潍柴雷沃：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 山东省潍坊市坊子区北海南路 192号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层 本公

2、司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

3、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行的股票数量不超过 38,192.10 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后公司总股本的 25%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股

4、本 不超过 152,768.3606万股（未考虑行使超额配售选择权）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 本招股说明书签署日期【】年【】月【】日 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般词汇.8 二、专业词汇.12 第二节第二节 概览概览.22 一、重大事项提示.22 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.26 三、本次发行概况.27 四、发行人主营业务经营情况.28 五、发行人符合创业板定位情况.32 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.3

5、3 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.34 八、发行人选择的具体上市标准.34 九、发行人公司治理特殊安排.35 十、募集资金运用与未来发展规划.35 十一、其他对发行人有重大影响的事项.36 第三节第三节 风险因素风险因素.37 一、与行业相关的风险.37 二、与发行人相关的风险.40 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.48 一、发行人基本情况.48 二、发行人设立情况.48 三、发行人在其他证券市场的上市情况.50 四、报告期内及期后的股本和股东变化.50 五、报告期内的重大资产重组情况.80 六、发行人股权结构.83 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 招股说

6、明书（申报稿）1-1-4 七、发行人的控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况.84 八、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东.86 九、发行人特别表决权股份或类似安排情况.89 十、发行人协议控制架构情况.89 十一、发行人股本情况.90 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简要情况.108 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况.120 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内的聘任及变动情况.120 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.124 十六、董事、监事、高级管理人员、其