麦驰物联：深圳市麦驰物联股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

《麦驰物联：深圳市麦驰物联股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《麦驰物联：深圳市麦驰物联股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf（596页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。深圳

2、市麦驰物联股份有限公司深圳市麦驰物联股份有限公司 Shenzhen Michoi Iot Co.,Ltd.（深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园 崇文园区 1 号楼 2201、2301）首次公开发行股票并在创业首次公开发行股票并在创业板板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）本公司的发行申请本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和尚需经深圳证券交易所和中国证监会中国证监会履行相应程序履行相应程序。本。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资

3、决定依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定依据。保荐保荐机构机构（主承销商主承销商）无锡市新吴区菱湖大道 200号中国物联网国际创新园 F12栋 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股

4、票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔

5、偿投资者损失。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次公开发行股票不超过 2,533.34 万股（最终以中国证监会核准的数量为准），占发行后总股本比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 10,133.3

6、4 万股 保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项，认真阅读本招股说明书认真阅读本招股说明书“第四节风险因素第四节风险因素”的全部内容。的全部内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 公司特别提请投资者关注“第四节风险

7、因素”中的下列风险：（一）受房地产调控政策和下游房地产行业变化而波动风险（一）受房地产调控政策和下游房地产行业变化而波动风险 公司主营的社区安防智能化产品及建筑智能化服务业务与下游房地产行业密切相关。下游房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策以及需求变化会对本行业产生一定的影响。若国内经济增长持续下行或国家地方出台限制房地产发展的宏观政策，导致房地产行业发生波动，而公司又未能及时根据行业变化调整经营行为，这将会对公司的业务经营产生重大不利的影响。受我国经济增速放缓及房地产调控政策的影响，近年来我国房地产开发投资增速有所放缓，房地产项目投资回报率有所下降。在房地产调控政策趋严和项目投资回报率下

8、降的预期下，若未来房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，进一步控制项目成本，将对公司产品的市场需求和销售价格产生一定影响，进而对公司的收入增长、毛利率水平和盈利能力造成一定不利影响。同时，国家对房地产行业采取较为严格的融资限制政策：2020 年 8 月监管部门出台房地产融资新规，设置资产负债率、净负债率、现金短债比等“三道红线”控制房地产企业有息债务的增长；2020 年 12 月，人民银行、银保监会公布关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知，分档设置银行业金融机构房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，从资金供给端进一步限制，该政策可能会降低房地产

9、商的融资能力；2021 年 2 月，自然资源部组织召开会议，要求各地采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争，重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地时序，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，原则上重点城市全年住宅用地集中出让不超过三次。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 在上述政策的作用下，国内部分地产商（如恒大、蓝光、融创等）出现了经营不善或资金流趋紧的情况，行业内部分房地产企业出现了境内或境外债券违约的情况，未来可能有更多房地产企业出现违约等风险事件。上述情况如果传导至公司，导致公司可能短期内面临业务需求下降、营业收入下降、营业收入回款滞后、经营活动现金流入下降、应收账

10、款坏账增多、净利润下降等风险。房地产行业目前景气度下降，直接影响当年的财务状况，短期内还会持续影响公司的业绩。未来随着房地产行业逐步企稳，相关影响可能逐步减弱，但若房地产行业景气度继续下降，将使公司可能面临收入及利润下滑、公司业绩成长性及稳定性下降的风险。（二）应收款项回收风险（二）应收款项回收风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末和和 20222022 年年 6 6 月末月末，公司应收账款余额分别为 29,390.83 万元、25,101.27 万元、31,541.20 万元和和 27,454.1427,454.14 万元万元，公司合同资产余额分别为 0 万元、18,008.9

11、0 万元、20,526.59 万元和和 19,180.2819,180.28 万万元元，应收客户款项合计分别是 29,390.83 万元、43,110.17 万元、52,067.80 万元和和 46,634.4346,634.43 万元万元。2020 年末、2021 年末和和 20222022 年年 6 6 月末月末，公司应收客户款项余额相比上年同期分别增长了 46.68%、20.78%和和-10.44%10.44%，尽管增速有所放缓，但公司各期末应收客户款项净值占同期末总资产的比例仍持续升高，20222022年年 6 6 月末月末的比例为 63.34%63.34%，应收客户款项存在无法回收及

12、坏账风险。公司目前主要客户为房地产开发商、工程商，其最终客户为房地产开发商。在国内经济结构性调整、房地产调控政策执行的背景下，下游地产企业款项结算放缓、部分房地产企业出现资金流趋紧，且房地产客户处于相对强势地位，公司下游客户付款周期较长且存在延期付款的情形。报告期内，随着公司营业收入的增长，公司应收账款的金额呈增长的趋势且存在一定比例的逾期款项。公司目前主要客户商业信用良好，且期后保持持续回款的趋势，但若宏观经济环境变化或国家地方出台限制房地产发展的调控政策导致房地产行业发生波动，或部分客户受房地产行业波动或疫情等因素影响出现现金流紧张等经营风险或恶意拖欠货款的情形，公司将面临应收账款逾期或无

13、法收回而产生坏账损失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5（三）中美贸易摩擦导致原材料价格上涨的风险（三）中美贸易摩擦导致原材料价格上涨的风险 公司生产社区安防智能化产品所需的原材料占总成本的比重较高，公司采购的主要原材料包括液晶显示屏模组、IC 芯片和电子元器件等，采购金额合计约占原材料采购金额的 50%左右。20192019 年至年至 20212021 年年，受中美贸易摩擦影响，集成电路晶圆紧缺，导致原材料上涨，对此公司通过对供应商进行及时调整以尽可能降低成本。因此，虽然公司采购的原材料大多为通用件，厂商众多，可选择的范围较大，

14、并不会对公司的采购形成壁垒，但若上游行业的巨头因产能受限或成本上升而提价，或某些经销商或代理商大量囤货导致价格上升，亦或受国内外贸易摩擦等不可预见的因素影响，且公司未及时采取合理有效的应对措施，都将直接增加公司原材料的采购成本，对公司经营产生一定不利影响。（四）市场竞争风险（四）市场竞争风险 目前，国内从事安防智能化产品生产销售、建筑智能化设计和系统集成服务的同类型企业较多，行业的集中度相对较低，竞争较为激烈。目前行业中主要竞争对手包括安居宝、狄耐克、延华智能等多家上市公司，其在业务规模、专业化程度等方面已具有较强实力。同时，随着房地产开发业务市场集中度逐步提高，行业集中度也将进一步提高，将会

15、陆续出现一些能力较强的建筑智能化综合服务企业，进一步增加公司的市场竞争压力。（五）集采协议无法续签的风险（五）集采协议无法续签的风险 报告期内，公司通过“集中采购”模式获取的销售收入分别达到 11,905.51万元、25,709.08 万元、28,007.73 万元和和 9,252.009,252.00 万元万元，占同期营业收入的比例分别为 31.06%、49.11%、56.10%和和 55.32%55.32%，呈现出明显上升趋势。公司主要通过投标方式参与客户的招标并在中标后签署集采协议，截至本招股说明书签署日，公司正在履行的社区安防智能化产品的集采协议、建筑智能化设计服务的集采协议和建筑智能

16、化系统集成的集采协议分别有 3 35 5 个、3030 个和 1010 个，涵盖保利、万科、绿地、华润、金科、美的、金茂、大悦城大悦城、弘阳等战略客户。截至本招股说明书签署日，在战略客户范围内，鲁能、中南、金茂和金隅的社区安防智能化产品的集采协议已到期，中海、金科金科和弘阳的建筑智能化设深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 计服务的集采协议已到期，华润、金科金科的建筑智能化系统集成的集采协议已到期，到期续签情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人的销售情况和主要客户”之“（六）发行人与战略客户签署的集采协议情况”。尽管公司与客户保持了长期稳定的合作关系，但

17、仍存在集采协议到期后无法续约的风险，若公司无法深入挖掘有效期内客户的市场需求、无法开拓新的集采客户以及集采协议到期后无法续约都将会对公司营业收入的持续稳定增长产生一定的不利影响。（六）技术创新失败风险（六）技术创新失败风险 公司高质量的研发团队、先进的研发设施和持续积累的技术优势是公司关键的资源要素。公司设置研发中心，截至本招股说明书签署日，研发团队累计开发并取得 5353 项境内专利，具有核心竞争力和领先优势。公司需要持续创新以进一步夯实自身竞争优势，并稳固公司的市场地位。然而，随着消费水平升级和对产品各方面要求的不断提高，公司如果不能准确判断行业技术创新方向，及时应对市场需求的变化，开发在

18、质量、性能、智能化等方面都满足消费者需求的产品，就面临着所掌握的核心技术被赶超或替代的风险。在新产品开发方面，如果技术研发出现问题或产品不符合市场发展方向，则可能导致公司竞争优势下降，进而对公司业绩产生不利影响。（七）新冠肺炎疫情风险（七）新冠肺炎疫情风险 受新冠肺炎疫情影响，2020 年一季度我国房地产行业普遍开工不足，许多项目处于停滞状态，产品销售、款项回收等相应迟滞。2020 年第二季度全国各行各业陆续复工，公司业务逐步回归正轨。2021 年下半年以来，国内的新冠肺炎疫情有所反弹，全国各地陆续呈现出散点爆发局面，特别是 2021 年 11 月以来，西安市、郑州市、深圳市、广州市、上海市等

19、地的疫情对发行人的生产经营造成了一定不利影响。若新冠肺炎疫情未来出现反复，将对发行人业务开展产生不利影响。二、本次发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策二、本次发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策 经公司 2022 年 4 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司公开发行股票前的滚存利润由发行后新老股东共享。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”之“（一）本次发行后的股利分配政策和决策

20、程序”。三、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施三、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出承诺及未能履行承诺的约束措施，具体情况参见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、与投资者保护相关的承诺具体内容”。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、本次发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策.6 三、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施.7 目录目录.8

21、 第一节第一节 释义释义.13 第二节第二节 概览概览.20 一、发行人及本次发行中介机构的基本情况.20 二、本次发行概况.20 三、主要财务数据及财务指标.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新与新旧产业融合情况.23 六、发行人选择的具体上市标准.29 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 八、本次募集资金运用.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.31 一、本次发行的基本情况.31 二、本次发行的当事人及相关机构.31 三、发行人与本次发行有关机构的关系.33 四、与本次发行上市有关的重要日期.34 第四节第四

22、节 风险因素风险因素.35 一、技术创新风险.35 二、行业风险.36 三、经营管理风险.37 四、财务风险.39 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 五、募集资金投资项目风险.41 六、实际控制人不当控制风险.42 七、发行人成长性风险.43 八、发行失败风险.43 九、其他不可预见风险.44 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、公司基本情况.45 二、发行人设立情况.45 三、报告期内的股本和股东变化情况.47 四、发行人设立以来历次股权变更过程中存在的瑕疵.54 五、发行人重大资产重组情况.64 六、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及摘牌情况

23、.64 七、发行人组织结构.67 八、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况.68 九、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况.75 十、发行人股本情况.83 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.90 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.95 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.96 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况.96 十五、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.96 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.97 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲

24、属持有发行人股份情况.98 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.99 十九、公司申报前已制定或实施的股权激励及其他安排.101 二十、发行人员工情况.116 第六节第六节 业务与技术业务与技术.121 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.121 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况.137 三、发行人的销售情况和主要客户.217 四、发行人的采购情况和主要供应商.238 五、发行人的主要固定资产及无形资产.256 六、发行人与他人共享资源要素的情况.273 七、发行人拥有的相关资质情况.273 八、发行人主要

25、产品及服务的质量控制情况.274 九、发行人的核心技术及研发情况.275 十、公司境外经营及境外资产情况.290 第七节第七节 公公司治理与独立性司治理与独立性.291 一、报告期发行人有关内部控制机构设置及履职情况.291 二、发行人管理层及注册会计师对内部控制制度的评价.296 三、发行人报告期内违法违规情况.297 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.301 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.301 六、同业竞争.303 七、关联方及关联关系.304 八、关联交易.309 九、规范关联交易的制度安排及其执行情况.318 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息

26、与管理层分析.321 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.321 二、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素及重要指标分析、同行可比公司的选择.321 三、财务报表.325 四、审计意见、关键审计事项和重要性水平.333 五、财务报表编制基础及合并财务报表范围.336 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.336 七、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.369 八、主要税种税率及享受的税收优惠.370 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 九、分部信息.372 十、主要财务指标.372 十一、经营成果分析.374 十二、资

27、产质量分析.419 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力.470 十四、重大投资或资本性支出.496 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.496 十六、盈利预测.497 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.498 一、募集资金运用、相关制度及其影响.498 二、发行人募集资金投资项目概况.498 三、募集资金投资项目具体情况.500 四、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.520 五、募集资金运用项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系.521 六、公司董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.521 七、战略规划.5

28、22 第十节第十节 投资者保护投资者保护.528 一、投资者关系的主要安排.528 二、发行后的股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.533 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.536 四、股东投票机制的建立情况.536 五、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.538 六、尚未盈利企业的控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员关于减持股票所做的特殊安排或承诺.538 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.539 一、重要合同.539 二、对外担保情况.547 三、诉讼及仲裁事项.547 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（

29、申报稿）1-1-12 四、控股股东、实际控制人不存在重大违法行为.552 第十二节第十二节 声明声明.553 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.553 二、发行人控股股东、实际控制人声明.554 三、保荐人（主承销商）声明.555 四、发行人律师声明.558 五、会计师事务所声明.559 六、资产评估机构声明.560 七、验资复核机构声明.563 第十三节第十三节 附件附件.564 一、备查文件.564 二、与投资者保护相关的承诺具体内容.565 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下

30、特定含义：一、普通术语 麦驰物联、发行人、公司或本公司 指 深圳市麦驰物联股份有限公司 科瑞电子 指 公司前身“深圳市科瑞电子有限公司”控股股东、实际控制人 指 沈卫民 珠海利岗 指 珠海利岗投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 珠海赢股 指 珠海赢股股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 瑞众合投资 指 深圳市瑞众合投资企业（有限合伙），系发行人股东 景泰长盛 指 三亚景泰长盛投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 家和万兴 指 南京创熠家和万兴创业投资中心（有限合伙），系发行人股东 富海投资 指 永乐富海股权投资（广东）中心（有限合伙），系发行人股东 西藏大禹 指 西藏大禹投资有限公司，

31、系发行人股东 麦众投资 指 深圳市麦众投资企业（有限合伙），系瑞众合投资的股东 青岛中房 指 青岛中房集团股份有限公司，系发行人曾经的股东 中房南宁 指 南宁轨道地产集团有限责任公司（曾用名：中房南宁房地产开发公司），系发行人曾经的股东 中房上海 指 中房上海房地产有限公司，系发行人曾经的股东 中房淄博 指 中房集团淄博市城市建设综合开发公司，系发行人曾经的股东 中房肇庆 指 中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司，系发行人曾经的股东 上海中房设备 指 上海中房材料设备有限公司，系发行人曾经的股东 中房南宁技协 指 中房南宁房地产开发公司职工技术协会，系发行人曾经的股东 科瑞电子工会 指 深圳市

32、科瑞电子有限公司工会委员会，系发行人曾经的股东 麦驰安防 指 深圳市麦驰安防技术有限公司，系发行人子公司 麦驰社区 指 深圳市麦驰社区服务有限公司，系发行人子公司 麦驰信息 指 深圳市麦驰信息技术有限公司，系发行人子公司 佛山安防 指 佛山市麦驰安防技术有限公司，系发行人子公司 安智电子 指 深圳安智电子科技有限公司，原系发行人子公司，目前已注销 江苏分公司 指 深圳市麦驰物联股份有限公司江苏分公司 上海分公司 指 深圳市麦驰物联股份有限公司上海分公司 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 北京分公司 指 深圳市麦驰物联股份有限公司北京分公司 宝安分公司 指 深圳市麦驰

33、安防技术有限公司宝安分公司 办事处 指 公司在北京、济南、青岛、天津、长沙、宁波、上海、海口、南昌、杭州、郑州、太原、石家庄、乌鲁木齐、银川、兰州、西安、南京、苏州、武汉、徐州、无锡、合肥、成都、贵阳、南宁、重庆、昆明、广州、东莞和佛山和佛山 31 个城市设立的办事处 业务代表 指 公司在哈尔滨、沈阳、大连、烟台、西宁、蚌埠、福州、珠海、汕头、茂名 1010 个城市派驻的业务代表 报告期、最近三年及一期及一期 指 2019 年、2020 年、2021年和和 20222022 年年 1 1-6 6 月月 元/万元 指 人民币元/人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院

34、指 中华人民共和国国务院 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 建设部 指 中华人民共和国建设部，后划入住建部 国家统计局 指 中华人民共和国统计局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 教育部 指 中华人民共和国教育部 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐人、保荐机构、主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 信达律所、发行人律师 指 广东信达律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）本次发行上市 指 本公司首次向社会公开发行人民币普通

35、股（A 股）不超过2,533.34 万股并在深圳证券交易所创业板上市 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 深圳市麦驰物联股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本次发行上市后适用的深圳市麦驰物联股份有限公司章程（草案）股东大会 指 深圳市麦驰物联股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市麦驰物联股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市麦驰物联股份有限公司监事会 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 战略客户 指 万科、保利、中海、绿地、华润、鲁能、中南、金科、美的、金茂、大悦城、弘阳、金隅 13 家大型房地产商，公司通过与其

36、签订集采协议或直接进入其内部战略库等形式开展业务合作关系 万科 指 万科企业股份有限公司（股票简称：万科 A、股票代码：000002.SZ）及其控制的企业 保利 指 中国保利集团有限公司（简称“保利集团”）及其控制的包括保利发展控股集团股份有限公司（股票简称：保利发展、股票代码：600048.SH）、保利置业集团有限公司（股票简称：保利置业集团、股票代码：0119.HK）在内的企业 中海 指 中国海外发展有限公司（股票简称：中国海外发展、股票代码：0688.HK）、中国海外宏洋集团有限公司（股票简称：中国海外宏洋集团集团、股票代码：0081.HK）及其控制的企业 绿地 指 绿地控股集团股份有限

37、公司（股票简称：绿地控股、股票代码：600606.SH）、绿地香港控股有限公司（股票简称：绿地香港、股票代码：0337.HK）及其控制的企业 华润 指 华润置地有限公司（股票简称：华润置地、股票代码：1109.HK）及其控制的企业 鲁能 指 鲁能集团有限公司及其控制的包括天津广宇发展股份有限公司（股票简称：广宇发展、股票代码：000537.SZ）在内的企业 中南 指 江苏中南建设集团股份有限公司（股票简称：中南建设、股票代码：000961.SZ）及其控制的企业 金科 指 金科地产集团股份有限公司（股票简称：金科股份、股票代码：000656.SZ）及其控制的企业 美的 指 美的集团股份有限公司（

38、股票简称：美的集团、股票代码：000333.SZ）、美的置业控股有限公司（股票简称：美的置业、股票代码：3990.HK）及其控制的企业 金茂 指 中国金茂控股集团有限公司（股票简称：中国金茂、股票代码：0817.HK）及其控制的企业 大悦城 指 大悦城控股集团股份有限公司（股票简称：大悦城、股票代码：000031.SZ）及其控制的企业 弘阳 指 弘阳地产集团有限公司（股票简称：弘阳地产、股票代码：1996.HK）及其控制的企业 金隅 指 北京金隅集团股份有限公司（股票简称：金隅集团、股票代码：601992.SH）及其控制的企业 安居宝 指 广东安居宝数码科技股份有限公司（股票简称：安居宝、股票

39、代码：300155.SZ），为发行人同行业可比公司 狄耐克 指 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（股票简称：狄耐克、股票代码：300884.SZ），为发行人同行业可比公司 太川股份 指 珠海太川云社区技术股份有限公司（股票简称：太川股份、股票代码：832214.NQ），为发行人同行业可比公司 西谷数字 指 浙江西谷数字技术股份有限公司（股票简称：西谷数字、股票代码：836081.NQ），为发行人同行业可比公司 视声智能 指 广州视声智能股份有限公司（股票简称：视声智能、股票简称：870976.NQ），为发行人同行业可比公司 杰恩设计 指 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（股票简称：杰恩设计、股票代

40、码：300668.SZ），为发行人同行业可比公司 山水比德 指 广州山水比德设计股份有限公司（股票简称：山水比德、股票代码：300844.SZ），为发行人同行业可比公司 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 奥雅股份股份 指 深圳奥雅设计股份有限公司（股票简称：奥雅股份股份、股票代码：300949.SZ），为发行人同行业可比公司 矩阵股份 指 矩阵纵横设计股份有限公司（股票简称：矩阵（股票简称：矩阵股份股份、股票代、股票代码：码：301365.SZ301365.SZ），为发行人同行业可比公司 笛东设计 指 笛东规划设计（北京）股份有限公司，创业板注册阶段，为发行人同行业

41、可比公司 延华智能 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（股票简称：延华智能、股票代码：002178.SZ），为发行人同行业可比公司 安泰股份 指 安徽省安泰科技股份有限公司（股票简称：安泰股份、股票代码：831063.NQ），为发行人同行业可比公司 迈新科技 指 浙江迈新科技股份有限公司（股票简称：迈新科技、股票代码：834743.NQ），为发行人同行业可比公司 华为 指 华为技术有限公司，信息与通信技术解决方案供应商 华南 指 广东省、海南省、广西壮族自治区、香港、澳门 华东 指 江苏省、江西省、浙江省、安徽省、山东省、上海市、福建省、台湾省 华北 指 河北省、山西省、北京市、天津市、

42、内蒙古自治区 华中 指 湖南省、湖北省、河南省 西南 指 四川省、重庆市、云南省、贵州省、西藏自治区 西北 指 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 东北 指 辽宁省、吉林省、黑龙江省 艾媒咨询 指 广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司，新经济产业第三方数据挖掘和分析机构 中指研究院 指 北京中指信息技术研究院，房地产及相关领域服务商 Smart Show 指 国际智慧教育展览会 麦肯锡 指 麦肯锡咨询公司 MobData 指 第三方全景数据服务平台 CPS中安网 指 深圳市中安网络技术有限公司旗下安防资讯及电子商务服务网 奥维云网 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司，智慧家庭领域的

43、大数据综合解决方案服务商 艾瑞网 指 上海艾瑞市场咨询股份有限公司旗下互联网领域门户网站 新思界 指 北京新思界国际信息咨询有限公司旗下资讯门户网站 千家网 指 广州智家科技有限公司旗下智慧城市、建筑智能、智能安防、家居智能、人工智能领域的品牌服务平台 二、专业术语 IC 指 Integrated Circuit Chip，IC 芯片，是将大量的微电子元器件（晶体管、电阻、电容等）形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块芯片 PCB 指 Printed Circuit Board，印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体 深圳市麦驰物联股

44、份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划，是由美国计算机技术咨询和评估集团 Gartner Group Inc 提出的一种供应链的管理思想 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面组装技术，是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式 3G/4G/5G 指 3G 是第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的

45、蜂窝移动通讯技术；4G 是第四代的移动信息系统，是在 3G 技术上的一次更好的改良，其相较于 3G 通信技术来说一个更大的优势，是将 WLAN 技术和 3G 通信技术进行了很好的结合；5G是第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的延伸 云计算 指 Cloud Computing，是分布式计算的一种，指通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 人工智能、AI 指 Artificial Intelligenc

46、e，人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 大数据 指 Big Data，是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 物联网 指 Internet of Things，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连

47、接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理 BIM 指 Building Information Modeling，建筑信息模型，是指建筑学、工程学及土木工程的新工具 CIM 指 City Information Modeling，城市信息模型，是以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据，构建起三维数字空间的城市信息有机综合体 Wi-Fi 指 Wi-Fi，中文称作“行动热点”，是 Wi-Fi 联盟制造商的商标作为产品的品牌认证，是一个创建于 IEEE 802.11 标准的无线局

48、域网技术 ZigBee/zigbee/Zigbee 指 也称紫蜂，是一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用 IEEE 802.15.4 标准规范的媒体访问层与物理层，主要特色有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全 APP 指 手机软件，主要指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化，使手机完善其功能，为用户提供更丰富的使用体验的主要手段 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 iOS/ios 指 由美国苹果公司开发的移动操作系统 Android/安卓系统 指 是一种基于 Linux 内核（不包含 GNU 组件

49、）的自由及开放源代码的操作系统，因其对系统资源要求较高，常被用于中高端的可视对讲硬件解决方案 Linux 系统 指 全称 GNU/Linux，是一种免费使用和自由传播的类 UNIX 操作系统，是一个基于 POSIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统，因其系统资源需求量较少，所以常被用于低成本的可视对讲硬件解决方案 FreeRTOS系统 指 FreeRTOS 是一个迷你的实时操作系统内核，在嵌入式领域中，嵌入式实时操作系统正得到越来越广泛的应用 AIoT 指 人工智能物联网=AI（人工智能）+IoT（物联网），AIoT 融合AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自

