芯谷微：合肥芯谷微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 合肥芯谷微电子股份有限公司合肥芯谷微电子股份有限公司 （安徽省合肥市高新区创新大道 425 号安徽省科技成果转化示范基地 E 幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之

2、用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。合肥芯谷微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 股东公开发售股数 本次发行股份数量不超过 2,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【

3、】日 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。合肥芯谷微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.

4、6 一、普通术语.6 二、专业术语.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合科创板定位的说明.17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.17 七、发行人选择的上市标准.18 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 九、募集资金用途与未来发展战略.19 十、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.2

5、8 一、发行人概况.28 二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况等.28 三、发行人的股权结构图.50 四、发行人控股、参股公司基本情况.50 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.51 六、发行人特别表决权股份情况.56 七、发行人协议控制架构情况.56 合肥芯谷微电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.56 九、发行人股本情况.57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.62 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议.68 十二、董事、监事、高级管理人员及其

6、他核心人员直接或间接持有的公司股份质押或其他有争议的情况.69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年来的变动情况.69 十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资及其近亲属持有发行人的股份情况.71 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬和股权激励情况.73 十六、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.75 十七、发行人员工情况.84 第五节第五节 业务与技术业务与技术.87 一、发行人主营业务及主要产品情况.87 二、发行人所处行业的基本情况.109 三、发行人市场地位及竞争情况.130 四、发行人销售情况和主要客户.146 五、发行人采购情况