新陆精密：苏州新大陆精密科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 苏州新大陆精密科技股份有限公司苏州新大陆精密科技股份有限公司 SUZHOU XINDALU PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.（苏州市吴中区郭巷淞芦路苏州市吴中区郭巷淞芦路 1988 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）声明：声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

2、告的招股说书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据明书作为投资决定的依据。苏州新大陆精密科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人

3、经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州新大陆精密科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司首次公开发行股份总数不超过 1,301 万股且不低于本次公开发行后总股本的 25%。本次发行原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 5,203.8347 万股 保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署 日期【】年【】月【】日 苏州新大陆精密科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

4、1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概本次发行概况况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.8 一、普通词汇.8 二、专业词汇.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合主板定位的说明.22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响

5、的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本概况.33 二、发行人设立和报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人重大资产重组情况.40 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.40 五、发行人的股权结构和组织结构.40 苏州新大陆精密科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股和参股公司情况.43 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.46 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.49 九、发

6、行人协议控制架构的具体安排.49 十、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为.49 十一、发行人股本情况.49 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.58 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况.64 十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况.64 十五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近三 年内的变动情况.65 十六、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.66 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.67 十八、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排