50、不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联 阿里云智能 指 2018 年 11 月 26 日由阿里巴巴集团旗下阿里云升级而成，是亚洲最大的云计算平台 天猫精灵 指 TmallGenie，是阿里巴巴集团阿里云智能事业群于 2017 年 7月 5 日发布的 AI智能终端品牌 华为 HiLink 指 HUAWEI HiLink，是华为开发的智能家居开放互联平台，目的是解决各智能终端之间互联互动问题 UTP 指 Unshielded Twisted Pair，是一种数据传输线，由四对不同颜色的传输线互相缠绕所组成，每对相同颜色的线传递着

51、来回两方向的电脉冲，这样的设计是利用了电磁感应相互抵销的原理来屏蔽电磁干扰 Speex 指 Speex 是一套主要针对语音的开源免费，无专利保护的音频压缩格式 AGC 指 Automatic Gain Control，是指使放大电路的增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法 CAN 指 Controller Area Network，控制器局域网络，是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发的，并最终成为国际标准（ISO 11898），是国际上应用最广泛的现场总线之一，是 ISO 国际标准化的串行通信协议 HTML5 指 HTML5 是构建 Web 内容的一种语言描述方式，是

52、互联网的下一代标准，是构建以及呈现互联网内容的一种语言方式，被认为是互联网的核心技术之一 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器，LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒，下基板玻璃上设置 TFT（薄膜晶体管），上基板玻璃上设置彩色滤光片，通过 TFT 上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向，从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的 LED 指 发光二极管的简称，是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，它在照明领域应用广泛 SDIO 指 Secure Digital Input and Output，安全数字输入输出，在 SD

53、标准上定义了一种外设接口 DIP 指 Device Independent Pixels，是一种物理测量单位，基于计算机控制的坐标系统和抽象像素（虚拟像素），由底层系统的程序使用，转换为物理像素的应用 KNX 指 Konnex 的缩写，1999 年 5 月，欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus 和 EHSA 合并成立了 Konnex 协会，提出了 KNX 协深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 议。该协议以 EIB 为基础，兼顾了 BatiBus 和 EHSA的物理层规范，并吸收了 BatiBus 和 EHSA 中配置模式等优点，提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案

54、 MES 指 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 HR 指 Human Resource，即人力资源，全称人力资源管理，又称人事。人事管理是为实现一定的目标，对所属工作人员进行选拔、使用、培养、考核、奖惩等一系列的管理活动 SCM 指 Software Configuration Management，软件配置管理，是指通过执行版本控制、变更控制的规程，以及使用合适的配置管理软件，来保证所有配置项的完整性和可跟踪性。配置管理是对工作成果的一种有效保护 CRM 指 客户关系管理，是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升

55、其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程 IBMS 指 Intelligent Building Management System，智能化集成系统，是指在 BAS 的基础上更进一步的与通信网络系统、信息网络系统实现更高一层的建筑集成管理系统 建筑设备管理系统 指 楼宇自控、客控；智能照明；能耗、抄表、环境监测；智能家居 信息化应用系统 指 客流统计分析系统；车位引导系统 信息设施系统 指 弱电线缆、综合布线、光纤信息箱、强电线；专网（网络交换机/程控交换机）；信息发布、LED 屏、电脑；光端机光纤收发器、电源；背景音乐；会议系统；防雷系统、有线电视系统 公共安全系统 指 闭

56、路监控系统、监控/监视器/拼接屏；门禁系统、梯控、通道闸、停车场、IC 卡片；硬盘；报警系统、电子围栏；无线对讲；可视对讲；锁；巡更系统 机房工程 指 UPS 配电箱、电视墙、操作台、机房辅材、机柜；UPS电源 联阳方案/联阳 指 行业内可视对讲的硬件解决方案，具体为产品主板上的 CPU品牌，支持音视频编解码性能，支持 Linux 操作系统独立运行 安凯方案/安凯 指 行业内可视对讲的硬件解决方案，具体为产品主板上的 CPU品牌，支持音视频编解码性能，支持 Linux 操作系统独立运行 瑞星微方案/瑞星微 指 行业内可视对讲的硬件解决方案，具体为产品主板上的 CPU品牌，支持音视频编解码性能，

57、支持安卓操作系统独立运行 全志方案/全志 指 行业内可视对讲的硬件解决方案，具体为产品主板上的 CPU品牌，支持音视频编解码性能，支持安卓操作系统独立运行 芯科 Zigbee方案 指 Zigbee 智能家居系统使用的系统级别应用方案，具体为Zigbee 处理器芯片品牌，主要用于 Zigbee 网络的协议处理以及应用网络的实现 注：本招股说明书中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为计算中四舍五入造成。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次

58、发行中介机构的基本情况一、发行人及本次发行中介机构的基本情况（一一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳市麦驰物联股份有限公司 成立日期成立日期 1997 年 11月 17 日 注册资本注册资本 7,600 万元 法定代表人法定代表人 沈卫民 注册地址注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1号楼 2201、2301 主要生产经营地主要生产经营地址址 深圳市南山区桃源街道福 光 社 区 留 仙 大 道3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 2201、2301 控股股东控股股东 沈卫民 实际控制人实际控制人 沈卫民 行业分类行业分类 C3

59、9 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所在其他交易场所（申请申请）挂牌或挂牌或上市的情况上市的情况 无（二二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华英证券有限责任公司 主承销商主承销商 华英证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 中水致远资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 人民币 1.00元 发行股数发行股数 2,533.34

60、万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,533.34 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 10,133.34 万股 每股发行价格每股发行价格【】元/股 发行市盈率发行市盈率【】倍 发行前每股净资产发行前每股净资产【】元/股 发行前每股收益发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元/股 发行前每股收益发行前每股收益【】元/股 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 发

61、行市净率发行市净率【】倍 发行方式发行方式 本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。发行对象发行对象 符合创业板投资者适当性管理规定，在深交所开设 A 股股东账户的投资者（中国法律、法规禁止者除外）。承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用分摊原则发行费用分摊原则 本次发行费用由发行人承担 募集资金总额募集资金总额【】元 募集资金净额募集资金净额【】元 募集资金投资项目募集资金投资项目 社区安防智能化产品扩产项目 麦驰物联设计服务网络项目 麦驰安防安防

62、研发中心项目 麦驰物联信息化建设项目 补充营运资金项目 发行费用概算发行费用概算 本次股票发行费用总额【】万元，包括承销费用【】万元、保荐费用【】万元、审计、验资费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用【】万元、信息披露及路演推介费用【】万元。本次发行的承销费和其他发行费用均由发行人承担。（二二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】

63、日 三三、主要财务数据及财务指标、主要财务数据及财务指标 以下财务数据经由立信会计师审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：主要财务数据主要财务数据/财务指标财务指标 20222022 年年 1 1-6 6 月月/2022/2022-6 6-3030 2021 年度年度/2021-12-31 2020 年度年度/2020-12-31 2019 年度年度/2019-12-31 资产总额（万元）64,164.7864,164.78 68,480.32 62,742.20 48,580.64 归属于母公司所有者权益（万元）38,290.3238,290.32

64、 36,576.69 32,313.48 25,642.31 资产负债率（母公司）47.6247.62%51.83%50.50%44.85%深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22 主要财务数据主要财务数据/财务指标财务指标 20222022 年年 1 1-6 6 月月/2022/2022-6 6-3030 2021 年度年度/2021-12-31 2020 年度年度/2020-12-31 2019 年度年度/2019-12-31 营业收入（万元）16,725.1816,725.18 49,928.79 52,348.44 38,336.02 净利润（万元）1,713.63

65、1,713.63 5,783.21 8,191.17 4,724.76 归属于母公司所有者的净利润（万元）1,713.631,713.63 5,783.21 8,191.17 4,724.76 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）1,581.031,581.03 5,464.77 7,535.08 4,404.35 基本每股收益（元）0.230.23 0.76 1.08 0.66 稀释每股收益（元）0.230.23 0.76 1.08 0.66 加权平均净资产收益率 4.584.58%16.79%28.27%23.54%经营活动产生的现金流量净额（万元）1,395.201,39

66、5.20-2,749.36-628.83-118.49 现金分红（万元）0.000.00 1,520.00 1,520.00 1,400.00 研发投入占营业收入的比例 4 4.62.62%3.78%3.59%3.23%四四、发行人主营业务、发行人主营业务经营情况经营情况 公司专注于建筑智能化领域，是一家以楼宇对讲和智能家居等社区安防智能化产品研发、生产和销售为主并提供建筑智能化设计服务及系统集成业务的综合服务商。截至本招股说明书签署日，公司在全国主要城市设立了 4 个分公司、31 个办事处，并在其他 1010 个城市派驻了业务代表。依托于良好的产品性能、优秀的设计能力和系统集成能力，公司将产

67、品或服务广泛应用于社区、商业综合体等领域，并与保利、万科、绿地、华润、中海、鲁能、中南、金科、美的、金茂、大悦城、弘阳、金隅等国内头部房企、地方国有房企及优质民营房企建立了长期稳定的战略合作关系。为了满足客户多方面需求并充分发挥三大业务之间的协同性，公司采取了“单点突破、全局跟进”的业务模式。当客户认可单一业务后，会根据需求采购公司其他业务。通过此策略，公司已经与多个战略客户签订了集采协议，实现了多个业务板块的覆盖，具体情况如下表所示：战略客户战略客户/业务业务 社区安防智能化产品社区安防智能化产品 建筑智能化设计建筑智能化设计服务服务 建筑智能化系统集成建筑智能化系统集成 保利 2017 年

68、 20182018 年年 2015 年 万科 20212021 年年 -2017 年 绿地 2016 年 2019 年-深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 战略客户战略客户/业务业务 社区安防智能化产品社区安防智能化产品 建筑智能化设计建筑智能化设计服务服务 建筑智能化系统集成建筑智能化系统集成 华润 2021 年 2018 年 2018 年 金科 2020 年 20182018 年年 20202020 年年 金茂 2017 年 2017 年 20172017 年年 弘阳 2018 年 2018 年-注：上述时间代表公司与战略客户签订集采协议的年份。经过多年发展，公司

69、社区安防智能化产品、建筑智能化设计服务和建筑智能化系统集成三大业务均保持高度的业务独立性，报告期内公司社区安防智能化产品同时用于公司建筑智能化系统集成业务的收入占当年产品收入比重分别为 3.92%、2.81%、1.87%和和 1 1.69.69%，呈逐年下降趋势。五、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业五、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新与新旧产业融合情况态创新与新旧产业融合情况（一一）发行人技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展发行人技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、与同行业可比公司优劣势对比等情况能力、成长

70、性、与同行业可比公司优劣势对比等情况 1、技术优势、技术优势 公司始终专注于建筑智能化领域，经过多年对安防产业在社区等领域智能化应用的研究和商业实践，公司针对楼宇对讲通讯技术、高识别率的人脸识别技术、门禁系统及智能家居控制技术等应用技术进行了引进吸收和创新，实现了对楼宇对讲产品系列、智能家居产品系列等智能化、数字化的技术赋能。截至本招股说明书签署日，公司拥有 7 7 项发明专利，3030 项实用新型专利，1 16 6 项外观设计专利和 11115 5 项软件著作权，逐渐奠定了公司在产品性能、品质等方面的领先地位。公司研发部门主要通过集成创新掌握了全双工回声消除技术、UTP联网技术、音视频数字传

71、输技术、云对讲技术、跨平台通讯组网技术、梯控联动技术、人脸识别技术、二维码识别技术、云门禁技术、蓝牙门禁技术和视频门禁技术在楼宇对讲产品上的技术运用。公司研发部门主要通过集成创新掌握了 CR-BUS 智能家居通讯组网技术、全屋智能云端控制技术、zigbee 无线全屋智能家居控制技术、Zigbee 传感技术和 AIoT 对接技术在智能家居产品上的技术运用。上述技术的积累为公司产品性能提供了质量保障，公司通过多年技术积累推动公司产品向高档次、高附加值方向转变，有力地提升了产品的市场竞争深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 力。2、产品创新情况、产品创新情况 公司始终以客户需

72、求为中心，坚持技术创新，经过多年在建筑智能化领域的精耕细作，自主开发的楼宇对讲产品种类日益丰富，并进一步将产品种类延展至智能家居产品系列，覆盖了安防、养老、休闲、日常居住等生活场景，丰富齐全的产品系列可以充分满足下游客户项目的定制化采购需求，降低客户的采购成本，提高其采购效率，进而增强客户对公司产品的忠诚度，提升公司产品的市场竞争力。为实现上述产品功能，公司研发团队在全双工回声消除技术、高识别率的人脸识别技术、跨平台通讯组网技术、音视频数字传输技术、全屋智能云端控制技术等方面形成了自主知识产权，为客户提供了定制化的、应用场景丰富的楼宇对讲、智能家居产品系列。3、市场空间、市场容量、市场空间、市

73、场容量 社区安防智能化产品和建筑智能化服务业务的应用领域与下游房地产息息相关，国家城镇化的提高、人口政策的放开的提高、人口政策的放开和智慧城市、智慧社区建设的加速都会拉动产品或服务的需求，新建住房的增量市场以及老旧小区改造的存量市场构成了公司的发展空间。根据国家统计局的数据，截至根据国家统计局的数据，截至 20212021 年年末，我国城镇人口达到约年年末，我国城镇人口达到约 9.19.1 亿亿人，城镇化率接近人，城镇化率接近 65%65%。然而，根据世界银行的数据，。然而，根据世界银行的数据，20202020 年美国城镇化率接年美国城镇化率接近近 83%83%，日本则接近，日本则接近 92%

74、92%，我国城镇化具备巨大潜力与空间，我国城镇化具备巨大潜力与空间。此外，近年来，。此外，近年来，我国发布我国发布多项政策以进一步推进城镇化的建设。国民经济和社会发展第十四多项政策以进一步推进城镇化的建设。国民经济和社会发展第十四个个五年规划和五年规划和 20352035 年远景目标纲要中提出，要推进以县城为重要载体的城年远景目标纲要中提出，要推进以县城为重要载体的城镇化建设，完善城镇化空间布局。镇化建设，完善城镇化空间布局。20222022 年年 3 3 月，国家发改委发布月，国家发改委发布20222022 年新年新型城镇化和城乡融合发展重点任务，提出加快推进新型城市建设，提高新型型城镇化和

75、城乡融合发展重点任务，提出加快推进新型城市建设，提高新型城镇化建设质量。城镇化建设质量。根据国家统计局的数据，截至根据国家统计局的数据，截至 20212021 年年末，全国人口数量为年年末，全国人口数量为 141,260141,260 万万人，同比仅增长人，同比仅增长 0.034%0.034%；全年出生人口；全年出生人口 1,0621,062 万人，出生率仅为万人，出生率仅为 0.752%0.752%；其；其中中 6060 周岁及以上人口比重为周岁及以上人口比重为 18.9%18.9%。为应对我国人口老龄化趋势，国家。为应对我国人口老龄化趋势，国家在在“十四五”规划中提出实施积极应对人口老龄化

76、国家战略，制定人口长期“十四五”规划中提出实施积极应对人口老龄化国家战略，制定人口长期深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 发展战略，优化生育政策，促进人口长期均衡发展；在发展战略，优化生育政策，促进人口长期均衡发展；在 20222022 年政府工作报告年政府工作报告中提出“完善三孩生育政策配套措施”。中提出“完善三孩生育政策配套措施”。20222022 年年 8 8 月月 1616 日，国家卫生健康委等日，国家卫生健康委等1717 部门印发的关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，要求部门印发的关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见，要求深入实施一对夫

77、妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，加快建立积极生育深入实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，加快建立积极生育支持政策体系，为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展提供有力支支持政策体系，为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡发展提供有力支撑。撑。据国家统计局数据，除 2015 年受政策影响增速略有下降以外，2011-2021年我国房屋施工面积均保持了稳定增长。2021 年，我国房屋施工面积达到97.54 亿平方米，较上年增长 5.20%，房屋竣工面积达到 10.14 亿平方米，较上年增长 11.20%。另一方面，我国也在大力推进老旧小区的改造，根据住建部的数据，2021年我

78、国新开工改造城镇老旧小区 5.6 万个，同比增长 40%。国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中要求，加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造。2021 年政府工作报告针对 2022 年政府工作任务的部署中，提出开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治，再开工改造一批城镇老旧小区。在政策持续推动下，我国房地产市场逐步回到健康发展的轨道上，我国新建住宅和老旧小区规模有望进一步上升，为公司提供更广阔的市场空间。4、客户拓展能力、客户拓展能力 经过多年与客户的共同发展，公司已积累一大批优质客户，主要包括保利、万科、绿地、华润、

79、中海、鲁能、中南、金科、美的、金茂、大悦城、弘阳、金隅等国内头部房企、地方国有房企及优质民营房企。在与上述行业领先客户的持续合作中，公司不仅能获得头部房地产商的品牌背书，还能及时获得市场前瞻性的动向和趋势，及时调整公司战略方向，始终保持行业领军地位。公司确立“稳中求进”的发展方针，将客户发展方向聚焦于央企、国企房地产公司、城投公司以及发展稳健、财务状况良好的民营房企。凭借本地化的服务和专业化的业务板块，公司与战略客户建立起长期稳定的战略合作关系并获广泛认可，如 2019 年荣获保利优秀平台采购供应商、华润优秀合作伙伴等殊深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 荣；2020

80、 年荣获佛山万科金融中心项目优秀合作单位、保利优秀合作供方、弘阳优秀供应商等奖项。5、公司成长性、公司成长性 20192019 年至年至 20212021 年年，公司主营业务发展情况良好，各期营业收入分别为38,336.02 万元、52,348.44 万元和 49,928.79 万元，其复合增长率为 14.12%；公司主营业务产品社区安防智能化产品的销售收入分别为 14,544.56 万元、27,546.83 万元 27,601.07 万元，其复合增长率为 37.76%；各期净利润分别为4,724.76 万元、8,191.17 万元和 5,783.21 万元，其复合增长率 10.64%，均保持

81、了总体增长趋势。6、与同行业可比公司优劣势对比、与同行业可比公司优劣势对比 社区安防智能化产品业务的同行业可比公司为安居宝、狄耐克、太川股份、西谷数字和视声智能。根据中国房地产业协会、上海易居房地产研究院、中国房地产测评中心联合发布的房地产开发企业综合实力 TOP500 首选供应商及服务商品牌榜单，2019 至 2022 年，公司楼宇对讲产品的品牌首选率分别为9%、8%、15%和 13%，排名分别为第五名、第五名、第三名和第二名，品牌知名度显著提升；2019 至 2022 年，公司智能家居产品的品牌首选率分别为 2%、5%、5%和 5%，排名分别为第十名、第九名、第七名和第七名，品牌知名度保持

82、稳定，在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争力。发行人与同行业可比公司优劣势对比的具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况及竞争状况”之“（九）发行人与同行业可比公司的比较情况”。（二二）关于创业板定位的相关规定发行人关于创业板定位的相关规定发行人“三创四新三创四新”的基本情况，发行的基本情况，发行人符合创业板首次公开发行股票注册管理办法人符合创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行试行）深圳证券交易所创 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定中创业板定位规定依据及合理性的说业板企业发行上市申报及推荐暂行规定中创业板定位规定依据及合理性的说明

83、明 1、发行人行业归属符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐、发行人行业归属符合深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定的规定暂行规定的规定 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条要深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 求：属于中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属

84、冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。2020 年和 2021 年，公司社区安防智能化产品收入占主营业务收入的比例分别为 52.80%和 55.29%，均超过 50%。因此，根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，发行人所处行业属于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业；根据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司社区安防智能化产品属于 C39计算机、通信和其他电子设备制造业。发行人不属于深圳

85、证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条原则上不支持在创业板发行上市的行业类别。2、发行人、发行人“三创四新三创四新”的基本情况，发行人符合创业板首次公开发行股的基本情况，发行人符合创业板首次公开发行股票注册管理票注册管理办法办法（试行试行）深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂 深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定中创业板定位规定依据及合理性的说明行规定中创业板定位规定依据及合理性的说明 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）第三条要求：发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市，应当符合创业板定位。创业板深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造

86、、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第二条要求：创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。发行人符合“三创四新”要求的具体表现如下：深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28（1）科技创新 公司始终专注于建筑智能化领域，经过多年对安防产业在社区等领域智能化应用的研究和商业实践，公司针对楼宇对讲通讯技术、高识别率的人脸识别技术、门禁系统及智能家居控

87、制技术等应用技术进行了引进吸收和创新，实现了对楼宇对讲产品系列、智能家居产品系列等智能化、数字化的技术赋能。公司科技创新的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业基本情况及竞争状况”之“（六）公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新与新旧产业融合情况”部分。（2）模式创新和业态创新 鉴于公司三大业务板块之间在产业链上的一体化特征，公司采取了“单点突破，全局跟进”的业务模式。通过一个业务板块与客户取得良好合作后，依据客户需求和市场趋势，择机向客户推广其余业务板块，这样不仅扩大了业务规模，提高了客户体验和合作粘性，而且极大促进了公司的业务拓展效率。三大业

88、务板块作为对接市场需求的“入口”，驱动公司产品或服务的持续创新。凭借较为完善的信息化系统和业务管理体系，公司收集到市场、客户的需求信息或竞争对手的相关信息后，会组织公司产品或服务开发部门完成业务的更新迭代。通过上述良好的迭代反馈机制，公司能为客户提供更佳的产品或服务方案。（3）新旧产业融合情况 近年来，建筑智能化技术的创新与集成水平不断提高，逐步融合了 5G、生物识别、云计算、人工智能、移动网络及数据传输等多种学科技术，显现出安防和建筑智能化互相融合的发展态势，各系统之间的互联互通能力不断提高。公司的社区安防智能化产品已集合了移动网络、生物识别、云对讲和智能安防等功能，一定程度上解决了低照度、

89、逆光成像和影像增强等长期以来存在的技术难点。人工智能技术与安防产品相结合 近年来人工智能技术发展迅速，并在众多场景中得到了广泛的应用。公司自成立以来始终坚持技术的研究和储备，经过多年的研发创新和持续优化，已深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 将人脸识别等人工智能技术上深度应用于社区安防智能化产品。公司引进吸收、创新的高识别率人脸识别技术，具备了 0.1LUX 低照度人脸识别功能，可实现活体检测功能，有效防止利用手机照片、视频以及 1:1 仿真人脸照片攻击。云计算技术与安防产品相结合 随着云计算、大数据及物联网等技术逐步发展成熟，这些技术被广泛应用于安防领域。目前公司自

90、主研发的基于云技术与二维码技术的门禁控制方法及其系统，以及基于移动互联网络的云门禁和云可视对讲系统，通过扫描二维码开门解决了安防门禁领域单一开锁问题，实现了可视对讲门口机无线连接移动终端，为小区安防使用带来了便利。人工智能及网络技术与智能家居产品相结合 近年来，人工智能与先进的网络技术被不断应用于智能家居与安防等建筑智能化领域中，将各个独立的智能家居与安防产品进行组网控制，实现多情景模式、多场景联动，并利用人工智能机器人进行联动控制。公司开发的智能家居控制技术，解决了智能家居安卓系统控制端在本地和远程控制的问题，实现了与家居生活有关的各项功能模块如安防、灯光控制、窗帘控制、煤气阀控制、信息家电

91、、场景联动、地板采暖等有机地结合，通过网络化综合智能控制和管理，大幅度提高用户的使用体验。综上所述，发行人具备创新、创造、创意的特征，并与行业的新技术、新产业、新业态、新模式深度融合创新，具有较好的成长性，符合创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定等关于创业板定位的相关规定，依据充分合理。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准（一一）财务指标财务指标 公司 2020 年度和 2021 年度经审计的归属于母公司的净利润分别为为7,535.087,535.08 和和 5,464.775,464.77 万元万元（取扣除非经常性损

92、益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000万元。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30（二二）标准适用判定标准适用判定 公司满足深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）2.1.2 条的第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000 万元。七、发行人公司治理特殊安排等重要事项七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或协议控制架构等特殊的公司治理安排。八、本次募集资金运八、本次募集资金运用用 本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：单位：万元 序号序号

93、项目名称项目名称 实施主体实施主体 项目总投资项目总投资 计划使用募集资金计划使用募集资金 1 社区安防智能化产品扩产项目 麦驰安防 10,810.05 10,810.05 2 麦驰物联设计服务网络项目 麦驰物联 10,816.35 10,816.35 3 麦驰安防安防研发中心项目 麦驰安防 5,882.60 5,882.60 4 麦驰物联信息化建设项目 麦驰物联 2,813.49 2,813.49 5 补充营运资金项目 麦驰物联 20,000.00 20,000.00 合计合计 50,322.49 50,322.49 本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所

94、需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将投入与公司主营业务相关的经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。本次募集资金运用的详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类股票

95、种类 境内上市人民币普通股（A股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 公司本次公开发行股票不超过 2,533.34 万股（最终以中国证监会核准的数量为准），发行完成后公开发行股票的总量占发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股发行价格每股发行价格【】元（通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或 中国证券监督管理委员会认可的其他方式）发发行市盈率行市盈率【】倍（发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行

