经理（主持工作）；2015 年 6 月至今，在中交资管董事会办公室、战略发展部（原企业发展部）、信息化管理部担任董办主任、部门总经理；2017 年 8 月至今，担任中交资管董事会秘书；2020 年 6月至 2020 年 12 月，担任黔通智联有限董事；2020 年 12 月至今，担任黔通智联董事。樊小华樊小华先生，1975 年 10 月出生，本科，中国国籍，中共党

207、员，无永久境外居留权。1998 年 7 月至 2001 年 11 月在贵州省开阳县人民武装部工作，担任后勤科副连职助理员、正连职助理员；2001 年 11 月至 2002 年 7 月，在贵州省军区教导大队担任学员；2002 年 7 月至 2010 年 12 月，在贵州省军区后勤部供应处工作，历任正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员、副团职助理员；2010年 12 月至 2013 年 4 月，在贵州省军区后勤部战勤处担任政治协理员；2013 年 4月至 2019 年 3 月，在贵州省六枝特区人民武装部担任政治委员；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，在黔通智联有限工作，担任董事

208、；2020 年 12 月至今，在黔通智联工作，担任董事。刘长韵刘长韵先生，1993 年 9 月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。2016年 5 月至 2020 年 12 月在黔通智联有限 ETC 事业部工作；2020 年 12 月至今在黔通智联工作，担任职工代表董事。黄瑞章黄瑞章女士，1979 年 1 月出生，博士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。2011 年至 2020 年，在贵州大学计算机科学与技术学院担任副教授；2014 年至 2020 年，在贵州耕云科技有限公司担任技术顾问；2013 年至2020 年，在贵州新普智索信息科技有限公司任法人；2020 年至今，在贵州大

209、学计算机科学与技术学院担任教授；2020 年 12 月至今，担任黔通智联独立董事。冉渝冉渝先生，1978 年 2 月出生，博士，中国国籍，无永久境外居留权。2000年 7 月至 2012 年 5 月，在贵州财经大学会计学院从事教师工作；2012 年 5 月至2015 年 5 月，担任贵州财经大学计财处副处长；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，担任贵州财经大学学生处副处长；2017 年 3 月至今，在贵州财经大学会计学院从事教师工作；2021 年 12 月至今，担任贵州现代物流产业（集团）有限责任公司、贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 贵州钢绳（集团）有

210、限责任公司外部董事；20222022 年年 7 7 月至今，担任贵州科金小月至今，担任贵州科金小额贷款有限公司外部董事；额贷款有限公司外部董事；2022 年 3 月至今，担任黔通智联独立董事。马英马英女士，1977 年 8 月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级经济师。1998 年 11 月至 2006 年 6 月，担任贵阳银行支行个金部客户经理；2006 年 6 月至今，担任贵州正方会计师事务所副所长；2017 年 11 月至今，担任中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司贵州分公司负责人；2017 年 12 月至今，担任贵州方兴税务师事务所有限公司执

211、行董事、所长；2020 年 12 月至今，担任黔通智联独立董事。王勇前王勇前先生，1972 年 9 月出生，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权，律师。2007 年 8 月至 2010 年 9 月在贵州中创联律师事务所担任律师；2010年 10 月至 2014 年 9 月，任贵州胜腾律师事务所副主任；2014 年 10 月至今，任贵州黔坤律师事务所副主任；2021 年 9 月 30 日至今，担任黔通智联独立董事。（二）监事会成员 公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事任期 3 年，任期届满可连选连任。序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 任期任期 1 秦亚忠 监事会主席

212、高速集团 2020.12.28-2023.12.28 2 戴頔 监事 高速集团 2021.11.04-2023.12.28 3 徐扬 职工监事 职工代表大会 2020.12.28-2023.12.28 公司各监事简历如下：秦亚忠秦亚忠先生，1972 年 1 月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1994 年 9 月至 2006 年 5 月在贵州省重点公路建设办公室、贵州高速公路开发总公司（高速集团曾用名）工作，历任办公室秘书、团委副书记；2006 年 5 月至今，在高速集团工作，历任人事部副主任、人事部主任、工会副主席；2020 年 12 月至今，担任黔通智联监事、监事会主

213、席。戴頔戴頔先生，1989 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，助理政工师。2017年6月至2017年8月在贵州众力鼎人力资源管理有限公司工作；2017 年 8 月至 2020 年 7 月在贵州中南智通达科技有限公司工作；2020 年 7 月至贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 2021 年 7 月，在贵州中南锦天科技有限责任公司工作；2021 年 7 月至今，在黔通智联工作，2021 年 11 月至今，担任黔通智联监事。徐扬徐扬女士，1997 年 8 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2019年 9 月至 2020 年 4 月，在黔通智联有限

214、ETC 事业部工作；2020 年 4 月至 2020年 12 月，在黔通智联有限大数据事业部（科技创新部）工作；2020 年 12 月至今，在黔通智联大数据事业部（科技创新部）工作，担任监事。（三）高级管理人员 公司共有高级管理人员 3 名，基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 任期任期 1 刘朝晖 副董事长、总经理、财务总监 2020.12.28-2023.12.28 2 黄宏辉 董事、副总经理 2020.12.28-2023.12.28 3 程恒 董事会秘书、总经理助理 2020.12.28-2023.12.28 公司各高级管理人员的简历如下：刘刘朝晖朝晖先生，简历见本招股说明书之“

215、第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。黄宏辉黄宏辉先生，简历见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。程恒程恒先生，1981 年 4 月出生，本科，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程师。2003 年 8 月至 2004 年 11 月，在贵州省高等级公路管理局（贵州省高速公路管理局曾用名）工作；2004 年 11 月至 2007 年 12 月，在贵州高速公路开发总公司（高速集团曾用名）工作；2007 年 12 月至 2014 年 1 月

216、，在贵州高速公路开发总公司联网收费管理中心工作，历任技术质检科副科长、监控科科长；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，在高速集团联网收费管理中心工作，历任技术质检科副科长、监控科科长；2015 年 6 月至 2016 年 10 月，在高速集团营运管理中心工作，担任机电部副部长（主持工作）；2016 年 10 月至 2019 年 6 月，在黔通智联有限工作，担任 ETC 事业部部长；2019 年 6 月至 2020 年 3 月，在黔通智联有限担任总经理助理；2020 年 3 月至 2020 年 12 月，在黔通智联有限担任总经理助理、董事会办公室主任；2020 年 12 月至今，在黔通

217、智联担任董事贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 会秘书、总经理助理、董事会办公室主任。（四）其他核心人员 报告期内，公司共有 3 名其他核心人员，均为公司的核心技术人员，具体名单如下：序号序号 姓名姓名 在公司主要任职在公司主要任职 在公司工作起始时间在公司工作起始时间 1 陈志钢 黔通智联大数据事业部（科技创新部）副部长 2015 年至今 2 杨城 智通天下技术创新部副部长 2016 年至今 3 杨均 智通天下技术创新部副部长 2016 年至今 上述核心技术人员简历请详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人的核心技术及研发情况”之“（三）发行人核心技术

218、人员及研发人员情况”。（五）公司董事、监事的提名和上述人员的选聘情况 2020 年 12 月 28 日，经公司创立大会通过，根据发起人股东提名，选举刘轶、刘朝晖、樊小华、黄宏辉、袁珍凡、张迎辉、马英、黄瑞章、黄焱、赵敏为公司董事，连同职工代表董事刘长韵共同组成公司第一届董事会。2020 年 12 月 28 日，经公司创立大会通过，根据发起人股东提名，选举秦亚忠、李勇胜为公司监事，连同职工代表监事徐扬共同组成公司第一届监事会。2021 年 9 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举覃雪为公司董事，选举王勇前为公司独立董事。2021 年 11 月 4 日，公司 2021 年第二次临

219、时股东大会选举戴頔为公司监事。2022 年 3 月 21 日，公司 2022 年第一次临时股东大会选举冉渝为公司独立董事。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下：姓名姓名 职务职务 其他单位兼职情况其他单位兼职情况 兼职单位与公司的关兼职单位与公司的关系系 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 姓名姓名 职务职务 其他单位兼职情况其他单位兼职情况 兼职单位与公司的关兼职单位与公司的关系系 刘朝晖 副董事长、总经理、财务总监 中油元通董事 参股公司 张迎辉 董事 中交资

220、管董事会秘书 持股 5%以上的股东 覃雪 董事 工银投资投资业务一部副总监投资业务一部副总监 持股 5%以上的股东 董事董事 湖北人福医药集团有限公司湖北人福医药集团有限公司 公司董事担任董事公司董事担任董事/任职的其他企业任职的其他企业 董事董事 国家电投集团贵州金元威宁能源股国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司份有限公司 公司董事担任董事公司董事担任董事/任职的其他企业任职的其他企业 董事董事 内蒙古能源发电投资集团新能源有内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司限公司 公司董事担任董事公司董事担任董事/任职的其他企业任职的其他企业 程恒 董事会秘书 汇联通董事 控股子公司 马英 独立董事

221、 贵州钢绳股份有限公司独立董事 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 贵州正方会计师事务所副所长 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 贵州方兴税务师事务所有限公司执行董事、所长 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司贵州分公司负责人 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 黄瑞章 独立董事 贵州新普智索信息科技有限公司执行董事兼总经理 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 贵阳高新新普能源科技有限公司监事 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 贵州耕云科技有限公司董事 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 冉渝 独立董事 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司

222、外部董事 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 贵州科金小额贷款有限公司外部董贵州科金小额贷款有限公司外部董事事 公司独立董事担任董公司独立董事担任董事事/任职的其他企业任职的其他企业 王勇前 独立董事 贵州黔坤律师事务所副主任 公司独立董事担任董事/任职的其他企业 秦亚忠 监事会主席 高速集团工会副主席 控股股东 陈志钢陈志钢 其他核心人员其他核心人员 高速数据董事高速数据董事 控股子公司控股子公司 （七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存

223、在亲属关系。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况立案调查情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近人员最近三三年不存在被行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、年不存在被行政处罚、监

