拉普拉斯：拉普拉斯新能源科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 拉普拉斯新拉普拉斯新能源能源科技股份有限公司科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co.,Ltd.）（深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会稿）保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板风险提示

2、拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价

3、值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 40,532,619 股，不低于本次发行完成后公司总股本的 10.00%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 405

4、,326,189 股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.15 三、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 四、本次发行概况.19 五、发行人的主营业务经营情况.20 六、发行人符合科创板定位的说明.23 七、发行人报告期主要财务数据及财务指标.24 八、发行人选择的具体上

5、市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.36 三、发行人成立以来重要事件.56 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.57 五、发行人的股权结构.57 六、发行人控股及参股公司情况.59 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.60

6、拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 八、特别表决权股份或类似安排的情况.86 九、协议控制架构的情况.86 十、实际控制人报告期内重大违法行为.86 十一、发行人股本情况.86 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.125 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.131 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系.132 十五、最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.133 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履