威迈斯：深圳威迈斯新能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

《威迈斯：深圳威迈斯新能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《威迈斯：深圳威迈斯新能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf（526页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 量控制环节出现问题而本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳威迈斯新能源股份有限公司深圳威迈斯新能源股份有限公司 Shenzhen VMAX New Energy Co.,Ltd.（地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应

2、程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营

3、与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际

4、控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股份数量：发行股份数量：不超过 4,210.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让 每

5、股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块：拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：不低于 42,095.71 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2023 年【】月【】日 深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项

6、：一、公司特别提示投资者注意以下风险因素一、公司特别提示投资者注意以下风险因素（一）技术升级迭代和研发失败风险（一）技术升级迭代和研发失败风险 新能源汽车作为新兴产业，市场规模和市场渗透率正处于快速发展阶段，整车和核心零部件的创新升级也在持续发展。车载电源和电驱系统是新能源汽车的核心部件，在产品集成化、高压化、多功能化以及第三代半导体应用等方面也面临升级迭代的压力。在集成化方面，在车载电源产品、电驱系统产品分别实现集成化的基础上，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品。在高压化方面，车载电源的高压化是解决新能源汽车面临的动力电池充电慢问题的重要技术方式。在多功能化方面，车载电源通过