96、后每股收益【】元/股（按【】年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元/股（按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）发行后每股净资产发行后每股净资产【】元/股（按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后市净率发行后市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式发行方式 本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式

97、 发行对象发行对象 符合资格的在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式承销方式 余额包销方式 发行费用概算发行费用概算 本次股票发行费用总额【】万元，包括承销费用【】万元、保荐费用【】万元、审计、验资费用【】万元、律师费用【】万元、发行手续费用【】万元、信息披露及路演推介费用【】万元。本次发行的承销费和其他发行费用均由发行人承担。二、二、本次发行的当事人及相关机构本次发行的当事人及相关机构（一一）发行人：深圳市麦驰物联股份有限公司发行人：深圳市麦驰物联股份

98、有限公司 法定代表人法定代表人 沈卫民 注册地址注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1号楼 2201、2301 办公地址办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1号楼 2201、2301 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 联系电话联系电话 0755-86028899 传真传真 0755-86028900 联系人联系人 张勇（二二）保荐人保荐人（主承销商主承销商）：华英证券有限责任公司：华英证券有限责任公司 法定代表人法定代表人 葛小波 注册地址注册地址 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中

99、国物联网国际创新园 F12 栋 办公地址办公地址 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 联系电话联系电话 0755-23901683 传真传真 0755-82764220 保荐代表人保荐代表人 周依黎、李大山 项目协办人项目协办人 夏婧 项目经办人项目经办人 孙敏、张思超、蔡若晗、范迪、张雅、金融（三三）律师事务所：广东信达律师事务所律师事务所：广东信达律师事务所 负责人负责人 林晓春 办公地址办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12楼 联系电话联系电话 0755-88265288 传真传真 0755-88265537 经办律师经办律师 杨

100、斌、宋幸幸（四四）会计师事务所：立信会计师事务所会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）负责人负责人 杨志国 注册地址注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 办公地址办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 联系电话联系电话 021-63391166 传真传真 021-63392558 签字注册会计师签字注册会计师 徐冬冬、刘志鹏（五五）资产评估机构：资产评估机构：中水致远资产评估有限公司中水致远资产评估有限公司 法定代表人法定代表人 肖力 注册地址注册地址 北京市海淀区上园村 3号知行大厦七层 737 室 办公地址办公地址 北京市海淀区上园村 3号知行大厦

101、 7-8 层 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33 联系电话联系电话 010-62158680/8082 传真传真 010-62196466 经办注册评估师经办注册评估师 李巨林（已离职）、刘新华（六六）验资复核机构：验资复核机构：立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）负责人负责人 杨志国 注册地址注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 办公地址办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 联系电话联系电话 021-63391166 传真传真 021-63392558 签字注册会计师签字注册会计师 徐冬冬、刘志鹏（七七）股票登记机构：

102、中国证券登记结算有限责任公司深圳股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分公司 住所住所 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 联系电话联系电话 075525938000 传真传真 075525988122（八八）申请上市证券交易所申请上市证券交易所 名称名称 深圳证券交易所 住所住所 深圳市福田区深南大道 2012 号 电话电话 0755-88668888 传真传真 0755-82083500（九九）收款银行收款银行 开户行开户行 上海浦东发展银行无锡分行 户名户名 华英证券有限责任公司 账号账号 8401015340000013 三、发行人与本次

103、发行有关机构的关系三、发行人与本次发行有关机构的关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登发行公告日期【】开始询价推介日期【】刊登定价公告日期【】申购日期和缴款日期【】股票上市日期【】深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 第四节第四节 风险因素风险因素 投资于本公司的股票可能会涉及一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者认真评价公司，除本招股说明书披露的其他资料外，

104、应特别认真考虑以下各项风险。下列风险因素依据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排列，但并不表明风险依排列次序发生。一、技术创新风险一、技术创新风险（一一）技术创新失败风险技术创新失败风险 公司高质量的研发团队、先进的研发设施和持续积累的技术优势是公司关键的资源要素。公司设置研发中心，截至本招股说明书签署日，研发团队累计开发并取得 5353 项境内专利，具有核心竞争力和领先优势。公司需要持续创新以进一步夯实自身竞争优势，并稳固公司的市场地位。然而，随着消费水平不断升级，客户对产品的要求在不断提高，公司如果不能准确判断行业技术发展趋势，及时应对市场需求的变化，在产品质量、性能、等方面满足消费者

105、需求，则可能导致所掌握的核心技术被赶超或替代。在新产品开发方面，如果技术研发出现偏差或产品不符合市场发展方向，则可能导致公司竞争优势下降，进而对公司业绩产生不利影响。（二二）技术泄密的风险技术泄密的风险 核心技术是公司在行业中保持竞争优势的重要因素之一。公司自主研发的产品拥有自主知识产权，且存在非专利技术的在研项目。截至招股说明书签署日，公司与核心技术人员签署了保密协议，也未发生违反保密责任的行为。但如果未来出现公司核心技术人员违反保密义务或其他侵犯本公司核心技术的情形，将对公司竞争优势的延续和未来发展造成不利影响。（三三）专业人才流失的风险专业人才流失的风险 随着行业的发展，专业知识更新迅速

106、，高端人才争夺激烈，因此保持公司研发团队的稳定是公司生存和发展的基石。若出现关键技术人员流失，将可能存在技术泄密风险，削弱公司竞争优势，对公司的持续经营造成不利影响。与此同时，持续的创新能力对公司保持较高的增长速度至关重要，因此公司对优深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 秀的管理及商务人才需求较大。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，公司将面临专业人才流失和优秀人才无法吸引的风险。二、行业风险二、行业风险（一一）受房地产调控政策和下游房地产行业变化而波动风险受房地产调控政策和下游房地产行业变化而波动风险 公司所属的安防和建筑智能化行业的发展与下游房地产行业密切

107、相关。下游房地产行业的宏观形势、调控政策、融资政策以及需求变化会对本行业产生一定的影响。若国内经济增长持续下行或国家地方出台限制房地产发展的宏观政策，导致房地产行业发生波动，而公司又未能及时根据行业变化调整经营行为，这将会对公司的业务经营产生重大不利的影响。受我国经济增速放缓及房地产调控政策的影响，近年来我国房地产开发投资增速有所放缓，房地产项目投资回报率有所下降。在房地产调控政策趋严和项目投资回报率下降的预期下，若未来房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，进一步控制项目成本，将对公司产品的市场需求和销售价格产生一定影响，进而对公司的收入增长、毛利率水平和盈利能力造成一定

108、不利影响。同时，国家对房地产行业采取较为严格的融资限制政策：2020 年 8 月监管部门出台房地产融资新规，设置资产负债率、净负债率、现金短债比等“三道红线”控制房地产企业有息债务的增长；2020 年 12 月，人民银行、银保监会公布关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知，分档设置银行业金融机构房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，从资金供给端进一步限制，该政策可能会降低房地产商的融资能力；2021 年 2 月，自然资源部组织召开会议，要求各地采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争，重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地时序，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，原则上重

109、点城市全年住宅用地集中出让不超过三次。在上述政策的作用下，国内部分地产商（如恒大、蓝光、融创等）出现了经营不善或资金流趋紧的情况，行业内部分房地产企业出现了境内或境外债券违约的情况，未来可能有更多房地产企业出现违约等风险事件。上述情况如果传导至公司，导致公司可能短期内面临业务需求下降、营业收入下降、营业收深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 入回款滞后、经营活动现金流入下降、应收账款坏账增多、净利润下降等风险。房地产行业目前景气度下降，直接影响当年的财务状况，短期内还会持续影响公司的业绩。未来随着房地产行业逐步企稳，相关影响可能逐步减弱，但若房地产行业景气度继续下降，将

110、使公司可能面临收入及利润下滑、公司业绩成长性及稳定性下降的风险。（二二）市场竞争风险市场竞争风险 目前，国内从事安防智能化产品生产销售、建筑智能化设计服务和系统集成业务的同类型企业较多，行业的集中度相对较低，竞争较为激烈。目前行业中主要竞争对手包括安居宝、狄耐克、延华智能等多家上市公司，其在业务规模、专业化程度等方面已具有较强实力。同时，随着房地产开发业务市场集中度逐步提高，行业集中度也将进一步提高，将会陆续出现一些能力较强的建筑智能化综合服务企业，进一步增加公司的市场竞争压力。（三三）收入季节性波动风险收入季节性波动风险 20192019 年至年至 20212021 年年，公司的营业收入具有

111、较明显的季节性特征，公司下半年的营业收入及占比显著高于上半年，下半年营业收入占比约为 60%，主要是社区安防智能化及建筑智能化系统集成服务行业存在一定的季节性特点，主要与新建楼盘的交房时间密切相关。由于社区安防智能化产品及建筑智能化系统集成服务是在房地产项目施工的竣工交房前才实施，而新建楼盘竣工时间主要集中在第三、四季度，因此，地产商和工程施工商一般会集中在第三、四季度进行大批量的采购提货，使得行业呈现出较强的季节性特征。2019 年至 2021 年，发行人下半年确认的收入占比分别为 59.9559.95%、61.3361.33%和和 62.0862.08%。发行人收入各季度分布不均匀，致使经

112、营业绩存在一定季节性波动风险。三、经营管理风险三、经营管理风险（一一）集采集采协议无法续签的风险协议无法续签的风险 报告期内，公司通过“集中采购”模式获取的销售收入分别达到 11,905.51万元、25,709.08 万元、28,007.73 万元和和 9,252.009,252.00 万元万元，占同期营业收入的比例分别为 31.06%、49.11%、56.10%和和 5 55 5.3232%，呈现出明显上升趋势。公司主深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 要通过投标方式参与客户的招标并在中标后签署集采协议，截至本招股说明书签署日，公司正在履行的社区安防智能化产品的集采

113、协议、建筑智能化设计服务的集采协议和系统集成业务的集采协议分别有 3 35 5 个、3030 个和 1010 个，涵盖保利、万科、绿地、华润、金科、美的美的、金茂、大悦城大悦城、弘阳弘阳等战略客户。截至本招股说明书签署日，在战略客户范围内，鲁能、中南、金茂和金隅的社区安防智能化产品的集采协议已到期，中海、金科金科和弘阳的建筑智能化设计服务业务的集采协议已到期，华润、金科金科的建筑智能化系统集成业务的集采协议已到期，到期续签情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人的销售情况和主要客户”之“（六）发行人与战略客户签署的集采协议情况”。尽管公司与客户保持了长期稳定的合作关系，但仍存在

114、集采协议到期后无法续约的风险，若公司无法深入挖掘有效期内客户的市场需求、无法开拓新的集采客户以及集采协议到期后无法续约都将会对公司营业收入的持续稳定增长产生一定的不利影响。（二二）中美贸易摩擦导致原材料价格上涨的风险中美贸易摩擦导致原材料价格上涨的风险 公司生产社区安防智能化产品所需的原材料占总成本的比重较高，公司采购的主要原材料包括液晶显示屏模组、IC 芯片和电子元器件等，采购金额合计约占原材料采购金额的 50%左右。20192019 年至年至 20212021 年年，受中美贸易摩擦影响，集成电路晶圆紧缺，导致原材料上涨，对此公司通过对供应商进行及时调整以尽可能降低成本。因此，虽然公司采购的

115、上述原材料大多为通用件，厂商众多，可选择的范围较大，并不会对公司的采购形成壁垒，但若上游行业的巨头因产能受限或成本上升而提价，或某些经销商或代理商大量囤货导致价格上升，亦或受国内外贸易摩擦等不可预见的因素影响，且公司未及时采取合理有效的应对措施，都将直接增加公司原材料的采购成本，对公司经营产生一定不利影响。（三三）高速成长而产生的管理风险高速成长而产生的管理风险 为配合跨区域开展业务的战略需求，公司相继在全国设立了 6 家分公司（其中 2 家已注销）和多个办事处。伴随着业务快速增长，经营区域不断扩深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 大，公司对人员、项目的管理难度也在不

116、断加大。公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度，并且在董事会下设审计委员会负责检查监督公司内部控制制度的执行情况，但是随着公司业务的不断拓展，公司将面临成本控制、区域管理、团队协作和人员调配等各方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模快速扩张的速度，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司盈利水平与经营规模同步增长。（四四）资质无法续期或被取消资质的风险资质无法续期或被取消资质的风险 目前我国对于企业从事工程承包、设计业务设定了相应的资质要求，并对不同资质等级下可以开展的业务类型与业务规模进行了详细的规定。行业主要资质证书的颁发均由政府

117、管理部门负责审核，要求申报企业在规模、经营业绩、人员构成等方面必须全部达到资质所要求的标准才能予以颁发。截至本招股说明书签署日，公司拥有社区安防智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质等多项专业资质，对公司业务发展提供了有力的支持。未来，若公司违反相关资质管理规定、或无法满足相应资质标准所对应的条件，公司存在资质无法续期或被取消的风险，将对公司的正常经营管理产生较大影响。（五五）人力资源风险人力资源风险 宝贵的人力资源是公司得以发展的关键。公司经过多年的发展，培养了一批中高级管理人员、专业技术骨干和熟练技术工人，公司依靠上述人员执行战略计划并管理具体业务。本次发行募集资金到

118、位后，有利于公司的资产规模、研发实力、业务规模的扩大。公司对于具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求将会大幅度增加。公司若不能招揽和挽留众多经验丰富的专业技术人士，可能会对公司未来经营和盈利能力产生影响。四、财务风险四、财务风险（一一）应收款项回收风险应收款项回收风险 报告期各期末报告期各期末，公司应收账款余额分别为 29,390.83 万元、25,101.27 万深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 元、31,541.20 万元和 27,454.1427,454.14 万元万元，公司合同资产余额分别为 0 万元、18,008.90 万元、2

119、0,526.59 万元和 19,180.2819,180.28 万元万元，应收客户款项合计分别是29,390.83 万元、43,110.17 万元、52,067.80 万元和 46,634.4346,634.43 万元万元。2020 年末和 2021 年末，公司应收客户款项余额相比上年同期分别增长了 46.68%和20.78%，尽管增速有所放缓，且且 20222022 年年 6 6 月末应收客户款项余额相比月末应收客户款项余额相比 20212021 年年末降低了末降低了 10.44%10.44%，但公司各期末应收客户款项净值占同期末总资产的比例仍然然较较高，2022022 2 年年 6 6 月

120、月末的比例为 63.3463.34%，应收客户款项存在无法回收及坏账风险。公司目前主要客户为房地产开发商、工程商，其最终客户为房地产开发商。在国内经济结构性调整、房地产调控政策执行的背景下，下游地产企业款项结算放缓、部分房地产企业出现资金流趋紧，且房地产客户处于相对强势地位，公司下游客户付款周期较长且存在延期付款的情形。报告期内，随着公司营业收入的增长，公司应收账款的金额呈增长的趋势且存在一定比例的逾期款项。公司目前主要客户商业信用良好，且期后保持持续回款的趋势，但若宏观经济环境变化或国家地方出台限制房地产发展的调控政策导致房地产行业发生波动，或部分客户受房地产行业波动或疫情等因素影响出现现金

121、流紧张等经营风险或恶意拖欠货款的情形，公司将面临应收账款逾期或无法收回而产生坏账损失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。（二二）毛利率下降风险毛利率下降风险 报告期报告期各期各期，公司综合毛利率分别为 32.76%、36.34%、34.91%和3 35.5.9494%，毛利率水平呈现一定的波动。安防和建筑智能化行业市场竞争充分，各类规模的企业众多，市场集中度相对较低。未来，不排除因市场竞争加剧，项目收费下降或项目不足导致收入降低，在材料成本、人工成本上升的情况下，公司将面临毛利率水平下降的风险。（三三）存货跌价风险存货跌价风险 报告期各期末报告期各期末，公司存货账面余额分别为 7,722

122、.44 万元、8,081.17 万元、8,130.34 万元和 8 8,819,819.8585 万元万元，各期期末存货账面价值占当期末总资产的比重深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 分别为 15.11%、11.88%、10.85%和 1 12.542.54%，占比呈现一定的波动现一定的波动。公司根据订单和市场情况组织生产和施工，如果市场情况发生不利变化，产品价格可能出现一定幅度下降，集成项目施工成本可能难以收回，导致公司的存货将发生跌价，对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。报告期各期末报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 380.34 万元、628.50 万元

123、、702.63 万元和 7 775.8075.80 万元万元，如果公司不能进一步加强存货管理，提高存货周转率，公司存在因存货跌价而遭受损失的风险。（四四）税收优惠政策变化风险税收优惠政策变化风险 报告期内，麦驰安防取得了深圳市科技创新委员会颁发的编号为GR201944204892 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，于 2019-2021 纳税年度享受 15%的所得税优惠税率；麦驰信息于 2018 年 11 月取得了深圳市科技创新委员会颁发的编号为 GR201844205040 的高新技术企业证书，并于 2021 年 12月通过高新技术企业资格复审，高新技术企业证书编号为 GR2021442

124、04608，有效期三年，麦驰信息于 2019-2021 纳税年度享受 15%的所得税优惠税率；同时，麦驰信息还取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的编号为深 R2013-0006 的软件企业认定证书，根据财税201227 号文关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知，在 2019 纳税年度享受 12.5%的所得税优惠税率，在 2020-2021 纳税年度享受 15%的所得税优惠税率。如果未来上述相关税收优惠政策发生调整，或者不能满足相应政策要求，将致其无法享受相关税收优惠政策，从而对公司经营业绩造成不利影响。（五五）经营活动现金流量净额下降风险经营活动现金流量净额下降风险

125、 报告期各期报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-118.49 万元、-628.83 万元、-2,749.36万元和 1,395.201,395.20 万元万元，呈先逐渐下降再升高的趋势，具，具有一定的波动性有一定的波动性。目前公司主要通过经营性负债和银行借款来满足日常营运资金的需求。如果未来公司经营活动现金流量状况不能得到持续改善，公司又不能及时筹集到业务发展所需资金，公司将因流动资金不足面临业务发展受到制约的风险。五、募集资金投资项目风险五、募集资金投资项目风险 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 公司本次发行募集资金拟投资于“社区安防智能化产品扩产项

126、目”、“麦驰物联设计服务网络项目”、“麦驰安防安防研发中心项目”、“麦驰物联信息化建设项目”及“补充营运资金项目”。上述项目的实施可能会给公司带来以下风险：（一一）募集资金投资项目不能达到预期的风险募集资金投资项目不能达到预期的风险 上述项目是基于当前经济形势、产业政策、行业发展趋势、公司发展目标所提出，并经过充分的可行性研究论证，预期能产生良好的效益。公司在项目的市场开发、人员招聘、项目管理、项目资质等方面有充分的准备，以保障募集资金投资项目顺利进行，但不排除因市场环境变化、高端设计人才竞争激烈、项目组织管理不善等原因导致募集资金投资项目经济效益低于预期水平。（二二）募投项目新增折旧和摊销对

127、公司经营业绩带来的风险募投项目新增折旧和摊销对公司经营业绩带来的风险 在本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产和无形资产规模将大幅增加，每年固定资产折旧和无形资产摊销将相应增加。若公司未来经营业绩不能实现预期目标，因市场环境变化导致募集资金投资项目建成后不能如期产生效益或实际效益大幅低于预期效益，公司将面临因固定资产或无形资产增加的折旧与摊销导致短期内利润下滑的风险。（三三）净资产收益率下降的风险净资产收益率下降的风险 2019 年、2020 年和 2021 年，公司按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 21.94%、26.00%和15.87%。

128、本次公开发行股票募集资金后，公司的净资产规模有较大幅度增加。鉴于募集资金项目实现预期收益需要一定的时间，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。六、实际控制人不当控制风险六、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为沈卫民。本次发行前，沈卫民以直接或间接方式合计控制公司 50.39%的表决权，对公司具有绝对的控股权。以新股发行比例 25%测算，本次发行完成后，实际控制人控股比例下降至 40.31%，仍具有绝对控制权。虽然公司已按照现代企业制度完善了法人治理结构，严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则，切实深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

129、43 采取相关措施保障公司及公司其他中小股东的利益，但若在重大事项表决方面，公司实际控制人凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营方针、人事任免、财务决策、对外投资、股利分配、关联交易等方面实施不当控制，则将会对公司的生产经营成果等方面产生一定的不利影响，存在损害其他中小股东利益的风险。七、发行人成长性风险七、发行人成长性风险 报告期各期报告期各期，公司营业收入分别为 38,336.02 万元、52,348.44 万元、49,928.79 万元和和 16,725.1816,725.18 万元万元，2020 年和 2021 年的营业收入相比上年同期的营业收入相比上年同期的增幅分别为 36

130、.55%和和-4.62%，2 2022022 年年 1 1-6 6 月的营业收入相比上年同期（未月的营业收入相比上年同期（未审）的增幅为审）的增幅为-11.66%11.66%。报告期。报告期各期，公司，公司净利润分别为 4,724.76 万元、8,191.17 万元、5,783.21万元和和 1,71,713.6313.63 万元万元，2020年和 2021年的净利润相比净利润相比上年同期的上年同期的增幅分别为 73.37%和-29.40%，2 2022022 年年 1 1-6 6 月的净利润相比上年同月的净利润相比上年同期（未审）的增幅为期（未审）的增幅为-24.82%24.82%。因此，报

131、告期内公司。因此，报告期内公司营业收入和净利润均呈现明显波动，主要受公司业务结构调整、主要原材料价格上涨、国家房地产调控政策和疫情的综合影响。鉴于公司面临着激烈的市场竞争的同时，也面临着房地产调控政策超预期引致的未来建筑智能化市场空间下行的风险，公司需通过综合采取保持现有核心业务优势、持续提升整体研发实力、不断推出符合市场需求的新品、优化客户结构、完善全国化服务网络及加强人才队伍建设力度等措施来应对拓展市场所面临的人才壁垒、地域及客户壁垒和新市场壁垒。随着公司业务规模的不断扩大，若未来宏观环境有所变化，或公司无法在激烈的市场竞争中占据优势，或公司新签合同金额增速不及预期，则公司存在市场扩张不达

132、预期、成长性下降、业绩增速下降或业绩下滑的风险。八、发行失败风险八、发行失败风险 公司本次计划首次公开发行股票并在创业板上市，在取得相关审批后将根据创业板发行规则进行发行。国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、投资者对于公司股价未来走势判断以及投资者对于公司的预计市值等因素都将直接或间接影响公司本次发行。如上述因素出现不利变动，公司首次公开发行可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 九、其他不可预见风险九、其他不可预见风险（一一）新冠肺炎疫情风险新冠肺炎疫情风险 受新冠肺炎疫情影响，2020 年一季度我国房地产行业普遍开工不足，许多

133、项目处于停滞状态，产品销售、款项回收等相应迟滞。2020 年第二季度全国各行各业陆续复工，公司业务逐步回归正轨。2021 年下半年以来，国内的新冠肺炎疫情有所反弹，全国各地陆续呈现出散点爆发局面，特别是 2021 年 11 月以来，西安市、郑州市、深圳市、广州市、上海市等地的疫情对发行人的生产经营造成了一定不利影响。若新冠肺炎疫情未来出现反复，将对发行人业务开展产生不利影响。（二二）其他不可预见风险其他不可预见风险 除本招股说明书中描述的风险因素外，公司可能遭受其他不可预测的风险（如遭受不可抗力，或出现系统性风险，或其他小概率事件的发生），对公司生产经营产生负面影响，降低公司的盈利水平。深圳市

134、麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称公司名称 深圳市麦驰物联股份有限公司 英文名称英文名称 Shenzhen Michoi Iot Co.,Ltd.注册资本注册资本 7,600 万元 法定代表人法定代表人 沈卫民 有限责任公司成立日期有限责任公司成立日期 1997 年 11月 17 日 整体变更设立股份公司日期整体变更设立股份公司日期 2015 年 9 月 7 日 注册地址注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1号楼 2201、2301 办公地址办公

135、地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1号楼 2201、2301 邮编邮编 518055 电话号码电话号码 0755-86028899 传真号码传真号码 0755-86028900 互联网地址互联网地址 http:/ 负责信息披露和投资者关系负责信息披露和投资者关系的部门的部门 部门：董事会办公室 负责人：张勇 电话：0755-86028508 二、发行人设立情况二、发行人设立情况（一一）有限公司的设立情况有限公司的设立情况 深圳市科瑞电子有限公司由沈卫民、彭金良、叶玉容和万志强于 1997 年11月 17日共同出资成立。根据 1997年 11 月 5 日深

136、圳永明会计师事务所出具的验资（1997）158 号验资报告书审验确认，截至 1997 年 11月 4日止，科瑞电子已收到全体股东缴纳的货币资金出资 200 万元。立信会计师于 2022 年 6 月16 日出具信会师报字2022第 ZI10410 号验资专项复核报告，对该次出资进行确认和复核。1997 年 11 月 17 日，科瑞电子完成工商登记注册，取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 27943791-1的企业法人营业执照。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 科瑞电子设立时各股东出资额及出资比例如下：股东名称股东名称 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例 沈