224、督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况 在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均与公司签署了劳动合同，公司高级管理人员、其他核心人员与公司签署了保密协议。上述协议履行情况正常，不存在违约情形。除上述协议外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 截至本招股说明书签署

225、日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属报告期内持有公司股份（股权）情况如下：（一）直接持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。（二）间接持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：姓名姓名 职务职务 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 持股方式持股方式 刘轶 董事长 289.77 0.5114%通过贵州亿捷间接持有 刘朝晖 副董事长、总经理、财务总监 289.77 0.5114%通过贵州恒晖间接持有 贵

226、州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 姓名姓名 职务职务 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 持股方式持股方式 黄宏辉 董事、副总经理 231.82 0.4091%通过贵州恒晖间接持有 樊小华 董事 231.82 0.4091%通过贵州乾华间接持有 程恒 董事会秘书 121.75 0.2149%通过贵州恒晖间接持有 陈志钢 大数据事业部（科技创新部）副部长 96.39 0.1701%通过贵州恒晖间接持有 杨城 黔通智联黔通智联大数据事大数据事业部业部（科技创新部科技创新部）研究规划组研究规划组主管主管 25.24 0.0445%通过贵州亿捷间接持有 杨均

227、智通天下智慧高速智慧高速事业部二级专家事业部二级专家 25.24 0.0445%通过贵州恒晖间接持有 除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属均未以其他任何方式直接或间接持有公司股份。截至本招股说明书签署日，上述董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接方式所持公司的股份不存在质押或冻结的情况。十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况（一）董事变动情况 2020 年 1 月 2 日，高速集团推荐刘轶任黔通智联有限董事长，推荐刘朝晖为黔通智联有限副董事长，刘跃进不再担任黔通智联有限董事。2020 年 1 月 6 日，黔通智联有限第

228、一届董事会第 36 次会议同意刘轶担任董事长，刘朝晖担任副董事长。2020 年 6 月，黔通智联有限引入中交资管、工银投资等外部投资者。2020年 6 月 19 日，黔通智联有限 2020 年第一次临时股东会根据中交资管的提名选举张迎辉担任董事；2020 年 8 月 11 日，黔通智联有限 2020 年第二次临时股东会根据工银投资的提名选举袁珍凡担任董事。2020 年 11 月 18 日，公司职工代表大会选举刘长韵担任黔通智联第一届董事会职工代表董事。2020 年 12 月 28 日，发行人创立大会选举刘轶、刘朝晖、樊小华、黄宏辉、袁珍凡、张迎辉为发行人第一届董事会非独立董事，选举黄焱、赵敏、

229、马英、黄瑞章为发行人第一届董事会独立董事。发行人第一届董事会选举刘轶为董事长，贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 选举刘朝晖为副董事长。2021 年 9 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会选举覃雪为公司董事，袁珍凡不再担任公司董事。同日，选举王勇前为公司独立董事，赵敏不再担任公司独立董事。2022 年 3 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会选举冉渝为公司独立董事，黄焱不再担任公司独立董事。（二）监事变动情况 2020 年 6 月 18 日，高速集团党委会决定朱佳不再担任监事职监事职务。2020 年 6 月 19 日，黔通智联有

230、限 2020 年第一次临时股东会选举李勇胜、汤锐为黔通智联有限第一届监事会监事。2020 年 11 月 18 日，公司职工代表大会选举徐扬担任黔通智联第一届监事会职工监事。2020 年 12 月 28 日，公司召开创立大会，审议通过了关于选举贵州黔通智联科技股份有限公司第一届监事会监事的议案，同意选举秦亚忠、李勇胜为公司监事，连同职工代表监事徐扬共同组成公司第一届监事会。同日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举秦亚忠为第一届监事会主席。2021 年 9 月 26 日，根据工作需要，高速集团下发人员职务任免的通知，推荐戴頔担任公司监事，李勇胜不再担任监事职务。2021 年 11 月 4 日，公

231、司召开 2021 年第二次临时股东大会选举戴頔为公司监事。（三）高级管理人员变动情况 2020 年 1 月 6 日，黔通智联有限第一届董事会第三十六次临时会议同意刘朝晖担任总经理，刘轶不再担任总经理。2020 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任刘朝晖为总经理、财务总监，聘任黄宏辉为副总经理，聘任程恒为董事会秘书。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70（四）其他核心人员变动情况 公司其他核心人员在最近两年内不存在变动情况。公司上述董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动均为正常工作变动，对公司日常管理不构成重大影响，也不影响公司的持续经营。上述

232、人员变化来自国有资产监督管理及完善法人治理结构需要，除外部聘请的独立董事外，其余人员的新增和退出系控股股东高速集团人事安排或外部投资者委派所致，并且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和公司章程的规定，不构成人员的重大变化。因此，上述人员变动对公司生产经营不构成不利影响。十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在与公司及其业务相关的对外投资情况，上述人员的其他对外投资与公司不存在利益冲突。十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况（一）薪酬组成、确定依据、所履行的程序 2020

233、年 12 月 28 日，公司创立大会审议通过贵州黔通智联科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度，确定薪酬标准如下：公司独立董事享有固定数额的董事津贴；其余董事、监事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬，不在公司或其关联方兼任其他职务的，不在公司领取薪酬；高级管理人员的薪资结构由固定薪酬和浮动薪酬两部分组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行监督管理。（二）报告期薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬总额及其占公司利润总额的比重如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月

234、2021 年年 2020 年年 2019 年年 董事、监事、高级管193.37 548.76 449.27 293.93 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 理人员、其他核心人员薪酬总额 利润总额 6,650.77 12,355.90 10,382.40 10,635.84 占比 2.91%4.44%4.33%2.76%（三）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员 2021 年度在公司的薪酬情况如下：单位：万元 姓名姓名 任职情况任

235、职情况 2021 年任职时间年任职时间 2021 年薪酬总额年薪酬总额 刘轶 董事长 全年 83.01 刘朝晖 副董事长、总经理、财务总监 全年 82.45 黄宏辉 董事、副总经理 全年 67.66 樊小华 董事 全年 67.66 袁珍凡 曾经的董事 2021 年 1-9 月-张迎辉 董事 全年-覃雪 董事 2021 年 9 月-12 月-马英 独立董事 全年 7.00 黄焱 曾经的独立董事 全年 7.00 黄瑞章 独立董事 全年 7.00 赵敏 曾经的独立董事 2021 年 1-9 月 5.25 王勇前 独立董事 2021 年 9-12 月 1.75 冉渝 独立董事-刘长韵 职工代表董事 全

236、年 19.79 秦亚忠 监事会主席 全年-李勇胜 曾经的监事 2021 年 1-11 月-戴頔 监事 2021 年 11-12 月 7.09 徐扬 职工监事 全年 15.77 程恒 董事会秘书 全年 59.69 陈志钢 大数据事业部（科技创新部）副部长 全年 52.15 杨城 智通天下技术创新部副部长 全年 32.09 杨均 智通天下技术创新部副部长 全年 33.40 在上述人员中，公司外部董事袁珍凡先生、张迎辉先生、覃雪女士不在公司贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 领薪；独立董事冉渝先生于 2022 年 3 月开始任职，2021 年未在发行人处领取独立董事津贴；

237、监事秦亚忠先生、李勇胜先生为高速集团委派，不在公司领薪。在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并缴纳住房公积金。除此之外，上述人员未在公司享受其他特殊待遇和退休金计划。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。十七、发行人员工情况（一）发行人最近三年一期人员变化情况 截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，发行人员工总人数分别为 275 人、259 人、285 人和 289 人。因发行人 2019 年初剥离道坦坦、2020 年 6 月剥离小贷公司与

238、担保公司，导致报告期各期末人数有所变动。剔除上述剥离子公司因素后，报告期各期末，发行人员工总人数分别为 231 人、259人、285 人和 289 人。（二）员工专业结构 截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工专业构成情况如下：岗位情况岗位情况 人数（人）人数（人）占员工总数比例占员工总数比例 管理人员 82 28.37%业务人员 127 43.94%研发人员 80 27.68%合计合计 289 100.00%（三）社会保险和住房公积金缴纳情况 公司按照中华人民共和国劳动法有关规定与员工签订劳动合同，公司已按照国家有关政策规定，执行社会保障制度、住房公积金制度与医疗保险制度，为员工办理

239、并缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。报告期内，公司社会保险和住房公积金的缴纳情况如下：项目项目 2022年年6月月 30日日 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 员工人数（人）289 285 259 275 已缴纳人数（人）289 285 258 275 未缴纳人数（人）0 0 1 0 报告期内，公司及其子公司社会保险和住房公积金的缴纳合法合规，根据发行人及其子公司的社会保险、住房公积金主管部门出具的证明，不存在因违反社会保险及住房公积金相关的法律、法规而受到处罚的情形。截

240、至 2019 年 12 月 31 日，发行人员工总数 275 人，已全部缴纳社会保险和住房公积金。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人员工总数 259 人，已缴纳社会保险和住房公积金员工 258 人，占员工总数比例为 99.61%，未缴纳人数中 1 人因年末新入职未缴纳。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人员工总数 285 人，已全部缴纳社会保险和住房公积金。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工总数 289 人，已全部缴纳社会保险和住房公积金。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 第五节 业务与技术 一、公司主营业务、主要产品或服务的情

241、况（一）公司的主营业务及变化情况 公司是智慧交通领域以 ETC 产业链服务及数字化系统服务为核心，集相关产品研发以及运营、服务为一体的综合服务提供商。主要业务包括以下两个方面：第一，智慧交通 ETC 产业链服务，是以 ETC 发行和客户服务及 ETC 收费系统解决方案为主要服务内容，形成不断从发行向应用拓展的产业链服务。第二，智慧交通数字化系统服务，是以行业数字化为方向，提供行业网络基础设施服务，以及为行业主管单位和行业内相关企业提供系统平台开发和技术服务。报告期内发行人报告期内发行人立足自身立足自身 E ETCTC 发行服务机构的优势发行服务机构的优势，业务发展以业务发展以 ETCETC 发

