真兰仪表：招股说明书（上会稿）.pdf

1、上海真兰仪表科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 上海真兰仪表科技股份有限公司上海真兰仪表科技股份有限公司 Zenner Metering Technology（Shanghai）Ltd.（上海市青浦区盈港东路（上海市青浦区盈港东路 6558 号号 4 幢）幢）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业创业板上市板上市 招股说明书（招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（福州市鼓楼区福州市鼓楼区鼓鼓屏路屏路 27 号号 1#楼楼 3 层、层、4 层、层、5 层层）创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具

2、有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海真兰仪表科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行新股数量本次拟发行新股数量 本次发行不超过 7,300 万股，发行人原股东

3、不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行完成后股份总数的 25%，以经中国证监会同意注册后的数量为准。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所及板块拟上市的证券交易所及板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 29,200 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申

4、请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股

5、票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资风险。上海真兰仪表科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销

6、的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海真兰仪表科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一一、请投资者