远大住工：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相关程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。长沙远大住宅工业集团股份有限公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司 Changsha Broad Homes Industrial Group Co.,Ltd.（长沙高新开发区麓松路与东方红路交汇处）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险

2、。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长沙远大住宅工业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行

3、人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其

4、他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。长沙远大住宅工业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行股票数量不超过 8,605.40 万股（行使超额配售选择权之前），不超过发行后总股本的 15%（仅计算 A 股新发股票）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体

5、情况等，由股东大会、H 股股东类别会议、内资股股东类别会议授权董事会及其获授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 57,369.34 万股（行使超额配售选择权之前）保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别

6、注意下列重大事项：本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、关于发行后公司股利分配政策及发行前滚存利润分配方案 关于发行后公司股利分配政策及发行前滚存利润分配方案，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。二、关于联合工厂管控方式的转变 近年来，受国家和地方政策的大力支持，装配式建筑行业发展迅速。为实现最快速度的轻资产扩张，远大住工启动了“远大联合”计划，与地方拥有市场资源、资金实力和与公司有共同价值观的优质企业联合建厂，并派驻董事或高级管理人员参与其经营决策。截至 2020 年 6 月末，公司已完成对 62 家联合工厂的出资。由于联合工厂