242、行发行与销售业务为用户获取的抓手；与销售业务为用户获取的抓手；创新性创新性地地通过通过 ETCETC 车道收费系统一体化解决方车道收费系统一体化解决方案、案、ETCETC 门架系统一体化解决方案、行业网络基础设施服务门架系统一体化解决方案、行业网络基础设施服务等等业务业务模式模式完善用户完善用户应用场景，切实提升已获取用户使用体验；由此进一步提升应用场景，切实提升已获取用户使用体验；由此进一步提升 ETCETC 客户服务、客户服务、ETCETC衍生服务衍生服务、行业数字化系统服务等商业服务的市场占有率及客户粘性，持续发、行业数字化系统服务等商业服务的市场占有率及客户粘性，持续发展展客户服务业务

243、。客户服务业务。截至报告期末截至报告期末发行人发行人 ETCETC 车道收费系统一体化解决方案车道收费系统一体化解决方案、ETCETC 门架系统一体门架系统一体化解决方案化解决方案、行业网络基础设施服务业务、行业网络基础设施服务业务持续发展并已成为发行人重要业务组持续发展并已成为发行人重要业务组成。成。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。（二）公司的主要产品或服务情况 公司主要产品及服务包括智慧交通 ETC 产业链服务和智慧交通数字化系统服务。公司的主要产品及服务名称、分类及简介如下表所示：按功能按功能 分类分类 产品及服务产品及服务类别类别 产品及服务简介产品及服务简介 智慧交通ETC产

244、业链服务 ETC 发行和客户服务 主要包括 ETC 发行与销售、ETC 客户服务。ETC 发行与销售是指以 OBU、ETC 卡以及 ETC 通行相关的智能终端设备为实现载体，向终端车主用户提供信息采集与写入、设备安装与激活、ETC 账户开设与代扣账户关联等技术支撑服务。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 按功能按功能 分类分类 产品及服务产品及服务类别类别 产品及服务简介产品及服务简介 ETC 客户服务是指为车主用户提供信息查询、账户管理、投诉咨询、数据整理等服务。ETC 收费系统解决方案 主要包括 ETC 车道收费系统一体化解决方案、ETC 门架系统一体化解决方案

245、。ETC 车道收费系统一体化解决方案是指对高速公路收费站车道的设备、软件进行 ETC 系统标准化新建与改造，提供约定期限的 ETC 车道软硬件的日常技术服务工作。ETC 门架系统一体化解决方案是指提供 ETC 门架系统设备设施供应、项目管理及延保服务、软硬件维护、数据分析及监控运维平台开发维护等相关服务。ETC 衍生服务 主要包括移动支付技术服务、ETC 生态圈协同服务。移动支付技术服务是指公司通过高速公路移动支付平台，与微信支付及支付宝等合作，为高速公路等经营管理单位提供便捷的收费服务，实现在高速公路出口通过扫码支付的方式缴费通行。公司为招商银行、中国银联等机构提供技术服务，并收取相关的服务

246、费。ETC 生态圈协同服务主要是公司基于 ETC 技术的应用延伸和ETC 用户需求，为用户提供的停车场等线下应用场景、线上商城等衍生服务，打造 ETC 生态圈相关业务。智慧交通数字化系统服务 行业网络基础设施服务 主要包括通信网络服务、网络安全服务。通信网络服务是指公司在对现有 SDH 网络进行日常维护的同时，运用 WDM/OTN 网络通讯技术，为省内交通运输行业专网、高速公路收费、视频监控、应急指挥等核心应用提供网络基础设施的升级扩容、托管、运营等服务。网络安全服务是指公司基于技术安全和管理体系两方面构建的网络安全服务体系，向高速公路经营管理单位等提供网络安全等技术支撑服务。行业数字化系统服

247、务 主要包括为行业主管单位和行业内相关企业提供信用评价、监督、政务管理、出行服务等系统平台开发和技术服务。1、智慧交通智慧交通 ETC 产业产业链链服务服务 智慧交通 ETC 产业链服务主要是以 ETC 发行和客户服务及依托自主研发软件提供的 ETC 车道收费系统、ETC 门架系统一体化解决方案为主要服务内容，形成从 ETC 发行向应用拓展的产业链服务。（1）ETC 发行和客户服务 公司作为贵州省交通厅确认的 ETC 发行服务机构，报告期内主要为客户提供 ETC 发行与销售、ETC 客户服务等服务。ETC 发行与销售是指公司以 OBU、ETC 卡以及 ETC 通行相关的智能终端设备为实现载体，

248、向终端车主用户提供的信息采集与写入、设备安装与激活、ETC账户开设与代扣账户关联等技术支撑服务，帮助用户实现收费公路电子不停车快贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 速通行。根据不同销售模式，向客户收取相关费用。公司与多家服务机构签署推广合作协议，通过线上线下相结合的用户获取路径，应用 ETC 密钥在线化以及蓝牙等技术，实现密钥认证的无卡化、在线化以及发行服务集成化，推动 ETC业务覆盖全国。自 2014 年成立以来，ETC 用户总量由 2014 年末 12.63 万户增至2020 年末 995.95 万户，年均复合增长率达 107.07%。根据交通运输部 2020

249、年末全国 ETC 发行日报统计，公司累计 ETC 用户总量位居全国第七，累计省外用户数超省内。公司以 ETC 发行服务持续改进为目标，形成三个产品矩阵（黔通卡、九州高速通、昆仑 ETC）和三个产品线上载体（APP、微信公众号&小程序、支付宝生活号&小程序）的服务体系。在交通运输部大力支持下，2019 年 7 月公司携手中石油，通过单芯片双钱包结合方式推出“昆仑 ETC”卡。“昆仑 ETC”卡为行业首例拥有高速 ETC 通行及加油卡功能的 ETC 卡，在行业内实现“交通+能源”的跨界融合创新。2019 年 11 月，“昆仑 ETC”卡在中国工商银行股份有限公司支持下实现全国规模发行。“昆仑 ET

250、C”卡可为用户提供全国范围内中石油站点加油优惠。全国近 2 万家中石油加油站为公司提供了大范围的“昆仑 ETC”卡用户获取渠道，“昆仑 ETC”卡用户遍布全国。截至 2022 年 6 月 30 日，用户数超 300 万户，且贵州省外用户占多数。公司 ETC 发行与销售服务的具体图示如下：ETC 客户服务主要是指公司为签约终端车主用户提供其 ETC 使用过程所需贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 的信息查询、账户管理、投诉咨询、数据整理等全业务周期服务，向银行等机构收取客户服务费。公司通过 400 话务、95022 话务等服务热线，九州 ETC 公众号、小程序、线下服

251、务点等多方式，多渠道为 ETC 用户快速解决 ETC 使用问题。据交通运输部 2021 年末数据统计，公司 ETC 客户服务接通率、ETC 客户服务投诉处理及时率、ETC 客户服务投诉结案率三个售后服务指标均达 100%。（2）ETC 收费系统解决方案 根据行业相关技术标准，ETC 车道收费系统、ETC 门架系统、OBU 等均是ETC 收费系统的组成部分（如下图）。收费软件是整个 ETC 收费系统的核心。公司通过研发的 ETC 收费软件，进行相关 ETC 收费系统的设备适配、系统联调、监控运维分析、系统维护，依托云计算、大数据等技术，为高速公路经营管理单位等客户提供一体化解决方案。ETC 车道

252、收费系统一体化解决方案 ETC 车道收费系统一体化解决方案是指以高速公路收费站为应用场景，提供 ETC 车道收费系统设备、软件、系统联调服务及软硬件维护等 ETC 车道收费系统相关的一体化服务。针对以往 ETC 车道收费系统分散建设、分散维护，运维效率低下、系统完好率低及客户服务质量不高等痛点，公司打破传统高速公路机电系统及交通信息化系统建设模式，率先提出集 ETC 车道建设、管理、养护一体化，创新 ETC 车道收费系统建设运营服务模式。根据交通运输部 2019 年取消高速公路省界收费站总体技术方案（交办公路函2019320 号），贵州省推进交通强国建设工作领导小组印发了贵州省深化收费公路制度

253、改革取消高速公路省界收费站实施方案（黔交强领 20191 号），将取消省界收费站、实现不停车快捷收费作为工作目标。公司作为省交贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 通厅贵州省高速公路 ETC 收费系统建管养一体化服务项目招标项目的中标人，为全省 ETC 车道收费系统提供解决方案，搭建 ETC 车道收费系统监控运维服务平台（如下图）。该平台为高速公路经营管理单位等客户提供实时在线监测、实时故障定位、智能故障预警等智能运维服务。通过实时监控平台覆盖车道的运行状态、通行数据变化及趋势等情况，为客户提供科学决策和精准维护的数据支撑，实现通行率、设备完好率均达到 99%以上。截

254、至 2022 年 6 月 30 日，ETC车道收费系统一体化解决方案已覆盖贵州省 3,438 条 ETC 收费车道，约占全省已开通收费车道的 72.46%。公司将不断优化升级服务内容，持续为贵州省增量和存量 ETC 车道收费系统提供一体化解决方案。ETC 车道收费系统监控运维服务平台界面 按照交通运输部 交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见（交规划发202075 号）要求，公司将收费系统数字化、网联化、智能化作为发展主线，在行业内率先实现“云收费”系统的上线运营，通过虚拟化技术、边缘云技术以及微服务技术架构，重构现有收费系统架构，实现了设备数字化、维护平台化、管理智能化。2

255、021 年 6 月都安高速（都匀至安顺高速公路）云雾收费站已上线运营“云收费”系统，2022 年 5 月通车的贵黄高速（贵阳至黄平高速公路）已采用该系统。公司研发的高速公路无人值守车道系统采用云计算等新型技术，拟实现收费站现场无人化自助收费，目前已在瓮安收费站开始试点，并在纳雍收费站、毕节收费站进一步推广实施，并在纳雍收费站、毕节收费站进一步推广实施。伴随收费系统平台化、贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 在线化、无人化趋势深入行业应用领域，公司凭借提前布局和产品技术优势，未来可将相关技术产品拓展至全国更多省份。ETC 门架系统一体化解决方案 为贯彻落实交通运输部取

