雅化集团：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 四川雅化实业集团股份有限公司 Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD 公司住所：四川省雅安市雨城区陇西路 20 号 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书说明书说明书 保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路 171 号 四川雅化实业集团股份有限公司 招股说明书 112 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 4,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 30.50 元 预计发行日期 2010 年 10 月 27 日 拟上市的证券交易所 深圳

2、证券交易所 发行后总股本 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前公司全体 47 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司 招股说明书签署日期 201

3、0 年 10 月 25 日 四川雅化实业集团股份有限公司 招股说明书 113 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资

4、者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。四川雅化实业集团股份有限公司 招股说明书 114 重大事项提示 一、本次发行前股东关于自愿锁股的承诺 本次发行前公司全体 47 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股

5、票总数的比例不超过 50%。二、滚存利润的分配安排 根据公司 2009 年 9 月 15 日通过的 2009 年第一次临时股东大会决议，截至本次公开发行股票并上市时公司滚存未分配利润，由公司发行后的新老股东共同享有。三、风险因素（一）原材料价格波动风险 硝酸铵是公司生产工业炸药的主要原材料，2009年度其采购成本约占公司总营业成本的25.87%。硝酸铵的年度采购数量及单价统计如下表：年年年年 份份份份 2010 年年年年 1-6 月月月月 2009 年年年年 2008 年年年年 2007 年年年年 数量（吨）25,662 50,565 42,544 33,301 均价（元/吨）1,862.92

6、 1,568.42 2,043.91 1,440.04 作为普通化工原料，虽然四川省内硝酸铵市场供应充足，但由于硝酸铵是本公司的主要原材料，其价格变动对公司经营业绩影响较大。按2009年的口径测算，在其他因素不变的情况下，硝酸铵年度平均采购价格每上升10%，将造成公司年利润总额下降792.44万元。如果硝酸铵价格在未来出现大幅上涨，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。四川雅化实业集团股份有限公司 招股说明书 115 公司硝酸铵采购价格走势图公司硝酸铵采购价格走势图公司硝酸铵采购价格走势图公司硝酸铵采购价格走势图-5001,0001,5002,0002,5003,0002007年1月2007年7