137、卫民 60.00 30.00%彭金良 60.00 30.00%叶玉容 40.00 20.00%万志强 40.00 20.00%合计合计 200.00 100.00%（二二）股份公司的设立情况股份公司的设立情况 公司系由科瑞电子整体变更设立的股份有限公司，将科瑞电子截至 2015 年5 月 31 日经审计母公司报表净资产值折为发行人的股份总额 3,122 万股（每股面值 1.00 元），剩余净资产列入发行人的资本公积金，并于 2015 年 9 月 7 日经深圳市市场监督管理局核准变更登记为发行人。2015 年 7 月 2 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字201548320019

138、 号审计报告，以截至 2015 年 5 月 31 日审计的净资产38,147,969.58 元为基数，按 1.22:1 的比例折为 3,122 万股，每股面值人民币壹元，股份公司的注册资本为人民币 3,122 万元，折股时净资产超过注册资本的部分人民币 6,927,969.58 元计入股份公司的资本公积。2015 年 7 月 3 日，京都中新出具的京都中新评报字2015第 0166 号深圳市科瑞电子有限公司拟进行股份制改制所涉及的该公司净资产价值资产评估报告，科瑞电子截至 2015 年 5 月 31日净资产评估值为 3,853.22 万元。2015 年 7月 17 日，科瑞电子股东会通过决议，

139、同意变更公司形式，以科瑞电子截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产值整体变更为股份公司，由各发起人按照其在科瑞电子的出资比例持有相应数额的股份，其余列入股份公司资本公积金，并授权科瑞电子董事会全权处理整体变更事宜。2015 年 8 月 4 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字201548320009 号验资报告，验证本次出资已全部到位。立信会计师于 2022年 6 月 16 日出具信会师报字2022第 ZI10410 号验资专项复核报告，对该次出资进行确认和复核。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 2015 年 8月 31 日，发行人召开创立大

140、会暨第一次股东大会，全体发起人出席了会议，审议通过了股份公司设立的相关议案。2015 年 9 月 7 日，公司领取了统一社会信用代码 91440300279437911N 的营业执照，并在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，同时更名为深圳市麦驰物联股份有限公司。发行人整体变更为股份有限公司时不存在累计未弥补亏损，发行人不属于由国有企业、事业单位、集体企业改制而来，亦不存在历史上挂靠集体组织经营的情况。股份公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下：股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例 出资方式出资方式 沈卫民 1,912.00 61.24%净资产折股 陈国刚

141、340.00 10.89%净资产折股 青岛中房 230.00 7.37%净资产折股 朱长虹 210.00 6.73%净资产折股 刘祖芳 150.00 4.81%净资产折股 王鑑强 100.00 3.20%净资产折股 葛永成 100.00 3.20%净资产折股 彭金良 80.00 2.56%净资产折股 合计合计 3,122.00 100.00%-三、报告期内的股本和股东变化情况三、报告期内的股本和股东变化情况（一一）报告期期初股本和股东情况报告期期初股本和股东情况 报告期期初，公司股本和股东情况如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）1 沈

142、卫民 3,180.00 45.43 2 珠海利岗 1,050.00 15.00 3 珠海赢股 910.00 13.00 4 瑞众合投资 650.00 9.29 5 陈国刚 340.00 4.86 6 朱长虹 210.00 3.00 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）7 刘祖芳 150.00 2.14 8 朱铎军 125.80 1.80 9 王鑑强 100.00 1.43 10 葛永成 100.00 1.43 11 彭金良 80.00 1.14 12 姜沛滋 75.00 1.07

143、 13 丁相儒 29.20 0.42 合计合计 7,000.00 100.00（二二）报告期内股本和股东变动情况报告期内股本和股东变动情况 1、2019 年年 1 月，股份继承月，股份继承 2019 年 1 月 3 日，由于发行人原股东葛永成去世，葛永成之配偶王秀兰、女儿葛耀文、女儿葛耀灵作为葛永成的法定第一顺位继承人，共同签署了确认函，王秀兰、葛耀文、葛耀灵确认葛永成生前所持发行人的 100 万股股份由王秀兰继承，葛耀文、葛耀灵自愿放弃对该股份的继承。王秀兰、葛耀文、葛耀灵确认不存在任何股份争议、纠纷或潜在纠纷，也不存在任何委托持股、信托持股、利益输送或其他特殊安排。2019 年 11月 1

144、日，山东省淄博市鲁中公证处出具公证书（2019）鲁淄博鲁中证民字第 6859 号），对王秀兰继承葛永成持有公司 100 万股股份事宜进行公证。本次股份继承完成后，公司股东及股份结构如下表所示：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）1 沈卫民 3,180.00 45.43 2 珠海利岗 1,050.00 15.00 3 珠海赢股 910.00 13.00 4 瑞众合投资 650.00 9.29 5 陈国刚 340.00 4.86 6 朱长虹 210.00 3.00 7 刘祖芳 150.00 2.14 8 朱铎军 125.80 1.80 深圳市麦

145、驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）9 王鑑强 100.00 1.43 10 王秀兰 100.00 1.43 11 彭金良 80.00 1.14 12 姜沛滋 75.00 1.07 13 丁相儒 29.20 0.42 合计合计 7,000.00 100.00 2、2019 年年 9 月，注册资本增资至月，注册资本增资至 7,600 万元万元 2019 年 9 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司增资扩股的议案。同意将公司注册资本由 7,000 万元增

146、加至 7,600万元。其中景泰长盛以 2,170 万元的价格认购 250 万股股份；家和万兴以 1,736万元的价格认购 200 万股股份；富海投资以 1,302 万元的价格认购 150 万股股份。本次增资定价依据系预计发行人 2019 年扣除非经常性损益后的净利润5,500 万元，并按照 12 倍市盈率计算公司投后估值，对应本次增资价格为每股8.68 元。景泰长盛、家和万兴及富海投资分别与公司签订关于深圳市麦驰物联股份有限公司之增资扩股协议，就增资事项约定如下：（1）景泰长盛投资 2,170 万元，其中 250 万元作为注册资本投入，以取得发行人 3.29%的股权，剩余 1,920 万元计入

147、资本公积金；（2）家和万兴投资 1,736 万元，其中 200 万元作为注册资本投入，以取得发行人 2.63%的股权，剩余 1,536 万元计入资本公积金；（3）富海投资投资 1,302 万元，其中 150 万元作为注册资本投入，以取得汇成有限 1.97%的股权，剩余 1,152万元计入资本公积金。2019 年 10 月 17 日，立信会计师出具信会师报字2019第 ZI10669 号验资报告，验证：截至 2019 年 10 月 14 日止，公司已收到景泰长盛、家和万兴及富海投资缴纳的货币出资合计 52,080,000 元，其中计入股本为 6,000,000 元，计入资本公积为 46,080,

148、000 元。立信会计师于 2022 年 6 月 16 日出具信会师报字2022第 ZI10410 号验资专项复核报告，对该次出资进行确认和复核。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 2019 年 9月 25 日，深圳市市场监督管理局核准本次工商备案。本次增资后，公司股东及股本结构如下表所示：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）1 沈卫民 3,180.00 41.84 2 珠海利岗 1,050.00 13.82 3 珠海赢股 910.00 11.97 4 瑞众合投资 650.00 8.55 5 陈国刚 340.00 4

149、.47 6 景泰长盛 250.00 3.29 7 朱长虹 210.00 2.76 8 家和万兴 200.00 2.63 9 刘祖芳 150.00 1.97 10 富海投资 150.00 1.97 11 朱铎军 125.80 1.66 12 王鑑强 100.00 1.32 13 王秀兰 100.00 1.32 14 彭金良 80.00 1.05 15 姜沛滋 75.00 0.99 16 丁相儒 29.20 0.38 合计合计 7,600.00 100.00 3、2019 年年 11 月，股份转让月，股份转让 2019 年 11 月 8 日，彭金良与西藏大禹签订股份转让协议书，约定彭金良将其持有的

150、麦驰物联 40 万股份以 347.2 万元的价格转让给西藏大禹。本次股份转让的价格为每股 8.68 元，系参考发行人 2019年 9 月增资扩股的价格协商确定。根据彭金良提供的银行对账单和完税证明，西藏大禹于 2019 年 11 月支付了股份转让款，彭金良已缴纳了个人所得税。2019 年 11 月 18 日，广东省深圳市深圳公证处出具编号为（2019）深证字第 156062 号公证书，对本次股权转让事宜进行公证。本次股份转让完成后，公司股东及股本结构如下表所示：深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持有股份持有股份（万股万股）股份

151、比例股份比例（%）1 沈卫民 3,180.00 41.84 2 珠海利岗 1,050.00 13.82 3 珠海赢股 910.00 11.97 4 瑞众合投资 650.00 8.55 5 陈国刚 340.00 4.47 6 景泰长盛 250.00 3.29 7 朱长虹 210.00 2.76 8 家和万兴 200.00 2.63 9 刘祖芳 150.00 1.97 10 富海投资 150.00 1.97 11 朱铎军 125.80 1.66 12 王鑑强 100.00 1.32 13 王秀兰 100.00 1.32 14 彭金良 40.00 0.53 15 西藏大禹 40.00 0.53 16

152、 姜沛滋 75.00 0.99 17 丁相儒 29.20 0.38 合计合计 7,600.00 100.00 4、2020 年年 9 月，股份转让月，股份转让 2020 年 9月 1 日陈国刚与陈晨签订股份转让协议书，约定陈国刚将所持有发行人的 340 万股股份以 340 万元的价格转让给其儿子陈晨。本次股份转让的价格为每股 1 元。根据陈晨提供的银行交易流水并经保荐机构和发行人律师访谈陈国刚、陈晨，陈晨向陈国刚支付了股份转让款。陈国刚与陈晨系父子关系，本次股份转让不涉及个人所得税。本次股份转让完成后，发行人股东及股本结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持有股份持有股份（万股

153、万股）股份比例股份比例（%）1 沈卫民 3,180.00 41.84 2 珠海利岗 1,050.00 13.82 3 珠海赢股 910.00 11.97 4 瑞众合投资 650.00 8.55 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）5 陈晨 340.00 4.47 6 景泰长盛 250.00 3.29 7 朱长虹 210.00 2.76 8 家和万兴 200.00 2.63 9 刘祖芳 150.00 1.97 10 富海投资 150.00 1.97 11 朱铎军 125.80 1.6

154、6 12 王鑑强 100.00 1.32 13 王秀兰 100.00 1.32 14 彭金良 40.00 0.53 15 西藏大禹 40.00 0.53 16 姜沛滋 75.00 0.99 17 丁相儒 29.20 0.38 合计合计 7,600.00 100.00 5、2020 年年 11 月，股份继承月，股份继承 2020 年 11月，股东王秀兰去世，其女儿葛耀文、葛耀灵作为第一顺位法定继承人继承其遗产，其中包括王秀兰生前持有的发行人 100 万股股份，并经山东省淄博市鲁中公证处予以公证，出具了（2020）鲁淄博鲁中证民字第 6414 号公证书，根据该公证书记载，葛耀文、葛耀灵自愿协商一致

155、对遗产做了分割，其中，葛耀文、葛耀灵分别继承王秀兰生前持有的发行人 70 万股、30万股股份，发行人据此变更了股东名册。本次股份继承完成后，发行人股东及股本结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）1 沈卫民 3,180.00 41.84 2 珠海利岗 1,050.00 13.82 3 珠海赢股 910.00 11.97 4 瑞众合投资 650.00 8.55 5 陈晨 340.00 4.47 6 景泰长盛 250.00 3.29 7 朱长虹 210.00 2.76 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 序号

156、序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）8 家和万兴 200.00 2.63 9 刘祖芳 150.00 1.97 10 富海投资 150.00 1.97 11 朱铎军 125.80 1.66 12 王鑑强 100.00 1.32 13 姜沛滋 75.00 0.99 14 葛耀文 70.00 0.92 15 彭金良 40.00 0.53 16 西藏大禹 40.00 0.53 17 葛耀灵 30.00 0.39 18 丁相儒 29.20 0.38 合计合计 7,600.00 100.00 6、2021 年年 7 月，股份转让月，股份转让 根据葛耀文及其丈

157、夫、女儿共同出具的声明函，鉴于葛耀文及其丈夫均为公务员身份（葛耀文系公务员身份，青岛市人防办一级主任科员），不具备股东适格条件，持有发行人股份不符合公务员法等相关法律法规的规定，因此，葛耀文将其持有的发行人 70 万股股份转让给女儿张欣宸持有；同时鉴于张欣宸尚未年满十八周岁，葛耀文作为其法定监护人代其行使股东权利并履行股东义务，直至其年满十八周岁。葛耀文及张欣宸于 2021 年 7 月 6 日签署了股份转让协议，发行人据此变更了股东名册。本次股份转让完成后，发行人股东及股本结构如下表所示：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）1 沈卫民 3,1

158、80.00 41.84 2 珠海利岗 1,050.00 13.82 3 珠海赢股 910.00 11.97 4 瑞众合投资 650.00 8.55 5 陈晨 340.00 4.47 6 景泰长盛 250.00 3.29 7 朱长虹 210.00 2.76 8 家和万兴 200.00 2.63 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持有股份持有股份（万股万股）股份比例股份比例（%）9 刘祖芳 150.00 1.97 10 富海投资 150.00 1.97 11 朱铎军 125.80 1.66 12 王鑑强 100.00 1.32 13

159、 姜沛滋 75.00 0.99 14 张欣宸 70.00 0.92 15 彭金良 40.00 0.53 16 西藏大禹 40.00 0.53 17 葛耀灵 30.00 0.39 18 丁相儒 29.20 0.38 合计合计 7,600.00 100.00 注 1：自然人股东张欣宸与葛耀灵存在亲属关系，葛耀灵系张欣宸的姨妈。四四、发行人设立以来历次股权变更过程中存在的瑕疵、发行人设立以来历次股权变更过程中存在的瑕疵 发行人自设立以来至今，存在有瑕疵的股权变更事宜，均已进行了整改或者补救措施，发行人的工商备案情况、所采取的整改或补充措施情况如下：（一一）2001 年年 7 月，月，注册资本增资至注

160、册资本增资至 2,000 万元万元 1、本次增资的工商备案情况本次增资的工商备案情况 2001 年 5 月 23 日，科瑞电子全部股东以及新股东上海中房设备、中房淄博、中房南宁、金绍俅、戴建康、中房肇庆、王秀兰、钟灿儒、李凯、陈旭、邹云泉、麦重顺、钟丽冰（以下统称“新增股东”）签署深圳市科瑞电子有限公司增资扩股投资协议书，约定现有全部股东及新增股东共同以 1,500 万元认缴科瑞电子新增的 1,500 万元注册资本。2001 年 5月 28 日，科瑞电子召开股东会，全体股东一致同意增加科瑞电子注册资本至 2,000 万元，新增的 1,500 万元注册资本由上述现有全部股东以及新增股东认缴。20

161、01 年 5月 28 日，科瑞电子全体股东签署了新的公司章程。2001 年 6 月 28 日，深圳市长城会计师事务所有限公司出具深长验字（2001）第 162 号验资报告，载明截至 2001 年 6 月 28 日止，科瑞电子增加深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 投入注册资本 1,500 万元，其中本次验证 1,500 万元，变更后的投入资本总额为2,000 万元，其中实收资本 2,000 万元。各股东以货币出资。立信会计师于 2022年 6 月 16 日出具信会师报字2022第 ZI10410 号验资专项复核报告，对该次出资进行确认和复核。2001 年 7月 10

162、日，深圳市工商行政管理局向科瑞电子换发了新的企业法人营业执照。本次增资完成后，科瑞电子工商备案的股权结构如下表所示：单位：万元，%序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 实缴注册资本实缴注册资本 股份比例股份比例 1 沈卫民 456.00 22.80 2 彭金良 316.00 15.80 3 朱长杰 210.00 10.50 4 上海中房设备 200.00 10.00 5 中房淄博 200.00 10.00 6 陈国刚 158.00 7.90 7 金绍俅 100.00 5.00 8 中房南宁 100.00 5.00 9 戴建康 80.00 4.00 10 中房肇庆 60.00 3.00 11

163、王秀兰 32.00 1.60 12 钟灿儒 25.00 1.25 13 李凯 20.00 1.00 14 陈旭 18.00 0.90 15 邹云泉 10.00 0.50 16 麦重顺 10.00 0.50 17 钟丽冰 5.00 0.25 合计合计 2,000.00 100.00 本次增资价格为每 1 元出资额作价 1 元，系以科瑞电子当时的净资产等财务状况结合科瑞电子当时的经营情况作为定价依据协商一致确定。根据科瑞电子的企业法人年检报告书（2000 年度）中报备的财务报表，截止 2000 年末，科瑞电子的净资产为 527万元，每股净资产为 1.05元，因深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书

164、（申报稿）1-1-56 此，本次增资定价具有合理性。2、金绍俅为中房南宁职工技术协会代持股权情况金绍俅为中房南宁职工技术协会代持股权情况 金绍俅本次投资入股科瑞电子系为中房南宁职工技协代持股权，具体如下：（1）因金绍俅先生已去世，根据中房南宁技协资料，并经保荐机构和发行人律师访谈时任中房南宁法定代表人、总经理杨柳先生，金绍俅时任中房南宁副总经理、中房南宁职工技术协会副会长及理事会成员，具体负责了中房南宁职工技术协会投资入股科瑞电子事宜，出资的资金来源系中房南宁职工技术协会的经费，不存在员工或会员出资或持股的情形，也未曾向员工或会员分配收益。（2）经保荐机构和发行人律师访谈时任中房南宁职工技术协

165、会三分之二的理事会成员（许绍嵩、方穗宁、龙家柱、钟泽才、李新源、李洁铭）了解，因当时尚不了解职工技术协会是否能够成为对外投资的适格股东，遂经决策由金绍俅为中房南宁职工技术协会代持股权，不存在员工出资或持股的情形，也未曾向员工募股或分配收益。（二二）2006 年年 12 月，股权转让月，股权转让 1、本次股权转让的工商备案情况本次股权转让的工商备案情况 2006 年 7 月 20 日，中房淄博召开董事会，同意将其占科瑞电子 7.5%的股权（对应 150 万元出资额）以 150万元的价格转让给葛永成。2006 年 8月 30 日，科瑞电子召开股东会，就科瑞电子股权转让事项作出决议，所有股东均放弃对

166、他方股东转让股权的优先受让权。具体股权转让情况如下表所示：单位：万元，%转让股东转让股东 受让股东受让股东 转让股权比例转让股权比例 转让价格转让价格 彭金良 中房上海 7.50 150.00 彭金良 科瑞电子工会 1.30 26.00 戴健康 0.50 10.00 邹云泉 0.50 10.00 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 转让股东转让股东 受让股东受让股东 转让股权比例转让股权比例 转让价格转让价格 陈旭 0.90 18.00 王秀兰 1.60 32.00 李凯 1.00 20.00 麦重顺 0.50 10.00 钟丽冰 0.25 5.00 金绍俅 中房南宁

167、技协 5.00 100.00 钟灿儒 陈国刚 1.25 25.00 朱长杰 朱长虹 10.50 210.00 中房淄博 葛永成 7.50 150.00 2006 年 8月 31 日，依据上述关于股权转让的股东会决议相关内容，上述股权转让方与受让方分别签署了相应的股权转让协议。2006年 9月 25日，深圳市南山区公证处分别出具（2006）深南华内经字第 102114 号公证书，对上述股权转让协议书的签订事宜予以公证。2006 年 12 月 21 日，深圳市工商行政管理局向科瑞电子换发了新的企业法人营业执照。本次股权转让后，科瑞电子工商备案的股权结构如下表所示：单位：万元，%序号序号 股东姓名或

168、名称股东姓名或名称 实缴注册资本实缴注册资本 股份比例股份比例 1 沈卫民 456.00 22.80 2 朱长虹 210.00 10.50 3 上海中房设备 200.00 10.00 4 陈国刚 183.00 9.15 5 葛永成 150.00 7.50 6 中房上海 150.00 7.50 7 彭金良 140.00 7.00 8 科瑞电子工会 131.00 6.55 9 中房南宁 100.00 5.00 10 中房南宁技协 100.00 5.00 11 戴健康 70.00 3.50 12 中房肇庆 60.00 3.00 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58 序号序号

169、股东姓名或名称股东姓名或名称 实缴注册资本实缴注册资本 股份比例股份比例 13 中房淄博 50.00 2.50 合计合计 2,000.00 100.00 上述股权转让方确认已足额收到受让方向其支付的股权转让款；本次股权转让价格为每 1 元出资额作价 1 元，系以科瑞电子当时的净资产作为定价依据协商一致确定。根据科瑞电子的公司年检报告书（2005 年度）中报备的财务报表，截止 2005 年末，科瑞电子的净资产为 22,429,838.76 元,每股净资产为 1.12 元，因此，本次股权转让定价合理。2、中房上海受让股权的程序瑕疵核查中房上海受让股权的程序瑕疵核查 中房上海本次受让股权时正处于国有

170、企业混合所有制改制过程中，其受让彭金良所持股权未按照企业国有资产评估管理暂行办法等法律法规履行评估程序，存在瑕疵，具体如下：（1）背景和原因。根据中房上海提供的工商档案资料，并经保荐机构和发行人律师访谈中房上海时任领导，中房上海当时系上海住总（集团）总公司（隶属于上海市建设委员会）控股的国有企业，上海住总（集团）总公司当时正对中房上海进行混合所有制改革，逐步降低国有股权比例，直至完全退出。2005 年 12 月，中房上海召开股东会，同意减少上海住总（集团）总公司对中房上海的投资，上海住总（集团）总公司的持股比例由 95.02%降至 26.67%，混合所有制改制完成后，中房上海成为国有参股的民营

171、企业。但因国有企业混合所有制改制程序慢，减资手续送工商部门办理时间较晚，直至 2007 年 5 月，中房上海才完成工商变更，成为国有参股的民营企业，而本次受让彭金良所持科瑞电子股权发生在 2006 年，中房上海正处于混合所有制改制过程中，因看好科瑞电子业务发展及其与中房上海业务发展的协同性，本次股权受让由中房上海内部决策，未按照企业国有资产评估管理暂行办法等法律法规对收购的股权履行评估程序，系当时历史客观原因造成。（2）定价依据及合理性。根据科瑞电子 2005 年度、2006 年度的公司工商年检报告书报备的财务报表，科瑞电子 2005 年度末、2006 年度末的净资深圳市麦驰物联股份有限公司

172、招股说明书（申报稿）1-1-59 产分别为 22,429,838.76 元、22,449,953.76 元，每股净资产为 1.12 元，中房上海本次受让股权价格低于每股净资产值。根据中房上海出具的情况说明并经保荐机构和发行人律师对中房上海时任领导和彭金良访谈确认，中房上海本次收购彭金良持有的科瑞电子股权（对应 150 万元出资额）经中房上海内部决策，定价系参考科瑞电子当时的净资产状况协商确定，且本次受让股权系与其他股东股权变动价格一致，按照注册资本平价受让，价格为每 1 元出资额作价 1 元，本次股东转让价格与其他股东转让价格不存在差异，未造成国有资产流失。综上所述，中房上海本次受让彭金良所持

173、科瑞电子股权，未按照企业国有资产评估管理暂行办法等法律法规对收购股权履行评估程序，存在瑕疵，但鉴于其正处于国有企业混合所有制改制过程中，系历史客观原因造成，且经保荐机构和发行人律师对上海住总（集团）总公司和中房上海时任负责人访谈确认本次受让股权履行了内部程序，定价系按照注册资本平价受让，未损害国有资产，因此，不会对发行人本次发行上市不构成实质法律障碍。3、科瑞电子工会委员会为沈卫民代持股权情况科瑞电子工会委员会为沈卫民代持股权情况 根据保荐机构和发行人律师对沈卫民及时任科瑞电子工会委员会委员的访谈了解，因科瑞电子部分股东拟转让股权，沈卫民作为科瑞电子当时的董事长、总经理，有意受让股权，同时，因

174、受让股权比例不大且对股权运作、法律规定不熟悉，经与工会委员会协商，沈卫民考虑由工会委员会代持该部分股权，以便将来科瑞电子实施员工股权激励时可直接在工会委员会平台实施，双方未签署代持协议，本次受让股权款项系由沈卫民提供，工会委员会并未实际支付款项，也未曾实际获得股息红利。4、金绍俅为中房南宁技协代持股权的还原情况金绍俅为中房南宁技协代持股权的还原情况 经保荐机构和发行人律师访谈时任中房南宁技协三分之二理事会成员，金绍俅本次将所持科瑞电子股权转让给中房南宁技协系代持股权还原，中房南宁职工技术协会并未支付股权转让款，双方不存在法律纠纷。金绍俅为中房南宁技协代持股权已于 2006 年还原完毕，当事人之

