雅创电子：招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 上海雅创电子集团股份有限公上海雅创电子集团股份有限公司司 SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.，LTD 上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层）声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资

2、者应充分了解 创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 上海雅创电子集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险

3、。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作

4、、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海雅创电子集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 2,000.00 万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。本次发行不涉及原股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交

5、易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 保荐保荐人人/主承销商主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期【】年【】月【】日 上海雅创电子集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。一、汽车市场下滑风险 发行人分销的电子元器件及自主研发设计的电源管理

6、 IC 下游应用主要是汽车市场，主要客户为汽车电子零部件制造商。我国汽车市场整体销售情况受到经济环境、消费力和消费者偏好等诸多因素影响。20182018 年至年至 20202020 年，我国汽车市场增速有所放缓乃至略有下滑。根据中国年，我国汽车市场增速有所放缓乃至略有下滑。根据中国汽车工业协会的数据，汽车工业协会的数据，20202020 年我国汽车销量年我国汽车销量 2,531.12,531.1 万辆，同比下降万辆，同比下降 1.9%1.9%，虽，虽然降幅与上年相比收窄然降幅与上年相比收窄 6.36.3 个百分点，已逐步呈现回暖之势，但我国汽车市场个百分点，已逐步呈现回暖之势，但我国汽车市场前