256、消高速公路省界收费站总体技术方案（交办公路函2019320 号）、取消高速公路省界收费站工程建设方案（交公路函2019387 号）对高速公路收费的相关工作要求，公司凭借高效的项目管理团队、专业的软件研发能力以及 ETC 车道收费系统运维等经验，并开展 ETC 门架系统一体化解决方案相关业务。ETC 门架系统一体化解决方案是指以高速公路为应用场景的 ETC 门架系统设施代采和延保、运维平台开发、软硬件运维等一体化服务。公司研发了贵州省高速公路门架监控运维平台，为客户提供智能管理、动态控制及高效运维服务。该平台有助于高速公路经营管理单位等客户实现对 ETC 门架系统运行的实时监测、智能分析、数据传

257、输监测、运行状态监测等功能。截至 2022 年 6 月 30 日，ETC 门架系统一体化解决方案服务覆盖全省 1,140 套 ETC 门架，约占省内已运行门架的 70.94%。未来公司将采集门架收费数据，汇聚车辆行车轨迹、行驶时间、图片、收费金额等数据信息为客户提供数据分析服务。贵州省高速公路门架监控运维平台界面（3）ETC 衍生服务 为满足用户高速通行支付方式多样化需求，公司结合 ETC 相关技术研发经贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 验，通过建设高速公路移动支付平台，不断提升用户高速通行服务质量。同时，公司提供支持多场景应用的 ETC 支付、车后服务、出行服务

258、等新模式，拓展了ETC 技术的社会化应用，构建具有企业特色的 ETC 生态圈。移动支付技术服务 为实现高速公路便捷快速、绿色低碳出行，拓展多元化的通行费支付方式，公司通过高速公路移动支付平台，与微信支付及支付宝等合作，为高速公路各经营单位提供便捷的收费服务，实现在高速公路出口通过扫码支付的方式缴费通行。2018 年底贵州省成为西南地区首个移动支付车道全覆盖的省份。公司为招商银行、中国银联等机构提供技术服务，并收取相关的服务费。ETC 生态圈协同服务 公司依托 ETC 用户体量优势，利用微波无线通信、图像识别、传感技术、自动控制等多项技术手段，从线上线下两方面拓展 ETC 生态圈协同服务，形成具

259、有企业特色的 ETC 生态圈。线上方面，主要以 ETC 线上商城为平台，基于 ETC 用户为有车、用车、驾车一族的天然优势，多维度分析客群商业属性，定位客户服务需求，形成“人车生活”综合服务，提供特色商品销售、优惠权益、车后服务（违章查询、信息提醒服务）等服务内容；线下方面，公司契合国家政策导向，满足市场需求，将 ETC 技术应用到城市及景区停车场等涉车领域，充分发挥 ETC 电子不停车支付功能，延长 ETC 技术应用和服务链，拓宽 ETC 在收费公路外的覆盖面。截至2022 年 6 月 30 日，已累计在全国开通运营 ETC 停车场 900 余个，ETC 停车场贵州黔通智联科技股份有限公司

260、招股说明书（申报稿）1-1-81 累计实现交易笔数 1,200 余万笔。此外，ETC 通行协同服务是指由保理、第三方物流平台等合作机构为签约车主提供 ETC 记账卡服务时，公司利用其在 ETC 业务运营中的业务资质、数据和场景资源，为合作机构提供通行费账单推送服务、黑名单管理、数据管理等运营支持服务内容。公司未来将持续扩大 ETC 场景应用规模，完善 ETC 生态圈协同服务。2、智慧交通数字化系统服务智慧交通数字化系统服务 交通运输部印发数字交通发展规划纲要（交规划发201989 号）提出“构建数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系，加快交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展

261、，为交通强国建设提供支撑”,公司作为贵州省智能交通云运营单位，开展面向交通数字化转型相关技术和应用产品的研究，通过为客户提供系统平台开发与应用解决方案，实现交通行业数据采集、汇聚、分析及应用。2016 年依托公司为主体组建的“贵州省交通大数据应用行业研发中心”被省交通厅认定为交通厅交通大数据应用行业研发中心；2017 年公司联合中国交通信息中心有限公司，成立交通运输部批准的“交通运输部综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心”；2019 年公司参与设立“贵州数字交通研究院”。公司已拥有一支较为成熟的技术团队，通过汇聚高速公路收费数据、运政数据、城市交通数据等行业数据，为行业主管部门及相关单

262、位提供网络设施技术支撑、系统开发及数据分析应用等服务。（1）行业网络基础设施服务 公司以构建网络化的传输体系为目标，提供行业数字化基础设施服务，具体包括通信网络服务和网络安全服务等服务内容。通信网络服务。根据贵州省“十三五”交通运输信息化发展规划指出的“强化数据的聚集、共享、开放，提升行业信息化基础设施支撑能力”要求，现有传统 SDH 网络已难以承载交通数字化发展中产生的大量数据。公司在对现有 SDH 网络进行日常维护的同时，运用新一代的 WDM/OTN 光网络通讯传输技术，搭建了通信网络综合运行管理平台（如下图），面向省内行业主管部门及经营管理单位，提供高速公路通信服务基础设施的升级扩容、托

263、管、运营等服务，实现高速公路运行状态的实时数据监测和风险预警。前述项目被国家财政部列为贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 第四批政府和社会资本合作示范项目。截至 2021 年末，通信网络业务覆盖贵州省高速公路 6,727 公里路网，约占全省高速公路通车里程的 83.98%。根据贵州省高速公路网规划（加密规划）文件，2030 年贵州高速公路路网里程将达到10,196 公里，公司将逐步实现通信网络高速公路的全覆盖，并通过通信网络的专业运营，为相关行业提供数据传输增值服务。通信网络综合运行管理平台界面 网络安全服务。公司坚持网络安全与数字化转型并重的发展要求，组建了专业化

264、的网络安全技术服务团队。通过技术安全和管理体系两个方面构建网络安全服务体系，建设网络安全管理、网络安全态势感知（如下图）等信息化监管平台，向高速公路经营单位提供网络安全服务。主要服务内容包括向高速公路经营管理单位提供网络安全规划、咨询、测试及运行维护等技术支撑服务，为交通行业数字化发展提供安全、可靠的网络运行环境。截至 2022 年 6 月 30 日，公司网络安全服务已覆盖贵州省 450 个收费站，占全省收费站的 76.79%。未来将依托现有业务经验和成果，延伸提供网络安全咨询、安全测评、数据安全等服务内容。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83 网络安全态势感知平台界

265、面（2）行业数字化系统服务 行业数字化系统服务是公司综合运用云计算、大数据等技术，为客户提供系统平台开发与应用解决方案。通过系统实现数据采集、清洗、存储，可实现数据的交换共享、质量管理、安全管理等功能，形成主要面向行业主管部门和行业相关企业的产品和服务体系。公司可提供信用评价、监督、政务管理、出行服务等系统平台开发和技术服务，主要产品包括贵州省公路水路建设市场和运输市场信用信息服务系统、贵州省交通运输物流公共信息平台、贵州省交通一卡通互联互通平台、“通村村”出行服务平台等相关服务平台。（三）主营业务收入构成及特征及特征 报告期内，公司按产品和服务类型划分的主营业务收入结构情况如下：单位：万元

266、产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 智慧交通 ETC产业链服务 ETC 发行和客户服务 4,145.79 15.82%15,801.67 29.32%27,982.70 26.85%103,850.32 96.49%ETC 收费系统解决方案 12,005.08 45.81%24,997.14 46.38%67,359.92 64.63%676.64 0.63%ETC 衍生服务 1,020.59 3.89%1,716.36 3.18%2,286.

267、84 2.19%1,801.98 1.67%小计 17,171.46 65.52%42,515.17 78.88%97,629.46 93.67%106,328.94 98.79%智慧交通数字化系统服务 行业网络基础设施服务 5,559.31 21.21%8,460.62 15.70%3,788.34 3.63%-行业数字化系统服务 3,476.58 13.27%2,919.77 5.42%2,810.66 2.70%1,299.75 1.21%贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 小计 9,035.89 34.48%11,380.39 21.12%6,599.00

268、6.33%1,299.75 1.21%合计合计 26,207.35 100.00%53,895.56 100.00%104,228.46 100.00%107,628.69 100.00%报告期内报告期内受行业政策影响与主动战略规划布局，发行人业务结构占比受行业政策影响与主动战略规划布局，发行人业务结构占比存在存在变化。变化。报告期内发行人报告期内发行人立足自身立足自身 E ETCTC 发行服务机构的优势发行服务机构的优势，业务发展以业务发展以 ETCETC 发发行与销售业务为用户获取的抓手；行与销售业务为用户获取的抓手；创新性地通过创新性地通过 ETCETC 车道收费系统一体化解决车道收费系

269、统一体化解决方案、方案、ETCETC 门架系统一体化解决方案、行业网络基础设施服务门架系统一体化解决方案、行业网络基础设施服务等等业务业务模式模式完善用完善用户应用场景，切实提升已获取用户使用体验；由此进一步提升户应用场景，切实提升已获取用户使用体验；由此进一步提升 ETCETC 客户服务、客户服务、ETCETC 衍生服务衍生服务、行业数字化系统服务等商业服务的市场占有率及客户粘性，持续、行业数字化系统服务等商业服务的市场占有率及客户粘性，持续发展发展客户服务业务。客户服务业务。报告期内，发行人报告期内，发行人 ETCETC 发行和客户服务发行和客户服务收入占比整体呈下降趋势收入占比整体呈下降

270、趋势。主要原。主要原因系因系 2 2019019 年年度度受国家政策影响，全国受国家政策影响，全国 ETCETC 发行量处于历史最高位，发行量处于历史最高位，该年度发行该年度发行人人 E ETCTC 发行与销售业务销售收入较高发行与销售业务销售收入较高，发行人发行人 E ETCTC 客户数量显著增加客户数量显著增加；20202020 年年度以来，度以来，受新冠疫情及受新冠疫情及 ETCETC 渗透率影响，渗透率影响，ETCETC 发行速度相对放缓，发行速度相对放缓，受受 E ETCTC 发行与发行与销售业务收入下降影响销售业务收入下降影响，报告期内报告期内发行人发行人 ETCETC 发行和客户

