友邦吊顶：浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO.,LTD.住所：海盐县百步工业区北A区 住所：海盐县百步工业区北A区 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市深南东路 4011 号香港中旅大厦 25 楼）（深圳市深南东路 4011 号香港中旅大厦 25 楼）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 1-1-2 浙江友邦集成吊顶股份有限公司浙江友邦集成吊顶股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 声明

2、：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股A股 每股面值 人民币1.00元 发行股数 1,500万股 发行价格 每股【】元 预计发行日期 2012年【】月【】日 发行后总股本 6,000万股 申请上市证券交易所 深圳证券交易所 股份限制流通及 自愿锁定承诺 1、公司实际控制人时沈祥、骆莲琴承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2、友邦电器承诺

3、：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。3、作为本公司董事、高级管理人员、核心技术人员的时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江、林圣全承诺：在任职期间，每年转让的股份数量不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012年【】月【

4、】日 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资

5、者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、本次发行前本公司股份总数为4,500万股，本次拟发行1,500万股流通股，发行后股份总数为6,000万股，6,000万股均为流通股。二、若公司首次公开发行股票并上市成功，公司首次公开发行股票前历年滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东共同享有。三、请投资者关注本公司股利分配政策和现金分红比例。公司本次发行后的股利分配政策如下：股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视

6、对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策。现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有