英维克：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、 深圳市英维克深圳市英维克科技股份有限公司科技股份有限公司 SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO.,LTD.（住所：深圳市宝安区观澜街道大布巷社区梅观高速路东侧 鸿信工业园 9 号厂房 13 楼）首次公开发行股票首次公开发行股票并上市并上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司（住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号）深圳市英维克科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 深圳市英维克科技股份有限公司深圳市英维克科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招

2、股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）公开发行股份数量：不超过 2,000 万股，公开发行股份数量不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：18.00 元/股 预计发行日期：2016 年 12 月 19 日 拟上市交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 8,000 万股 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 签署日期：2016 年 11 月 23 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东英维克投资承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受

3、锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。所直接和间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接和间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司实际控制人齐勇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直

4、接和深圳市英维克科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接和间接持有的发行人股份。所直接和间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接和间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。自然人股东韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发

5、行人回购其直接和间接持有的股份。上述锁定期届满后在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接和间接持有的发行人股份。所直接和间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接和间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司股东上海秉原、北京秉鸿承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由

6、发行人回购其持有的股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。深圳市英维克科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1-3 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先