拉普拉斯：拉普拉斯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 拉普拉斯新能源科技股份有限公拉普拉斯新能源科技股份有限公司司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“拉普拉斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2024372 号文同意注册。拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并

2、在科创板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票 40,532,619 股，占本次发行完成后公司总股本的 10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形 本次发行价格 17.58 元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 华泰拉普拉斯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”）参与战略配售数量为 219.4539 万股，占本次公开发行股份数量的 5.41%，获配金额 3,85

3、8.00 万元。家园 1 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参 与战略配售情况 保荐人子公司华泰创新投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“华泰创新”）参与战略配售数量为 202.6630 万2 股，占本次公开发行股份数量的 5.00%，获配金额 3,562.82 万元。华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益 0.98 元（以 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.88 元（以 2

4、023 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 19.87 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行市净率 2.29 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 6.81 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 7.67 元（按 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上

5、向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）71,256.34 万元 发行费用（不含税）本次发行费用总额为 8,755.51 万元，具体构成如下：（1）承销及保荐费：5,581.66 万元；（2）审计及验资费：1,800 万元；（3）律师费：795 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：529.25 万元；（5）发行手续及其他

6、：49.60 万元。注：以上费用均不含增值税。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。发行人和保荐发行人和保荐人人（主承销商）（主承销商）发行人 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 联系人 夏荣兵 联系电话 0755-89899959 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 联系人 股票资本市场部 联系电话 0755-81902095 发行人：拉普拉斯新能源科技股份有限公司 保荐人（主承销商