矽时代材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、矽时代材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 矽时代材料科技股份有限公司矽时代材料科技股份有限公司 CSI CHEMICAL CO.,LTD（广东省茂名市茂港区茂名市高新科技工业园区（广东省茂名市茂港区茂名市高新科技工业园区 28 号小区）号小区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（贵州省贵阳市中华北路（贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦）号华创大厦）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有

2、业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。矽时代材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 2,200 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发

3、行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,200 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人SONG KE、公司法人股东信诚投资、信德投资及信富投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东APEX ASSETS、群富

4、股份、群億股份、冠亚国际、ELITE ACE、广州德山及比邻前进承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员伍冠群、李伟瑞、柯亚彩、柯明新、黄文献、张正权、汪武、谭建平、邓尧辉承诺：本人所持本公司股份锁定期限届满后，在本人担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华创证券有限责任公司 签署日期签署日期【】年【】月【】日 矽时代材料科技股份有限公

5、司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责

6、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。矽时代材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 重大事项提示 公司特别提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策