斯普智能：浙江斯普智能科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、浙江斯普智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 浙江斯普智能科技股份有限公司浙江斯普智能科技股份有限公司 Splash Pool&Spa,Inc.（浙江省宁波市海曙区古林镇张家潭村）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。决定的依据

2、。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）浙江斯普智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江斯普智能科技股份有限公司 招股说明书（申报

3、稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司公开发行股票总量不超过 2,856.1783 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份 每每股面值股面值 1.00 元 每股每股发行价格发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 预计不超过 11,424.7132 万股 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】

4、月【】【】日 浙江斯普智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 声明声明.2 发行概况发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.10 一、各方主体.10 二、专业术语.11 三、其他简称.13 四、其他说明事项.13 第二节第二节 概概 览览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、公司选择的上市标准.22 九、公司治理特殊安排情况

5、.22 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 浙江斯普智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、基本情况.31 二、发行人的设立情况.31 三、发行人设立以来股本形成、变化及资产重组情况.33 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.48 五、发行人股权结构及控股、参股公司基本情况.49 六、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.56 七、发

6、行人股本情况.58 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.64 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议情况.70 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况.70 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况.71 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.74 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.75 十四、发行人员工股权激励及相关安排情况.76 十五、发行人员工及其社会保障情况.79 第五节第五节 业务与技术业务与技术.85 浙江斯普智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