迈百瑞：招股说明书（上会稿）.pdf

1、烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-0 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司司 MABPLEX INTERNATIONAL CO.,LTD.（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号）首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：深圳

2、市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人

3、经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 10,110.1779 万股，不低于发行后总股本的 20%（最终发行数量由董事会根据股东大会授权予以确定，并以深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册后的数量为准）；公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量（不考虑超额配售选择权）的 15%；本次发行全部为新股发

4、行，不存在原股东公开发售的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市板块 创业板 发行后总股本 不超过 50,550.8895 万股（不考虑超额配售选择权）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概概 览览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人基本情

5、况及本次发行的中介机构.15 三、本次发行的概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板定位的说明.18 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金用途与未来发展规划.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立与报告期内的股本和股东变化情况.34 三、发行人成

6、立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.42 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.54 五、发行人的股权结构.54 六、发行人控股及参股公司情况.54 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.57 八、发行人特别表决权或类似安排、协议控制架构的情况.66 九、控股股东及实际控制人的重大违法情况.66 十、发行人股本情况.66 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.83 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况.92 十三、董事、监事、高级管理人员