土巴兔：土巴兔集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（2021年年报财务数据更新版）(申报稿).pdf

1、 土巴兔集团股份有限公司土巴兔集团股份有限公司（深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座座 3501 研发用房研发用房）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、投入大、新旧产业融合成功与否存在不

2、确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股

3、说股说明书全文作为投资决定的依据。明书全文作为投资决定的依据。土巴兔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

4、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

5、漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。土巴兔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 6,000 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），不低于发行后总股本的 25%（全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不超过 24,000 万股 保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期

6、：【】年【】月【】日 土巴兔集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一一、本次发行的相关重要承诺本次发行的相关重要承诺 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、（六）与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行二、本次发行前前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 经公司 2021 年第一次