水韵环保：招股说明书（申报稿）.pdf

1、安徽水韵环保股份有限公司 招股说明书 安徽水韵环保安徽水韵环保股份有限公司股份有限公司 Anhui Shuiyun Environmental Protection Co.,Ltd.（安徽省芜湖市高新区综合服务区 B6 栋）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

2、作为投资决定的依据。告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）安徽水韵环保股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均

3、属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险险。安徽水韵环保股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行本次发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 2,782.76万

4、股 股东公开发售股数-每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 11,131.0174万股 保荐人、主承销商 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】安徽水韵环保股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、报告期主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止

5、日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.32 三、发行人的股权结构图.44 四、发行人控股、参股公司基本情况.44 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.49 六、发行

6、人股本情况.54 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.69 安徽水韵环保股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.74 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.75 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重要协议及履行情况.75 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况.76 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况.77 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.78 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情