175、间未曾发生法律纠纷，发行人未曾因此受到工商部门行政处罚，且中房南宁技协未曾向协会成员募股，该股权代持及还原情形不会对发行人的股权清晰造成不利影深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 响，对发行人本次发行上市不构成实质法律障碍。（三三）2011 年年 9 月，股权转让及月，股权转让及注册资本注册资本增资增资至至 3,122 万元万元 1、本次增资和股权转让的、本次增资和股权转让的基本情况基本情况 2011 年 6 月 8 日，中房南宁技协召开理事会并作出决议，全体理事会成员一致同意中房南宁技协将其持有的科瑞电子 4.48%股权（对应 100 万元出资额）转让给沈卫民先生。2

176、011 年 6 月 9 日，科瑞电子工会委员会就其持有的科瑞电子 5.87%的股权（对应 130.901 万元出资额）以 131 万元的价格转让的事项作出决议，同意如下股权转让事宜：单位：%，万元 转让股东转让股东 受让股东受让股东 转让股权比例转让股权比例 转让价格转让价格 科瑞电子工会 王鑑强 1.35 30.00 刘祖芳 1.35 30.00 孙志美 0.67 15.00 骆传伏 0.67 15.00 张勇 0.67 15.00 贾宏龙 0.67 15.00 许益美 0.49 11.00 2011 年 6 月 9 日，科瑞电子召开股东会，就科瑞电子股权转让事项作出决议，一致同意如下股权转

177、让事宜：单位：%，万元 转让股东转让股东 受让股东受让股东 转让股权比例转让股权比例 转让价格转让价格 上海中房设备 沈卫民 8.97 200.00 中房上海 6.73 150.00 中房南宁技协 4.48 100.00 葛永成 1.79 40.00 葛永成 刘祖芳 0.45 10.00 彭金良 2.69 60.00 中房淄博 2.24 50.00 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 转让股东转让股东 受让股东受让股东 转让股权比例转让股权比例 转让价格转让价格 科瑞电子工会 王鑑强 1.35 30.00 刘祖芳 1.35 30.00 孙志美 0.67 15.00 骆

178、传伏 0.67 15.00 张勇 0.67 15.00 贾宏龙 0.67 15.00 许益美 0.49 11.00 戴健康 王鑑强 3.14 70.00 中房肇庆 陈国刚 2.69 60.00 2011 年 7月 15日，依据上述关于股权转让的股东会决议相关内容，上述股权转让方与受让方分别签署了相应的股权转让协议。2011 年 8 月 2 日，深圳市南山公证处分别出具（2011）深南证字第 8836、88418854 号公证书，对上述股权转让合同的签订事宜予以公证。2011 年 8 月 9 日，经科瑞电子股东会决议，一致同意增加公司注册资本892 万元，其中，陈国刚认缴 97 万元，沈卫民认缴

179、 795 万元，其他股东自愿放弃本次优先认缴增资的权利。2011 年 8月 10日，科瑞电子全体股东签署了新的公司章程。2011 年 8月 22日，深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）出具深中岳验字2011第 142 号验资报告，经审验，截至 2011 年 8 月 19 日止，科瑞电子已收到陈国刚缴纳的新增注册资本 97 万元，沈卫民缴纳的新增注册资本 795 万元，均以货币出资。变更后的累计注册资本为 3,122 万元，实收资本为 3,122 万元。立信会计师于 2022 年 6 月 16 日出具信会师报字2022第 ZI10410 号验资专项复核报告，对该次出资进行确认和复核。2011 年

180、 9 月 2 日，科瑞电子召开股东会，确认其于 2011 年 6月 9 日召开关于股权转让事宜的股东会所作出的决议继续有效。2011 年 9 月 8 日，深圳市市场监督管理局向科瑞电子换发了新的企业法人营业执照。本次股权变更及增资后，科瑞电子的股权结构如下表所示：深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 单位：万元，%序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 实缴实缴注册资本注册资本 股份比例股份比例 1 沈卫民 1,741.00 55.77 2 陈国刚 340.00 10.89 3 青岛中房 230.00 7.37 4 朱长虹 210.00 6.73 5 刘祖芳 150.0

181、0 4.81 6 葛永成 100.00 3.20 7 王鑑强 100.00 3.20 8 中房南宁 100.00 3.20 9 彭金良 80.00 2.56 10 骆传伏 15.00 0.48 11 贾宏龙 15.00 0.48 12 孙志美 15.00 0.48 13 张勇 15.00 0.48 14 许益美 11.00 0.35 合计合计 3,122.00 100.00 本次股权转让款增资款已经足额支付；本次股权转让增资价格为每 1元出资额作价 1 元，系以科瑞电子当时的净资产作为定价依据协商一致确定；本次股权转让系平价转让，不存在缴纳个人所得税的义务。根据科瑞电子的公司网上年检报告书（2

182、010 年度）中报备的财务数据，科瑞电子 2010 年末的净资产为 26,332,618.09 元，每股净资产为 1.18 元，本次增资的股东沈卫民、陈国刚系科瑞电子原股东，定价系参考科瑞电子当时的净资产状况协商确定，且本次受让股权系与其他股东股权变动价格一致，按照注册资本平价受让，价格为每 1 元出资额作价 1 元，本次股东转让价格与其他股东转让价格不存在差异，本次股权转让及增资定价具有合理性。2、科瑞电子工会委员会为沈卫民代持股权的清理情况科瑞电子工会委员会为沈卫民代持股权的清理情况 经保荐机构和发行人律师对沈卫民先生、时任科瑞电子工会的委员及受让股东访谈了解，科瑞电子工会委员会本次转让股

183、权系因科瑞电子拟对刘祖芳、孙志美、骆传伏、张勇、贾宏龙、许益美六名核心员工实施股权激励，且认识到工会委员会代持股权造成股权不清晰，同时，王鑑强有意投资入股科瑞电深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 子。因此，经协商，将科瑞电子工会委员会为沈卫民代持的股权转让给了该六名核心员工和王鑑强，股权转让款由科瑞电子工会委员会代收后实际支付给了沈卫民，各方确认股权清晰，不存在法律纠纷。至此，科瑞电子工会委员会为沈卫民代持的股权已经清理完毕。综上，科瑞电子工会为沈卫民代持股权系作为实施员工股权激励平台考虑及对股权运作、法律规定不熟悉所导致，且于 2011 年清理完毕，当事人已经确认并

184、未曾发生法律纠纷，发行人也未曾因此受到工商部门行政处罚，工会委员会成员未实际出资和持股，该股权代持及清理情形不会对发行人的股权清晰造成不利影响，对发行人本次发行上市不构成实质法律障碍。3、中房南宁技协所持科瑞电子股权清理情况中房南宁技协所持科瑞电子股权清理情况 中房南宁技协投资入股科瑞电子的出资来源系中房南宁技协的经费，不存在员工持股或出资的情形，也未曾向员工募股或分配收益。经保荐机构和发行人律师访谈沈卫民及中房南宁技协时任理事会成员确认，中房南宁技协转让股权系科瑞电子拟启动资本市场计划，根据中国证监会发布的关于职工持股会及工会持股有关问题的法律意见，职工技术协会不具备法人资格，不再具备成为上

185、市公司股东及发起人的主体资格，因此，经友好协商，中房南宁职工技术协会经决策同意将所持股权转让给沈卫民，沈卫民足额支付了款项并办理了工商变更，当事人确认股权权属清晰，不存在利益输送等特殊约定或安排，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷的情形。至此，中房南宁技协不再持有科瑞电子股权。综上，中房南宁技协本次转让股权履行了内部决策程序，程序合法有效，股权变动真实，发行人股权历史沿革中虽然存在过职工技术协会持股的情形，但不存在向员工募股或员工出资的情形，且所持股权已于 2011 年清理完毕，发行人未曾因此受到工商部门行政处罚，不存在争议或纠纷，不会对发行人的股权清晰造成不利影响，对发行人本次发行上市不构成实质法

186、律障碍。综上所述，保荐机构和发行人律师认为：发行人（科瑞电子）股权历史沿革中曾存在国有股权变动程序瑕疵及股权代持问题，但鉴于该等股权变动及股权代持已经相关当事人确认，未造成国有资产流失，股权代持已经清理，且未深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 曾因此受到行政处罚，不存在纠纷及潜在纠纷，不会对发行人的股权清晰造成不利影响，对发行人本次发行不构成法律障碍。五、发行人重大资产重组情况五、发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人未发生重大资产重组事项。六、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及摘牌情况六、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及摘牌情况（一一）公司在全国中小企业

187、股份转让系统挂牌情况公司在全国中小企业股份转让系统挂牌情况 2015 年 12月 2 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的关于同意深圳市麦驰物联股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20158212 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：麦驰物联；证券代码：835012。2015 年 12 月 18 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让。（二二）公司在全国中小企业股份转让系统摘牌情况公司在全国中小企业股份转让系统摘牌情况 2018 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于拟申请

188、公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；2018年 7 月 17日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。2018 年 7月 25 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的申请材料，并获受理。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意深圳市麦驰物联股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20182951 号），公司股票自 2018 年 8 月 23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。（三三）发行人新三板挂牌期间受到行政处罚或监管措施情况发行人新三板挂牌期间受到行政处罚或监管措施情况 发行人新三板挂牌期间

189、，存在以下两项监管措施，具体如下：1、发行人于 2015 年 9 月 30 日提交挂牌申报材料，2015 年 12 月 2 日领取挂牌同意函，2015 年 12 月 18 日完成挂牌。发行人为瑞众合投资垫付相关手续费共计人民币 1,694元，于 2016 年 4月 18 日偿还。该事项未在申请挂牌日前清深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 理规范，未及时履行信息披露义务。上述行为违反了全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 1.5 条，全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）第 27 条的规定。对发行人上述违规行为，时任董事长沈卫民、董事会秘书张

190、勇负有主要责任。鉴于上述违规事实和情节，全国股转系统挂牌业务部对发行人及沈卫民、张勇出具部门监管意见函。2、因发行人未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则第十一条之规定，构成信息披露违规，全国股转系统于 2018 年 5 月对发行人采取责令改正的自律监管措施；对时任董事长沈卫民、董事会秘书/信息披露负责人张勇采取责令改正的自律监管措施。发行人对此进行了整改，并在全国股转系统信息披露平台公告了 2017 年度报告。发行人在新三板挂牌期间的信息披露违规行为已经整改，被全国股转系统采取自律监管措施的情况不属于重大违法违规情形

191、，不会对本次发行上市构成实质法律障碍。除上述自律监管措施外，发行人新三板挂牌期间未曾受到全国股转系统等证券监管机构的行政处罚及其他自律监管措施。（四四）发行人在招股说明书与其在新三板挂牌期间的信息披露差异情况发行人在招股说明书与其在新三板挂牌期间的信息披露差异情况 经比对招股说明书（申报稿）及发行人在全国股转系统信息披露平台披露的公告文件，发行人在招股说明书（申报稿）与其在新三板挂牌期间的信息披露主要差异情况如下：序序号号 差异项目差异项目 挂牌期间披露的信息挂牌期间披露的信息 招股说明书披露的信息招股说明书披露的信息 差异情况说明差异情况说明 1 主营业务描述 建筑智能化系统集成；建筑智能化

192、产品研发、生产、销售及智慧社区服务 专注于建筑智能化领域，是一家以楼宇对讲和智能家居等社区安防智能化产品研发、生产和销售为主并提供建筑智能化设计服务及系统集成业务的综合服务商 根据公司业务发展的实际情况，对主营业务的描述进行了更准确的描述，方便投资者阅读，不涉及主营业务的变更 2 核心技术人员 公开转让说明书中，核心技术人员为骆传伏、吴彬、汪思颖、吴成锋 招股说明书中，核心技术人员为沈卫民、刘祖芳、骆传伏、黄猛 原核心技术人员离职，根据发行人业务发展实际情况对核心技术人员进行了正常调整及认定 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 序序号号 差异项目差异项目 挂牌期间披露

193、的信息挂牌期间披露的信息 招股说明书披露的信息招股说明书披露的信息 差异情况说明差异情况说明 3 发行人历次股权变动涉及的瑕疵问题 公开转让说明书等文件中存在历史沿革中国有股权变动程序瑕疵、股权代持及解除事宜未充分披露的情形 中房上海投资入股科瑞电子及国有股权变动程序瑕疵及其弥补、认定情况；金绍俅为中房南宁职工技术协会代持股权及其清理情况；科瑞电子工会委员会为沈卫民代持股权及其清理情况 招股说明书等申报文件中根据上市规则等要求对发行人历次股权变动涉及的瑕疵及其弥补、认定情况进行了更充分的披露 4 关联方 公开转让说明书及各年度报告中根据企业会计准则对关联方情况进行了披露 招股说明书中对关联方的

194、界定范围更大、更全面 招股说明书中根据上市规则等要求扩大了关联方的披露范围 5 子公司安智电子的情况 公开转让说明书及各年度报告中未披露安智电子及其吊销情况 招股说明书披露了安智电子及其吊销、注销情况 发行人持有安智电子50%股权，安智电子因未 按 时 工 商 年 检 于2005 年被吊销营业执照，且一直未再经营，于 2020 年注销，招股说明书中根据上市规则等要求进行了披露 6 董事、监事、高级管理人员简历 公开转让说明书和各年年度报告对部分董事、监事、高级管理人员任职经历的披露信息不准确及相对简化 招股说明书对部分董事、监事、高级管理人员任职简历的披露进行了完善 对部分董事、监事、高级管理

195、人员历史任职单位的名称及起止期间等细节进行更为准确的披露 综上所述，新三板挂牌申报材料及挂牌期间的信息披露内容与本次发行上市申请信息披露内容存在部分差异，但该部分差异系发行人客观情况变化、信息修正、描述细化与补充等原因所形成的，发行人对差异不存在故意行为，上述差异事项不构成本次发行上市的法律障碍。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 七、发行人组织结构七、发行人组织结构（一一）发行人本次发行前的股权结构发行人本次发行前的股权结构 瑞众合投资系发行人的员工持股平台企业，沈卫民担任执行事务合伙人，其合伙人均为发行人的员工。发行人控股公司、分公司的具体情况，请参见本章节“八、

196、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况”之“（一）发行人控股公司基本情况”和“（三）分公司情况”的相关内容。（二二）发行人内部组织结构图发行人内部组织结构图 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68（三三）发行人主要职能部门情况发行人主要职能部门情况 公司已按照现代企业制度的要求建立了各个职能部门，公司下设部门的职责如下：序号序号 职能部门职能部门 主要职责主要职责 1 战略部 负责研究、制定公司中长期发展规划并跟踪实施情况，动态调整，确保战略目标的达成。2 工程业务部 负责工程业务年度营销规划，营销政策制定以及市场开拓、客户维护。3 设计业务部 负责设计业务年度营销规划，

197、营销政策制定以及市场开拓、客户维护。4 设计研究院 负责智能化项目的方案设计、图纸设计、投标项目标书文件的设计及制作以及技术咨询工作。5 研发中心 负责制定公司研发规划并组织实施；负责新技术研发、新产品研制工作，并对现有技术、工艺等进行提升优化，形成规范性技术文件。6 工程中心 为工程顺利完工提供后勤保障（器材计划、采购、工程质量监管、安全监督、人员）。7 制造中心 根据公司整体发展目标，制定年度生产计划；并根据每月销售订单，编制月生产计划，及日作业计划，组织和管理生产，并全面落实实施。8 财务中心 财务制度建设财务规划与建立现金出纳日常会计核算财务分析与报告财务审计投融资管理。9 产品业务部

198、 负责产品业务年度营销规划，营销政策制定以及市场开拓、客户维护。10 成本控制中心 公司所有物料的供应商开发、甄选；人力成本控制，以期达到成本最优。11 行政中心 公司政府补贴申报；人才引进、绩效、薪酬管理、员工福利；信息化建设；行政事务管理。12 企划部 负责公司市场推广策划、品牌宣传等工作，提升公司整体品牌形象 13 预算风控管理中心 负责组织并监督实施全面预算、并参与目标反馈。实时监控分析业务各类数据，及时提出改进措施，控制相关风险。八、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况八、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况（一一）发行人控股公司基本情况发行人控股公司基本情况 截至本招股说明书签

199、署日，发行人纳入合并报表范围内有 3 家公司，基本情况如下：1、麦驰安防、麦驰安防 企业名称企业名称 深圳市麦驰安防技术有限公司 成立时间成立时间 2009 年 8 月 25 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300693962412R 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 法定代表人法定代表人 沈卫民 注册资本注册资本 7 7,000 万元 实收资本实收资本 4,000 万元 注册地址注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 2303 办公地址办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智

200、园崇文园区 1 号楼 2303 股权结构股权结构 麦驰物联持股 100%经营范围经营范围 一般经营项目：可视对讲产品、安防产品、智能家居系统的设计、技术开发、销售及技术咨询（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；计算机应用电子设备生销售。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：安防式可视对讲、智能家居型可视对讲、灯光控制及插座模块、别墅型可视对讲生产；计算机应用电子设备生产。主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 麦驰

201、安防主要从事社区安防智能化产品的研发、生产、销售业务。麦驰安防最近一年经立信会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 年份年份 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021-12-31/2021 年度 35,964.51 7,763.49 1,489.68 20222022 年年 1 11 1 月月 1 1 日，麦驰安防作出变更决定：公司注册资本由日，麦驰安防作出变更决定：公司注册资本由 4,0004,000 万元万元增至增至 7 7,000000 万元，新增的万元，新增的 3,0003,000 万元由股东麦驰物联认缴。同日，麦驰安防法万元由股东麦驰物联认缴。同日，麦驰安防法定代表人沈卫

202、民签署公司章程修正案。定代表人沈卫民签署公司章程修正案。20222022 年年 1111 月月 8 8 日，深圳市市场监督管理局就上述增资事宜予以备案、登日，深圳市市场监督管理局就上述增资事宜予以备案、登记。记。2、麦驰信息、麦驰信息 企业名称企业名称 深圳市麦驰信息技术有限公司 成立时间成立时间 2012 年 5 月 8 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300595687218X 法定代表人法定代表人 沈卫民 注册资本注册资本 300 万元 实收资本实收资本 300 万元 注册地址注册地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 2203

203、 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 办公地址办公地址 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 2203 股权结构股权结构 麦驰物联持股 100%经营范围经营范围 计算机软件及电子产品研发、销售；楼宇智能化对讲系统及网络系统集成。主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 麦驰信息主要从事社区安防智能化相关软件的研发、销售，其主要客户为麦驰安防。麦驰信息最近一年经立信会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 年份年份 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021-12-31/2021 年度 14,6

204、24.53 14,429.86 2,516.66 3、佛山安防、佛山安防 企业名称企业名称 佛山市麦驰安防技术有限公司 成立时间成立时间 2019 年 8 月 22 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440604MA53MLTN9T 法定代表人法定代表人 沈卫民 注册资本注册资本 100 万元 实收资本实收资本 100 万元 注册地址注册地址 佛山市南海区桂城街道桂澜南路佛山市南海区桂城街道桂澜南路 1818 号万科尚荟大厦号万科尚荟大厦 1 1座座 15361536 室（住所申报）室（住所申报）办公地址办公地址 佛山市南海区桂城街道桂澜南路佛山市南海区桂城街道桂澜南路 1818 号万

205、科尚荟大厦号万科尚荟大厦 1 1座座 15361536 室（住所申报）室（住所申报）股权结构股权结构 麦驰安防持股 100%经营范围经营范围 可视对讲产品、安防产品、智能家居系统的设计、技术开发、销售及技术咨询（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；自有物业租赁，计算机应用电子设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务及其与发行人主营业务主营业务及其与发行人主营业务的关系的关系 佛山当地开展社区安防智能化产品销售业务。佛山安防最近一年经立信会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 年份年份 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021-12-3

206、1/2021 年度 240.03 61.58-23.51（二二）参股公司情况参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人无参股公司。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71（三三）分公司情况分公司情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 4家分公司，基本情况如下：1、江江苏苏分公司分公司 企业名称企业名称 深圳市麦驰物联股份有限公司江苏分公司 成立时间成立时间 2012 年 8 月 27 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 913205060518956178 负责人负责人 刘祖芳 营业场所营业场所 苏州市吴中区木渎镇中山东路 70 号 2703-1 室 经营范围经营范围

207、建筑智能化工程及安全技术防范系统的设计、施工、维修（仅限上门服务）与咨询；计算机系统集成；智能化、物联网相关产品的研发（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、上海分公司、上海分公司 企业名称企业名称 深圳市麦驰物联股份有限公司上海分公司 成立时间成立时间 2015 年 2 月 12 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 913101053328116431 负责人负责人 孙志美 营业场所营业场所 上海市长宁区金钟路 633 号 1 幢 2层 214 室 经营范围经营范围 计算机系统集成；建筑智能化建设工程设

208、计施工一体化；智能化科技、物联网科技领域内的技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、北京分公司、北京分公司 企业名称企业名称 深圳市麦驰物联股份有限公司北京分公司 成立时间成立时间 2017 年 9 月 20 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110107MA017PPP8X 负责人负责人 沈卫民 营业场所营业场所 北京市石景山区城通街 26 号院 8 号楼 27 层 2704 经营范围经营范围 计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营

209、活动。）4、宝安分公司、宝安分公司 企业名称企业名称 深圳市麦驰安防技术有限公司宝安分公司 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 成立时间成立时间 2021 年 10月 29 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5H23C58K 负责人负责人 刘祖芳 营业场所营业场所 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业园 8 栋 3 层、5层 经营范围经营范围 智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（四四）已注销的参股公司、子公司及分公司情况已注销的参股公司、子公司及分公司情况 2019 年 1 月 1 日至本招股说明

210、书签署日，发行人注销了安智电子和麦驰社区两家子公司，这些公司注销前的基本情况如下：1、安智电子、安智电子（1）安智电子注销前的基本情况 企业名称企业名称 深圳安智电子科技有限公司 成立时间成立时间 2001 年 10月 11 日 注销日期注销日期 2020 年 2 月 25 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300731128550P 法定代表人法定代表人 何远祺 注册资本注册资本 300 万元 注册地址注册地址 深圳市福田区红荔西路 22 栋 428 室 股权结构股权结构 科瑞电子出资 150 万元（占比 50%）；永泰锋国际有限公司出资 150万元（占比 50%）。经营范围经

211、营范围 从事 APBUS 智能家居灯光控制设备、电源控制设备、空调控制设备、远程控制系统及基于宽带网络的报警控制系统及设备的技术开发业务。（2）安智电子的注销情况 2005 年 2 月 1 日，深圳市工商行政管理局出具深工商企处（2005）福第8921 号处罚决定书，因安智电子未按规定办理 2003 年度年检，决定吊销安智电子的营业执照。自吊销营业执照之日起至注销之日，安智电子未实际从事任何业务经营活动，但因疏忽的原因，一直未办理注销。鉴于安智电子已被吊销营业执照且一直无实际业务，2019 年 12 月 17 日，安智电子成立清算组决定注销公司。2020 年 2 月 21 日，安智电子清算组出

212、具清算报告，根据该清算报深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 告，安智电子于 2019 年 12 月 19 日在深圳商报刊登了清算公告，期间无债权人申报债权，且安智电子于清算开始日 280 元用于支付清算费用，不存在其他资产、人员、债权债务。2020 年 2 月 25 日，深圳市市场监督管理局出具企业注销通知书，核准安智电子注销。（3）存续期间的合规情况 根据深圳市市场监督管理局于 2021 年 3 月 5 日出具的深圳市市场监督管理局违法违规记录证明，安智电子从 2019 年 1 月 1 日至注销之日没有违反市场监督管理有关法律法规的记录。2、麦驰社区、麦驰社区（1）

213、麦驰社区注销前的基本情况 企业名称企业名称 深圳市麦驰社区服务有限公司 成立时间成立时间 2014 年 1 月 24 日 注销时间注销时间 2021 年 9 月 29 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91340100050172505T 法定代表人法定代表人 沈卫民 营业场所营业场所 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围 一般经营项目是：在网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；数据库管理；数据处理和

214、存储服务；信息系统软件的技术开发；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；家政服务；经济信息咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）（2）麦驰社区的注销情况 2021 年 7 月 27 日，国家税务总局深圳市税务局出具深前税税企清202133156号清税证明，证明麦驰社区所有税务事项均已结清。2021 年 8 月 5 日，深圳市麦驰社区服务有限公司股东决议同意公司解散并进入清算。2021 年 9 月 29 日，麦驰社区清算组出具清算报告，根据该清算报告，麦驰社区于 2021 年 8 月 5 日在国家企业信用信息公示系统刊登了债权人深圳市麦驰物联股份有限

215、公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 公告，期间无债权人申报债权，且清算费用 280 元已支付；职工社会保险、工资及补偿金已于清算开始前支付完毕；税务部门税款已足额缴纳并办理注销；不存在其他资产、人员、债权债务。2021 年 9 月 29 日，深圳市市场监督管理局出具企业注销通知书，核准麦驰社区注销。（3）存续期间的合规情况 根据深圳市市场监督管理局于 2021年 2月 25日、2021 年 9月 10日分别出具的两份深圳市市场监督管理局违法违规记录证明，麦驰社区自报告期初至2021 年 8月 31 日没有违反市场监督管理有关法律法规的记录。根据深圳市社会保险基金管理局于 2021年 2月

