通用股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 江苏通用科技股份有限公司江苏通用科技股份有限公司 JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD（无锡市锡山区东港镇港下）（无锡市锡山区东港镇港下）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路66号号4号楼）号楼）江苏通用科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：发行股数：不超过174,919,085股，不涉及老股转让 发行后总股本：发行后总股本：不超过726,919,08

2、5股 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：4.92元 预计发行日期：预计发行日期：2016年9月5日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 发行人控股股东红豆集团 直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份。直接或间接所持通用科技的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市

3、后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整 发行人股东红豆国际投资 直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份。直接或间接所持通用科技的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证

4、券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整 发行人实际控制人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红 直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者

5、在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。除上述承诺外，发行人董事长顾萃承诺其担任通用科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股份 发行人董事、高管刘宏彪、蒋雄伟、王晓军 直接或间接持有的通用科技股份，自通用科技首次公开发行并在证券交易所上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由通用科技回购该部分股份；承诺人担任通用科技董

6、事、监事、高级管理人员江苏通用科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-1-3 期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有的通用科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的通用科技股份。本人在通用科技上市前直接或间接持有的通用科技股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；通用科技在证券交易所上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人上述直接或间接持有通用科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。若通用科技股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除