271、服务收入占比整体发行和客户服务收入占比整体呈呈下降趋势下降趋势。报告期内，报告期内，发行人发行人 ETCETC 收费系统解决方案收费系统解决方案业务发展迅速。受益于发行人自业务发展迅速。受益于发行人自身身 E ETCTC 客户庞大基数并客户庞大基数并结合自身结合自身 ETCETC 发行、服务经验优势及发行、服务经验优势及 ETCETC 车道收费系统车道收费系统建设、运维等经验优势，报告期内建设、运维等经验优势，报告期内发行人创新性发行人创新性地地拓展拓展 ETCETC 车道收费系统一体车道收费系统一体化解决方案和化解决方案和 ETCETC 门架系统一体化解决方案门架系统一体化解决方案等相关技术

272、服务模式等相关技术服务模式，相关业务，相关业务发发展展较快较快。报告期内，报告期内，发行人发行人行业网络基础设施服务行业网络基础设施服务业务获得成功拓展。业务获得成功拓展。发行人出于发行人出于为为智慧交通智慧交通 ETCETC 产业链服务提供必要的基础网络支撑和网络安全保护产业链服务提供必要的基础网络支撑和网络安全保护等等战略发战略发展需要，展需要，通过优化设计贵州高速公路信息传输系统的架构等方式形成一套完整通过优化设计贵州高速公路信息传输系统的架构等方式形成一套完整的全业务运维支撑服务体系的全业务运维支撑服务体系。发行人通过发行人通过参与交通网络升级改造参与交通网络升级改造 PPPPPP 项

273、目项目形成形成行业网络基础设施服务行业网络基础设施服务业务业务，报告期内，报告期内发行人发行人行业网络基础设施服务行业网络基础设施服务业务收入业务收入整体呈增长趋势。整体呈增长趋势。报告期内，报告期内，受益于交通强国建设纲要交通领域科技创新中长期发展受益于交通强国建设纲要交通领域科技创新中长期发展规划纲要（规划纲要（20212021-20352035 年）公路“十四五”发展规划等文件对大力发展智年）公路“十四五”发展规划等文件对大力发展智慧交通慧交通、加速新一代信息技术与交通运输整合的大力推动，加速新一代信息技术与交通运输整合的大力推动，发行人发行人行业数字化行业数字化贵州黔通智联科技股份有限

274、公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 系统服务业务系统服务业务受政策推动影响受政策推动影响，整体，整体呈呈增长趋势。增长趋势。至报告期期末，发行人已形成至报告期期末，发行人已形成以以 ETCETC 收费系统解决方案、收费系统解决方案、行业网络基础设行业网络基础设施服务施服务等常规等常规服务服务业务业务为基础，以为基础，以行业数字化系统服务行业数字化系统服务、ETCETC 衍生服务衍生服务等等创新服创新服务务业务业务为增量的收入构成特征为增量的收入构成特征。（四）经营模式 1、服务服务模式模式（1）ETC 发行和客户服务 ETC 发行与销售 发行人为客户提供车载设备发行录入（指用户和车辆信息录

275、入，即“二次发行”）、电子标签及 ETC 卡配送销售、ETC 通行相关的智能终端设备销售、ETC账户开设与代扣账户关联等服务。发行人作为 ETC 发行服务机构，须首先完成发行方信息写入、设备信息录入、密钥灌装等“一次发行”工作。报告期内，对外销售主要有三种模式：第一类为直接设备销售。发行人向银行等合作机构直接销售 OBU、ETC 卡等 ETC 通行相关的智能通行设备，由银行等机构为用户提供并独立完成车主用户营销、信息采集、发行录入、账户绑定、安装等服务。此外，发行人还提供ETC 通行相关的蓝牙读写卡器、便携式 ETC 综合服务终端等其他智能终端设备。发行人按协议向银行等客户收取相关费用。第二类

276、为银行获客模式销售。发行人通过自有业务系统与银行对接，由银行负责用户营销、信息采集、账户绑定工作，发行人负责发行录入并将车载设备配送给车主用户，车主用户自行完成安装激活。发行人按协议向银行等客户收取相关费用。第三类为自行获客模式销售。发行人通过自行发行、与 ETC 推广服务机构合作等方式来推广获取 ETC 用户，由 ETC 推广服务机构配合发行人完成车主用户营销、信息采集、发行录入、设备配送、安装激活等工作，并绑定车主用户在银行开立的银行账户。发行人按协议向银行等客户收取相关费用。ETC 客户服务 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 报告期内，发行人为客户提供信息查

277、询、账户管理、投诉咨询、数据整理等ETC 客户相关服务，并按协议向客户收取相关费用。发行人的自有业务系统是发行人 ETC 发行和客户服务的核心，主要指“ETC发行售后管理系统”和“九州 ETC 订单系统”。“ETC 发行售后管理系统”主要实现OBU及ETC卡设备信息写入、密钥灌装、客户身份信息及车辆信息录入、设备安装激活、OBU 及 ETC 卡售后等业务功能；“九州 ETC 订单系统”主要包括用户订单信息收集、订单发货、订单激活、订单渠道管理、昆仑 ETC 卡信息同步以及订单设备结算等模块，主要实现与合作银行的设备结算、合作渠道的发行推广服务费结算以及售后服务功能。上述系统与银行业务系统、微信

278、、支付宝等业务系统对接，实现用户的 ETC 卡与其银行卡、微信、支付宝账户的签约绑定，完成全流程的 ETC 发行与客户服务。（2）ETC 收费系统解决方案 ETC 车道收费系统一体化解决方案，主要是指发行人对高速公路收费站车道的设备、软件进行 ETC 系统标准化新建与改造，提供约定期限的 ETC 车道软硬件的日常技术服务工作，由客户定期考核车道运行服务情况，并支付发行人服务费。ETC 门架系统一体化解决方案，包括发行人向客户销售与 ETC 门架系统相关的设备设施，并向客户收取设备费用；以及为客户提供运营监控与维护、设备调试和延保服务、软硬件维护、数据分析等服务，由客户定期考核门架系统运行服务情

279、况，并支付发行人服务费。（3）ETC 衍生服务 ETC 衍生服务主要包括移动支付技术服务和 ETC 生态圈协同服务。移动支付技术服务为发行人向招商银行、中国银联等公司提供通行费收费应用场景和技术服务，并按通行费金额的一定比例收取相关服务费。ETC 生态圈协同服务包括 ETC 停车场服务、ETC 线上商城及车后服务、ETC通行协同服务等服务内容。其中，ETC 停车场服务主要是向停车场业主或运营方提供 ETC 快捷收费服务，以及为微信服务商等提供停车场系统接口服务或系统开发服务，收取合作机构服务费；ETC 线上商城及车后服务的经营模式为发贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8

280、7 行人搭建线上商城，为合作方（如商品销售方、服务提供方）与 ETC 用户等提供线上商品销售及线下车后服务，收取相应服务费；ETC 通行协同服务的经营模式为发行人与合作方（如保理机构以及大型物流运输平台）合作，按 ETC 消费金额的一定比例向合作方收取技术服务费。（4）智慧交通数字化系统服务 智慧交通数字化系统服务业务包括“行业网络基础设施服务”和“行业数字化系统服务”。“行业网络基础设施服务”是基于高速公路的网络基础设施升级和改造项目，提供持续技术支持、维护、通信与网络安全服务等运维服务，主要经营模式为根据服务里程向高速网络使用方定期收取服务费。“行业数字化系统服务”盈利模式主要为交付性项目

281、的系统开发，发行人根据需要对系统所需的软硬件进行相应的研发、平台搭建和测试，并提供相应技术服务。2、采购模式、采购模式 公司作为智慧交通领域综合服务提供商，主要业务包括智慧交通 ETC 产业链服务、智慧交通数字化系统服务等。就公司业务开展过程中所需 OBU、CPU卡、便携式 ETC 综合服务终端、ETC 门架设施等产品及 ETC 推广、工程维护服务等技术服务采购，公司依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例等相关规定制定了贵州黔通智联科技股份有限公司采购管理办法贵州黔通智联科技股份有限公司采购操作规程等采购管理规范，规定公司采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、

282、询价等方式进行采购，并规定了采购程序、审批权限等事项。依据前述采购管理规范要求，公司采购项目招标估价达到公开招标限额的，采用公开招标的方式进行招标采购；未达到公开招标限额的，公司相关部门通过邀请招标、竞争性谈判、询价、自主协商定价等方式，择优选择供应商。3、管理模式、管理模式 为响应行业明确拓宽 ETC 发行服务渠道以及推动建立全网协同服务模式等方案要求，发行人基于前期业务拓展经验及人才团队积累，采取“管理+赋能”的合作 ETC 推广模式，对各区域的零散 ETC 推广服务能力予以整合。公司对合作服务机构的管理模式主要包括：一是严格执行合作服务机构遴选流程，包括经贵州黔通智联科技股份有限公司 招

283、股说明书（申报稿）1-1-88 营情况调研、合作前业务能力和法律风险评估、商务谈判和合同签订等；二是以服务与技术支撑为管理手段，保障合作服务机构推广质量。公司设立专门的合作服务机构管理小组，对于合作营销渠道的 ETC 发行计划和 ETC 衍生服务拓展计划，进行工作复核和激励任务分解。明确和优化 OBU、ETC 卡等相关设备需求计划及 ETC 衍生服务应用场景的技术需求，实现高效实时的服务支撑体系；三是以信息系统和行业资讯等为抓手，动态监测合作服务机构运营效果。通过公司提供的业务工具和技术接口，掌握合作服务机构在市场业务开展情况，并为渠道提供定制化营销、产品、技术、售后的优化解决方案。ETC 收