216、25日、2021年 9月 15日分别出具的两份证明，麦驰社区自报告期初至 2021 年 6 月 30 日无违反社会保险法律、法规或者规章而被行政处罚的记录。根据深圳市住房公积金管理中心于 2021 年 9 月 16 日出具的单位住房公积金缴存证明，麦驰社区自报告期初至 2021 年 6 月无因住房公积金违法违规行为被该中心行政处罚的情况。根据深圳市人力资源和社会保障局于 2021 年 3 月 2 日、2021 年 9 月 17 日分别出具的两份深圳市人力资源和社会保障局关于深圳市麦驰物联股份有限公司子公司守法情况的复函，麦驰社区自报告期初至 2021 年 8 月 31 日，无因违反劳动法律法规

217、而被行政处罚的记录。根据中国人民银行深圳市中心支行办公室于 2021年 3月 1 日、2021年 9月8 日分别出具的两份企业违法违规记录情况证明，麦驰社区自报告期初至2021 年 8月 31 日无因违反人民银行及外汇管理相关法律法规、规章及规范性文件而受到中国人民银行深圳市中心支行及国家外汇管理局深圳市分局行政处罚的记录。根据国家税务总局深圳市前海税务局于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 7 月 27日分别出具的两份税务违法记录证明，麦驰社区自报告期初至 2021 年 7 月31 日不存在有重大税务违法记录。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 九、实际

218、控制人及持股九、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况以上主要股东的基本情况（一一）实际控制人基本情况实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人为沈卫民。截至本招股说明书签署日，沈卫民直接持有本公司 41.84%的股权，并作为瑞众合投资的执行事务合伙人控制发行人 8.55%表决权，因此，沈卫民合计控制发行人 50.39%表决权。经查阅发行人设立以来的股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及相关文件，沈卫民直接及间接持有的发行人股份所享有的表决权以及其任职情况能够对发行人董事会及股东大会的决议、董事和高级管理人员的

219、提名及任免拥有实质影响力，且报告期内发行人一直由沈卫民实际经营管理，其能够实际支配公司的行为。沈卫民，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，身份证号码为 32011319670216*。具体履历参见本节“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“（一）董事会成员”的相关内容。（二二）持股持股 5%以上股东的基本情况以上股东的基本情况 本次发行前，公司持股 5%以上的主要股东有沈卫民、珠海利岗、珠海赢股和瑞众合投资。1、沈卫民、沈卫民 沈卫民的基本情况请参见上文“（一）实际控制人基本情况”的相关内容。2、珠海利岗、珠海利岗 截至本招股说明书签署日，珠海利岗持有公司

220、13.82%的股权，其基本情况如下：企业名称企业名称 珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）成立时间成立时间 2016 年 8 月 30 日 统一社统一社会会信信用代码用代码 91440400MA4UU65J9C 主要经营场所主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-20061 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 执行事务合伙人执行事务合伙人 保利（横琴）资本管理有限公司（委派代表：吴海晖）企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 合伙协议记载的经营范围：项目投资；实业投资；财务顾问咨询；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相

221、关部门批准后方可开展经营活动）珠海利岗主要从事股权投资业务，与发行人在业务方面保持独立。珠海利岗为股权投资基金，已于 2017 年 2 月 21 日完成私募基金备案（基金编号：SR8959）。保利（横琴）资本管理有限公司担任珠海利岗的基金管理人，已于 2016 年 4月 7 日完成基金管理人登记（登记编号：P1031136）。截至本招股说明书签署日，珠海利岗的出资结构如下：名称名称 类别类别 认缴出资额认缴出资额（万元万元）认缴出资比例认缴出资比例 珠海华戎投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 2,098.00 61.34%珠海泓雅股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,321.00 38.

222、63%保利（横琴）资本管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.03%合计合计 3,420.00 100.00%3、珠海赢股、珠海赢股 截至本招股说明书签署日，珠海赢股持有公司 11.97%的股权，其基本情况如下：企业名称企业名称 珠海赢股股权投资基金（有限合伙）成立时间成立时间 2015 年 11月 11 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA4UJP8986 主要经营场所主要经营场所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-8559 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏赢股投资管理有限公司（委派代表：薛俊东）企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 协议记载的经营

223、范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）珠海赢股主要从事股权投资业务，与发行人在业务方面保持独立。珠海赢股为股权投资基金，已于 2016 年 7 月 18 日完成私募基金备案（基金编号：SL2422）。西藏赢股投资管理有限公司担任珠海赢股的基金管理人，已于 2016 年 7月 12 日完成基金管理人登记（登记编号：P1032149）。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 截至本招股说明书签署日，珠海赢股的出资结构如下：名称名称 类别类别 认缴出资额认缴出资额（万元万元）认缴出资比例

224、认缴出资比例 西藏赢股投资管理有限公司 普通合伙人 160.00 1.00%陈翰宇 有限合伙人 7,840.00 49.00%卢冬梅 有限合伙人 6,000.00 37.50%丁宇 有限合伙人 1,600.00 10.00%雷娓妮 有限合伙人 400.00 2.50%合计合计 16,000.00 100.00%4、瑞众合投资、瑞众合投资 截至本招股说明书签署日，瑞众合投资持有公司 8.55%的股权，其基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）成立时间成立时间 2015 年 6 月 9 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300342715081E 主要经营场所

225、主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新中区四道凯丽花园 2 栋 510 室 执执行行事事务合伙人务合伙人 沈卫民 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目。设立瑞众合投资主要是为了实现公司的中、高层骨干人员对公司的间接持股，以实现骨干人员与公司未来利益的一致性，改善公司的内部治理结构。除持有发行人股份以外，瑞众合投资未从事其他业务，与发行人在业务方面保持独立。截至本招股说明书签署日，瑞众合投资的认缴和实缴出资额均为 650 万元，具体出资结构如下：单位：万元，%序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额 出资出资

226、比例比例 在发行人任职情况在发行人任职情况 1 沈卫民 普通合伙人 21.00 3.23 董事长、总经理 2 刘祖芳 有限合伙人 230.00 35.38 董事、副总经理 3 张勇 有限合伙人 36.00 5.54 董事、董事会秘书、副总经理 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额 出资出资比例比例 在发行人任职情况在发行人任职情况 4 贾宏龙 有限合伙人 35.00 5.38 副总经理、工程业务负责人 5 孙志美 有限合伙人 30.00 4.62 监事会主席、总经理助理 6 骆传伏 有限合伙人 30.00 4.62 董事、副总

227、经理 7 李明玉 有限合伙人 25.00 3.85 西南区域总监 8 范金林 有限合伙人 22.00 3.38 曾担任工程总监、总经理助理，已退休 9 杨家佳 有限合伙人 22.00 3.38 设计研究院副院长、设计业务负责人 10 刘冰 有限合伙人 15.00 2.31 麦驰安防副总经理、产品业务负责人 11 蒋华 有限合伙人 15.00 2.31 粤闽区域总监 12 匡红卫 有限合伙人 13.00 2.00 预算风控管理中心总监 13 张冬峰 有限合伙人 12.00 1.85 沪赣浙区域总监 14 许益美 有限合伙人 11.00 1.69 原副总经理，已离职 15 李海波 有限合伙人 10

228、.00 1.54 陕甘青区域总监 16 牛方君 有限合伙人 10.00 1.54 苏鄂皖区域总监 17 黄猛 有限合伙人 10.00 1.54 研发部总监助理、监事 18 江金秀 有限合伙人 10.00 1.54 财务总监 19 朱泽林 有限合伙人 8.00 1.23 材料成本部总监 20 王志辉 有限合伙人 5.00 0.77 产品部经理 21 曹东丽 有限合伙人 5.00 0.77 人力资源部经理 22 王春宏 有限合伙人 5.00 0.77 工程管理中心总监 23 骆明胜 有限合伙人 5.00 0.77 西南项目部项目经理 24 陈洪铭 有限合伙人 5.00 0.77 总经理助理、监事

229、25 王永丽 有限合伙人 5.00 0.77 研发部项目经理 26 沈斌 有限合伙人 5.00 0.77 研发部市场分析 27 麦众投资 有限合伙人 50.00 7.69-合计合计 650.00 100-注：沈卫民系沈斌的表舅；骆明胜系骆传伏的侄子；刘冰与蒋华为夫妻关系。麦众投资持有瑞众合投资 7.69%出资份额，其基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市麦众投资企业（有限合伙）成立时间成立时间 2018 年 9 月 17 日 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FAT2R7B 主要经营场所主要经营场所 深圳市南山区粤海街道高新中区四道凯丽花园 2 栋 510 室 深圳市麦驰

230、物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 执行事务合伙人执行事务合伙人 沈卫民 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；投资科技型企业（以上均不含限制项目）设立麦众投资主要是为了实现公司的中层骨干人员对公司的间接持股，以实现骨干人员与公司未来利益的一致性，改善公司的内部治理结构。除通过瑞众合投资间接持有发行人股份以外，麦众投资未从事其他业务，与发行人在业务方面保持独立。截至本招股说明书签署日，麦众投资的认缴和实缴出资额均为 175 万元，具体出资结构如下：单位：万元，%序序号号 姓名姓名 类别类别 认缴出认缴出资额资额 认缴出认缴出

231、资比例资比例 在发行人任职情况在发行人任职情况 1 沈卫民 普通合伙人 56.00 32.00 董事长、总经理 2 王克 有限合伙人 10.50 6.00 京津鲁区域总监 3 王向前 有限合伙人 10.50 6.00 西北项目部副总监 4 赵涛 有限合伙人 7.00 4.00 设计业务部总监 5 李开东 有限合伙人 7.00 4.00 杭州办事处经理 6 陈涛 有限合伙人 7.00 4.00 工程业务部客户经理工程业务部客户经理 7 李元 有限合伙人 7.00 4.00 深圳一部总监 8 王虎林 有限合伙人 7.00 4.00 华东项目一一部总监 9 骆勇军 有限合伙人 7.00 4.00 广

232、州一部副总监 10 张文彪 有限合伙人 3.50 2.00 SRE 工程师 11 朱雪梅 有限合伙人 3.50 2.00 生产部文员生产部文员 12 李海燕 有限合伙人 3.50 2.00 采购部经理 13 黄芯 有限合伙人 3.50 2.00 预算部主管 14 王建康 有限合伙人 3.50 2.00 深圳一部项目经理 15 李光 有限合伙人 3.50 2.00 深化设计部设计师深化设计部设计师 16 刘毅 有限合伙人 3.50 2.00 硬件开发工程师硬件开发工程师 17 陈淑琴 有限合伙人 3.50 2.00 工程管理中心资料部主管 18 谭妍菲 有限合伙人 3.50 2.00 计划部主管

233、 19 丁丹丹 有限合伙人 3.50 2.00 京津鲁区域副总监、北京办事处经理 20 刘昀达 有限合伙人 3.50 2.00 设计业务江苏区域副总监、佛山佛山办事处经理 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 序序号号 姓名姓名 类别类别 认缴出认缴出资额资额 认缴出认缴出资比例资比例 在发行人任职情况在发行人任职情况 21 孙媛媛 有限合伙人 3.50 2.00 财务部资金组主管 22 朱磊 有限合伙人 3.50 2.00 招投标部主管 23 刘畅 有限合伙人 3.50 2.00 北京办事处客户经理北京办事处客户经理 24 王鹏 有限合伙人 3.50 2.00 消费电

234、子部负责人兼任拓展部经理消费电子部负责人兼任拓展部经理 25 谢健君 有限合伙人 3.50 2.00 行政部主管 合计合计 175.00 100-注：沈卫民系孙媛媛的表舅，沈卫民系刘昀达的舅舅，刘祖芳系朱磊的舅舅。（三三）控股股东、实际控制人控制的其他企业控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人沈卫民除控制发行人及其子公司外，控制的其他企业情况如下：单位：万元 序序号号 名称名称 成立成立 时间时间 注册注册 资本资本 实收实收资本资本 注册地址注册地址 控制控制 关系关系 经营范围经营范围 1 瑞众合投资 2015-6-9 650.00 650.

235、00 深圳市南山区粤海街道高新中区四道凯丽花园 2 栋 510室 沈 卫 民 担任 执 行 事务合伙人 投资咨询（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目。2 麦众投资 2018-9-17 175.00 175.00 深圳市南山区粤海街道高新中区四道凯丽花园 2 栋 510室 沈 卫 民 担任 执 行 事务合伙人 投资咨询（不含限制项目）；投资科技型企业（以上均不含限制项目）。瑞众合投资、麦众投资均为公司员工持股平台，除持有发行人股份以外，瑞众合投资、麦众投资未从事其他业务，与发行人主营业务不存在同业竞争关系。最近一年上述企业的经营情况如下：单位：万元 序号序号 名称名称 时间时间 总资

236、产总资产 净资产净资产 净利润净利润 1 瑞众合投资 2021-12-31/2021 年 650.56 650.56 0.01 2 麦众投资 2021-12-31/2021 年 175.26 175.06-0.01 注：上述财务数据均未经审计。（四四）控股股东、实际控制人持有发行人的股份是否存在质押或其他有争控股股东、实际控制人持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况议的情况 1、珠海利、珠海利岗岗、珠珠海赢股对赌协议情况海赢股对赌协议情况 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 签署时间签署时间 协议名称协议名称 对赌条款主要内容及其修订对赌条款主要内容及其修订、

237、解除情况解除情况 2016 年12月 27 日 股份认购协议 珠海利岗以 3 元/股的价格认购发行人 1,050 万股股票；珠海赢股以 3 元/股的价格认购发行人 910 万股股票，并约定了提名董事、上市承诺和退出安排、优先购买权、共同出售权、并购及后续融资等股东特殊权利条款。2017 年 4 月18 日 股份认购协议之补充协议 将股份认购协议中“退出安排”涉及的股份回购条款进行了修订，约定珠海利岗、珠海赢股在下列情形下有权要求实际控制人沈卫民回购其认购的发行人股份，或回购其有限合伙人持有的其全部出资份额：（1）自本次发行完成日起 2 年内，发行人未能提交转板或上市（含被上市公司并购）申请；（

238、2）在本次发行完成起 2 年内，自发行人向中国证监会或交易所递交转板或上市申请时，如主合同及本协议的约定的关于对赌条款等不符合法律、法规、规范性文件或中国证监会、交易所关于上市审核规则或政策的相关规定，则该等条款或内容自动终止法律效力。2020 年 9 月8 日 股份认购协议之补充 协 议（二）对股份认购协议 股份认购协议之补充协议中关于股东特殊权利及“退出安排”涉及的股份回购条款进行了修订，具体如下：（1）如发行人未能在 2021 年 12 月 31 日之前向证券监管部门申报 IPO 材料且获受理，珠海利岗、珠海赢股有权要求沈卫民回购其所持发行人全部或部分股份，或回购其有限合伙人持有的其全部

239、或部分出资额；（2）如发行人在 2021 年 12 月 31日之前向证券监管部门申报 IPO 材料且获受理，则前述约定自发行人申报 IPO 材料且获受理之日起自动中止履行，自发行人上市申请获证券监管部门批准时自动终止履行，自发行人撤回上市申请或上市申请未获得证券监管部门批准或上市公开发行未能最终完成时自动恢复效力履行。2021 年12月 17 日（珠 海 利岗）2021 年11月 16 日（珠 海 赢股）股份认购协议之补充 协 议（三）同意公司向证券监管部门申报 IPO 材料的时间推迟至 2022 年12 月 31 日之前，并对股东特殊权利及“退出安排”涉及的股份回购条款进行了修订：（1）如发

240、行人未能在 2022 年 12 月 31 日之前向证券监管部门申报 IPO 材料且获受理，珠海利岗、珠海赢股有权要求沈卫民回购其所持发行人全部或部分股份，或回购其有限合伙人所持有的其全部或部分出资份额；回购价格初始投资额固定收益，其中，初始投资额指珠海利岗、珠海赢股每股认购价格（即 3 元股）乘以回购股份数量，固定收益指初始投资额按10%年的单利利息计算自认购价款到账之日起至相应回购价款支付完毕之日计得的利息；回购价格不扣除珠海利岗、珠海赢股作为公司股东期间累计获得的现金分红；（2）如发行人在 2022 年 12 月 31 日之前向证券监管部门申报IPO 材料且获受理，则前述约定自发行人申报

241、IPO 材料且获受理之日起自动中止履行，自发行人上市申请获证券监管部门批准时自动终止履行，自发行人撤回上市申请或上市申请未获得证券监管部门批准或上市公开发行未能最终完成时自动恢复效力履行；（3）各方确认，除前述约定外，各方均不存在其他任何对赌协议等特殊约定、安排或利益输送情形，不存其他任何影响公司股权稳定性或公司治理结构规范性等不符合法律法规或证券监管部门关于首次公开发行票并上市审核规定的安排，各方股权权属清晰，不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 2、景泰长盛、景泰长盛、家和万兴、家和万兴、富海投资对赌协议情况富海投资对赌协议情况

242、 签署时间签署时间 协议名称协议名称 对赌条款主要内容及其修订对赌条款主要内容及其修订、解除情况解除情况 2019 年 9 月16 日 增资扩股协议 景泰长盛投资 2,170 万元认购发行人 250 万股股份；家和万兴投资 1,736 万元认购发行人 200 万股股份；富海投资投资 1,302万元认购发行人 150 万股股份，每股认购价格为 8.68 元，并约定了业绩承诺、现金补偿与股份回购条款。2021 年 9 月10 日（景泰长盛）2021 年 10月 28 日（家和万兴）2021 年 12月 1 日（富海投资）增资扩股协议之补充协议（一）就解除业绩承诺、现金补偿及修订股份回购条款等进行了

243、约定：（1）各方不可撤销地解除增资扩股协议中关于业绩承诺及其补偿责任的约定，该等约定自始无效，对各方自始不具有法律约束力，且新增股东承诺不会因此向发行人或沈卫民主张任何法律权利或追究任何法律责任；（2）上市承诺条款：发行人及实际控制人沈卫民承诺，2022年 12 月 31 日前，发行人申报 IPO 材料且获受理；在 2024 年12 月 31 前，发行人 IPO 申请获核准并成功发行上市；（3）股份回购条款：若发行人未实现前述上市承诺，新增股东有权要求实际控制人沈卫民回购其所持发行人全部或部分股份，实际控制人以现金形式进行回购，回购金额为实际投资额（18%N/365）投资期间内所获的税前累计现

244、金分红或补偿，其中 N为新增股东持股的天数；（4）发行人 IPO申报材料获受理之日起，则前述股份回购条款自动中止法律效力；若发行人 IPO 申请未获得批准或虽获批准但因其他原因未能上市，亦或因其他原因主动撤回 IPO 申请文件，因未获证券监管部门审批通过或因任何原因终止，或因任何原因导致交易最终未能完成交割的，则前述股份回购条款自动恢复履行，新增股东有权自知悉上述事项之日起要求沈卫民继续履行股份回购条款之约定；若发行人在 2024 年 12 月 31 日前上市，则前述股份回购条款终止；（5）自发行人向证券监管部门提交 IPO申报材料且获受理之日起，增资扩股协议及其补充协议的约定条款如不符合届时

245、IPO 审核规则及相关法律法规的规定，则该等条款自动终止法律效力，且该等条款法律效力的终止并不影响增资扩股协议及其补充协议其他条款的法律效力。除上述协议外，发行人及实际控制人与发行人股东之间不存在其他任何对赌协议、特殊股东权利或其他类似安排。基于上述，珠海利岗、珠海赢股、景泰长盛、家和万兴、富海投资与实际控制人之间尚存在实际控制人以现金形式进行的股份回购义务约定，除此之外，上述投资方与发行人、实际控制人之间的特殊股东权利等对赌条款约定均在报告期内解除，且不存在其他对赌或类似协议安排。3、中介机构核查意见、中介机构核查意见 经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人并非对赌条款的义务人，对深圳市麦

246、驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83 赌协议安排不与发行人市值挂钩，不存在可能导致发行人控制权变化的约定，涉及实际控制人股份回购条款在发行人本次发行上市审核期间中止执行，不会影响发行人的股权明晰，亦不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合上市审核问答的规定。十、发行人股本情况十、发行人股本情况（一一）本次发行前后发行人的股本情况本次发行前后发行人的股本情况 本次发行前，发行人总股本为 7,600 万股，本次拟公开发行股份不超过2,533.34 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。按照本次公开发行股份2,533.34 万股测算，本次发行前后，公司

247、股东持股情况如下：股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例 沈卫民 3,180.00 41.84%3,180.00 31.38%珠海利岗 1,050.00 13.82%1,050.00 10.36%珠海赢股 910.00 11.97%910.00 8.98%瑞众合投资 650.00 8.55%650.00 6.42%陈晨 340.00 4.47%340.00 3.36%景泰长盛 250.00 3.29%250.00 2.47%朱长虹 210.00 2.76%210.00 2.07%家和万兴 200.

248、00 2.63%200.00 1.97%刘祖芳 150.00 1.97%150.00 1.48%富海投资 150.00 1.97%150.00 1.48%朱铎军 125.80 1.66%125.80 1.24%王鑑强 100.00 1.32%100.00 0.99%姜沛滋 75.00 0.99%75.00 0.74%张欣宸 70.00 0.92%70.00 0.69%彭金良 40.00 0.53%40.00 0.39%西藏大禹 40.00 0.53%40.00 0.39%葛耀灵 30.00 0.39%30.00 0.30%丁相儒 29.20 0.38%29.20 0.29%公众股东-2,533

249、.34 25.00%合计合计 7,600.00 100.00%10,133.34 100.00%深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84（二二）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前，发行人股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例 1 沈卫民 3,180.00 41.84%2 珠海利岗 1,050.00 13.82%3 珠海赢股 910.00 11.97%4 瑞众合投资 650.00 8.55%5 陈晨 340.00 4.47%6 景泰长盛 250.00 3.29%7 朱长虹 210.00 2.

