龙腾照明集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 龙腾照明集团股份有限公司龙腾照明集团股份有限公司 Longt Lighting Group,Inc.（高邮市菱塘回族乡团结街 52 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）龙腾照明集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 4,000 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币

2、1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 15,731.2885 万股 发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 具体内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”之“（一）关于本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”相关内容 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 龙腾照明集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人

3、员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引

4、致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。龙腾照明集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下事项：一、本次发行的相关重要承诺一、本次发行的相关重要承诺（一）关于本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定（一）关于本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺期限的承诺 1、发行人控股股东龙泽投资承诺：、发行人控股

5、股东龙泽投资承诺：“（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购或提议发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让；（2）发行人股票在证券交易所上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述发行价格作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司

6、所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）若本公司违反上述承诺，因此所得收益将归发行人所有；若因此给发行人或其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”若届时相关股份锁定规则调整的，本承诺内容相应调整。2、发行人实际控制人龙慧斌、发行人实际控制人龙慧斌及龙腾及龙腾承诺：承诺：“（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购或提议发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让；（2）发行人股票在证券交易所上市后