通源环境：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 安徽省通源环境节能股份有限公司安徽省通源环境节能股份有限公司 （安徽省合肥市包河区金寨南路 856 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）科创板风险提示科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风点，投资者面临较

2、大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽省通源环境节能股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

3、发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

4、陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽省通源环境节能股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行3,292.2419万股，占发行后公司总股本的比例为25%；本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 12.05元/股 发行日期 2020年12月14日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股

5、本 13,168.9675万股 保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年12月18日 安徽省通源环境节能股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。一、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险一、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险（一）业务区域相对集中的风险（一）业务区域相对集中的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司营业收入主要来自华东地区，占当期主营业务收入的比例分别为 6

6、5.67%、76.12%、83.04%和80.05%，其中，安徽地区业务收入分别为 20,599.33 万元、38,772.13 万元、51,439.06 万元和 20,687.18 万元，占主营业务收入比重分别为 48.82%、64.97%、66.53%和 68.25%，安徽地区收入占比较高，公司业务呈现一定地域性特征。若未来上述区域市场竞争加剧，且公司又未能通过其他区域市场业务进行弥补，使公司未来收入增长出现瓶颈，导致公司出现因业务区域相对集中带来的业绩下滑风险。（二）项目执行风险（二）项目执行风险 公司固废污染和水污染治理项目具有区域分布广、执行周期长、项目环节多且复杂、专业性强等特点。