284、费系统解决方案和智慧交通数字化系统服务主要采取项目制的管理模式。一方面，公司编制项目管理内控手册，从技术管理、产品规划、项目实施等各方面执行内控要求，在可研编制、立项审批、采购招标、项目实施各阶段提供规范的输入输出管理文件，规范管理。同时，公司通过生产经营管理系统实现各业务流程的线上化、项目管理的信息化，并记录了项目各关键节点的审批权限，提高了项目的内部控制管理效率；另一方面，公司采取项目团队跟踪和科学管理相结合的质量保障管理手段。公司组建了项目团队，对客户及产品进行持续不断跟进。针对行业网络基础设施服务、移动支付技术服务，发行人采用集中监控、统一调度的方式进行管理。其中，针对 ETC 收费系

285、统解决方案执行“现场人员+远程平台”结合的项目管理模式。同时，为提高项目管理运行效率，公司还开发了 ETC 车道收费系统监控运维服务平台、ETC 门架监控运维平台等，用于实时在线监测、实时故障定位、智能故障预警，提高对故障处理的响应时效，进一步提升对外服务质量。（五）采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司目前的经营模式是在长期发展中不断探索和完善的，是根据公司所处行业发展现状及趋势、行业上下游发展情况、市场及客户需求、公司业务发展及自身优势等因素综合考虑而形成的。影响公司经营模式的关键因素包括：第一，国家法律法规及产业政策的影

286、响；第二，公司所处行业的发展现状、发展趋势及行业特点；第三，公司市场及客户需求；第四，公司自身业务发展情况及未来发展规划。公司目前采用的经营模式符合国家产业政策的导向、行业发展趋势、市场贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 需求状况以及公司未来发展规划。报告期内，公司经营模式和影响经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来公司仍将保持主要经营模式的稳定性。（六）设立以来的主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 设立以来公司的主营业务、主要产品或服务、经营模式未发生重大变化，预计未来一定时期内也不会发生重大变化。（七）主要业务的经营流程图 发行人自成立以来持续

287、开展技术研发工作，在行业通用技术和标准的基础发行人自成立以来持续开展技术研发工作，在行业通用技术和标准的基础上结合主营业务和应用场景开展研发创新。发行人在智慧交通上结合主营业务和应用场景开展研发创新。发行人在智慧交通 ETCETC 产业链服务产业链服务和智慧交通数字化系统服务等相关领域形成了相应的核心技术应用，围绕主营和智慧交通数字化系统服务等相关领域形成了相应的核心技术应用，围绕主营业务自主研发并拥有黔通智联业务自主研发并拥有黔通智联 ETCETC 车载电子标签发行技术、黔通智联停车场收车载电子标签发行技术、黔通智联停车场收费管理技术、黔通智联费管理技术、黔通智联 ETCETC 车道状态监管

288、技术等多项核心技术，从而有效满足车道状态监管技术等多项核心技术，从而有效满足客户对产品或服务的各类需求。相关核心技客户对产品或服务的各类需求。相关核心技术在主营业务中具体应用情况详见术在主营业务中具体应用情况详见本节之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（一）公司主要业务的核心技本节之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（一）公司主要业务的核心技术情况”。发行人各主营业务的经营流程图如下。术情况”。发行人各主营业务的经营流程图如下。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 1、ETC 发行和客户服务流程图发行和客户服务流程图 2、ETC 收费系统解决方案流程图收费系统解决

289、方案流程图 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 3、ETC 衍生服务流程图衍生服务流程图 4、智慧交通数字化系统服务流程图、智慧交通数字化系统服务流程图 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 （八）报告期各期具有代表性的业务指标（八）报告期各期具有代表性的业务指标 发行人结合自身业务和行业特点，公司具有代表性的财务指标为主营业务发行人结合自身业务和行业特点，公司具有代表性的财务指标为主营业务收入、综合毛利率、研发费用，具有代表性的非财务指标为收入、综合毛利率、研发费用，具有代表性的非财务指标为 ETCETC 卡累计发行数卡累计发行数量量。上

290、述财务指标的变动情况详见“第六节上述财务指标的变动情况详见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十财务会计信息与管理层分析”之“十一一、经营成果分析”、经营成果分析”。报告期内报告期内 ETCETC 卡累计发行数量如下表所示：卡累计发行数量如下表所示：单位：万张单位：万张 项目项目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 20212021 年年 20202020 年年 20192019 年年 累计数量累计数量 1 1,289.93,289.93 1,275.201,275.20 1,203.581,203.58 1,006.721,006.72 注：上表注：上表 ETCETC 卡累计发

291、行数量按激活口径统计。卡累计发行数量按激活口径统计。公司业务发展以公司业务发展以 ETCETC 发行与销售业务为用户获取的主要抓手，其中发行与销售业务为用户获取的主要抓手，其中 ETCETC 卡卡累计发行数量指标作为反映累计发行数量指标作为反映 ETCETC 发行与销售业务开展情况的重要参照，能够反发行与销售业务开展情况的重要参照，能够反映公司客户服务总量、市场占有率等相关信息，报告期内公司映公司客户服务总量、市场占有率等相关信息，报告期内公司 ETCETC 卡累计发行卡累计发行数量呈增长趋势数量呈增长趋势。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93（九）主要产品和业务符合

292、国家产业政策和国家经济发展战略情况（九）主要产品和业务符合国家产业政策和国家经济发展战略情况 根据国家发改委公布的产业结构调整目录（根据国家发改委公布的产业结构调整目录（2 2019019 年本），发行人所涉年本），发行人所涉及的“及的“高速公路不停车收费系统相关技术开发与应用高速公路不停车收费系统相关技术开发与应用”、“”、“软件开发生产软件开发生产”、”、“行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营

293、维护和数据挖掘等服务业务”等”等业务属于鼓励类产业。公司自身行业符合产业政策和国家经营发展战略要求，业务属于鼓励类产业。公司自身行业符合产业政策和国家经营发展战略要求，不属于产业结构调整指导目录的限制类产业。不属于产业结构调整指导目录的限制类产业。二、行业的基本状况及竞争情况（一）公司所处行业及依据 发行人的业务面向智慧交通领域。发行人通过对客户的业务需求进行数据分析和系统设计，并通过计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，以此开展智慧交通领域的运营及相关产品研发等综合服务。根据国家统计局发布的 国民经济行业分类（GB/T 4754-201

294、7），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”行业。（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 1、行业管理体制、行业管理体制（1）行业主管部门 公司主要从事智慧交通业务，行业主管部门是交通运输部和工信部。交通运输部的主要职责包括优化交通运输整体布局和组合，形成通畅、便捷、高效、安全的综合运输体系，拟订并组织实施交通行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。工信部的主要职责包括研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，并推进产业结构战略性调整和优化升级；拟定本行业的法律、法规和标准，发布行政规章并组织实施；组织制订本行业的技术政策

295、、技术体制和技术标准，并推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；对全国软件产业实行行业管理和监督；组织协调并管理全国软件企业认定工作；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94（2）行业自律组织 软件和信息技术服务业自律规范与管理职能由中国公路学会、中国智能交通协会、中国软件行业协会、中国电子信息行业联合会和中国电子信息技术产业协会承担，协会各自职能如下：行业协会行业协会 自律规范与管理职能自律规范与管理职能 中国公路学会 负责开展公路交通科技领域的学术交流、科技合作；编辑、出版公路交通科学技术领域的学术

296、、技术和科普书刊；普及公路科技知识等。中国智能交通协会 负责产业及市场研究；对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见；组织培训、咨询，促进企业合作；组织开展智能交通领域学术研究与交流等。中国软件行业协会 积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策；举办中国国际软件博览会、产业及市场研究、咨询评估；对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保护、软件服务业企业信用评价工作；做好软件产业统计年报、培育优秀软件品牌；举办软件产业发展暨企业创新高峰会等。中国电子信息行业联合会 制定计算机信息系统集成企业资质等级评定条件；对企业综合能力进行评价和促进电子信息行

297、业自律；协助和支持政府开展行业管理工作、开展国际交流与合作；促进电子信息行业持续健康发展；协助和支撑政府开展行业管理工作；维护行业利益等。中国电子信息技术产业协会 负责共同促进电子信息科学技术人才的成长和提高，维护电子信息科技工作者的合法利益。为中国电子信息技术产业内的公司提供学术交流、技术咨询、技术培训等。2、行业主要法律法规和政策行业主要法律法规和政策（1）行业主要法律、法规 序号序号 法律法规法律法规 制定单位制定单位 实施时间实施时间 1 收费公路联网收费技术标准 交通运输部 2022 年 2 国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）交通运输部、工信部、国家标准化管理委员会 20

298、21 年 3 ETC 车道显示全程通行费金额技术方案 交通运输部 2020 年 4 收费公路车辆通行费车型分类 交通运输部 2019 年 5 全国高速公路视频云联网技术要求 交通运输部 2019 年 6 高速公路 ETC 门架系统及关键设备检测规程 交通运输部 2019 年 7 高速公路复合通行卡（CPC）技术要求 交通运输部 2019 年 8 高速公路 ETC 门架系统技术要求 交通运输部 2019 年 9 电子收费单片式车载单元（OBU）技术要求 交通运输部 2019 年 10 取消高速公路省界收费站总体技术方案 交通运输部 2019 年 11 电子收费专用短程通信物理层 国家标准化管理委

299、员会 2019 年 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 序号序号 法律法规法律法规 制定单位制定单位 实施时间实施时间 12 电子收费专用短程通信数据链路层 国家标准化管理委员会 2019 年 13 电子收费专用短程通信应用层 国家标准化管理委员会 2019 年 14 电子收费专用短程通信设备应用 国家标准化管理委员会 2019 年 15 电子收费专用短程通信物理层主要参数测试方法 国家标准化管理委员会 2019 年 16 中华人民共和国无线电频率划分规定 工信部 2018 年 17 关于改革调整强制性产品认证目录及实施方式的公告 市场监管总局、国家认证认可监督管理

300、委员会 2018 年 18 取消高速公路省界收费站试点技术方案 交通运输部 2018 年 19 高速公路省界虚拟站技术要求（试行）交通运输部 2018 年 20 高速公路通行费快速计算参考指南（试行）交通运输部 2018 年 21 收费公路移动支付技术规范第一册停车移动支付 交通运输部 2017 年 22 中华人民共和国电信条例 国务院 2016 年（2）相关产业政策 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 1 1 关于加快关于加快建设国家综建设国家综合立体交通合立体交通网主骨架的网主骨架的意见意见 交通运输交通运输部、国家部、国家铁路局、铁路局、中国民用中国