250、76%8 家和万兴 200.00 2.63%9 刘祖芳 150.00 1.97%10 富海投资 150.00 1.97%合计合计 7,090.00 93.29%（三三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务情况如下：序号序号 股东股东 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例 任职情况任职情况 1 沈卫民 3,180.00 41.84%董事长、总经理 2 陈晨 340.00 4.47%董事 3 朱长虹 210.00 2.76%未任职 4 刘祖芳 150.00 1.97%董事、副总经理 5 朱铎军 125.8

251、0 1.66%未任职 6 王鑑强 100.00 1.32%未任职 7 姜沛滋 75.00 0.99%未任职 8 张欣宸 70.00 0.92%未任职 9 彭金良 40.00 0.53%未任职 10 葛耀灵 30.00 0.39%未任职（四四）发行人股本中国有股份或外资股份情况发行人股本中国有股份或外资股份情况 公司本次发行前的股本中无国有股份或外资股份。（五五）发行人最近一年内新增股东情况发行人最近一年内新增股东情况 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 公司最近一年公司通过股份转让方式新增股东张欣宸，具体情况如下：1、2021 年年 7 月，张欣宸通过受让股份成为股东

252、月，张欣宸通过受让股份成为股东 2020 年 11月，发行人原股东王秀兰去世，其女儿葛耀文、葛耀灵作为第一顺位法定继承人继承其遗产，其中包括王秀兰生前持有的发行人 100 万股股份。前述继承事项经山东省淄博市鲁中公证处公证，并出具（2020）鲁淄博鲁中证民字第 6414 号公证书，根据该公证书记载，葛耀文、葛耀灵自愿协商一致对遗产做了分割，其中，葛耀文、葛耀灵分别继承王秀兰生前持有的发行人 70 万股、30 万股股份。2021 年 7 月，葛耀文与其女儿张欣宸签订股份转让协议，约定葛耀文将前述 70 万股股份转让给其女儿张欣宸，发行人据此变更了股东名册。2、新增股东基本情况、入股原因、入股价格

253、及定价依据、新增股东基本情况、入股原因、入股价格及定价依据（1）基本情况 张欣宸，女，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码：370202200407*，住址：山东省青岛市市南区香港西路*。张欣宸系张欣宸系于于 20012001 年年 7 7 月受让母亲葛耀文月受让母亲葛耀文继继承承所所持的发行人股份，其受让股份时尚未满持的发行人股份，其受让股份时尚未满十八周岁十八周岁，其股东权利由葛耀文代为行使，直至其年满十八周岁。截至本招，其股东权利由葛耀文代为行使，直至其年满十八周岁。截至本招股说明书出具日，张欣宸已年满十八周岁，具备完全民事行为能力和行使股股说明书出具日，张欣宸已年满十八周岁，具备

254、完全民事行为能力和行使股东权利的资格。因此，东权利的资格。因此，张欣宸符合法律、法规和规范性文件规定具备担任股东的资格。截至招股说明书签署日，张欣宸直接持有发行人 70 万股，占发行人股本总额的 0.92%。（2）入股原因 葛耀文及其丈夫、女儿张欣宸共同出具的声明函，鉴于葛耀文及其丈夫均为公务员身份，不具备股东适格条件，持有发行人股份不符合公务员法等相关法律法规的规定，因此，葛耀文将其继承所持有的发行人 70 万股股份转让给女儿张欣宸持有；同时鉴于张欣宸尚未年满十八周岁，葛耀文作为其法定监护人代其行使股东权利并履行股东义务，直至其年满十八周岁。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1

255、-1-86（3）入股价格和定价依据 张欣宸所持发行人股份系由其母亲葛耀文继承股份后转让所得，系家庭内部无偿转让，不涉及入股款项及价格。3、关联关系和股份代持情况、关联关系和股份代持情况 张欣宸提供的调查表及声明承诺文件，发行人股东葛耀灵系张欣宸的姨妈，除此之外，张欣宸与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，张欣宸所持发行人股份系由其母亲葛耀文继承股份后转让所得，不存在股份代持等情形。4、新增股东股份锁定承诺情况、新增股东股份锁定承诺情况 张欣宸为申报前 12 个月内通过受让股份新增的股东，其法定监护人葛耀文

256、及张欣宸已出具股份锁定承诺，具体如下：“自本人取得发行人股份之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该等股份；自公司首次公开发行之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，仍将遵守。”（六六）股东中战略投资者及持股情况股东中战略投资者及持股情况 公司股东中不存在战略投资者。（七七）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前，股东之间的关

257、联关系为：沈卫民为瑞众合投资的执行事务合伙人；葛耀灵系张欣宸的姨妈。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。上述股东的持股情况参见本节之“十、（一）本次发行前后发行人的股本情况”。（八八）本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87 参见本招股说明书之“第十三节 附件”之“二、与投资者保护相关的承诺具体内容”的相关内容。（九九）股东公开发售股份情况股东公开发售股份情况 本次发行不存在股东公开发售股份的情形。（十十）穿透计算股东人数情况穿透计算股东人数情况 发行人参照非上市公众

258、公司监管指引第 4 号股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引 深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答等的规定，发行前股东经穿透核查后共计18 名主体，未超过 200人，具体如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 穿透后股东数量穿透后股东数量（个个）备注备注 1 沈卫民 1-2 珠海利岗 1 私募基金 3 珠海赢股 1 私募基金 4 瑞众合投资 1 员工持股平台 5 陈晨 1-6 景泰长盛 1 私募基金 7 朱长虹 1-8 家和万兴 1 私募基金 9 刘祖芳 1-10 富海投资 1 私募基金 11 朱铎军 1-12 王鑑强 1-13 姜沛滋 1-

259、14 张欣宸 1-15 彭金良 1-16 西藏大禹 1-17 葛耀灵 1-18 丁相儒 1-合计合计 18 发行人股东中不存在新三板挂牌期间形成的契约性基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情形；发行人现有股东人数合计未超过 200 人，不深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 存在未经批准擅自公开发行或变相公开发行股票的情况。（十一十一）其他私募基金股东其他私募基金股东 1、景泰长盛、景泰长盛 截至本招股说明书签署日，景泰长盛持有发行人 3.29%的股份。基本情况如下：公司名称 三亚景泰长盛投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91460202MA5RCNR5

260、13 执行事务合伙人 基业长盛投资有限责任公司 企业类型 有限合伙企业 成立日期 2016 年 4 月 27 日 注册地址和主要生产经营地 海南省三亚市吉阳区新风路 138 号福泉花园 A区 811 房 主营业务 项目投资、投资管理、投资咨询 合伙人 姓名或名称姓名或名称 合伙人性质合伙人性质 出资额出资额（万万元元）出资比例出资比例（%）基业长盛投资有限责任公司 普通合伙人 10.00 0.33 深圳太和玉成投资合业企（有限合伙）有限合伙人 2,990.00 99.67 合计合计 3,000.00 100.00 景泰长盛已办理私募基金登记手续，基金编号为“ST3894”，备案时间为2017

261、年 6 月 6 日，基金类型为股权投资基金；景泰长盛的基金管理人为基业长盛投资有限责任公司，基业长盛投资有限责任公司已办理私募基金管理人登记手续，其登记编号为“P1011061”，登记时间为 2015 年 4 月 23 日，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。2、家和万兴、家和万兴 截至本招股说明书签署日，家和万兴持有发行人 2.63%的股份。基本情况如下：公司名称 南京创熠家和万兴创业投资中心（有限合伙）统一社会信用代码 91320100MA1MAEDF76 执行事务合伙人 江苏华睿投资管理有限公司 企业类型 有限合伙企业 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 成

262、立日期 2015 年 10月 27 日 注册地址和主要生产经营地 南京市浦口区江浦街道浦口大道 1号新城总部大厦 B 座 814 主营业务 创业投资；股权投资；投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙人 姓名或名称姓名或名称 合伙人性质合伙人性质 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例（%）江苏华睿投资管理有限公司 普通合伙人 200.00 1.00 万兴科技集团股份有限公司 有限合伙人 9,800.00 49.00 南京浦口科创投资集团有限公司 有限合伙人 5,800.00 29.00 南京市产业发展基金有限公司 有限合伙人 4,200.00 21

263、.00 合计合计 20,000.00 100.00 家和万兴已办理私募基金登记手续，基金编号为“SK6414”，备案时间为2016 年 6月 29 日，基金类型为股权投资基金；家和万兴的基金管理人为江苏华睿投资管理有限公司，江苏华睿投资管理有限公司已办理私募基金管理人登记手续，其登记编号为“P1002624”，登记时间为 2014 年 5 月 26 日，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。3、富海投资、富海投资 截至本招股说明书签署日，富海投资持有发行人 1.97%的股份。基本情况如下：公司名称 永乐富海股权投资（广东）中心（有限合伙）统一社会信用代码 91441900MA537AGA80

264、 执行事务合伙人 深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司 企业类型 有限合伙企业 成立日期 2019 年 5 月 5 日 注册地址和主要生产经营地 广东省东莞市松山湖园区总部二路总部二路 9 9 号号 1 1 栋栋 4 4 单元单元 3 30505 室室 主营业务 股权投资，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙人 姓名或名称姓名或名称 合伙人性质合伙人性质 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例（%）深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司 普通合伙人 4,400.00 88.00 郑州大河盛景科贸有限公司 有限合伙人 300.00 6.00 深圳市麦驰物联股份有限

265、公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 杭州顺旭投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 200.00 4.00 肖艳 有限合伙人 100.00 2.00 合计合计 5,000.00 100.00 富海投资已办理私募基金登记手续，基金编号为“SGQ620”，备案时间为2019 年 10 月 12 日，基金类型为股权投资基金；富海投资的基金管理人为深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司，深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司已办理私募基金管理人登记手续，其登记编号为“P1022765”，登记时间为 2015年 9 月 10日，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。（十二十二）关于证监会系统离职人员入股情况关

266、于证监会系统离职人员入股情况 截至招股书说明书签署日，发行人不存在证监会系统离职人员入股的情况。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介（一一）董事会成员董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司董事提名及选聘情况如下：姓名姓名 提名人提名人 选聘情况选聘情况 任期任期 沈卫民 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 吴海晖 珠海利岗 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 刘祖芳 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2

267、024.09 陈晨 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 张勇 董事会 2021 年第三次临时股东大会 2021.10-2024.09 骆传伏 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 张梅 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 李天明 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 邹润生 董事会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 董事简历如下：沈卫民：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，后又于 2007 年在长

268、江商学院获得 EMBA 学位，高级工程师。1992 年 3 月深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 至 1996 年 10 月就职于南京航天管理干部学院，任教师；1996 年 10 月至 1997年 11 月就职于深圳东华视频设备厂，任厂长；1997 年 11 月至今任职于麦驰物联，现任公司董事长兼总经理。吴海晖：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生硕士研究生学历。2003 年 7 月至 2006 年 1 月就职于保利房地产（集团）股份有限公司财务部，任高级经理；2006 年 2月至 2010年 1月就职于保利华南实业有限公司财务部，任财务经理；

269、2010 年 2月至 2013年 5月就职于保利（长春）地产投资有限公司，任财务总监；2013 年 6 月至 2015 年 11 月就职于保利房地产（集团）股份有限公司财务管理中心，任副总经理；2015 年 12 月至 2 2019019 年年 3 3 月月就职于保利（横琴）资本管理有限公司，任总经理；2 2019019 年年 4 4 月至月至 2 2021021 年年 1 12 2 月就职于月就职于保利（横琴）资本管理有限公司，任董事长保利（横琴）资本管理有限公司，任董事长；20222022 年年 8 8 月至今，任保利投资控月至今，任保利投资控股有限公司常务副总经理；股有限公司常务副总经理

270、；2017年 9月至今，任公司董事。刘祖芳：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册一级建造师，高级工程师。1989 年 7 月至 2001年 8月就职于江苏省化工研究所，任课题组长；2001 年 8 月至今就职于麦驰物联，现任公司董事、副总经理。陈晨：男，1991 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历。2017年 9 9 月至 20222022 年年 3 3 月月就职于机器之心（北京）科技有限公司，历任主管分析师、商务总监及副总裁。2 2022022 年年 3 3 月至今就职于深圳市檐外科技有限公司，任月至今就职于深圳市檐外科技有限公司，任技术负责人。技术负责

271、人。2019 年 6月至今任公司董事。张勇：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册一级建造师。1989 年 8 月至 1990 年 10 月就职于湖北老河口市江山机械厂，任技术员；1990 年 10 月至 1996 年 1 月就职于湖北襄樊江山汽车变速箱厂，历任电气技术员、工程师及主任；1996 年 2 月至 2000年 9月就职于神龙汽车有限公司，任电气技术员；2000 年 10 月至今就职于麦驰物联，历任武汉办事处经理、北京办事处经理和总经理助理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。骆传伏：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册一级建造师

272、，注册造价工程师，高级工程师。1989年 7 月至 2000年 2月就职深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 于湖北省嘉鱼县化肥厂，任仪表车间主任；2000 年 2 月至今就职于麦驰物联，现任公司董事、副总经理。张梅，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）（非执业会员）。1992 年 7 月至 2003 年 6 月就职于成都宏明电子股份有限公司，历任成本会计、财务经理、集团财务部副部长；2003 年6 月至 2005 年 6 月就职于深圳中兴移动技术有限公司，任高级财务主管；2005年 6 月至 2008 年 8

273、月就职于深圳天珑移动技术有限公司，任集团财务总监；2008 年 8 月至 2017 年 8 月就职于深圳朵唯志远科技有限公司，任集团财务总监；2017 年 12 月至今就职于江西登云健康美业互联有限公司，任集团财务总监。2019 年 9月至今任公司独立董事。李天明：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 9月至 1995年 8 月就职于华能伊敏煤电有限责任公司，任企管处科员；1995 年 8月至 2001 年 11月，任广东经天律师事务所律师等等；2001年 11月至今，任广东华商律师事务所律师、高级合伙人。现任深圳市五山新材料股份有限公司、深圳欧陆通电

274、子股份有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司及天键键电声股份有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至今任公司独立董事。邹润生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，信息系统（高级）（高级）项目管理师，高级工程师。1992年 3 月至 1995年 6月，就职于深圳市通讯工业股份有限公司，任产品开发项目经理；1995 年 6 月至1999 年 12 月，就职于深房实业发展公司，历任技术部副经理、经理等职；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，就职于深圳市风华电信有限公司，任技术督导；2003 年 9 月至今，就职于深圳职业技术学院电信学院

275、，任教师。2019 年 9 月至今任公司独立董事。（二二）监事会成员监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中设职工代表监事 1 名。公司监事提名及选聘情况如下：深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 姓名姓名 提名人提名人 选聘情况选聘情况 任期任期 孙志美 沈卫民 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 陈洪铭 瑞众合投资 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 黄猛 职工代表大会 2021 年第二次临时股东大会 2021.09-2024.09 监事简历如下：孙志美：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

276、本科学历，注册一级建造师。1989 年至 1991 年就职于邢台长征汽车制造厂动力分厂；1991年至 1999 年就职于张家口市石油机械厂四分厂，任副厂长；1999 年至 2000 年就职于深圳市富耀电子厂；2000 年至今，就职于麦驰物联，现任公司总经理助理、监事会主席。陈洪铭：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989 年 7 月至 2008 年 11 月，就职于南京市公共交通车辆厂，任技术部工程师、管理支部委员；2008 年 11 月至 2011 年 6 月就职于南京市公共交通车辆厂，任管理二支部书记、管二工会主席、技术科科长；2011 年 7 月至

277、今，历任麦驰物联行政部经理、总经理助理，现任公司监事。黄猛：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年 7 月至 2002 年 6 月，就职于广州南海市里水镇雅士电子厂，任技术研发硬件部主管；2003 年 7 月至 2008 年 11 月就职于深圳市赋安安全系统有限公司，任楼宇事业部项目经理；2008 年 11月至今，历任麦驰安防研发部经理、研发中心总监助理兼硬件部经理，现任公司职工代表监事。（三三）高级管理人员高级管理人员 公司高级管理人员共有 6 名，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司的高级管理人员选聘情况如下：姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况

278、 任期任期 沈卫民 总经理 第三届董事会第一次会议 2021.09-2024.09 刘祖芳 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.09-2024.09 张勇 副总经理、董事会秘书 第三届董事会第一次会议 2021.09-2024.09 骆传伏 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.09-2024.09 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 任期任期 贾宏龙 副总经理 第三届董事会第一次会议 2021.09-2024.09 江金秀 财务总监 第三届董事会第一次会议 2021.09-2024.09 高级管理人员简历如下：公司

279、总经理沈卫民、副总经理刘祖芳、骆传伏和副总经理、董事会秘书张勇具体履历参见本节“十一、（一）董事会成员”的相关内容。贾宏龙：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 2月至 1998年 8 月就职于金太阳保健品公司，任市场部营销主管；1998年 9 月至 2000 年 10 月就职于顺德净水设备公司，任总经理；2001 年 3 月至今就职于麦驰物联，现任副总经理。江金秀：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2000 年 6 月至 2008 年 11 月就职于美时精密加工（深圳）有限公司，任财务经理；2009 年 2 月至 20

280、11 年 11 月就职于科瑞电子，任财务总监；2011 年 11 月至 2014 年 7 月就职于深圳华丰电器器件制造有限公司，任财务总监；2014 年 8月至 2017年 5 月就职于深圳市慧视通科技股份有限公司，任财务总监；2017 年 5月至今就职于麦驰物联，现任财务总监。（四四）其他核心人员其他核心人员 本公司的其他核心技术人员为沈卫民、刘祖芳、骆传伏、黄猛，具体履历参见本节“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”的相关内容。其它简要情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“九、（五）发行人的核心技术人员”。综上，发行人最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未

281、发生重大变化，不会对公司经营产生重大不利影响。相关人员的任职变动均履行了必要的法律程序，任职符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人最近两年董事、高级管理人员的变化符合公司法和公司章程的规定，并履行了必要的法律程序，且最近两年董事、高级管级管理人员未发生重大变化，相关人员的变动不会影响发行人生产经营。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下：姓

282、名姓名 担任发行人职务担任发行人职务 兼职单位兼职单位 兼职单位兼职单位 职务职务 是否在兼职是否在兼职单位领薪单位领薪 兼职单位与公司的兼职单位与公司的关联关系关联关系 沈卫民 董事长、总经理 麦众投资 执行事务合伙人 否 麦驰物联持股平台 瑞众合投资 执行事务合伙人 否 麦驰物联持股平台 北京分公司 负责人 否 麦驰物联分公司 麦驰安防 总经理,执行董事 否 麦驰物联子公司 麦驰信息 总经理,执行董事 否 麦驰物联子公司 佛山安防 经理,执行董事 否 麦驰安防子公司 吴海晖 董事 具体情况参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、（四）其他关联方”。刘祖芳 董事、副总经理 江苏分

283、公司 负责人 否 麦驰物联分公司 宝安分公司 负责人 否 麦驰安防分公司 陈晨 董事 深圳市檐外科深圳市檐外科技有限公司技有限公司 技术负责人技术负责人 否 无 张勇 董事、副总经理、董事会秘书 无 无 否 无 陈洪铭 监事 麦驰安防 监事 否 麦驰物联子公司 麦驰信息 监事 否 麦驰物联子公司 佛山安防 监事 否 麦驰安防子公司 张梅 独立董事 江西登云健康美业互联有限公司 财务总监 是 关联方 深圳市晖盛永润信息咨询有限公司 监事 否 无 李天明 独立董事 深圳市五山新材料股份有限公司 独立董事 否 无 深圳欧陆通电子股份有限公司 是 无 深圳安培龙科技股份有限公司 是 无 天键键电声股份

284、有限公司 是 无 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 姓名姓名 担任发行人职务担任发行人职务 兼职单位兼职单位 兼职单位兼职单位 职务职务 是否在兼职是否在兼职单位领薪单位领薪 兼职单位与公司的兼职单位与公司的关联关系关联关系 深圳雷柏科技股份有限公司 是 无 广东华商律师事务所 高级合伙人 否 无 邹润生 独立董事 深圳职业技术学院 教师 是 无 孙志美 监事 上海分公司 负责人 否 麦驰物联分公司 除上述所列兼职外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均作出声明，不存在在其他任何企业任职的情况。十三十三、董董事事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存、

285、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系在的亲属关系 发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况及履行情况 截至本招股说明书签署日，在本公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均与本公司签署了劳动合同和竞业禁止承诺，并依据劳动合同履行其相应职责，未出现发生纠纷的情况。十五、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况十五、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 2020 年初至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员变

286、动具体情况如下：（一一）董事变动董事变动 1、2020 年初，公司董事会成员为沈卫民、吴海晖、刘祖芳、骆传伏、陈晨、雷娓妮、邹润生（独立董事）、李天明（独立董事）、张梅（独立董事）。2、2021 年 9 月 10 日，因麦驰物联第二届董事会董事的任期已届满，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，选举沈卫民、吴海晖、陈晨、骆传伏、刘祖芳、雷娓妮为麦驰物联第三届董事会董事，张梅、李天明、邹润生为独立董事。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 3、2021 年 10月 29 日，发行人原董事雷娓妮因个人原因辞去董事职务，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，选举张

287、勇为麦驰物联董事。（二二）监事监事变动变动 1、2020 年初，公司监事会成员为孙志美、陈洪铭、黄猛。2、2021 年 9 月 10 日，因麦驰物联第二届监事会监事的任期已届满，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，选举孙志美、陈洪铭为麦驰物联第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事黄猛共同组成麦驰物联第三届监事会。（三三）高级管理人员变动高级管理人员变动 1、2020 年初，公司总经理为沈卫民，副总经理为刘祖芳、骆传伏、贾宏龙、张勇，财务总监为江金秀，董事会秘书为张勇。2、2021 年 9 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议决议，聘请沈卫民为总经理，刘祖芳、骆传伏、贾宏龙、张勇

288、为副总经理，董事会秘书为张勇，江金秀为财务总监。十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况况 本公司董事长沈卫民的对外投资情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业”的相关内容。截至本招股说明书签署日，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下表所示：姓名姓名 职务职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 持股比例持股比例 吴海晖 执行事务合伙人委派代表 珠海泰辉股权投资合伙企业（有限合伙）50.00%执行事务合伙人委派代表 珠海泓吉投资合伙企业（有限合

289、伙）38.00%执行事务合伙人委派代表 珠海丰安企业管理合伙企业（有限合伙）29.41%执行事务合伙人委派代表 珠海嘉煜企业管理合伙企业（有限合伙）20.00%执行事务合伙人委派代表 珠海固鼎投资合伙企业（有限合伙）19.72%执行事务合伙人委珠海良安企业管理合伙企业（有限合伙）16.52%深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 姓名姓名 职务职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 持股比例持股比例 派代表 执行事务合伙人委派代表 佛山市骏煦股权投资合伙企业（有限合伙）15.28%执行事务合伙人委派代表 共青城慧文投资合伙企业（有限合伙）14.93%执行事务合伙人委派代表

290、 珠海嘉骋企业管理合伙企业（有限合伙）8.53%执行事务合伙人委派代表 珠海居茂投资合伙企业（有限合伙）8.26%执行事务合伙人委派代表 珠海安昌投资合伙企业（有限合伙）6.92%执行事务合伙人委派代表 珠海坊兴投资合伙企业（有限合伙）6.37%执行事务合伙人委派代表 珠海固鑫投资合伙企业（有限合伙）5.35%执行事务合伙人委派代表 珠海泓熙股权投资合伙企业（有限合伙）4.78%执行事务合伙人委派代表 珠海阳庆企业管理合伙企业（有限合伙）4.02%执行事务合伙人委派代表 珠海悦泽企业管理合伙企业（有限合伙）3.95%执行事务合伙人委派代表 珠海睿绪企业管理合伙企业（有限合伙）2.64%执行事务

291、合伙人委派代表 珠海墨安企业管理合伙企业（有限合伙）12.85%李天明 无 深圳市安信怀投资管理有限公司 7.69%无 上海黄杉投资合伙企业（有限合伙）2.00%上述企业主营业务与本公司主营业务不相关，不存在同业竞争和利益冲突情形。截至本招股说明书签署之日，除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在其他对外投资情况。十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况持有发行人股份情况（一一）直接持股情况直接持股情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股权的

292、具体情况如下：深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 姓名姓名 持股方式持股方式 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例 职务或亲属关系职务或亲属关系 沈卫民 直接持股 3,180.00 41.84%董事长、总经理 刘祖芳 直接持股 150.00 1.97%董事、副总经理 陈晨 直接持股 340.00 4.47%董事 朱长虹 直接持股 210.00 2.76%曾任董事（二二）间接持股情况间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属间接持有公司股权的具体情况如下：名称名称 职务或亲属关系职务或亲属关系 通过以下企业间接持有

293、本公司股权通过以下企业间接持有本公司股权 间接持有发行人间接持有发行人股份比例股份比例 沈卫民 董事长、总经理 瑞众合投资、麦众投资 0.49%吴海晖 董事 珠海利岗 0.00%刘祖芳 董事、副总经理 瑞众合投资 3.03%张勇 董 事、副 总 经理、董事会秘书 瑞众合投资 0.47%贾宏龙 副总经理 瑞众合投资 0.46%骆传伏 董事、副总经理 瑞众合投资 0.39%孙志美 监事 瑞众合投资 0.39%江金秀 财务总监 瑞众合投资 0.13%黄猛 职工代表监事 瑞众合投资 0.13%陈洪铭 监事 瑞众合投资 0.07%（三三）所持股份的质押或冻结情况所持股份的质押或冻结情况 截至本招股说明书

294、签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属所持公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 发行人建立了完善的薪酬考核体系，公司现任董事（外部董事、独立董事除外）、监事、高级管理人员及核心技术人员从本公司领取的薪酬主要由基本工资、绩效工资及年终奖金构成。公司董事、监事各年度的薪酬均通过了股东大会的审议；高级管理人员各年度的薪酬均通过董事会的审议；其他核心人员各年度的薪酬均经公司总经理办公会审议。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 发行人董事、监

295、事、高级管理人员及其他核心人员 2022022 2 年年半年半年度度从公司及关联企业领取薪酬的情况如下：姓名姓名 职务职务 在本公司领取在本公司领取薪酬薪酬（万元万元）在控股股东控制的其他企在控股股东控制的其他企业领薪情况业领薪情况（万元万元）沈卫民 董事长、总经理 1515.00.00 无 吴海晖 董事-无 刘祖芳 董事、副总经理 1616.2 20 0 无 陈晨 董事-无 张勇 董事、副总经理、董事会秘书 1212.00.00 无 骆传伏 董事、副总经理 1212.00.00 无 张梅 独立董事 2 2.5 50 0 无 李天明 独立董事 2.502.50 无 邹润生 独立董事 2.502

296、.50 无 孙志美 监事会主席 1010.2 20 0 无 陈洪铭 股东代表监事 9 9.6 60 0 无 黄猛 职工代表监事 1313.2020 无 贾宏龙 副总经理 3939.3434 无 江金秀 财务总监 1818.00.00 无 合计合计 153153.0404 -注：外部董事吴海晖和陈晨在本公司不领取薪酬 除上述收入外，公司董事、监事、高级管理人员没有在公司享受其它待遇和退休金计划。报告期各期，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额及其占公司同期利润总额的比例如下：项目项目 20222022 年年 1 1-6 6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬

297、总额（万元）153.04153.04 447.23 427.81 428.70 利润总额（万元）2,022.252,022.25 6,913.87 9,457.15 5,425.69 薪酬总额占利润总额的比例 7 7.57.57%6.47%4.52%7.90%深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101 十十九九、公司申报前已制定或实施的股权激励及其他安排、公司申报前已制定或实施的股权激励及其他安排（一一）公司申报前已制定或实施的公司申报前已制定或实施的股股权权激激励励 1、瑞众合瑞众合投资及其合伙人入股发行人情况投资及其合伙人入股发行人情况 发行人发行前的股东瑞众合投资为员

