青都旅游：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司（住所：四川省成都市都江堰市太平街 175 号附 9 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明与发行概况 一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真

2、实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份不超过 5,000 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%。本次公开发行不做股东公开发售股份的安排。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】

3、月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 20,000 万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目 录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 概览概览.9 一、重大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人业务概况.14 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据及财务指标.18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等

4、重要事项.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人股本变化的简要情况及重大资产重组情况.31 三、发行人股权结构.47 四、发行人子公司及参股公司的情况.48 五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.51 六、发行人股本情况.54 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.57 八、发行人与董事、监事及高级管理人员签订的协议.64 九、董事、监事及高级管理人员及其

5、近亲属持有发行人股份的情况.64 十、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况.64 十一、发行人董事、监事及高级管理人员的其他对外投资情况.66 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 招股说明书 1-1-3 十二、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况.67 十三、发行人股权激励及相关安排.68 十四、发行人员工及其社会保障情况.69 第五节第五节 业务和技术业务和技术.71 一、发行人主营业务、主要产品情况.71 二、发行人所处行业基本状况及竞争地位.76 三、发行人的销售情况及主要客户.101 四、发行人的采购情况和主要供应商.107 五、发行人的主要固定资产及无形资产.111 六、环境

6、保护、安全生产和质量控制情况.120 七、发行人境外经营情况.123 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.124 一、财务会计报告.124 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.128 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.130 四、分部信息.132 五、主要会计政策和会计估计.132 六、非经常性损益明细表.151 七、税项.152 八、主要财务指标.154 九、经营成果分析.156 十、资产质量分析.181 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.198 十二、财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.209 第七节第七节 募集资金运用与