301、民用航空局、航空局、国家邮政国家邮政局局 2022.102022.10 加快智慧升级。坚持创新驱动，以数字化、网加快智慧升级。坚持创新驱动，以数字化、网络化、智能化为主线，推动感知、传输、计算络化、智能化为主线，推动感知、传输、计算等设施与主骨架交通基础设施协同融合建设。等设施与主骨架交通基础设施协同融合建设。开展公路数字化行动，有序推进公路基础设施开展公路数字化行动，有序推进公路基础设施全要素周期数字化，深化高速公路电子不停车全要素周期数字化，深化高速公路电子不停车收费系统（收费系统（ETCETC）拓展应用，稳步推进智慧路）拓展应用，稳步推进智慧路网云控平台建设。网云控平台建设。2 国家公路

302、网规划 国家发改委、交通运输部 2022.07 统筹国家公路与新型基础设施建设。推动国家公路全要素全周期数字化转型，实现数据资源一体化管理，强化数据动态采集、更新、共享，推动与建筑信息模型、路网感知网络同步规划建设，将采集信息基础设施纳入公路工程统一规划建设。3 3 高速公路高速公路联网收费系联网收费系统优化升级统优化升级工程方案（征工程方案（征求意见稿）求意见稿）交通运输交通运输部路网中部路网中心心 2022.062022.06 到到 20232023 年底，完成部省两级联网收费系统优年底，完成部省两级联网收费系统优化升级，构建协同高效的运营体系、优质便捷化升级，构建协同高效的运营体系、优质

303、便捷的客服体系、智能可靠的运维体系、稳定可控的客服体系、智能可靠的运维体系、稳定可控的网络和数据安全体系，巩固撤站工作成果，的网络和数据安全体系，巩固撤站工作成果，强化收费站作为联网收费系统“生产线”的保强化收费站作为联网收费系统“生产线”的保通、保畅、保安全、保收费、保服务的综合能通、保畅、保安全、保收费、保服务的综合能力；促进收费公路经营管理单位数字化管理转力；促进收费公路经营管理单位数字化管理转型和智能化提升，大力支撑收费公路经营管理型和智能化提升，大力支撑收费公路经营管理单位提升路网通行安全和提高通行效率；强化单位提升路网通行安全和提高通行效率；强化发行服务机构客户服务能力。具体目标包

304、括不发行服务机构客户服务能力。具体目标包括不限于如下：限于如下：（1 1）客户服务水平显著提升。可持续健康发）客户服务水平显著提升。可持续健康发展的展的 ETCETC 发行服务体系及联网收费客户服务发行服务体系及联网收费客户服务贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 体系初步形成，发行体系初步形成，发行准确率准确率 100%100%，客户满意，客户满意率不低于率不低于 95%95%。（2 2）站级综合服务能力大幅加强。完成现有）站级综合服务能力大幅加强。完成现有收费站站级系统优化升级，推广新一代标

305、准化收费站站级系统优化升级，推广新一代标准化收费站建设，实现收费站系统软硬件标准化、收费站建设，实现收费站系统软硬件标准化、特情处置规范化、站级管理精细化。提升车道特情处置规范化、站级管理精细化。提升车道通行服务能力，通行服务能力，ETCETC 车道交易成功率不低于车道交易成功率不低于99.9%99.9%，兜底计费使用率不高于，兜底计费使用率不高于 0.01%0.01%。（3 3）基础设施支撑能力显著增强。完成）基础设施支撑能力显著增强。完成 ETCETC门架软件优化，门架软件优化，ETCETC 门架交易成功率不低于门架交易成功率不低于99.9%99.9%，门架拟合准确率、成功率，门架拟合准确

306、率、成功率 100%100%。实现。实现全网服务区流量监测、长大隧道全网服务区流量监测、长大隧道/桥梁通行状桥梁通行状态监测，各级联网收费关键系统可用率不低于态监测，各级联网收费关键系统可用率不低于99.9%99.9%。（6 6）网络安全保障能力明显提升。完成部省）网络安全保障能力明显提升。完成部省两级态势感知能力的全网覆盖。实现部省网络两级态势感知能力的全网覆盖。实现部省网络安全事件处置的协调联动闭环管理。实现部省安全事件处置的协调联动闭环管理。实现部省通信、部站通信核心收费数据传输加密。完成通信、部站通信核心收费数据传输加密。完成收费站、门架系统安全防护升级，联网收费系收费站、门架系统安全

307、防护升级，联网收费系统整体安全防护能力明显提升。统整体安全防护能力明显提升。4“十四五”公路养护管理发展纲要 交通运输部 2022.04 高速公路联网收费交易成功率、交易数据上传及时率均达到 99.9%。联网收费服务满意度进一步提高。推进路网运行管理数字化。推动路网运行监测管理与服务平台建设，推进 ETC 服务提升及拓展应用、门架系统升级应用以及路网运行状况基础数据分析应用。健全高速公路联网收费体系。持续加强联网收费系统优化升级。优化 ETC 服务，着力解决ETC 服务中的突出难点和痛点问题，进一步提升 ETC 服务便利化水平，提升用户使用体验。5 公路“十四五”发展规划 交通运输部 2022

308、.01 推动数字化、智能化升级改造。建设智慧公路。推动建筑信息模型、路网感知网络与公路基础设施同步规划建设，加快公路基础设施数字化改造，推进公路基础设施全要素、全周期数字化转型发展，加强重点基础设施关键信息的主动安全预警。加快推进公路网大数据建设应用，应用智能视频分析等技术，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台，积极探索“ETC+北斗”开放式自由流收费、车路协同、自动驾驶等新技术的智慧应用试点。建设智慧高速服务区。6 交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）交通运输部、科技技术部 2022.01 大力推动深度融合的智慧交通建设。加速新一代信息技术与交通运输整

309、合。加快新一代信息技术在交通运输公共服务、交通运输监测预警、综合应急指挥和监管、交通运输舆情主动响应、驾驶培训等领域应用。促进道路自动驾驶技术研发与应用，突破融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能计算平台、感知贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容-决策-控制功能在线进化等技术，推动自动驾驶、辅助驾驶在道路货运、城市配送、城市公交的推广应用。7 数字交通“十四五”发展规划 交通运输部 2021.12（二）构建交通新型融合基础设施网络。推进公路基础设施全要素全周期数字化，深化高速公路电子不停车

310、收费系统（ETC）应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台。推动公路建设施工及养护智能化。（三）部署北斗、5G 等信息基础设施应用网络。完善交通运输综合信息通信网络。统筹利用行业和社会通信网络资源，增强网络资源统筹调度、运行监测和安全防护能力，为交通运输行业提供经济适用、安全可控的通信网络服务。（六）升级现代化行业管理信息网络。全面推动交通运输“互联网+监管”。推进交通运输统计决策、工程管理、综合执法、安全生产监管、运行监测与应急处置、新业态监管等业务智能化。8 8 关于深入关于深入开展开展 ETCETC 服服务提升工作务提升工作的通知的通知 交通运输交通运输部部 2021.1

311、12021.11（三）多措并举，全流程提升通行体验。（三）多措并举，全流程提升通行体验。持续加强持续加强 ETCETC 车道系统及天线、工控机、车道系统及天线、工控机、栏栏杆机等关键设备的运行监测和维护，确保一次杆机等关键设备的运行监测和维护，确保一次通过。通过。（五）多策并用，全方位提高客服质量。（五）多策并用，全方位提高客服质量。积极协调金融机构、互联网服务平台、汽车主积极协调金融机构、互联网服务平台、汽车主机厂、停车场、加油站等合作单位，打通机厂、停车场、加油站等合作单位，打通 ETCETC服务渠道，推动热线、投诉、业务信息互通，服务渠道，推动热线、投诉、业务信息互通，为用户提供一体化服

312、务。特别是关于状态名单为用户提供一体化服务。特别是关于状态名单管理、退费、注销解约、投诉处理等涉及用户管理、退费、注销解约、投诉处理等涉及用户的重点内容的重点内容,要明确各方责任和义务。要明确各方责任和义务。（六）多方联动，全领域拓展应用场景。（六）多方联动，全领域拓展应用场景。构建拓展应用体系。加快研究构建安全合规、构建拓展应用体系。加快研究构建安全合规、风险可控的风险可控的 ETCETC 非高速场景应用清分结算体非高速场景应用清分结算体系，制定完善服务规则，明确各方权利义务。系，制定完善服务规则，明确各方权利义务。完善完善 ETCETC 用户协议和合作机构服务协议，便于用户协议和合作机构服

313、务协议，便于ETCETC 在拓展应用场景使用。在拓展应用场景使用。加强加强 ETCETC 拓展应用。协调汽车主机厂和合作银拓展应用。协调汽车主机厂和合作银行，持续做好汽车选装行，持续做好汽车选装 ETCETC 的发行推广、通行的发行推广、通行支持和客服保障。深入推进支持和客服保障。深入推进 ETCETC 智慧停车城市智慧停车城市建建设试点，力争设试点，力争 20232023 年底前将年底前将 ETCETC 智慧停车智慧停车服务扩展到全国大中型城市，基本实现机场、服务扩展到全国大中型城市，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景车场景E

314、TCETC服务全覆盖。积极探索服务全覆盖。积极探索ETCETC在加油、在加油、洗车、充电、服务区消费、智慧城市应用等更洗车、充电、服务区消费、智慧城市应用等更多涉车场景的应用，为多涉车场景的应用，为 ETCETC 用户提供多场景便用户提供多场景便利和实惠。利和实惠。9 全面推广高速公路差异化收费实交通运输部、国家发改委、2021.06 进一步深化交通运输领域供给侧结构性改革，坚持系统观念，统筹全路网资源，深度挖掘空间，因地制宜施策，创新服务模式，贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 施方案 财政