298、工持股平台。（1）瑞众合投资设立 2015 年 6 月，瑞众合投资合伙人沈卫民与刘祖芳、吴彬、孙志美、骆传伏、贾宏龙、张勇、许益美、盛苏静、李明玉、杨家佳、范金林、刘冰、蒋华、李海波、匡红卫、牛方君、黄猛、汪思颖、黄伟生、王志辉、杨小英、曹东丽、谢少平、尹光辉、王春宏、骆明胜、陈洪铭、吴成峰共计 29 人签署了合伙协议，瑞众合投资设立时的出资总额为人民币 650 万元，其中普通合伙人沈卫民以货币形式出资人民币 1 万元，其余有限合伙人共 28 人以货币形式出资人民币 649 万元，均于 2015年 7月 10日之前缴足。2015 年 6 月 9 日，深圳市市场监督管理局核准瑞众合投资工商登记，

299、瑞众合投资设立。2015 年 9 月 18 日，深圳中兴信计师事务所出具验资报告（中兴信验证2015第 B136 号），经审验，截至 2015 年 9 月 18 日，瑞众合投资已收到投资款项合计 650 万元。瑞众合投资设立时人员及出资比例如下：序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例 1 沈卫民 普通合伙人 1.00 0.15%2 刘祖芳 有限合伙人 250.00 38.46%3 吴彬 有限合伙人 50.00 7.69%4 张勇 有限合伙人 30.00 4.62%5 贾宏龙 有限合伙人 30.00 4.62%6 孙志美 有限合伙人 30.00 4.62%7 骆传

300、伏 有限合伙人 30.00 4.62%8 盛苏静 有限合伙人 20.00 3.08%9 李明玉 有限合伙人 20.00 3.08%深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例 10 范金林 有限合伙人 20.00 3.08%11 杨家佳 有限合伙人 20.00 3.08%12 刘冰 有限合伙人 15.00 2.31%13 蒋华 有限合伙人 15.00 2.31%14 匡红卫 有限合伙人 10.00 1.54%15 许益美 有限合伙人 25.00 3.85%16 李海波 有限合伙人 10.00 1.54%1

301、7 牛方君 有限合伙人 8.00 1.23%18 黄猛 有限合伙人 8.00 1.23%19 汪思颖 有限合伙人 8.00 1.23%20 黄伟生 有限合伙人 5.00 0.77%21 王志辉 有限合伙人 5.00 0.77%22 曹东丽 有限合伙人 5.00 0.77%23 王春宏 有限合伙人 5.00 0.77%24 骆明胜 有限合伙人 5.00 0.77%25 陈洪铭 有限合伙人 5.00 0.77%26 尹光辉 有限合伙人 5.00 0.77%27 谢少平 有限合伙人 5.00 0.77%28 杨小英 有限合伙人 5.00 0.77%29 吴成峰 有限合伙人 5.00 0.77%合计合

302、计 650.00 100%注：沈卫民系沈斌的表舅；沈卫民系盛苏静的表哥沈卫民系盛苏静的表哥；骆明胜系骆传伏的侄子；刘冰与蒋华系夫妻关系。2015 年 9 月 30 日，发行人与瑞众合投资签订了股份认购协议，约定瑞众合投资以 650 万元的价格认购 650万股股票。2015 年 10月 15日，发行人召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于深圳市麦驰物联股份有限公司股票发行方案的议案 关于签署的议案 关于修订公司章程和公司章程（草案）的议案等议案。发行人本次发行股票数不超过 1,778 万股，定向发行价格为 1 元/股。本次发行对象为沈卫民及员工持股平台瑞众合投资。公司其他股东一致

303、同意放弃对本次股票定向发行的优先认购权。本次定向发行股票全部完成后，公司注册资本由 3,122 万元变更为 4,900万元。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 2015 年 10 月 21 日，北京永拓会计师事务所出具京永验字（2015）第21104号验资报告，经审验，截至 2015年 10月 21日，发行人已收到瑞众合投资的投资款项合计 650 万元。（2）瑞众合投资人员变动情况 1）第一次人员变动 2015 年 6月 25日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意黄伟生以人民币 1元向刘祖芳转让出资份额 5 万元（占合伙企业出资份额的 0.77%），2015 年 6 月

304、25 日，刘祖芳与黄伟生签署合伙人出资额转让协议。黄伟生未实际出资，本次转让定价合理，不存在股份支付情形。2）第二次人员变动 2017 年 5月 11日，瑞众合投资召开合伙人会议，具体转让情况如下：转让方转让方 受让方受让方 转让价格转让价格（万元万元）出资份额出资份额（万元万元）占出资份额比例占出资份额比例（%）尹光辉 刘祖芳 5.00 5.00 0.77%许益美 14.00 14.00 2.15%刘祖芳 周涌 30.00 10.00 1.54%王永丽 15.00 5.00 0.77%朱泽林 15.00 5.00 0.77%沈斌 15.00 5.00 0.77%2017 年 5 月，尹光辉、

305、许益美因个人原因，已从麦驰物联离职，尹光辉、许益美与刘祖芳签署出资额转让协议书，按照双方约定价格 1 元/股转让股份。2017 年 5月 20 日，刘祖芳分别与周涌、王永丽、朱泽林、沈斌签署合伙人出资份额转让协议，转让的定价依据参照当时外部投资机构市场公允价格投资入股，投资价格为 3 元/股，定价合理，不存在股份支付情形。3）第三次人员变动 2017 年 10 月 11 日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意刘祖芳以人民币 30万元向张冬峰转让出资份额 10 万元（占合伙企业出资份额的 1.54%）；同意吴成峰以人民币 5 万元向刘祖芳转让出资份额 5 万元（占合伙企业出资份额的0.77%）；本次

306、转让后，吴成峰退出合伙企业，张冬峰加入合伙企业。2017 年 9深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 月，吴成峰与刘祖芳签署出资额转让协议书。2017 年 9 月 28 日，刘祖芳与张冬峰签署合伙人出资份额转让协议。张冬峰转让的定价依据参照当时外部投资机构市场公允价格投资入股，投资价格为 3 元/股；吴成峰因个人意愿退出持股平台，按照双方约定价格 1 元/股转让股份，定价公允，不存在股份支付情形。4）第四次人员变动 2018 年 1月 8日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意刘祖芳以人民币 30万元向江金秀转让出资份额 10 万元（占合伙企业出资份额的 1.54%）；本次

307、转让后，江金秀加入合伙企业。2018 年 1 月 8 日，刘祖芳与江金秀签署合伙人出资份额转让协议。江金秀的定价依据参照当时外部投资机构市场公允价格投资入股，投资价格为 3 元股，定价公允，不存在股份支付情形。5）第五次人员变动 2018 年 11月 20日，瑞众合投资召开合伙人会议，具体转让情况如下：转让转让方方 受让方受让方 转让转让价格价格（万元万元）出资份额出资份额（万元万元）占出资份额比例占出资份额比例 刘祖芳 张勇 21.00 6.00 0.92%贾宏龙 17.50 5.00 0.77%李明玉 17.50 5.00 0.77%匡红卫 10.50 3.00 0.46%朱泽林 10.5

308、0 3.00 0.46%范金林 7.00 2.00 0.31%杨家佳 7.00 2.00 0.31%牛方君 7.00 2.00 0.31%黄猛 7.00 2.00 0.31%张冬峰 7.00 2.00 0.31%麦众投资 175.00 50.00 7.69%汪思颖 刘祖芳 9.20 8.00 1.23%2018 年 11 月 20 日，张勇、贾宏龙、李明玉、匡红卫、朱泽林、范金林、杨家佳、牛方君、黄猛、张冬峰、麦众投资分别与刘祖芳签署合伙人出资份深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 额转让协议，转让价格参照当时投资方市场公允价格投资入股，投资价格为3.5 元/股。同日

309、，刘祖芳与汪思颖签署出资份额转让协议书。汪思颖因个人原因，已从麦驰物联离职。本次转让后，麦众投资加入到合伙企业，汪思颖退出合伙企业。汪思颖与刘祖芳股权转让价格定价依据系根据 2015 年 6 月双方签署合伙协议约定，在公司上市之前，有限合伙人因个人原因从公司离职或从合伙企业退伙的，需按如下计算方式向普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方转让其所持有的合伙企业的全部出资份额：转让价格总额=该有限合伙人的初始投资资金（1+中国人民银行同期定期贷款年利率）/365 天该人员作为合伙企业工商登记的有限合伙人之日起至从公司离职之日止的累计天数），定价公允，不存在股份支付情形。6）第六次人员变动 2019

310、 年 3 月 6 日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意吴彬以人民币 57.5 万元向刘祖芳转让出资份额 50 万元（占合伙企业出资份额的 7.69%）；同意周涌以人民币 31.5 万元向刘祖芳转让出资份额 10 万元（占合伙企业出资额的1.54%）。本次转让后，吴彬、周涌退出合伙企业。2019 年 1 月 20 日，刘祖芳分别与吴彬、周涌签署出资份额转让协议书。吴彬、周涌与刘祖芳股权转让价格定价依据系根据 2015 年 6 月双方签署合伙协议约定，详见上述第五次人员变动的情况介绍。7）第七次人员变动 2019 年 5 月 24 日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意杨小英以人民币5.9167 万元向

311、刘祖芳转让出资份额 5 万元（占合伙企业出资份额的 0.77%），本次转让后，杨小英退出合伙企业。2019年 5 月 24日，刘祖芳与杨小英签署出资份额转让协议书。杨小英与刘祖芳股权转让价格定价依据系根据 2015 年 6 月双方签署合伙协议约定，详见上述第五次人员变动的情况介绍。8）第八次人员变动 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 2019 年 6 月 26 日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意谢少平以人民币5.9167 万元向刘祖芳转让出资份额 5 万元（占合伙企业出资份额的 0.77%），本次转让后，谢少平退出合伙企业。2019年 6 月 26日，刘祖芳与谢少

312、平签署出资份额转让协议书。谢少平与刘祖芳股权转让价格定价依据系根据 2015 年 6 月双方签署合伙协议约定，详见上述第五次人员变动的情况介绍。9）第九次人员变动 2021 年 11 月 22 日，盛苏静以人民币 26 万元向沈卫民转让出资份额 20 万元（占合伙企业出资额的 3.0769%）。本次转让后盛苏静退出合伙企业。沈卫民与盛苏静签署出资份额转让协议书。盛苏静与沈卫民股权转让价格定价依据系根据 2015 年 6 月双方签署合伙协议约定，详见上述第五次人员变动的情况介绍。截至招股说明书签署日，瑞众合投资股份比例如下：序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例

313、1 沈卫民 普通合伙人 21.00 3.23%2 刘祖芳 有限合伙人 230.00 35.38%3 张勇 有限合伙人 36.00 5.54%4 贾宏龙 有限合伙人 35.00 5.38%5 孙志美 有限合伙人 30.00 4.62%6 骆传伏 有限合伙人 30.00 4.62%7 李明玉 有限合伙人 25.00 3.85%8 范金林 有限合伙人 22.00 3.38%9 杨家佳 有限合伙人 22.00 3.38%10 刘冰 有限合伙人 15.00 2.31%11 蒋华 有限合伙人 15.00 2.31%12 匡红卫 有限合伙人 13.00 2.00%13 张冬峰 有限合伙人 12.00 1.8

314、5%14 许益美 有限合伙人 11.00 1.69%15 李海波 有限合伙人 10.00 1.54%16 牛方君 有限合伙人 10.00 1.54%深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107 序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例 17 黄猛 有限合伙人 10.00 1.54%18 江金秀 有限合伙人 10.00 1.54%19 朱泽林 有限合伙人 8.00 1.23%20 王志辉 有限合伙人 5.00 0.77%21 曹东丽 有限合伙人 5.00 0.77%22 王春宏 有限合伙人 5.00 0.77%23 骆明胜 有限合伙人 5.00 0

315、.77%24 陈洪铭 有限合伙人 5.00 0.77%25 王永丽 有限合伙人 5.00 0.77%26 沈斌 有限合伙人 5.00 0.77%27 麦众投资 有限合伙人 50.00 7.69%合计合计 650.00 100%注：沈卫民系沈斌的表舅；沈卫民系盛苏静的表哥；沈卫民系盛苏静的表哥；骆明胜系骆传伏的侄子；刘冰与蒋华系夫妻关系。2、麦众麦众投资及其合伙人入股发行人情况投资及其合伙人入股发行人情况 麦众投资通过瑞众合投资间接持有发行人 0.66%的股份，系发行人的员工持股平台企业，全部激励对象通过持有麦众投资的出资份额间接持有发行人股份。麦众投资的合伙人为发行人部分中层核心骨干员工，主要

316、是为了实现公司的中层骨干人员对公司的间接持股，以实现骨干人员与公司未来利益的一致性，改善公司的内部治理结构。除通过瑞众合投资持有发行人股份以外，麦众投资未从事其他业务，与发行人在业务方面保持独立。（1）麦众投资设立 2018 年 9 月，麦众投资合伙人沈卫民与陈淑琴、陈涛、邓兰、丁丹丹、黄芯、李光、李海燕、李开东、李元、刘畅、刘毅、刘昀达、骆勇军、孙媛媛、谭妍菲、王建康、王克、王鹏、王向前、谢健君、张文彪、赵涛、朱磊、朱雪梅、王虎林、麻昌俭共计 27 人签署了合伙协议，麦众投资设立时的出资总额为人民币 1,750,035.00 元，其中普通合伙人沈卫民以货币形式出资人民币 35.00元，其余有

317、限合伙人共 26 人以货币形式出资人民币 1,750,000.00 元，均于 2018年 11月 30日之前缴足。2018 年 9月 17 日，深圳市市场监督管理局核准麦众投资工商登记，麦众投深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-108 资设立。麦众投资设立时人员及出资比例如下：序号序号 姓名姓名 类别类别 出资额出资额（万元万元）出资比例出资比例 1 沈卫民 普通合伙人 0.00 0.00%2 王克 有限合伙人 10.50 6.00%3 王向前 有限合伙人 10.50 6.00%4 赵涛 有限合伙人 7.00 4.00%5 李开东 有限合伙人 7.00 4.00%6 陈涛

318、有限合伙人 7.00 4.00%7 李元 有限合伙人 7.00 4.00%8 王虎林 有限合伙人 7.00 4.00%9 骆勇军 有限合伙人 7.00 4.00%10 张文彪 有限合伙人 3.50 2.00%11 朱雪梅 有限合伙人 3.50 2.00%12 李海燕 有限合伙人 3.50 2.00%13 黄芯 有限合伙人 3.50 2.00%14 王建康 有限合伙人 3.50 2.00%15 李光 有限合伙人 3.50 2.00%16 刘毅 有限合伙人 3.50 2.00%17 陈淑琴 有限合伙人 3.50 2.00%18 谭妍菲 有限合伙人 3.50 2.00%19 丁丹丹 有限合伙人 3.

319、50 2.00%20 刘昀达 有限合伙人 3.50 2.00%21 孙媛媛 有限合伙人 3.50 2.00%22 朱磊 有限合伙人 3.50 2.00%23 刘畅 有限合伙人 3.50 2.00%24 王鹏 有限合伙人 3.50 2.00%25 谢健君 有限合伙人 3.50 2.00%26 邓兰 有限合伙人 3.50 2.00%27 麻昌俭 有限合伙人 52.50 30.00%合计合计 175.00 100%2018 年 11 月 20 日，瑞众合投资召开合伙人会议，同意刘祖芳以人民币深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-109 1,750,035.00 元向麦众投资转让出资

320、额 500,000.00 元（占合伙企业出资额的7.69%），麦众投资加入瑞众合投资。2018 年 11 月 20 日，麦众投资与刘祖芳签署合伙人出资份额转让协议。（2）麦众投资人员变动情况 序号序号 时间时间 股权变动摘要股权变动摘要 是否适用股是否适用股份支付份支付 备注备注 1 2018年11 月 25日 麻昌俭以人民币 1 元向沈卫民转让出资份额 52.5 万元（占合伙企业出资额的 30.00%）不适用 麻昌俭未实际出资，本次转让定价合理，不存在股份支付情形。2 2019 年 8月 18 日 邓兰以人民币 3.6167 万元向沈卫民转让出资份额 3.5 万元（占 合 伙 企 业 出 资

321、 额 的2.00%）不适用 邓兰本次转让与沈卫民根据合伙协议协商而定，定价合理，不存在股份支付情形。邓兰与沈卫民股权转让价格定价依据根据合伙协议约定，在公司上市之前，有限合伙人因个人原因从公司离职或从合伙企业退伙的，需按如下计算方式向普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方转让其所持有的合伙企业的全部出资份额：转让价格总额=该有限合伙人的初始投资资金（1+中国人民银行同期定期贷款年利率）/365 天该人员作为合伙企业工商登记的有限合伙人之日起至从公司离职之日止的累计天数），定价合理，不存在股份支付情形。截至招股说明书签署日，麦众投资股份比例如下：序号序号 姓名姓名 类别类别 认缴出资额认缴出资额

322、（万元万元）认缴出资比例认缴出资比例 1 沈卫民 普通合伙人 56.00 32.00%2 王克 有限合伙人 10.50 6.00%3 王向前 有限合伙人 10.50 6.00%4 赵涛 有限合伙人 7.00 4.00%5 李开东 有限合伙人 7.00 4.00%6 陈涛 有限合伙人 7.00 4.00%7 李元 有限合伙人 7.00 4.00%8 王虎林 有限合伙人 7.00 4.00%9 骆勇军 有限合伙人 7.00 4.00%10 张文彪 有限合伙人 3.50 2.00%11 朱雪梅 有限合伙人 3.50 2.00%12 李海燕 有限合伙人 3.50 2.00%深圳市麦驰物联股份有限公司

323、招股说明书（申报稿）1-1-110 序号序号 姓名姓名 类别类别 认缴出资额认缴出资额（万元万元）认缴出资比例认缴出资比例 13 黄芯 有限合伙人 3.50 2.00%14 王建康 有限合伙人 3.50 2.00%15 李光 有限合伙人 3.50 2.00%16 刘毅 有限合伙人 3.50 2.00%17 陈淑琴 有限合伙人 3.50 2.00%18 谭妍菲 有限合伙人 3.50 2.00%19 丁丹丹 有限合伙人 3.50 2.00%20 刘昀达 有限合伙人 3.50 2.00%21 孙媛媛 有限合伙人 3.50 2.00%22 朱磊 有限合伙人 3.50 2.00%23 刘畅 有限合伙人

324、3.50 2.00%24 王鹏 有限合伙人 3.50 2.00%25 谢健君 有限合伙人 3.50 2.00%合计合计 175.00 100%注：沈卫民系孙媛媛的表舅，沈卫民系刘昀达的舅舅，刘祖芳系朱磊的舅舅。3、员工持股计划的管理模式、员工持股计划的管理模式 发行人在深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）合伙协议及深圳市麦众投资企业（有限合伙）合伙协议中均对员工持股平台的管理作出如下规定：（1）入伙与退伙 1）新入伙的合伙人应当依法签署书面入伙协议。入伙的新普通合伙人与原普通合伙人享有同等权利，承担同等责任。新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。订立入伙协议时，原普通合伙人应当

325、向新入伙的普通合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财务状况。经普通合伙人同意，合伙企业可接收新入伙的有限合伙人；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资数额为限承担责任。2）在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，有限合伙人可以退伙：合伙协议约定的退伙事由出现；经普通合伙人同意；深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-111 发生合伙人难以继续参加合伙的事由；发生其他严重违反合伙协议约定的义务。3）普通合伙人有除第项之外情形的，有限合伙人有任一情形之一的，当然退伙，本协议另有约定的除外：作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；个人丧失偿债能力；有限合伙人不属

326、于公司的正式员工；合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行；本协议约定的其他情形。退伙事由实际发生之日为退伙生效日，退伙应当按照本协议和合伙人之间的其他约定履行相关程序。4）普通合伙人在合伙企业存续期间被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人，除非经其他普通合伙人一致同意，方能转为有限合伙人，否则应当退伙。有限合伙人在合伙企业存续期间被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人，经普通合伙人同意，可以继续保持有限合伙人资格。5）合伙人有下列情形之一的，经普通合伙人同意，可以将其除名：未按时履行出资义务；因故意或者重大过失给合伙企业或公司造成损失；执行合伙事务时有不正当

327、行为；合伙人自营或者同他人合作经营与本合伙企业或公司相竞争的业务。除名决定应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙，本协议另有约定的除外。6）合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业或公司造成的损失深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-112 负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务

328、，以其缴纳的出资数额承担责任。7）有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。（2）合伙权益的持有、调整及转让 1）合伙企业持有的公司股份自公司上市之日起 36 个月内为禁售期，禁售期内，除根据法律法规规定并经执行事务合伙人允许转让外，合伙企业不得通过任何方式转让合伙企业持有的公司股份。2）合伙企业持有的公司的股份自公司上市之日起的第 36 个月后进入开放期，除全体合伙人一致同意不抛售全部股份或者法律法规规定限制抛售全部股份的情况除外；合伙企业可以将持有的股份

329、公司的股份余额全部或部分抛售，具体抛售股票方案根据合伙人的申请由执行事务合伙人制定并通知全体合伙人。3）开放期内，各合伙人每次申请股份转让的数量、抛售价格的下限、抛售方式（包括集中竞价、大宗交易、协议转让等）均由该合伙人自行确定，并以书面形式向执行事务合伙人提出申请，执行事务合伙人应在收到前述书面转让通知后的二十个交易日内，结合届时的证券市场行情，选择合适的时机按照该合伙人的书面申请要求将该合伙人通过合伙企业间接持有的公司股份在证券市场进行抛售（如届时公司股票价格波动较大，在执行事务合伙人尚未抛售之前，该有限合伙人可申请调整抛售股票的数量及价格下限，申请的次数以一次为限）。执行事务合伙人应在抛

330、售完成之日起的十日内将抛售前述公司股份所获得的收益扣除相应税费后支付给相应合伙人，并按“合伙协议第二十六条”的规定将该合伙人持有的合伙企业的相应出资份额予以注销。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-113 4）在公司提交上市申请材料之前，执行事务合伙人可在每年度末对有限合伙人进行年度定期绩效考核，具体的考核指标、考核结果的计算规则以及考核结果与公司股份的换算标准等内容均由公司董事会另行制定后执行。执行事务合伙人可以根据各有限合伙人每年度的绩效考核结果按照绩效考核制度的相关规定调整各有限合伙人在合伙企业所占的出资份额（调低出资份额的，应按照“合伙协议第三十三条”约定的方式及价

331、格执行；调高的出资份额价格，应以届时公司的净资产为基础，由普通合伙人确定），合伙企业的全体合伙人必须同意调整并配合办理相关法律手续。5）在公司提交上市申请材料之前，有限合伙人之外的公司其他在职的正式员工对公司经营管理有突出贡献并经公司董事会考核确认的，执行事务合伙人可以在不影响其他有限合伙人出资份额的前提下，允许该名员工以新有限合伙人的身份入伙合伙企业。6）如因“合伙协议第二十条”的原因被普通合伙人要求强制退伙的，该有限合伙人需以其对合伙企业的全部初始出资额向普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方转让其合伙企业出资份额，造成公司或合伙企业损失的，还应扣除相应的赔偿额；如该有限合伙人在从公司离职

332、或从合伙企业退伙前还获得其他收益的，应将该等收益全部退予合伙企业，由执行事务合伙人具体处分该等退回的收益。7）在公司上市之前，有限合伙人非因“合伙协议第二十条”原因从公司离职或从合伙企业退伙的，需按如下计算方式向普通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方转让其所持有的合伙企业的全部出资份额：转让价格总额=该有限合伙人的初始投资资金（1+中国人民银行同期定期贷款年利率）/365 天该人员作为合伙企业工商登记的有限合伙人之日起至从公司离职之日止的累计天数）8）在公司上市之日起的 36 个月内（即公司股票禁售期内），有限合伙人非因“合伙协议第二十条”原因从公司离职或从合伙企业退伙的，需按如下计算方式向普

333、通合伙人或普通合伙人指定的其他受让方转让其所持有的合伙企业的全部出资份额：深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-114 转让价格总额=该有限合伙人的初始投资资金（1+10%（单利）/365 天该人员作为合伙企业工商登记的有限合伙人之日起至从公司离职之日止的累计天数）9）因转让合伙企业的出资份额或从合伙企业获取的任何收益所产生的税款，均由转让人或受益人承担。4、员工持股计划锁定期、员工持股计划锁定期 根据深圳市瑞众合投资企业（有限合伙）合伙协议 深圳市麦驰物联股份有限公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺函的约定及相关法律法规之规定，麦驰物联上市前，瑞众合投资不转让或减持麦驰物联股份；麦驰物联上市后，瑞众合投资持有麦驰物联股票的禁售期（锁定期）为三年，锁定期满后，各合伙人每次申请股份转让的数量、抛售价格的下限、抛售方式（包括集中竞价、大宗交易、协议转让等）均由该合伙人自行确定