315、部 强化技术支撑，完善政策引导，全面推广高速公路差异化收费，持续提升高速公路网通行效率，降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效，让社会公众更多分享高速公路改革发展的红利。10 关于推动城市停车设施发展的意见 国务院办公厅 2021.05 新建居住社区严格按照城市停车规划和居住社区建设标准建设停车位。鼓励有条件的城市加快实施城市更新行动，结合老旧小区、老旧厂区、老旧街区、老旧楼宇等改造，积极扩建新建停车设施。鼓励电子不停车快捷收费系统在停车设施应用。统筹推进路内停车和停车设施收费电子化建设。鼓励停车服务企业依托信用信息提供收费优惠、车位预约、通行后付费等便利服务。规范运用政府和社会资本合作（P

316、PP）等模式推动共同投资运营停车设施。11 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 中共中央、国务院 2021.03 建设现代化基础设施体系，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设新型基础设施。加快建设交通强国。构建现代能源体系。加强水利基础设施建设。12 国家综合立体交通网规划纲要 中共中央、国务院 2021.02 提出展望：到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节

317、点有效覆盖。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。13 交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见 交通运输部 2021.01 坚持科技创新赋能交通运输发展，推进交通基础设施数字化、网联化、智能化，推动传统基础设施数字化升级改造，将先进的信息技术与交通运输有机融合，推动发展自动驾驶、智能航运等技术发展与试点应用。提高运营管理的智慧化水平，打造综合交通运输“数字大脑”，构建数字出行网络、智慧物流服务网络、现代化行业治理信息网络。14 交通运输部办公厅关于做好汽车选装 ETC 发行有关工作的通知

318、 交通运输部 2021.01 深入推进深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站有关工作，进一步优化完善ETC 发行和服务，便利公众经济高效出行，明确了发行服务模式、相关准备工作要求以及下发汽车选装ETC车载装置运营和服务规则。15 交通运输部关于促进道路交通自交通运输部 2020.12 提出展望：到 2025 年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 动驾驶技术发展和应用的指导意见 得重要突破；出台一

319、批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。16 交通运输部办公厅关于开展 ETC智慧停车城市建设试点工作的通知 交通运输部 2020.12 以满足人民群众高效停车、便捷出行需求为目标，强化“ETC+互联网”产业融合，打造智慧停车发展样板，实现停车无人值守，提高停车位使用效率，优化城市停车供需关系，推动城市动静态交通均衡协调发展，提升城市交通综合服务能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。17 交通运输部办公厅关于做好汽车选装 ETC 车载装置有关工作的通知 交通运输部 2020.08 做好汽

320、车选装 ETC 车载装置产品选配工作。组织 ETC 发行服务机构，加强与汽车主机厂和 ETC 车载装置生产企业的沟通，共同做好汽车选装 ETC 车载装置产品选配服务工作。18 交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见 交通运输部 2020.08 深化高速公路电子不停车收费系统（ETC）门架应用，推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景。推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设，在重点路段实现全天候、多要素的状态感知。应用智能视频分析等技术，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网云控平台。19 智能汽车创新发展战略 国家发改委等 11个部委 2020.02 提出展

321、望：2035 到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要。20 关于调整产品准入相关要求的通知 工信部装备工业发展中心 2020.04 1、自 2020 年 1 月 1 日起，新申请产品准入为车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置，供用户自主选装，并在 公告 参数“其他”栏中描述：“该车型可选装ETC车载装置。”2、设置六个月过渡期，自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日的过渡期内，车辆产品选装的 ETC 车载装置可用直接供电方式，也可采用非直接供电方式，并在

322、公告参数中进行备案，自 2021 年 1 月 1 日起，新申请产品准入的车型应选装采用直接供电方式的ETC 车载装置。21 关于调整相关内容的通知 工信部装备工业发展中心 2020.02 对于选装 ETC 装置的车辆，应按照 GB/T 38444-2019（不停车收费系统车载电子单元）进行相关检验检测，自 2020 年 7 月 1 日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC 车载装置。22 推进综合交通运输大交通运输部 2019.12 以数据资源赋能交通发展为切入点，按照统筹协调、应用驱动、安全可控、多方参与的贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 序号序号

323、政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 数据发展行动纲要（2020-2025年）原则，聚焦基础支撑、共享开放、创新应用、安全保障、管理改革等重点环节，实施综合交通运输大数据发展“五大行动”，推动大数据与综合交通运输深度融合，有效构建综合交通大数据中心体系，为加快建设交通强国提供有力支撑。23 全国高速公路视频联网监测工作实施方案 交通运输部 2019.11 到 2020 年底，基本建成全国高速公路视频联网监测管理机制和制度标准体系，建设部级视频云平台并全国联网运行，推动省级视频云平台建设并发挥路网协同调度功能，基本实现全国高速公路视频联网监测设施全网联通和视频资源实时在

324、线共享。24 交通强国建设纲要 中共中央、国务院 2019.09 大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展。2 25 5 数字交通数字交通发展规划纲发展规划纲要要 交通运输交通运输部部 2019.072019.07 规划到规划到 20252025 年，交通运输基础设施和运载装年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，备全要素、全周期的数字化升级迈

325、出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形数字化采集体系和网络化传输体系基本形成；到成；到 20352035 年，交通基础设施完成全要素、年，交通基础设施完成全要素、全周期数字化，天地一体的交通控制网基本全周期数字化，天地一体的交通控制网基本形成，按需获取的即时出行服务广泛应用。形成，按需获取的即时出行服务广泛应用。26 加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案 国家发改委、交通运输部 2019.05 到 2019 年 12 月底，全国 ETC 用户数量突破1.8 亿，高速公路收费站 ETC 全覆盖，高速公路不停车快捷收费率达到 90%以上，力争2019 年底前基本取消全国高速公

326、路省界收费站。27 交通运输部办公厅关于大力推动高速公路ETC 发展应用工作的通知 交通运输部 2019.05 2019 年年底，各省（区、市）汽车 ETC 安装率达到 80%以上，通行高速公路的车辆 ETC使用率达到 90%以上，从2019 年7 月 1日起，严格落实对 ETC 用户不少于 5%的车辆通行费基本优惠政策。28 深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案 国务院办公厅 2019.05 加快电子不停车收费系统推广应用。制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案。拓展服务功能，鼓励 ETC在停车场等涉车场所应用。加快现有车辆免费安装 ETC 车载装置。组织发

327、行单位开展互联网发行、预约安装、上门安装等服务。依托商业银行网点以及汽车主机厂、4S 店、高速公路服务区和收费站岀入口广场等车辆集中场所，增加安装网点，方便公众就近便捷免费安装。组织基层政府及相关部门，深入居民小区和村镇，开展宣传和安装服务，2019贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用 ETC 比例达到 90%以上，同时实现手机移动支付在人工收费车道全覆盖。完善结算系统，提供便捷高效服务。推动汽车预置安装。2019 年底前完成 ETC 车载装置技术标准

328、制定工作，从 2020 年 7 月 1 日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置。升级优化 ETC 车载装置，研究推动 ETC 与新技术融合发展。实现机动车注册登记信息共享，便利车辆安装 ETC 车载装置。29 道路机动车辆生产企业准入审查要求和道路机动车辆产品准入审查要求 工信部 2019.02 对 于 选 装 ETC 装 置 的 车 辆，应 按 照GB/T38444-2019不停车收费系统车载电子单元进行相关检验检测。自 2020 年 7 月 1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加 ETC 车载装置。30 智慧交通让岀行更便捷行动方案（2017-2020年）交通运

329、输部 2017.09 建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程，充分利用社会资源和企业力量，推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合岀行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判，定期发布重点城市公共交通发展指数。到 2020 年，国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。31“十三五”国家政务信息化工程建设规划 国家发改委 2017.08 推动政务信息化工作迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的新阶段，构建形成满足国家治理体系与治理能力现代化要求的政务信息化体系。32“十三五”现代综合交通运输体系发展规

330、划 国务院 2017.02 将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化。33“十三五”国家信息化规划 国务院 2016.12 规划提出：1、信息基础设施建设实现跨越式发展，宽带网络建设明显加速。2、信息产业生态体系初步形成，重点领域核心技术取得突破。3、网络经济异军突起，基于互联网的新业态新模式竞相涌现。4、电子政务应用进一步深化，网络互联、信息互通、业务协同稳步推进。5、社会信息化水平持续提升，网络富民、信息惠民、服务便民深入发展。6、网络安全

331、保障能力显著增强，网上生态持续向好。34 国家信息化发展战略纲要 中共中央办公厅、国务院办公厅 2016.07 要求将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 序号序号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 时间时间 主要内容主要内容 35 城市公共交通“十三五”发展纲要 交通运输部 2016.07 全面推进公交都市建设；深化城市公交行业体制机构改革；全面提升城市公交服务品质；建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。36 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

332、中共中央 2016.03 加快智能交通发展，推广先进信息技术和智能技术装备应用，加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设，加快发展多式联运，提高交通运输服务质量和效益。37 关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见 国务院办公厅 2015.07 意见指出政府部门要充分运用大数据先进理念、技术和资源，加强对市场主体的服务和监管，推进简政放权和政府职能转变，提高政府治理能力。38 交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见 交通运输部 2014.12 对综合交通运输体制、交通运输现代市场体系、收费公路体制、现代运输服务等领域的改革提出具体要求。指出智慧交通是交通领域深化政府体制改革、

333、加快建设服务型政府、全面提升政府有效治理能力、主动顺应新兴信息技术和互联网发展新趋势的重要手段。3、报告期初以来新制定的法律法规及政策对发行人的影响、报告期初以来新制定的法律法规及政策对发行人的影响 报告期初以来，对发行人构成重大影响的新制定法律法规主要为 2019 年 5月国务院办公厅发布 深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案（国办发201923 号）；国家发改委、交通运输部发布加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案（发改基础2019935 号）；交通运输部发布 交通运输部办公厅关于大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知（交办公路明电201945 号）；以及 2021 年 1 月交通运输部办公厅发布交通运输部办公厅关于做好汽车选装 ETC 发行有关工作的通知（交公路明电20215 号）等。上述法规对发行人的影响情况如下：（1）对发行人经营资质及准入门槛的影